(upd) Η Eurobank προκαλεί ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με την πρώτη της έκδοση ομολόγου Tier 2 για το 2026, καθώς οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 5,6 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά πολλαπλάσιο τον στόχο άντλησης 400 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση έχει υποχωρήσει στο 4,5%.
Οι πρώτες ενδείξεις για την τιμολόγηση τοποθετούσαν το κουπόνι στην περιοχή του mid swap συν 200 μονάδες βάσης, δηλαδή σε απόδοση περίπου 4,9% έως 5%.
Χαρακτηριστικά έκδοσης
Το νέο ομόλογο Tier 2 έχει διάρκεια 11,25 ετών, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, στις 29 Απριλίου 2032.
Η έκδοση προβλέπεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s. Οι BofA Securities, Citi, JPMorgan, Santander και UBS ανέλαβαν το ρόλο των Joint Bookrunners.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών