Εκρηκτικό ράλι αντίδρασης στην Ασία μετά το sell off - Nikkei +4% Kospi +18%, brent 85 δολ.

(upd) Ράλι αντίδρασης κατέγραψαν οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές την Παρασκευή, με επικεφαλής την ισχυρή ανάκαμψη των νοτιοκορεατικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και μια νέα σειρά περιφερειακών οικονομικών στοιχείων.
Το περιφερειακό ράλι ακολούθησε την ισχυρή συνεδρίαση της Wall Street, όπου οι Microsoft και Amazon ανακοίνωσαν αποτελέσματα που ενίσχυσαν την αισιοδοξία για τη συνέχιση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντας υψηλότερα τον Nasdaq και τον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο.
Οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς η συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Εκρηκτική αντίδραση του KOSPI μετά τη βουτιά

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκε περισσότερο από 18% μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων δεκαετιών, με τις βαριές μετοχές των ημιαγωγών Samsung Electronics και SK Hynix να ανακάμπτουν δυναμικά, καθώς τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα των Microsoft και Amazon αναζωπύρωσαν την εμπιστοσύνη στις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Το ράλι βοήθησε στη σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος ύστερα από μια εβδομάδα που κυριάρχησαν οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τους κινέζους κατασκευαστές ημιαγωγών.
Παρά τα κέρδη της Παρασκευής, ο KOSPI παρέμενε σε τροχιά μηνιαίας πτώσης 25%, εν μέσω κατοχύρωσης κερδών και ανησυχιών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Σε μια σπάνια κίνηση, οι αρχές συναλλάγματος της Νότιας Κορέας προχώρησαν επίσης σε πωλήσεις δολαρίων, ενώ η Nikkei μετέδωσε ότι και αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους στην αγορά συναλλάγματος, γεγονός που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για πιθανή κοινή παρέμβαση.



Το brent στα 85 δολάρια το βαρέλι 

Το brent υποχώρησε προς τα 85 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, παρέμενε όμως σε τροχιά ανόδου περίπου 20% για τον μήνα, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί με νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής.
Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, περιορίζοντας τις ελπίδες για άμεση διπλωματική αποκλιμάκωση.
Παρά την ένταση, η κίνηση των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Hormuz αυξήθηκε μετά την πρόσφατη επιβράδυνση, επιτρέποντας τη διέλευση εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου.
Στην Ερυθρά Θάλασσα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε συνομιλίες με εκπροσώπους 43 χωρών για τη δημιουργία ναυτικού συνασπισμού με στόχο την προστασία των θαλάσσιων οδών, μετά τον αποκλεισμό που επέβαλαν την περασμένη εβδομάδα οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Houthi.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί και για τις εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς οι φορτώσεις στο εξαγωγικό τερματικό που είναι κρίσιμο για τις αποστολές πετρελαίου του Καζακστάν ανεστάλησαν εκ νέου αυτή την εβδομάδα, έπειτα από νέες επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Παρασκευή, κρατώντας το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο πολιτικής στο 1,0%, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έκριναν ότι η οικονομία παραμένει σε πορεία μέτριας ανάπτυξης παρά τις πιέσεις από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.
Η κεντρική τράπεζα ψήφισε με 8-1 υπέρ της διατήρησης του μη εξασφαλισμένου επιτοκίου διατραπεζικού δανεισμού μιας ημέρας γύρω στο 1,0%, με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Hajime Takata να διαφωνεί και να τάσσεται υπέρ αύξησης του επιτοκίου στο 1,25%, επικαλούμενος αυξανόμενους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό λόγω εξωτερικών διαταραχών στη ζήτηση και μεταβολών στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.
Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν κεκλιμένοι προς τα πάνω και προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και της παγκόσμιας ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία και στις τιμές της Ιαπωνίας.
Οι επενδυτές ανέμεναν τις δηλώσεις του διοικητή Kazuo Ueda, μετά την παρέμβαση των ιαπωνικών αρχών αυτή την εβδομάδα στην αγορά συναλλάγματος προκειμένου να ανακοπεί η πτώση του γεν σε χαμηλά τεσσάρων δεκαετιών.
Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 4%, με στήριξη από τα κέρδη των μετοχών που συνδέονται με τους ημιαγωγούς.
Η απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας ήρθε μετά τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή και έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο.
Ξεχωριστά στοιχεία έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,3% τον Ιούνιο σε μηνιαία βάση, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για αύξηση 1%.
Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σημαντικά χαμηλότερα από τις προβλέψεις για άνοδο 3,1%, γεγονός που υποδηλώνει αδύναμη καταναλωτική δαπάνη.

Άνοδος στην Κίνα, μικτές τάσεις στο Χονγκ Κονγκ

Οι κινεζικές μετοχές κινήθηκαν επίσης υψηλότερα, με τον δείκτη Shanghai Composite να ενισχύεται κατά 0,6% και τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης Shanghai Shenzhen CSI 300 να καταγράφει άνοδο 1%.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε οριακά κατά 0,2%, αν και ο τεχνολογικός υποδείκτης Hang Seng TECH ενισχύθηκε κατά 1,5%.

Η κινεζική μεταποίηση ξαναμπαίνει σε συρρίκνωση

Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα επέστρεψε απροσδόκητα σε συρρίκνωση τον Ιούλιο, ενώ και ο δείκτης PMI εκτός μεταποίησης αποδυναμώθηκε, αναδεικνύοντας τις επίμονες πιέσεις που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Οι επενδυτές συνέχισαν να αναζητούν ενδείξεις για πρόσθετη στήριξη της οικονομίας από το Πεκίνο.
Στην υπόλοιπη περιοχή, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,8%.
Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας διαπραγματευόταν σχεδόν αμετάβλητος μετά το άνοιγμα της αγοράς.

www.bankingnews.gr