Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε το project Frontier με NPEs 6 δισ. - Ενισχύθηκαν κατά 1,5 π.μ. τα κεφάλαια

σύμβολα : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η συναλλαγή Frontier είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ κατά 1.5 ποσοστιαίες μονάδες

Σχετικά Άρθρα

Εθνική Τράπεζα: Σε Bain Capital, Fortress και doValue Greece το Frontier
15/10/2021 - 08:55

Μετά το Frontier της Εθνικής η επόμενη μάχη, τα NPEs 5,5 δισ της PQH - Υπάρχει ειδικός λόγος που επέλεξαν την doValue;
22/07/2021 - 04:28

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής», ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~6 δισ. ευρώ.

Ορόσημο η συναλλαγή Frontier

Η συναλλαγή “Frontier” αποτελεί ορόσημο και συμβάλει καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού της ΕΤΕ εν όψη της επίτευξης μονοψήφιου δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άμεσα.
Συγκεκριμένα, η συναλλαγή (α) έλαβε δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις, (β) δεν απαίτησε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ με σύσταση νέας εταιρείας (hive down) και (γ) θα εξυπηρετείται από εταιρεία διαχείρισης που δεν αποτελεί προϊόν απόσχισης από την ΕΤΕ.
Από πλευράς κεφαλαιακής ενίσχυσης η συναλλαγή είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ κατά 1.5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece.
Εκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, η Oliver Wyman ως σύμβουλος οικονομοτεχνικών θεμάτων ενώ η Cerved υποστήριξε την Τράπεζα στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου του χαρτοφυλακίου.

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε το project Frontier με NPEs 6 δισ. - Ενισχύθηκαν κατά 1,5 π.μ. τα κεφάλαια

Σχετικά Άρθρα

Εθνική Τράπεζα: Σε Bain Capital, Fortress και doValue Greece το Frontier
15/10/2021 - 08:55

Μετά το Frontier της Εθνικής η επόμενη μάχη, τα NPEs 5,5 δισ της PQH - Υπάρχει ειδικός λόγος που επέλεξαν την doValue;
22/07/2021 - 04:28

Ρoή Ειδήσεων

Ξεπέρασε τη γεωπολιτική αβεβαιότητα η Wall Street - Κέρδη 1,1% στον Dow Jones 21/11/2024 - 23:11

Μοιραίο τέλος – Οι Ρώσοι αναχαιτίζουν με επιτυχία Storm Shadow και ATACMS – Διέλυσαν το εργοστάσιο Yuzhmash στο Dnipro με ICBM 21/11/2024 - 22:57

Oreshnik: Η Ρωσία ρίχνει στο πεδίο τον δυνάστη της νατοϊκής αεράμυνας - Τι δίδαξε το χτύπημα στο Dnipro, τι αποκάλυψε ο Putin 21/11/2024 - 22:54

Η τέλεια ληστεία - Το χρυσό μυστικό του Fort Knox είναι ότι δεν υπάρχει… χρυσός – Πώς οι ΗΠΑ υφαρπάζουν τον πλούτο των κρατών 21/11/2024 - 22:43

Medvedev (Ρωσία) για το υπερηχητικό χτύπημα στο Dnipro: «Αυτό δεν θέλατε; E, λοιπόν το έχετε!» (vid) 21/11/2024 - 22:42

Πετρέλαιο: Επιστροφή σε ανοδική τροχιά - Κέρδη 2%, ανέκτησε τα 70 δολ. το WTI 21/11/2024 - 22:37

«No Farming, No Food, No Future»: Οι αγρότες του Ηνωμένου Βασιλείου στους δρόμους – «Να καλλιεργούμε όπως οι πατεράδες μας» 21/11/2024 - 22:34

Reuters: Τον Ιανουάριο αρχίζουν οι γεωτρήσεις της ExxonMobil στην Κύπρο 21/11/2024 - 22:31

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Νέα διετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Πειραιώς 21/11/2024 - 15:43

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Eurobank και JP Morgan Asset Management 21/11/2024 - 11:21

Ο Paulson αντιδρά στα σχέδια Βαρδινογιάννη να φορτώσει την Optima Bank στην Πειραιώς – Είναι ακραία η αποτίμησή της 21/11/2024 - 05:18

Ο απίστευτος Γολγοθάς των δανειοληπτών - Ακόμη και η επικοινωνία με τα Funds των κόκκινων δανείων είναι αδύνατη 21/11/2024 - 05:10

Εθνική Τράπεζα: Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε καταστήματα και διοίκηση - Οι κρίσιμοι όροι 20/11/2024 - 20:18

tbi bank: Καθαρά κέρδη ρεκόρ 38 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024 20/11/2024 - 13:22

Χαντζηνικολάου (Πειραιώς): Αναγκαία η αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα, οι «δίδυμες μεταρρυθμίσεις» 20/11/2024 - 12:11

Eurobank: Διεύρυνση στρατηγικής συνεργασίας με την Plum - Δεύτερη δόση μειοψηφικού κεφαλαίου 5 εκατ. ευρώ 20/11/2024 - 10:22

Πώς η Intrum μπορεί να βοηθήσει τους δανειολήπτες - Τα δικαστήρια ανακαλούν κατασχέσεις... η περίπτωση Αιγυπτιάδη 19/11/2024 - 13:08

Τράπεζα Κύπρου: Το fund Wellington Management απέκτησε ποσοστό 4,75% 19/11/2024 - 11:25

Μεγάλου (Πειραιώς): Εξετάζουμε στρατηγικές κινήσεις εκτός Ελλάδας - Μπορούμε να κλείσουμε την εκκρεμότητα των DTC 19/11/2024 - 08:46

Ψάλτης: Η Alpha Bank διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό - Αλματώδης η πρόοδος της τράπεζας 18/11/2024 - 21:06

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε το project Frontier με NPEs 6 δισ. - Ενισχύθηκαν κατά 1,5 π.μ. τα κεφάλαια

Σχετικά Άρθρα

Εθνική Τράπεζα: Σε Bain Capital, Fortress και doValue Greece το Frontier 15/10/2021 - 08:55

Μετά το Frontier της Εθνικής η επόμενη μάχη, τα NPEs 5,5 δισ της PQH - Υπάρχει ειδικός λόγος που επέλεξαν την doValue; 22/07/2021 - 04:28

Ρoή Ειδήσεων

Ξεπέρασε τη γεωπολιτική αβεβαιότητα η Wall Street - Κέρδη 1,1% στον Dow Jones 21/11/2024 - 23:11

Μοιραίο τέλος – Οι Ρώσοι αναχαιτίζουν με επιτυχία Storm Shadow και ATACMS – Διέλυσαν το εργοστάσιο Yuzhmash στο Dnipro με ICBM 21/11/2024 - 22:57

Oreshnik: Η Ρωσία ρίχνει στο πεδίο τον δυνάστη της νατοϊκής αεράμυνας - Τι δίδαξε το χτύπημα στο Dnipro, τι αποκάλυψε ο Putin 21/11/2024 - 22:54

Η τέλεια ληστεία - Το χρυσό μυστικό του Fort Knox είναι ότι δεν υπάρχει… χρυσός – Πώς οι ΗΠΑ υφαρπάζουν τον πλούτο των κρατών 21/11/2024 - 22:43

Medvedev (Ρωσία) για το υπερηχητικό χτύπημα στο Dnipro: «Αυτό δεν θέλατε; E, λοιπόν το έχετε!» (vid) 21/11/2024 - 22:42

Πετρέλαιο: Επιστροφή σε ανοδική τροχιά - Κέρδη 2%, ανέκτησε τα 70 δολ. το WTI 21/11/2024 - 22:37

«No Farming, No Food, No Future»: Οι αγρότες του Ηνωμένου Βασιλείου στους δρόμους – «Να καλλιεργούμε όπως οι πατεράδες μας» 21/11/2024 - 22:34

Reuters: Τον Ιανουάριο αρχίζουν οι γεωτρήσεις της ExxonMobil στην Κύπρο 21/11/2024 - 22:31

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Νέα διετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Πειραιώς 21/11/2024 - 15:43

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Eurobank και JP Morgan Asset Management 21/11/2024 - 11:21

Ο Paulson αντιδρά στα σχέδια Βαρδινογιάννη να φορτώσει την Optima Bank στην Πειραιώς – Είναι ακραία η αποτίμησή της 21/11/2024 - 05:18

Ο απίστευτος Γολγοθάς των δανειοληπτών - Ακόμη και η επικοινωνία με τα Funds των κόκκινων δανείων είναι αδύνατη 21/11/2024 - 05:10

Εθνική Τράπεζα: Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε καταστήματα και διοίκηση - Οι κρίσιμοι όροι 20/11/2024 - 20:18

tbi bank: Καθαρά κέρδη ρεκόρ 38 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024 20/11/2024 - 13:22

Χαντζηνικολάου (Πειραιώς): Αναγκαία η αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα, οι «δίδυμες μεταρρυθμίσεις» 20/11/2024 - 12:11

Eurobank: Διεύρυνση στρατηγικής συνεργασίας με την Plum - Δεύτερη δόση μειοψηφικού κεφαλαίου 5 εκατ. ευρώ 20/11/2024 - 10:22

Πώς η Intrum μπορεί να βοηθήσει τους δανειολήπτες - Τα δικαστήρια ανακαλούν κατασχέσεις... η περίπτωση Αιγυπτιάδη 19/11/2024 - 13:08

Τράπεζα Κύπρου: Το fund Wellington Management απέκτησε ποσοστό 4,75% 19/11/2024 - 11:25

Μεγάλου (Πειραιώς): Εξετάζουμε στρατηγικές κινήσεις εκτός Ελλάδας - Μπορούμε να κλείσουμε την εκκρεμότητα των DTC 19/11/2024 - 08:46

Ψάλτης: Η Alpha Bank διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό - Αλματώδης η πρόοδος της τράπεζας 18/11/2024 - 21:06

Εθνική Τράπεζα: Σε Bain Capital, Fortress και doValue Greece το Frontier
15/10/2021 - 08:55

Μετά το Frontier της Εθνικής η επόμενη μάχη, τα NPEs 5,5 δισ της PQH - Υπάρχει ειδικός λόγος που επέλεξαν την doValue;
22/07/2021 - 04:28