Eurobank: Με επιτόκιο 9,8% - 10,25%, το 10ετές ομόλογο Tier II 300 εκατ. ευρώ - Πάνω από 700 εκατ. οι προσφορές

Σχετικά Άρθρα

Νέο 10ετές ομόλογο Τier 2 ύψους 300 εκατ. με επιτόκιο 9,2% - 9,5% από τη Eurobank
28/11/2022 - 14:07

Fitch: Αξιολόγησε με Β- το ομόλογο Τier 2 της Eurobank
28/11/2022 - 22:36

(upd3) Με επιτόκιο 9,8% με 10,25%, από αρχικό 10,5%, ολοκληρώθηκε το book building της Eurobank για την έκδοση 10ετούς ομολόγου κατηγορίας Tier II, ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές που έχει δεχτεί η Eurobank ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος περιλαμβάνει δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Μoody΄s και Β- από την Fitch.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με την σταδιακή αναπλήρωση του 10ετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018 ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews.gr, μετά τη Eurobank αναμένεται να εκδώσει ομόλογο Tier 2 και η Alpha Bank εάν όχι τέλος του 2022 αρχές 2023...

Fitch: Αξιολόγησε με Β- το ομόλογο Τier 2 της Eurobank

Στην αξιολόγηση του νέου, δεκαετούς ομολόγου τύπου Τier 2, δηλαδή μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 300 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Fitch Ratings.
Ειδικότερα, ο οίκος αξιολόγησε το αξιόχρεο του ομολόγου της Eurobank σε «B-/RR6».
Σημειώνεται πως το ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ομολογιακών δανείων 5 δισεκατομμυρίων ευρώ της Holding και θα χαρακτηριστούν ως εποπτικό κεφάλαιο Tier 2.