Με FTSE 25 ανοδικά αλλά πιέσεις σε τράπεζες -2%, το ΧΑ +0,10% στις 892 μον. - Μεγάλη επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές στο 4%

(upd16) Με θετικό πρόσημο έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 892 μονάδες, από τις 881 μονάδες χαμηλό ημέρας, με επιλεκτικές στηρίξεις από μη τραπεζικά blue chips, όπως ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα +3,09%, Motor Oil +2,75%, ο δεικτοβαρής ΟΤΕ +0,94%...και με τις πιέσεις στις τράπεζες να περιορίζονται στο -2% από -4% αρχικά.
Οι συναλλαγές για μια ακόμη συνεδρίαση ενισχύθηκαν από τα πακέτα, ειδικότερα της Eurobank συνολικής αξίας 9,65 εκατ. ευρώ και όγκου 10 εκατ. τεμαχίων που αφορούν το 0,27% του συνόλου των μετοχών αλλά και της Alpha Bank αξίας 3,88 εκατ. ευρώ και όγκου 4 εκατ. τεμαχίων που αφορούν το 0,17% της τράπεζας.
Αυξάνονται οι ανησυχίες από την έκρηξη του πληθωρισμού λόγω του ενεργειακού κόστους με άμεσες συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη και το ρυθμό της νομισματικής σύσφιξης την Κεντρικών Τραπεζών.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνάντηση των κεντρικών τραπεζιτών με αφορμή το ετήσιο οικονομικό συμπόσιο στο Jackson Hole στις 25-26/9, αναμένοντας ένα σημάδι… εκ μέρους του πρόεδρου της Fed, Jerome Powell.
Σύμφωνα με τις αναφορές του προέδρου της Fed τον Ιούλιο οι επενδυτές αναμένουν μια επιτοκιακή αύξηση από 50 μ.β. έως 75 μ.β. τον Σεπτέμβριο, ενώ αυτό που περιμένουν είναι αν θα αλλάξει τη στάση για μια πιο ευέλικτη πολιτική ή η οποιαδήποτε συζήτηση περί περιστροφής της Fed θα κρατηθεί για τη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου.
Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και κατ΄ επέκταση οικονομικές ήδη είναι εντυπωσιακές διεθνώς, π.χ. μόνο στην Ευρώπη στην Βρετανία και Ιταλία δύο κυβερνήσεις οδηγήθηκαν σε παραίτηση, ο οικονομικός πόλεμος της Δύσης παράλληλα με το στρατιωτικό σκέλος μαίνεται ενάντια στην Ρωσία… αλλά ο ρώσος Πρόεδρος Putin φαίνεται ότι είναι ο μεγάλος νικητής αυτής της παράδοξης αναμέτρησης…
Συνεχίζονται οι πωλήσεις στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό στο 3,96%, έφθασε στο 4% και το Ιταλικό στο 3,70%, με το μεταξύ τους spread στις 26 μονάδες βάσης .
Όπως έχει επισημανθεί ότι από το εύρος 4% με 4,20% στην απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου θα ενεργοποιηθεί ο νέος μηχανισμός στήριξης της ΕΚΤ… που εμπεριέχει μνημονιακούς όρους…
Ορισμένοι δεν αποκλείουν η απόδοση στο ελληνικό 10ετές ομόλογο να αναρριχηθεί στο 5%.
Εάν αυτός ο μηχανισμός ενεργοποιηθεί για τα ελληνικά ομόλογα θα είναι και πολιτική ήττα για την ελληνική κυβέρνηση, αφού θα αποδείξει… ότι η ελληνική οικονομία δεν εμπνέει εμπιστοσύνη…
Το ελληνικό χρηματιστήριο καταβάλει προσπάθεια να κρατήσεις την πρώτη στήριξη των 880 μονάδες ενώ θα επιστρέψει ξανά στις 750 μονάδες ή πτώση -17% τις επόμενες 6-10 εβδομάδες …
Οι επενδυτές αναλύουν τους κινδύνους που φαίνονται στον ορίζοντα και ξεκάθαρα θεωρούν ότι μαύρα σύννεφα σκιάζουν στον επενδυτικό ουρανό της Ελλάδος με το πολιτικό κίνδυνο να αυξάνεται μετά το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τις μεγαλύτερες απώλειες έκλεισαν Εθνική -1,96% και Πειραιώς -1,88% και ακολούθησαν Eurobank -1,47% και Alpha Bank -1,41% ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Attica Bank -5,85%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΓΕΚ Τέρνα +3,09% και Τέρνα Ενεργειακή +2,12% αλλά και Motor Oil +2,75% και ο δεικτοβαρής ΟΤΕ +0,94%...ενώ πτωτικά έκλεισαν Viohalco -2,13%, Jumbo -1,9%....
Η ανοδική κίνηση σήμερα των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τέρνα Ενεργειακής αναζωπύρωσε τις πληροφορίες για κλείσιμο του deal πώλησης του ποσοστού που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Τέρνα Ενεργειακή.
Μάλιστα κάνουν λόγο για κλείσιμο συμφωνίας στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
Όπως έχει γράψει το ΒΝ το fund από την Αυστραλία, Macquarie έχει αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις λόγω διαφωνιών στην τιμή και φαίνεται πως η First Sentier είναι πιο κοντά. 

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,25% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,31%.
Λίγο μετά τις 11:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότητα σε Πειραιώς -4,34%, Alpha Bank -4,22% και με αρνητικό πρόσημο στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Viohalco -2,93%,  ΔΕΗ -1,98%,  Coca Cola -1,33%...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,15% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -2,55%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, με τις τράπεζες να έχουν περιορίσει τις απώλειες σε συνδυασμό με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΓΕΚ Τέρνα +3,5%, Μotor Oil +2,4%, OTE +1,24%...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,17%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,10% στις 892 μονάδες έχοντας υψηλό στις 892,99 μονάδες και χαμηλό τις 881,18 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκαν από τα πακέτα ειδικότερα σε Alpha Bank και Eurobank..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 63,35 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 16,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 33,73 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27,69 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,2 εκατ. ευρώ και όγκου 14,3 εκατ. τεμάχιων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 4 εκατ. τεμάχια αξίας 3,89 εκατ. ευρώ και η Eurobank 10 εκατ. τεμάχια αξάις 9,6 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 58 χιλ. τεμάχια αξίας 984 χιλ. ευρώ,  η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 761 χιλ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 10,6 χιλ. τεμάχια αξίας 71,2 χιλ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 25 χιλ. τεμάχια αξίας 454 χιλ. ευρώ και η ΕΥΔΑΠ 26 χιλ. τεμάχια αξίας 206 χιλ. ευρώ.
Η Premia Properties 75 χιλ. τεμάχια αξίας 92,3 χιλ. ευρώ και η Autohellas 7 χιλ. τεμάχια αξίας 70 χιλ. ευρώ. .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 892 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 900 - 910 μονάδες και ακολουθούν οι 920 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 885 - 880  μονάδες και ακολουθούν οι 868 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ), οι 840 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπαση τους οδηγεί στις 780 - 770 μονάδες  και ακολουθούν οι 750, οι 725, οι 700 και οι 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκελισε στις 582 μονάδες, με πρώτη στήριξης τις 580 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 550 μονάδων, οι 500, οι 480 και οι 450 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 600 - 610 μονάδες και ακολουθούν οι 620 μονάδες.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,96% από 4%- Προς ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού της ΕΚΤ

Επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα 24/8, στην αγορά ομολόγων, με επίκεντρο τον πληθωρισμό και τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τη νομισματική τους πολιτική, την ενεργειακή κρίση τις πολιτικές εξελίξεις και το  ουκρανικό που συνεχίζει να αποτελεί πόλο αβεβαιότητας.
 Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,96% και το 10ετές ιταλικό στο 3,70% με το μεταξύ τους spread στις 26 μονάδες βάσης.
Οι ραγδαία επιδεινούμενες εξελίξεις στα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα, σίγουρα αποτελούν ένα πολύ καλό τεστ των κερδοσκόπων, για να διαπιστώσουν ότι ο νέος μηχανισμός της ΕΚΤ λειτουργεί…
Μόνο από το γεγονός ότι σε αγορές ομολόγων όπως η ελληνική με περιορισμένο free float, με περιορισμένη διασπορά χρέους… καταγράφεται τόσο μεγάλη επιδείνωση αποδεικνύει ότι ο νέος μηχανισμός της ΕΚΤ… δεν λειτουργεί…
Αποτελεί μια ήττα για την ΕΚΤ.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο έφθασε στο 4%, έχει επισημανθεί ότι από το εύρος 4% με 4,20% στην απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου θα ενεργοποιηθεί ο νέος μηχανισμός στήριξης της ΕΚΤ… που εμπεριέχει μνημονιακούς όρους…
Ορισμένοι δεν αποκλείουν η απόδοση στο ελληνικό 10ετές ομόλογο να αναρριχηθεί στο 5%.
Εάν αυτός ο μηχανισμός ενεργοποιηθεί για τα ελληνικά ομόλογα θα είναι και πολιτική ήττα για την ελληνική κυβέρνηση, αφού θα αποδείξει… ότι η ελληνική οικονομία δεν εμπνέει εμπιστοσύνη…
Μετά τον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, θα προστεθεί ένα ακόμη πρόβλημα...
Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, τα επιτόκια παρέμβασης θα αυξηθούν ακόμη 0,50% ίσως και 0,75% και το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης από 0,50% θα φθάσει στο 1%.
Με τις εκτιμήσεις ότι τα βασικά παρεμβατικά επιτόκια της FED να φθάνουν στο 4% και της ΕΚΤ μεταξύ 2,5% με 3% από αρχικές εκτιμήσεις έως 1,75%... οι αποδόσεις των ομολόγων σίγουρα θα πάρουν την ανιούσα.
Εν τω μεταξύ, επιδείνωση καταγράφεται και στην αμερικάνικη αγορά ομολόγων όπου παραμένει η αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης, με το 10ετές αμερικανικό ομόλογο να βρίσκεται στο 3,09% και το 2ετές στο 3,35%. ...
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.

Από τη Ρωσία με αγάπη! - Αυτός είναι ο λόγος που αναβαθμίστηκαν οι ελληνικές μετοχές στους δείκτες FTSE Russell

Όχι, δεν αγάπησε ξαφνικά ο οίκος FTSE Russell τις ελληνικές μετοχές, ούτε είδε τις προοπτικές που έχει η ελληνική οικονομία και προχώρησε στη μεγάλη αύξηση των μετοχών που συμμετέχουν στους δείκτες του στην πρόσφατη αναδιάρθρωση.
Ο λόγος που έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή είναι πως η αναδιάρθρωση που έγινε στις 19 Αυγούστου και θα ισχύσει από την έναρξη της συνεδρίασης της 19ης Σεπτεμβρίου (το rebalancing στις 16 Σεπτεμβρίου) είναι πως έχουν αφαιρεθεί οι μετοχές από τη Ρωσία.
Άλλωστε όπως είναι γνωστό οι οίκοι όταν αναθεωρούν δείκτες, ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Υπενθυμίζεται πως στις 2 Μαρτίου ο οίκος είχε ανακοινώσει πως λόγω της διακοπής των συναλλαγών στη Μόσχα και των περιορισμών στους επενδυτές να προχωρήσουν σε πωλήσεις προχώρησε στη διαγραφή των ρωσικών μετοχών από τους δείκτες του.
Το κενό που δημιουργήθηκε καλύπτεται από την πρόσφατη αναδιάρθρωση σύμφωνα με την οποία αναβαθμίστηκαν 11 μετοχές στον Large Cap από τον Mid Cap, αναβαθμίστηκαν 10 μετοχές από τον Small Cap στον Mid Cap και εντάχθηκαν και 4 μετοχές στον Micro Cap.
Είναι όμως μόνο οι ελληνικές μετοχές που αναβαθμίστηκαν; Όχι.
Στον large cap αναβαθμίστηκαν από τον Mid Cap αλλά και τον Small Cap 24 μετοχές από την Τουρκία ενώ για πρώτη φορά ο οίκος επιλέγει και μετοχές από την Ισλανδία.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου για τις αναδυόμενες αγορές στον Large Cap μετακομίζουν Alpha Bank, Eurobank, ΕΛΠΕ, Jumbo, Μotor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ και Τέρνα Ενεργειακή.
Στον Mid Cap τώρα αναβαθμίζονται Aegean, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΔΜΗΕ, Lamda, Quest, Σαράντης και Viohalco, που μέχρι τώρα ήταν στον Small Cap.
Στον Micro Cap εισέρχονται Μοτοδυναμική, Intrakat, Κρι-Κρι και Πλαστικά Θράκης και αφαιρείται λόγω αποτίμησης η Τράπεζα Αττικής.

Αποκλειστικό: SSM, DGComp εγείρουν θέματα state aid για Attica bank – Εξετάζουν αύξηση μόνο 400 εκατ για να μετριάσουν το πρόβλημα

Ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών που παρακολουθεί όλο το τραπεζικό σύστημα, ανησυχεί για τους χειρισμούς στην Attica bank.
Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση να συμμετάσχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ένα Ταμείο που υπάγεται στον ESM και δημιουργήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
Η συμμετοχή του ΤΧΣ κατέστη εφικτή μετά την τροποποίηση του νόμου που διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με βάση τον οποίο μπορεί να ανακεφαλαιοποιεί και μη συστημικές τράπεζες αρκεί… να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της επένδυσης.
Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι η ΤτΕ φέρεται να καταφέρεται κατά του ΤΧΣ παρασκηνιακώς και να υποστηρίζει ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν έχει λόγο ύπαρξης… ενώ πριν λίγους μήνες συναινούσε να παραταθεί η διάρκεια του Ταμείου έως το… 2025.
Η «ξαφνική επίθεση της ΤτΕ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» δεν είναι τυχαία, ξεκάθαρα συνδέεται με την Attica bank, το ΤΧΣ προσπαθεί να λειτουργήσει ως επενδυτής… και η κανονικότητα δεν φαίνεται να αρέσει στην ΤτΕ.
Ο SSM λοιπόν μετά τα πρώτα 240 εκατ αύξησης κεφαλαίου που επενδύθηκαν διαπίστωσε ότι όλη αυτή η συναλλαγή ήταν ετεροβαρής καθώς η αξία των νέων κεφαλαίων… είναι στην κυριολεξία μηδέν αφού η Attica bank δεν έχει 322 εκατ κεφάλαια αλλά αρνητική καθαρή θέση…
Η Attica bank θα χρειαστεί πολλά νέα κεφάλαια για να καλύψουν μια μαύρη τρύπα 650 εκατ ευρώ.
Ο SSM πληροφορήθηκε για τα όσα απίστευτα έχουν συμβεί με τις τιτλοποιήσεις NPEs… ένα σκάνδαλο εις βάρος της διαφάνειας.
Κατανοεί ότι η νέα ανακεφαλαιοποίηση στην Attica bank θα ισοδυναμεί με μια ακόμη αποτυχημένη επένδυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας… που θα καταλήξει σε ζημία.
Σε αυτή την νέα ανακεφαλαιοποίηση εάν είναι 400 εκατ όπως αναφέρεται από ορισμένους κύκλους… το ΤΧΣ θα πρέπει να εισφέρει το 62% δηλαδή περίπου 250 εκατ και 150 εκατ το ΤΜΕΔΕ με Ellington και RINOA.
Μπορεί να επενδύσει το Ellington τόσα κεφάλαια;
Εάν λοιπόν κληθεί το ΤΧΣ να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της νέας ανακεφαλαιοποίησης των 400 εκατ που είναι δεδομένο ότι δεν καλύπτει πλήρως τις πραγματικές ζημίες της Attica bank… δεν εγείρεται θέμα κρατικής βοήθειας state aid ενεργοποιώντας αυτομάτως τον έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, την DGcomp.
Πληροφορούμαστε ότι στον SSM εξετάζουν και ένα άλλο σενάριο.
Από την μια αναλύουν ποιες είναι οι πραγματικές κεφαλαιακές ανάγκες της Attica bank ώστε να επέλθει 100% εξυγίανση.
Από την άλλη αναλύουν πόσα κεφάλαια και ρευστότητα θα απαιτηθούν εάν η Attica bank διασπαζόταν σε καλή και κακή τράπεζα.
Η Attica bank έχει πραγματικά όχι 322 εκατ κεφάλαια αλλά αρνητική καθαρή θέση -300 με -350 εκατ ευρώ.
Οπότε για να επανέλθει στα 300 εκατ κεφάλαια θα πρέπει να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 600 εκατ ευρώ και όχι 400 εκατ που σχεδιάζουν (αρχικά είχαν προγραμματίσει 365 εκατ αύξηση κεφαλαίου).
Το θέμα είναι να βρεθούν ιδιώτες να καλύψουν την αύξηση και όχι το ΤΧΣ για να μην χαρακτηριστεί κρατική βοήθεια.
Εάν διασπαστεί σε καλή και κακή τράπεζα good και bad bank θα απαιτηθούν σε κεφάλαια και ρευστότητα 1,5 δισεκ. ευρώ…
Η εξίσωση της Attica bank πάει να επιλυθεί με αύξηση… μόνο… 400 εκατ ενώ όλοι γνωρίζουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση.
Το θέμα είναι ότι η Attica bank βρίσκεται στο μικροσκόπιο του SSM αλλά και της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης της DGComp ώστε να ελεγχθεί εάν στο παρελθόν και στο εγγύς μέλλον τα νέα κεφάλαια… θεωρηθούν κρατική βοήθεια.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 24/8 οι ασιατικές αγορές αναμένοντας τα αποτελέσματα από το οικονομικό συμπόσιο στο Jackson Hole την τρέχουσα εβδομάδα και τις όποιες πληροφορίες για τη στάση της FED στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
.Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,49%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -1,86%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,2%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,50% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,52%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές   
 
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται σήμερα 24/8 στις ευρωπαϊκές αγορές, με το κλίμα να παραμένει εύθραυστο εν μέσω ανησυχιών για ύφεση.
Το ενδιαφέρον να εστιάζεται στη  συνάντηση των κεντρικών τραπεζιτών επ’ αφορμή του ετήσιου οικονομικού συμποσίου στο Jackson Hole στις 25-26/9.  
Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο +7% στα 288 ευρώ.
Ήπια πτώση καταγράφεται στις οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στο +0,26% στα 99,96 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο -0,38%  στα 93,39 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει πτώση -0,42% στις 2250 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,01%,ο S&P500 στο +0,10%, ο Nasdaq στο +0,25% και το ETF GREC +0,04% (24,50 δολ. )

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες - Πακέτα σε Eurobank και Alpha Bank

Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, περιορίζοντας όμως τις απώλειες οι οποίες έφτασαν το -4% αρχικά, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα σε Eurobank και Alpha Bank
Η Εθνική έκλεισε στα 3,3590 ευρώ, με πτώση -1,96% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,07 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9820 ευρώ, με πτώση -1,41%, με όγκο 9,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,12 ευρώ, με πτώση -1,88% και όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9620 ευρώ, με πτώση -1,47%, με όγκο 15,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,57 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκελισε στα 1,31 ευρώ, με άνοδο +2,75% και κεφαλαιοποίηση 585 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0998 ευρώ, με πτώση -5,85%, με όγκο 233 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 122 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,25 ευρώ, με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 323 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών  μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικά, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚ Τέρνα +3,09% και Tέρνα Ενεργειακή +2,12% αλλά και Motor Oil και ΟΤΕ..
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Viohalco -2,13%, Jumbo, Ελλάκτωρ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,30 ευρώ, με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση στα 9,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,10 ευρώ, με άνοδο +0,94% και αποτίμηση 7,57 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,74 ευρώ, με πτώση -1,03% και αποτίμηση 2,19 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,91 ευρώ, με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 443 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με άνοδο +0,74% και αποτίμηση 4,90 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,14 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 951 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,80 ευρώ, με άνοδο +0,44% και  κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 18,70 ευρώ, με άνοδο +2,75% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με πτώση -1,9% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,90 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,92 ευρώ, με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 843 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4180 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 532 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0287 ευρώ, με πτώση -3,04% και κεφαλαιοποίηση 27 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,96% από 4% - Το spread με την Ιταλία στις 26 μ.β.

Συνεχίζονται και σήμερα 24/8 οι πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα όπως και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
 Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,96% και το 10ετές ιταλικό 3,70% με το μεταξύ τους spread στις 26 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 259 μονάδες βάσης από 257 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 172 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,72% ή 172 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 26 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης…

Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Συνεχίζονται οι πωλήσεις και σήμερα 24/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 24 Αυγούστου  του 2022 στο 3,70%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/8/2022 στο 1,37%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 1,99% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,47% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,57% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,70% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,07%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr