Με ΤΕΝΕΡΓ -6% αλλά MIG +30% και Eurobank +3%, το ΧΑ +0,24% στις 1.029 μον. - Δύσκολη η υπέρβαση των 1.035 μον.

(upd14) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.029 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες, με την Eurobank να ξεχωρίζει τελικά στο +2,68% ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, με τη μητρική να κλείνει τελικά στο -1,29% από -8,74% χαμηλό ημέρας και την Τέρνα Ενεργειακή -6,27%, αλλά και η MIG η οποία κλείδωσε στο limit up με αυξημένες συναλλαγές οι οποίες κάλυψαν σχεδόν το 35% του συνολικού όγκου της αγοράς.
Εδώ και πάρα πολλούς μήνες αναφέρεται από πλήθος παραγόντων της αγοράς ότι το deal της Τέρνα Ενεργειακής με την Macquarie και First Sentier έχει κλείσει και απομένουν κάποια ζητήματα, όπως η έγκριση από την επενδυτική επιτροπή της First Sentier.
Παρόλα αυτά όμως έχουν παρέλθει περίπου 14 μήνες από τότε που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις και ενώ οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι το deal είναι κλεισμένο, οι καθυστερήσεις εγείρουν πολλά ερωτηματικά.
Σύμφωνα με φήμες που ακόμη δεν επιβεβαιώνονται, η Macquarie ζητά να αποχωρήσει από το σχήμα της συμφωνίας. 
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στην πρώτη αντίσταση των 1035 μονάδων ( 08/12/2014) με ώθηση κυρίως από τις τράπεζες, με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται πλησίον στα υψηλά 3ετίας ( 812,05 μονάδες στις 20/2/2020 ).
Η άνοδος των τραπεζικών μετοχών αποδίδεται στα επιτόκια της ΕΚΤ, καθώς όσο αυξάνονται τόσο βελτιώνονται τα έντοκα έσοδα, ενώ ως προς τα NPEs πλέον θα προσεγγίσουν το 5% και διαθέτουν 23 δισεκ. κεφάλαια.  
Για το διάστημα 2022 με 2023 οι ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν κέρδη 5,4 δισεκ που συγκρίνεται με τις επιδόσεις της δεκαετίας του 2000…
Στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κυριαρχεί η υπεραισιοδοξία ενώ σ΄ αυτά τα επίπεδα το ρίσκο αυξάνεται, καθώς στην εξίσωση μπαίνει o πολιτικός κίνδυνος.
Για την αγορά, στο θετικό σενάριο είναι η νίκη της ΝΔ με αυτοδυναμία αφού θα μπορεί να ασκήσει την πολιτική της χωρίς συμβιβασμούς όπως θα συμβεί σε μια συγκυβέρνηση.
Εάν προκύψει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν εμπεριέχει ρίσκο η DBRS ή Standard and Poor’s , μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα γεγονός που θα φέρει άνοδο στις 1.250 με 1.300 μονάδες για το ελληνικό χρηματιστήριο
Μετά την επενδυτική βαθμίδα θα ακολουθήσουν τα  placement των τραπεζών
Τα placement για το 20% της Εθνικής και το 20% της Πειραιώς θα πραγματοποιηθούν μετά την επενδυτική βαθμίδα στην οποία θα αναβαθμίστε η Ελλάδα.
Ένα placement θα υλοποιηθεί έως τέλος 2023 και κάποια εντός του 2024….
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank +2,68% και ακολούθησαν Πειραιώς +2,43%και Εθνική +1,4% ενώ η Alpha Bank υποχώρησε στο -1,56%.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,9165 ευρώ και αποτίμηση 2,4 δισ. ευρώ και διασφαλίζει την είσοδο της στον δείκτη Morgan Stanley Capital International Standard, στις 9 Φεβρουαρίου 2023
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Μυτιληναίος +1,34%,  ΔΕΗ +1,35% ....ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -6,27% και  ΓΕΚ Τέρνα -1,29% από -8,74% ενδοσυνεδριακά αλλά και η δεικτοβαρής Coca Cola -1,6%.
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,06%, το ιταλικό 10ετές στο 3,95% και το γερμανικό 10ετές στο 2,11%.

Εταιρικά νέα  - Κλειδωμένη η MIG +30%

1) Κλειδωμένη στο +30% έκλεισε η MIG στα 0,0725 ευρώ, με 1,3 εκατ. τεμάχια ανεκτέλεστα ενώ οι συναλλαγές της ολοκληρώθηκαν στα 29,8 εκατ. τεμαχίων και κάλυψαν το 40% του αυνολικού όγκου της αγοράς.
Καταλύτης για την πορεία της μετοχής, η πρόσφατη ανακοίνωση διάθεσης του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου που της είχε μείνει, δηλαδή την Attica Group, σε υψηλή τιμή που όχι μόνο οδήγησε σε ράλι την τιμή της ναυτιλιακής, αλλά θα κάνει και τη μητρική αδάνειστη.
Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, θα γίνει η έκτακτη γενική συνέλευση η οποία θα κληθεί να αποφασίσει την διάθεση της Attica Group, αλλά και το reverse split των μετοχών και το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα στελέχη.
2) Με κέρδη +6,09% έκλεισε η Intrakat με αυξημένο όγκο στα 2,17 εκατ. τεμάχια.
Σημειώνετι ότι από σήμερα 2/2 διαπραγματεύονται οι 85,47 εκατ. νέες μετοχές, αποτέλεσμα της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε πλήρως με τιμή διάθεσης 1,17 ευρώ.
Το νέο σύνολο των μετοχών ανέρχεται στα 160,52 εκατ. μετοχές.
3)Με 5 προσυμφωνημένες συναλλαγές στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή συνολικού όγκου 10,5 εκατ. τεμαχίων και αξίας 9,45 εκατ. ευρώ, ο Λουκάς Σπεντζάρης μέτοχος της Κλουκίνας -Λάππας αποχώρησε από την εταιρεία.
Τα πακέτα αφορούν στο 26,1% του συνόλου των μετοχών.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι μετοχές πήγαν στην Intracom και πως το deal έχει συνέχεια καθώς θα πουλήσουν και οι μέτοχοι πλειοψηφίας.
Τα ακίνητα στην Ερμού είναι αυτά που έκαναν την Intracom να προχωρήσει στο deal, ενώ υπενθυμίζεται πως πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στην απόσχιση των δικών της ακινήτων που αποτιμώνται στα 65 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή έκλεισε με άνοδο 10,55% και στα 0,88 ευρώ.

Πληθωρισμός και επιτόκια στο επίκεντρο - Νέα αύξηση 50 μ.β. για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Θετικά επιδρά στις αγορές τα στοιχεία για την υποχώρηση του πληθωρισμού, στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο 2023, στο 8,5% από 9,2% τον Δεκέμβριο, λόγω της σημαντικής μείωσης του ενεργειακού κόστους.
Σε αποκλιμάκωση των αυξήσεων των επιτοκίων προχώρησε η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), κατά 0,25% όπως αναμενόταν, φέρνοντας το μέγιστο επιτόκιο σε ένα στοχευμένο εύρος μεταξύ 4,5% και 4,75%.
Υπενθυμίζεται πως η αύξηση ήλθε έπειτα τέσσερις αυξήσεις κατά 0,75% και μια κάτα 0,5% - που σηματοδοτούν τις πιο επιθετικές κινήσεις πολιτικής από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Ωστόσο ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, Jerome Powell,  ανέφερε πως η αποκατάσταση της σταθερότητας θα απαιτήσει τη διατήρηση αυστηρής γραμμής πιθανότατα για κάποιο χρονικό διάστημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης και, σύμφωνα με τη σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω των προοπτικών για τον πληθωρισμό, αναμένει ότι θα τα αυξήσει περαιτέρω.
Η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε τα επιτόκια κατά 0,50% στο 4%, ενώ βλέπει κοντά το peak των επιτοκίων έως τα μέσα του 2023.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,41% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,32%.
Περί τις 11:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank και Πειραιώς +3% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές τουFTSE 25, όπως ΔΕΗ +2%, ο Τραπεζικός Δείκτης  κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,96% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,81%.
Λίγο πριν τις 14:00 με ισχυρές πιέσεις σε ΓΕΚ Τέρνα -8,74% και Τέρνα Ενεργειακή -6,97% αλλά τις τράπεζες να διατηρούν μέρος των κερδών τους, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,48%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,24% στις 1.029 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.035,54 μονάδες και χαμηλό τις 1022,30 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 145,79 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 26,45 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 84,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 15,7 εκατ. ευρώ και όγκου 2,73 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 712 χιλ. τεμάχια αξάις 3,2 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 711 χιλ. τεμάχια αξίας 1,35 εκατ. ευρώ και η Εurobank 433 χιλ. τεμάχια αξίας 568 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 358 χιλ. τεμάχια αξίας 4,99 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 107 χιλ. τεμάχια αξίας 803 χιλ. ευρώ,  η Jumbo 210 χιλ. τεμάχια αξίας 3,46 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil 15 χιλ. τεμάχια αξίας 332 χιλ. ευρώ και ο Τιτάν 20 χιλ. τεμάχια αξίας 294 χιλ. ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ 24 χιλ. τεμάχια αξίας 183 χιλ. ευρώ και τα  ΕΧΑΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 200 χιλ. ευρώ..
Η ΚΛΜ διακίνησε στις δημοπρασίες το 26,10% του μετοχικού κεφαλαίου αξίας 9,45 εκατ. ευρώ και όγκου 10,5 εκατ. τεμαχίων.
 
Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1,029 μονάδες, έχοντας απομακρυνθεί από το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων,  με ισχυρή αντίσταση τις 1035 μονάδες (το υψηλό 8/12/2014) και ακολουθούν οι 1050 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 970 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 930, οι 900, οι 895 - 876 μονάδες (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτη αντίσταση των 800 μονάδων και ακολουθούν οι 850 – 860 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται στις 750 μονάδες και ακολουθούν οι 720, οι 690 και οι 650 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,06% - Το spread με την Ιταλία στις  9 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 2/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις αποφάσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική, αυξάνοντας όπως αναμενόταν τα επιτόκια  κατά 50 μονάδες βάσης ενώ σύμφωνα με τη σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω των προοπτικών για τον πληθωρισμό, αναμένει ότι θα τα αυξήσει περαιτέρω. 
Παράλληλα, και η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε τα επιτόκια κατά 0,50% στο 4%, ενώ βλέπει κοντά το peak των επιτοκίων έως τα μέσα του 2023. 
Επίσης χθες 2/2 η Fed να επιβράδυνε τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων της, στο 0,25% όπως αναμενόταν.
Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος Jerome Powell δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν να πραγματοποιήσουν "μερικές" ακόμη αυξήσεις προτού θέσουν σε αναμονή την επιθετική εκστρατεία σύσφιξης.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,06%, το ιταλικό ομόλογο στο3,95% και το γερμανικό 10ετές στο 2,11%.
Βελτίωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,37% και το 2ετές στο 4,06% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο 3% ενώ οι  επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%..

To Fairfax κερδίζει το στοίχημα της Ελλάδος – Κερδοφόρα πλέον η επένδυση στην Eurobank κατά 450 εκατ – Παραμένει μακροπρόθεσμος επενδυτής

Το καναδικό fund Fairfax που είναι στρατηγικός επενδυτής στην Eurobank με ποσοστό 33% πλέον καταγράφει λογιστικές υπεραξίες σχεδόν 450 εκατ….
Το Fairfax παραμένει στρατηγικός επενδυτής στην Ελλάδα, αφού πέραν από την Eurobank διατηρεί στρατηγική θέση στην Eurolife και αυξανόμενη επενδυτική θέση στον Μυτιληναίο.
Το Fairfax στο παρελθόν είχε επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στα ελληνικά ομόλογα αποκομίζοντας υπεραξίες…
Ωστόσο από την Eurobank για πολλά χρόνια κατέγραψε υποαξίες…
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιστορικό κόστος κτήσης του Fairfax στην Eurobank είναι 2,52 ευρώ που αναπροσαρμόστηκε στα 0,92 ευρώ μετά την απορρόφηση της Grivalia.
To Fairfax κατέχει το 33% της Eurobank ή 1,227 δισεκ. μετοχές σε σύνολο 3,718 δισεκ. μετοχών έχοντας επενδύσει 935 εκατ αρχικά που αναπροσαρμόστηκε με την απορρόφηση της Grivalia στα 1,128 δισεκ. ευρώ.
Η τρέχουσα αξία του 33% άπαξ και η μετοχή έχει φθάσει στα 1,2855 ευρώ διαμορφώνεται στα 1,577 δισεκ προκύπτει λογιστική υπεραξία 450 εκατ.
Εφόσον η Eurobank διανείμει μέρισμα το 20% των κερδών που θα φθάσουν στα 1,2 διοεκ για το 2022 αυτό σημαίνει 240 εκατ ευρώ.
Το μέρισμα που αναλογεί στο Fairfax ανέρχεται σε σχεδόν 80 εκατ…
Μετά από μια μακρά περίοδο αβεβαιοτήτων και λογιστικών ζημιών στην Eurobank το Fairfax κερδίζει και μπορεί πλέον να αποκομίζει λογιστικές υπεραξίες…
Το Fairfax ενώ κάποια στιγμή εξέτασε το ενδεχόμενο της αποεπένδυσης, έχει αλλάξει στρατηγική και παραμένει μακροπρόθεσμος επενδυτής στην Ελλάδα… ειδικά από την Eurobank που είναι η μεγαλύτερη επένδυση εμφανίζει υπεραξίες και θα λαμβάνει και μερίσματα…
Ο Prem Watsa o επικεφαλής του καναδικού fund Fairfax πόνταρε στο ελληνικό πείραμα και κερδίζει… αφού από τα ομόλογα στο παρελθόν αποκόμισε σημαντικά κέρδη, από την Eurolife κερδίζει ενώ και από την Eurobank – την μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα – αποκομίζει υπεραξίες…
Σε αυτό συνέβαλλε η σταθερή στρατηγική του Φ. Καραβία o διευθύνων σύμβουλος της Eurobank που θωράκισε έγκαιρα τον ισολογισμό.
Με 6 δισεκ. κεφάλαια και 1,2 δισεκ. κέρδη για το 2022 και 1 δισεκ. με 950 εκατ κέρδη για το 2023 η Eurobank δημιουργεί εσωτερικό κεφάλαιο ενώ μπορεί να διανείμει και μέρισμα.
Επίσης η Eurobank διαθέτει και το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο θυγατρικών στο εξωτερικό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών…
Το Fairfax έχει αποφασίσει να παραμείνει μακροπρόθεσμος επενδυτής στην Ελλάδα.
Χρηματιστηριακά ωστόσο η Eurobank έχει αγγίξει υπερτιμημένη ζώνη αφού στα 4,77 δισ συνολική χρηματιστηριακή αξία ισοδυναμεί με P/BV 0,80 και κινείται οριακά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης....

Ήπια άνοδος στις ασιατικές αγορές  

Ήπια ανοδικά έκλεισαν σήμερα 2/2 οι περισσότερες ασιατικές αγορές στον απόηχο των αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ  για τα επιτόκια.
Η FED αυξήσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ωστόσο οι προοπτικές της για τη νομισματική πολιτική θα παρακολουθούνται στενά, δεδομένου ότι τα πρόσφατα στοιχεία έδωσαν μια κάπως μικτή εικόνα για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,20%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,02%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,70%, ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,13% ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,52%. 

Άνοδος στις ευρωαγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 2/2 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις αποφάσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική, αυξάνοντας όπως αναμενόταν τα επιτόκια  κατά 50 μονάδες βάσηςενώ σύμφωνα με τη σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω των προοπτικών για τον πληθωρισμό, αναμένει ότι θα τα αυξήσει περαιτέρω. 
Παράλληλα, και η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε τα επιτόκια κατά 0,50% στο 4%, ενώ βλέπει κοντά το peak των επιτοκίων έως τα μέσα του 2023. 
Σημειώνεται ότι χθες 1/2 η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%
Σταθεροποιητικά  κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο -0,05% στα 59,50 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent  +0,35% στα 83,10 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +0,40% στα 76,70 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,70%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,55%, ο S&P 500 στο +0,85%, ο Nasdaq στο +2,2% και το ETF GREC στο +0,03% ( 30,82 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Mε κέρδη 14% η Eurobank σε έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις 

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, με επίκεντρο την Eurobank η οποία συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις με σωρευτικά κέρδη +14,19%,  με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,4950 ευρώ, με άνοδο +1,40%, με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,11 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,26 ευρώ, με πτώση -1,56% με όγκο 8,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,9165 ευρώ, με άνοδο +2,43%, με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,4 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,32 ευρώ, με άνοδο +2,68% με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,9 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,09 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 934 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,14 ευρώ, με πτώση -0,99%, με όγκο 990 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,20 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 342 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ισχυρές πιέσεις σε Τέρνα Ενεργειακή -6%

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα να δέχεται ισχυρές πιέσεις πού έφτασαν το -9%.
Ειδικότερα, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στο -6,27% και η  ΓΕΚ Τέρνα -1,6% από χαμηλό ημέρας -8,74% και ακολούθησε και η δεικτοβαρής Coca Cola -1,6%.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Sarantis +2,67%, ΔΕΗ, Μυτιληναίος...
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,12 ευρώ, με πτώση -1,6% και κεφαλαιοποίηση στα 8,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,41 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 6,25 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,50 ευρώ, με άνοδο +1,35% και αποτίμηση 2,87 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,90 ευρώ με άνοδο +0,58% και αποτίμηση 5,05 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,62 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,20 ευρώ με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 1,26 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,70 ευρώ, με πτώση -6,27% και κεφαλαιοποίηση 2,17 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,69 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,40 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,50 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 24,12 ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση 3,45 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,14 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 760 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7260 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 648 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0725 ευρώ, με άνοδο +29,93% και κεφαλαιοποίηση 68 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,06%  - Το spread με την Γερμανία στις 194 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 2/2 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,06% και το 10ετές ιταλικό 3,95% με το μεταξύ τους spread στις 9 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 194 μονάδες βάσης από 203 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 9  μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης…

Αγορές στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 2/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Φεβρουαρίου του 2023 στο 3,95%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/2/2023 στο 2,11%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,52% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,95% με στορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,08% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,95% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,78%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr