Ξεθωριάζει οριστικά η άνοδος στο ΧΑ -0,57% στις 1.986 μον. - Αρνητική έκπληξη από τις τράπεζες, τελειώνει η πίεση στη Metlen

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.986 μονάδες, από τις 2.007 μονάδες υψηλό ημέρας και τις 1.971 μονάδες χαμηλό, με πιέσεις στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας και με την Πειραιώς να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις -2,5% με αυξημένες τις συναλλαγές.
Σατ μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων έκλεισε με απώλειες, ενώ τα κέρδη της δεικτοβαρούς Coca Cola +2% για μια ακόμη συνεδρίαση ανέκοψε στις δημοπρασίες την περαιτέρω πτώση της αγοράς.
Ο Γενικός Δείκτης για δεύτερη συνεδρίαση έκλεισε κάτω από το ψυχολογικό ορόσημο των 2.000 μονάδων, με πρώτη στήριξη τις 1.950 μονάδες, ενώ στην  πρώτη αντίσταση παραμένουν οι  2.050 μονάδες.
Η διάθεση για αποφυγή ρίσκου στις αγορές του εξωτερικού αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει την εγχώρια αγορά, ενώ τα αποτελέσματα των τραπεζών που ανακοινώθηκαν χθες και σήμερα δεν ενθουσιάζουν. 
Οι επενδυτές είναι διστακτικοί στις νέες αγοραστικές κινήσεις λόγω των υψηλών τιμών στην αγορά, ενώ η χρονική συγκυρία του τέλους του έτους εντείνει την ανάγκη για διασφάλιση ρευστότητας και βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης. Έτσι, η αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών περνά σε δεύτερη μοίρα, με τις κινήσεις να επικεντρώνονται κυρίως στην προστασία του κεφαλαίου και στη βελτίωση της συνολικής οικονομικής κατάστασης.
Η επενδυτική επιφυλακτικότητα ενισχύθηκε και από πρόσφατες προειδοποιήσεις τραπεζιτών και επικεφαλής επενδυτικών ομίλων των ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν λόγο για κίνδυνο διόρθωσης στις μετοχές, αναζωπυρώνοντας τον φόβο «φούσκας» στην αγορά.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Πειραιώς 2,5% και Alpha Bank -1,95% και ακολούθησαν  Eurobank -0,55% από -3,08% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και Εθνική -0,48% από το -1,90% χαμηλό ημέρας.
Η Alpha Bank, δημοσίευσε σήμερα 7/11 τα  αποτελέσματα τρίτου τριμήνου τα οποία ήταν λίγο κάτω από τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών
Στα 677,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα, μετά από φόρους, κέρδη της Alpha Bank στο 9μηνο του 2025, από 665,1 εκατ. το 9μηνο του 2024, με τα κεφάλαια να διαμορφώνονται στα 8,02 δισ.ευρώ
Η Τράπεζα έχει σχηματίσει στο 9μηνο πρόβλεψη ύψους €352 εκατ. για διανομή μερίσματος στους μετόχους, ενώ αναμένεται να καταβάλει προμέρισμα 111 εκατ. εντός του Δεκεμβρίου.
Στις  11/11 ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μήνου η Τρ. Κύπρου και η OPTIMA και ακολουθεί στις 20/11 η Crediabank 
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν ΕΛΧΑ -4,06%, Cenergy -2,09%, Τιτάν -1,96%, Μetlen -1,81%...ενώ ανοδικά έκλεισαν Coca Cola +1,97%, Μotor Oil +1,83%, Aktor +1,67%.....
Στο επίκεντρο παραμένει η μετοχή της Metlen καθώς το τελευταίο διάστημα έχει  επηρεαστεί τόσο από τις short θέσεις, όσο και από την αναμενόμενη απόφαση να βγει από τον δείκτη MSCI standard Greece αφού είναι ενταγμένη στον FTSE 100 στο Λονδίνο.
Η πίεση στην μετοχή θα μειωθεί από εδώ και πέρα αυτή είναι η βασική εκτίμηση…
Το ενδιαφέρον εστιάζεται σήμερα 7 Νοεμβρίου το βράδυ καθώς η  Γερμανική Scope θα αξιολογήσει την Ελληνική Οικονομία. 
Η πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας από ΒΒΒ είναι μηδενική. 
Δεν αποκλείεται αναβάθμιση των προοπτικών από σταθερές σε θετικές αλλά η πιθανολόγηση είναι μικρή. 
Στις 14 Νοεμβρίου αξιολογεί την Ελλάδα ο αμερικανικός οίκος Fitch που βαθμολογεί με ΒΒΒ- με θετικές προοπτικές.... δεν θα αποκλειόταν αναβάθμιση από την Fitch στην κλίμακα ΒΒΒ.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο  Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -0,42% και ο FTSE 25 κατά -0,40%. Ο Τραπεζικός Δείκτης συσσώρευσε απώλειες -1,48%.

H ελληνική χρηματιστηριακή αγορά γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη 

Τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών… απλά κορύφωσαν και ειδικά στο 9μηνο 2025 ήταν μια μετριότητα.
Θυμίζουμε ότι η Εθνική τράπεζα πέτυχε κέρδη 970 εκατ στο 9μηνο 2025 (3ο τρίμηνο 274 εκατ έναντι 326 εκατ στο 2ο τρίμηνο) με τα ενσώματα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 8,31 δισεκ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα της Eurobank ανήλθαν σε 1,033 δισεκ. στο 9μηνο 2025 με την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να μειώνεται και λόγω των εξαγορών π.χ. της Eurolife.
Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την μείωση των εντόκων εσόδων αφού μειώνονται τα επιτόκια της ΕΚΤ.
Ειδικά στο 4ο τρίμηνο του 2025, οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν extra έξοδα όπως προβλέψεις, κόστη εργαζομένων, έκτακτα μέτρα π.χ. για το ελβετικό φράγκο…
Με βάση αυτή την συλλογιστική εκτιμούμε ότι έρχεται διόρθωση στις μετοχές των τραπεζών -15% η οποία μπορεί να επιδεινωθεί αφού αναμένεται διόρθωση και στην Wall Street όπου πολλές μετοχές είναι ακραίες φούσκες με P/E 150… όταν οι ελληνικές τράπεζες έχουν P/3 10…
Οι επενδυτές των τραπεζών να λάβουν υπόψη ότι έχει παρθεί μια απόφαση να φορτώσουν με βάρη τους ισολογισμούς του 2025 ώστε το 2026 να είναι πιο απελευθερωμένο από αρνητικές εκπλήξεις…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,29% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,28%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με στηρίξεις από την Εθνική +1,67% και τη δεικτοβαρή Coca Coca +1,2%..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,47% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,45%. 
Περί τις 15:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς και Alpha Bank άνω  του -3% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Viohalco, Τιτάν, Metlen -2%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,29% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,34%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,57% στις 1.986 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.007,42 μονάδες και χαμηλό τις 1.971,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε Ιικανοποιητικά  επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 257,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 23,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 43,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 31,4 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 23,55 εκατ. ευρώ και όγκου 4,01 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eθνική διακίνησε 886,4 χιλ. τεμάχια αξίας 11,10 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 250 χιλ. τεμάχια αξίας 1,66 εκατ. ευρώ, η Eurobank 244,9 χιλ. τεμάχια αξάις 780,4 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 2,17 εκατ. τεμάχια αξίας 7,4 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 26,5 χιλ. τεμάχια αξάις 200,8 χιλ. ευρώ. ..
Ο Τιτάν 9,2 χιλ. τεμάχια αξάις 373,5 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 15 χιλ. τεμάχια αξάις 396 χιλ. ευρώ, η Coca Cola 15 χιλ. τεμάχια αξίας 600 χιλ. ευρώ και η ΕΛΧΑ 12,7 χιλ. τεμάχια αξίας 42 χιλ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 75 χιλ. τεμάχια αξίας 471 χιλ. ευρώ, η Quality & Realiability 293 χιλ. τεμάχια αξίας 400 χιλ. ευρώ και η Ideal Holdings 20 χιλ. τεμάχια αξάις 115 χιλ. ευρώ. 

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.986 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις  κρίσιμες 1.950 μονάδες και ακολουθούν οι 1.900, οι 1.880, οι 1.865 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.845 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.050 μονάδες και ακολουθούν οι 2.090, οι 2.120, οι 2.135 μονάδες, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.204 μονάδες, πλησίον της πρώτης στήριξης των 2.200 μονάδων και ακολουθούν οι 2.160, οι 2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.954 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.894 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.300 μονάδες και ακολουθούν οι 2.350, οι 2.380, οι  2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500, μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -11 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης,  με τις ελπίδες για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση να εξασθενούν…
Χθες η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο, στο 4%, με την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής να αναφέρει ότι οι κίνδυνοι του πληθωρισμού έχουν γίνει πιο ισχυροί και απαιτείται περισσότερη τεκμηρίωση προτού χαλαρώσει περαιτέρω η πολιτική.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2%, ενώ σε νέα  μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε στις 30/10 η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), με τα επιτόκια πολιτικής να φθάνουν στο χαμηλότερο εύρος από το 2022, 3,75% με 4%.
Ο τελευταίες συνεδριάσεις του 2025 θα πραγματοποιηθούν στις 9-10/12 η Fed και στις 17-18/12 της ΕΚΤ)  και πολλοί οικονομολόγοι πλέον αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά πιθανόν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,33% και το 10ετές ιταλικό 3,44% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,11% και το 2ετές στο 3,57%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
H προσοχή στρέφεται σήμερα  Παρασκευή 7/1 το βράδυ, όπου θα λάβει χώρα η αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόγραφουν από την Γερμανική Scope που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB με σταθερές προοπτικές και στις 14 Νοεμβρίου 2025 η Fitch που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB- με θετικές προοπτικές αν και μια αναβάθμιση σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές δεν αποκλείεται εντούτοις έχει χαμηλές πιθανότητες.
Σημειώνεται ότι η Standard & Poor's στην τελευταάι αξιολόγηση 17/10, δεν προχώρησε στην πολυαναμενόμενη αναβάθμιση των προοπτικών επαναξιολόγησης (outlook) της Ελλάδας, προειδοποιώντας για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
Συγκεκριμένα, διατήρησε σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (A-2 η βραχυπρόθεσμη) της Ελλάδας, με το outlook να παραμένει σταθερό.
Με ρεαλιστικά κριτήρια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών όπως ποσοτική χαλάρωση κ.α. οι αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν χάσει την λαμπερότητα τους…
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές 

Πτωτικά έκλεισαν  σήμερα 7/11 οι ασιατικές αγορές,  οδεύοντας προς βαριές εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς η παγκόσμια διόρθωση στις μετοχές τεχνολογίας εντάθηκε λόγω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις.
Την ίδια στιγμή, οι εντάσεις Ουάσιγκτον–Πεκίνου επιβάρυναν περαιτέρω τις αγορές. Δημοσίευμα του The Information ανέφερε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εμποδίσουν τη Nvidia από το να πουλά «περιορισμένες» εκδόσεις AI chips στην Κίνα, περιορίζοντας την πρόσβαση των κινεζικών εταιρειών σε προηγμένη τεχνολογία.
Το δημοσίευμα ήρθε μετά από πληροφορίες του Reuters ότι το Πεκίνο σκοπεύει να απαγορεύσει τα ξένα AI chips στα κρατικά data centers — κίνηση που εντάσσεται στην προσπάθεια στήριξης της εγχώριας παραγωγής τσιπ.
Παρά τη συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping, οι τελευταίες εξελίξεις στις εξαγωγικές ρυθμίσεις καταδεικνύουν πως οι τριβές στον τεχνολογικό τομέα παραμένουν άλυτες.
Απογοήτευση καταγράφηκε και από τα κινεζικά στοιχεία εμπορίου. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ανήλθε σε 90,07 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο, υποχωρώντας από τα 90,45 δισεκατομμύρια δολάρια του περασμένου μήνα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες .
Αναλυτικά, ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο  -1,21%,  ο δείκτης Shanghai στη Κίνα έκλεισε στο -0,25%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -1,02%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -1,81% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,66%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές 

Πτωτικά γύρισαν τα ευρωπαϊκά  χρηματιστήρια, εν μέσω ανησυχιών για υπερβολικές αποτιμήσεις στις διεθνείς αγορές και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη ενώ αξιολογούν και τα νέα οικονομικά δεδομένα.
Το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 15,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, από 16,9 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν τον Αύγουστο. Οι εξαγωγές ανήλθαν συνολικά σε 131,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% από τον προηγούμενο μήνα και άλμα 2% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,1% σε μηνιαία βάση στα 115,9 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,8%.
Το γαλλικό εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα 6,6 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με αναθεωρημένο ποσό ύψους 5,2 δισ. ευρώ που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,1 δισ. ευρώ σε μηνιαία βάση στα 51,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ στα 57,9 δισ. ευρώ. Το ενεργειακό ισοζύγιο μειώθηκε κατά 0,2 δισ. ευρώ λόγω της αύξησης των εισαγωγών. Το μη ενεργειακό ισοζύγιο ήταν ελαφρώς μειωμένο, υποχωρώντας κατά 0,1 δισ. ευρώ.
Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατήρησαν μηνιαία άνοδο 1,9% τον Οκτώβριο, με τη μέση τιμή κατοικίας να ανέρχεται σε 299 λίρες,. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιανουάριο, και 0,5% σε τριμηνιαία βάση.
Στις ΗΠΑ το κλείσιμο της κυβέρνησης έφτασε να γίνει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία της χώρας.
Ανοδικά κινούνται  οι τιμές πετρελαίου, με το brent  στα 63,92 δολ. το βαρέλι στο +0,85% και το αμερικανικό αργό στα 59,98 δολ. το βαρέλι στο +0,95%.
Πτώση -0,90% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα 31,33 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,95%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,40%, ο δείκτης FTSE MIB -0,55%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,80%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,80%, ο S&P 500 στο -1,1%, ο Nasdaq στο -1,9% και το ETF GREC στο -0,34%  ( 62,22 δολ.).

Πτώση στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Πιέσεις -3% σε Πειραιώς  

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις και με αυξημένες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 12,54 ευρώ, με πτώση -0,48%, με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,47 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,42 ευρώ, με πτώση -1,95% με όγκο 12,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,92 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 6,62 ευρώ, με πτώση -2,5%, με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,2260 ευρώ, με πτώση -0,55% με όγκο 8,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,89 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 7,64 ευρώ, με πτώση -2,55% και όγκο 845 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,44 ευρώ, με πτώση -2,17%, με όγκο 569 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,33 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 7,73 ευρώ, με πτώση -0,13% με όγκο 169 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  ΕΛΧΑ -4,06%, Cenergy -2,09%, Τιτάν -1,96%, Μetlen -1,81%...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Coca Cola +1,97%, Μotor Oil +1,83%, Aktor +1,67%.....
Η Coca Cola έκλεισε στα 40,30 ευρώ, με άνοδο +1,97% και κεφαλαιοποίηση στα 15,04 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,32 ευρώ, με άνοδο +0,49% και αποτίμηση 6,59 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,24 ευρώ, με πτώση  -0,52% και αποτίμηση 6,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 42,22 ευρώ, με πτώση -1,81% και κεφαλαιοποίηση 6,04 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 16,13 ευρώ, με άνοδο +1,13% και αποτίμηση 5,96 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,90 ευρώ, με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 39,95 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,74 ευρώ, με άνοδο +1,83% και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,90 ευρώ, με άνοδο +0,89% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 23,02 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 9,19 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση στα 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,54 ευρώ, με άνοδο +1,67% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,74 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 718 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,75 ευρώ, με πτώση -2,04% και κεφαλαιοποίηση 118 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 65 μονάδες βάσης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 7/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,33% και το 10ετές ιταλικό 3,44% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,38% ή 380 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 29 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση  καταγράφεται σήμερα 7/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 7 Νοεμβρίου του 2025 στο 3,44%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/11/2025 στο 2,68%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,91% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,04% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,44% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr