γράφει : Δ.Ν.
TRADERS: Γνώριζαν ότι οι τελευταίες στηρίξεις των 4 συστημικών μετοχών αν χανόντουσαν, χάνονταν... Και όσοι μάντεψαν σωστά ή το...μυρίσθηκαν είχαν την δυνατότητα αγορών και πάλι στο ΜΕΙΟΝ... ( Μείον 1% η ΑΛΦΑ αλλά ατυχώς με λίγα τμχ μόλις 22000, μείον 2,2% η ΠΕΙΡ με 900 χιλ. τμχ, μείον 1,1% η ΕΤΕ με 781 χιλ. τμχ και -1% η ΕΥΡΩΒ με 359 χιλ. τμχ.)
TRADERS(I): Και μπορούσαν λίγες ώρες μετά να ρευστοποιούν χωρίς πρόβλημα στο +6%, +6% μέχρι και +13%...
ΟΠΑΠ και ΟΤΕ δεν χρειάσθηκαν σήμερα να επέμβουν, αφού υπήρχε συστημική (υπο)στήριξη στο ταμπλό...Πάντως για τον ΟΤΕ ήταν η 3η σερί αρνητική τερματική εμφάνιση από τα υψηλά των 9,0050-9,1000 ευρώ. Ενώ η ΕΕΕ δεν δίστασε...η ...αδίστακτη να υποχωρήσει 1,3% στα 18,5100 ευρώ...
ΣΤΟ XA πριν τις δημοπρασίες ο ΓΔ βρισκόταν στις 570,62 μονάδες και στο +1,38% με όγκο 69 εκατ. τεμάχια και τζίρο 29,6 εκατ. ευρώ.
ΓΔ: Τελικά στο +1,51% στις 571,33 μονάδες, κινούμενος και πάλι σε στενό εύρος με υψηλό ημέρας τις 571,79 μονάδες και χαμηλό τις 560,55 μονάδες (-0,41%), ενώ ο τζίρος του διαμορφώθηκε στα 38,31 εκατ. ευρώ (ο συνολικός ανήλθε σε 38,93 εκατ. ευρώ)
.
ΔΤΡ: Στο +8,17% στις 707,50 μονάδες, με τις τέσσερις συστημικές να ενισχύονται σημαντικά. Έτσι η ΑΛΦΑ έκλεισε στο 6,63% στα 1,7700 ευρώ, με τζίρο 10,7 εκατ. ευρώ. Η Εθνική +13,48% στα 0,2020 ευρώ με τζίρο 5,2 εκατ. ευρώ, η Eurobank στο +3,66% και τα 0,5100 ευρώ με 4,35 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς στο +11,11% στο 0,1500 ευρώ με την δική της αξία των συναλλαγών στα 3,05 εκατ. ευρώ.
.
FTSE25: Έκλεισε στο +1,76%,στις 1528 μονάδες με τζίρους 37,2 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 25,23 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν σε πράσινα εδάφη...
.
ΤΑΜΠΛΟ: Ανοδικά ολοκλήρωσαν 54 και στο μείον 28 μετοχές. Σταθερές 13...
.
ΘΕΤΙΚΟ κλείσιμο για τον FTSEM στο +1,89% με τζίρο 0,57 εκατ. ευρώ λόγω ξανά του ΣΑΡΑΝΤΗ (+4,25% και τζίρος 0,22 εκατ. ευρώ). ΑΝΟΔΟΣ ξανά 2,8% για την ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – εν αναμονή του δικού της 6μήνου- στη τιμή των 4,1000 ευρώ με συναλλαγές 2700 τμχ…
_
Ο ΟΤΕ αντιμέτωπος με την πολύ σημαντική στήριξη του 8,55-8,60 με το στοπ μας στο 8,42. Ο ΜΥΤΙΛ με αύξηση όγκου δοκιμάζει την κατοχύρωση του 3,94 (έκλεισε στο -0,76% στα 3,9000).
ΦΦΓΚΡΠ: Αδιανόητο, ακόμα και για το ΧΑ.... Δεν σταματιέται με τίποτα συμπληρώνοντας 10η σερί θετική συνεδρίαση και 16η στις πρόσφατες (17)!! Νέα υψηλά έτους και 12μήνου. (Σήμερα +2,71% στα 22 ευρώ ακριβώς και +8,64% στο 5ήμερο).
ΜΠΕΛΑ: Εκοψε μέρισμα 0,2700 ευρώ έχασε τα 0,2900 στο -3,56% και στα 10,5700 ευρώ, με τζίρο 1,6 εκατ. ευρώ...
ΔΕΗ: Με χίλια ζόρια στο +1,8% στα 2,8100 ευρώ. Μεγάλη ήττα για την ΓΡΙΒ στο -3,5% και στα 6,9400 ευρώ... καλά τα πήγε η ΤΕΝΕΡΓ με άνοδο 3,5% στα 3,6600 ευρώ...
______
Το ισχυρό ράλι στις Ιταλικές τράπεζες οι οποίες ενισχύθηκαν έως +7% με +8% απόρροια των προσδοκιών ότι θα βρεθεί λύση για τα 5 δισεκ. που αναζητάει η Monte Dei Paschi και ότι οι Ιταλικές τράπεζες θα χρειαστούν τελικά λίγα κεφάλαια στα stress tests έχουν αλλάξει το κλίμα και στο ελληνικό χρηματιστήριο.
.
Στην Ιταλία η Monte Dei Paschi ενισχύεται +7% ενώ συνολικά οι τράπεζες ανακάμπτουν με κέρδη από +5% έως +8%. Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών κατέγραψαν ισχυρά κέρδη έως +13,5% η ΕΤΕ με την προσδοκία ότι τα stress tests των 51 τραπεζών - πλην ελληνικών - δεν θα περιλαμβάνουν εκπλήξεις, ωστόσο η άνοδος έχει και τεχνικά χαρακτηριστικά μετά το χθεσινό sell off.
.
Ωστόσο η πραγματική διάσταση του προβλήματος της ελληνικής απαξιωμένης χρηματιστηριακής αγοράς θα διαφανεί από Δευτέρα 1η Αυγούστου μετά τα stress tests όπου θα αποκαλυφθούν τα σχέδια των ξένων που συμμετέχουν στην αγορά.
______
ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΕΣ τερματικές εικόνες: Στο +18% το ΓΑΛΑΞΙΔΙ με 29 ευρώ τζίρο, άνοδος 11,8% στην ΣΕΝΤΡ με μισό ευρώ με τον πρώτο αγοραστή στο -11% πρόθυμο να διαθέσει 20 ευρώ...Με 40 σεντς στο +9% η μτχ της Audio Visual και με τον δικό της αγοραστή πρόθυμο να σπαταλήσει 3 ευρώ στο -21%... Σταματάμε εδώ, δεν έχει και νόημα άλλωστε....
______
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ (από τον Μάνο Χατζηδάκη)
Η εποχική προοδευτική μείωση των τζίρων ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της εγχώριας Αγοράς τις τελευταίες εβδομάδας του μήνα.
Εκτός από την παραδοσιακή καλοκαιρινή συρρίκνωση του συναλλακτικού ενδιαφέροντος μια σειρά από γεγονότα που έλαβαν χώρα μέσα στον Ιούλιο δεν βοήθησαν στο να υπάρξει κάποιο αντίβαρο πιο γενικού ενδιαφέροντος που να συντηρήσει τις συναλλαγές σε μια κανονικότητα.
Το Brexit, η απόπειρα πραξικόπηματος στην Τουρκία, τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Γαλλία καθώς και τα τεστ αντοχής των Ευρωπαϊκών Τραπεζών συντήρησαν ένα κλίμα αναμονής που μεταφράστηκε σε μια πολύ εύθραυστη συσσώρευση δυνάμεων και σε σχετικά σφιχτό εύρος διαπραγμάτευσης στο Δείκτη.
Τα λίγα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν δημιούργησαν μια μικρή κινητικότητα γύρω από επιμέρους μετοχές με πολύ βραχύβιο ωστόσο αντίκτυπο στην κυκλοφορία των μεταβιβαζόμενων μετοχών.
Ο Αύγουστος εκτός από τα αποτελέσματα του εξαμήνου των εισηγμένων εταιριών και την αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI θα έχει σαν κύριο θέμα την ολοκλήρωση των 15 προαπαιτούμενων για την είσπραξη των υπολοίπων 2,8 δις ευρώ της πρώτης αξιολόγησης. Ενδιάμεσα, στις 12 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα πρώτα επίσημα στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου.
_____
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (Μάνος Χατζηδάκης)
Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε 8 συνεδριάσεις στις οποίες κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα σφιχτό εύρος τιμών (559 -571). Η εικόνα ωστόσο των επιμέρους αποδόσεων δεν είναι ομοιόμορφη καθώς στις τράπεζες παρατηρήθηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ενώ σε άλλες μετοχές (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Aegean,FFGroup κλπ) το επενδυτικό ενδιαφέρον αντιστάθμισε την υποχώρηση του Γενικού Δείκτη καταγράφοντας κάποια αξιόλογα κέρδη.
Με αυτό τον τρόπο ο Γενικός Δείκτης ισορρόπησε στο μέσον της διαδρομής που ορίζεται από το υψηλό και το χαμηλό των δύο συνεδριάσεων που ακολούθησαν το Βρετανικό δημοψήφισμα. Παρά την εύθραυστη από πλευράς τζίρων η βραχυπρόθεσμη τάση γύρισε θετική και κρατήθηκαν τα σήματα αγορών από τον κινητό μέσο των 30 ημερών και τον MACD ενώ οι ταλαντωτές κινούνται σε ουδέτερες ζώνες χωρίς να δίνουν κάποιο στίγμα τάσης ωστόσο.
Η συνέχεια μάλλον επιφυλάσσει σφιχτότερη συσχέτιση με τις κυριότερες Ευρωπαϊκές Αγορές οι οποίες αν και είχαν πολλούς λόγους να βρίσκονται χαμηλότερα έχουν καταφέρει να κινηθούν ανοδικά περιορίζοντας τους κραδασμούς από τα γεωπολιτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μέσα στον Ιούλιο.
Επομένως, η Αγορά ξεπερνώντας το σκόπελο των τεστ αντοχής των Ευρωπαϊκών τραπεζών θα μπορούσε να συνεχίσει να ανακάμπτει προς τα επίπεδα προ-Brexit ανακτώντας τα επίπεδα των 600 μονάδων.
_____
TRADERS(I): Και μπορούσαν λίγες ώρες μετά να ρευστοποιούν χωρίς πρόβλημα στο +6%, +6% μέχρι και +13%...
ΟΠΑΠ και ΟΤΕ δεν χρειάσθηκαν σήμερα να επέμβουν, αφού υπήρχε συστημική (υπο)στήριξη στο ταμπλό...Πάντως για τον ΟΤΕ ήταν η 3η σερί αρνητική τερματική εμφάνιση από τα υψηλά των 9,0050-9,1000 ευρώ. Ενώ η ΕΕΕ δεν δίστασε...η ...αδίστακτη να υποχωρήσει 1,3% στα 18,5100 ευρώ...
ΣΤΟ XA πριν τις δημοπρασίες ο ΓΔ βρισκόταν στις 570,62 μονάδες και στο +1,38% με όγκο 69 εκατ. τεμάχια και τζίρο 29,6 εκατ. ευρώ.
ΓΔ: Τελικά στο +1,51% στις 571,33 μονάδες, κινούμενος και πάλι σε στενό εύρος με υψηλό ημέρας τις 571,79 μονάδες και χαμηλό τις 560,55 μονάδες (-0,41%), ενώ ο τζίρος του διαμορφώθηκε στα 38,31 εκατ. ευρώ (ο συνολικός ανήλθε σε 38,93 εκατ. ευρώ)
.
ΔΤΡ: Στο +8,17% στις 707,50 μονάδες, με τις τέσσερις συστημικές να ενισχύονται σημαντικά. Έτσι η ΑΛΦΑ έκλεισε στο 6,63% στα 1,7700 ευρώ, με τζίρο 10,7 εκατ. ευρώ. Η Εθνική +13,48% στα 0,2020 ευρώ με τζίρο 5,2 εκατ. ευρώ, η Eurobank στο +3,66% και τα 0,5100 ευρώ με 4,35 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς στο +11,11% στο 0,1500 ευρώ με την δική της αξία των συναλλαγών στα 3,05 εκατ. ευρώ.
.
FTSE25: Έκλεισε στο +1,76%,στις 1528 μονάδες με τζίρους 37,2 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 25,23 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν σε πράσινα εδάφη...
.
ΤΑΜΠΛΟ: Ανοδικά ολοκλήρωσαν 54 και στο μείον 28 μετοχές. Σταθερές 13...
.
ΘΕΤΙΚΟ κλείσιμο για τον FTSEM στο +1,89% με τζίρο 0,57 εκατ. ευρώ λόγω ξανά του ΣΑΡΑΝΤΗ (+4,25% και τζίρος 0,22 εκατ. ευρώ). ΑΝΟΔΟΣ ξανά 2,8% για την ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – εν αναμονή του δικού της 6μήνου- στη τιμή των 4,1000 ευρώ με συναλλαγές 2700 τμχ…
_
Ο ΟΤΕ αντιμέτωπος με την πολύ σημαντική στήριξη του 8,55-8,60 με το στοπ μας στο 8,42. Ο ΜΥΤΙΛ με αύξηση όγκου δοκιμάζει την κατοχύρωση του 3,94 (έκλεισε στο -0,76% στα 3,9000).
ΦΦΓΚΡΠ: Αδιανόητο, ακόμα και για το ΧΑ.... Δεν σταματιέται με τίποτα συμπληρώνοντας 10η σερί θετική συνεδρίαση και 16η στις πρόσφατες (17)!! Νέα υψηλά έτους και 12μήνου. (Σήμερα +2,71% στα 22 ευρώ ακριβώς και +8,64% στο 5ήμερο).
ΜΠΕΛΑ: Εκοψε μέρισμα 0,2700 ευρώ έχασε τα 0,2900 στο -3,56% και στα 10,5700 ευρώ, με τζίρο 1,6 εκατ. ευρώ...
ΔΕΗ: Με χίλια ζόρια στο +1,8% στα 2,8100 ευρώ. Μεγάλη ήττα για την ΓΡΙΒ στο -3,5% και στα 6,9400 ευρώ... καλά τα πήγε η ΤΕΝΕΡΓ με άνοδο 3,5% στα 3,6600 ευρώ...
______
Το ισχυρό ράλι στις Ιταλικές τράπεζες οι οποίες ενισχύθηκαν έως +7% με +8% απόρροια των προσδοκιών ότι θα βρεθεί λύση για τα 5 δισεκ. που αναζητάει η Monte Dei Paschi και ότι οι Ιταλικές τράπεζες θα χρειαστούν τελικά λίγα κεφάλαια στα stress tests έχουν αλλάξει το κλίμα και στο ελληνικό χρηματιστήριο.
.
Στην Ιταλία η Monte Dei Paschi ενισχύεται +7% ενώ συνολικά οι τράπεζες ανακάμπτουν με κέρδη από +5% έως +8%. Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών κατέγραψαν ισχυρά κέρδη έως +13,5% η ΕΤΕ με την προσδοκία ότι τα stress tests των 51 τραπεζών - πλην ελληνικών - δεν θα περιλαμβάνουν εκπλήξεις, ωστόσο η άνοδος έχει και τεχνικά χαρακτηριστικά μετά το χθεσινό sell off.
.
Ωστόσο η πραγματική διάσταση του προβλήματος της ελληνικής απαξιωμένης χρηματιστηριακής αγοράς θα διαφανεί από Δευτέρα 1η Αυγούστου μετά τα stress tests όπου θα αποκαλυφθούν τα σχέδια των ξένων που συμμετέχουν στην αγορά.
______
ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΕΣ τερματικές εικόνες: Στο +18% το ΓΑΛΑΞΙΔΙ με 29 ευρώ τζίρο, άνοδος 11,8% στην ΣΕΝΤΡ με μισό ευρώ με τον πρώτο αγοραστή στο -11% πρόθυμο να διαθέσει 20 ευρώ...Με 40 σεντς στο +9% η μτχ της Audio Visual και με τον δικό της αγοραστή πρόθυμο να σπαταλήσει 3 ευρώ στο -21%... Σταματάμε εδώ, δεν έχει και νόημα άλλωστε....
______
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ (από τον Μάνο Χατζηδάκη)
Η εποχική προοδευτική μείωση των τζίρων ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της εγχώριας Αγοράς τις τελευταίες εβδομάδας του μήνα.
Εκτός από την παραδοσιακή καλοκαιρινή συρρίκνωση του συναλλακτικού ενδιαφέροντος μια σειρά από γεγονότα που έλαβαν χώρα μέσα στον Ιούλιο δεν βοήθησαν στο να υπάρξει κάποιο αντίβαρο πιο γενικού ενδιαφέροντος που να συντηρήσει τις συναλλαγές σε μια κανονικότητα.
Το Brexit, η απόπειρα πραξικόπηματος στην Τουρκία, τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Γαλλία καθώς και τα τεστ αντοχής των Ευρωπαϊκών Τραπεζών συντήρησαν ένα κλίμα αναμονής που μεταφράστηκε σε μια πολύ εύθραυστη συσσώρευση δυνάμεων και σε σχετικά σφιχτό εύρος διαπραγμάτευσης στο Δείκτη.
Τα λίγα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν δημιούργησαν μια μικρή κινητικότητα γύρω από επιμέρους μετοχές με πολύ βραχύβιο ωστόσο αντίκτυπο στην κυκλοφορία των μεταβιβαζόμενων μετοχών.
Ο Αύγουστος εκτός από τα αποτελέσματα του εξαμήνου των εισηγμένων εταιριών και την αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI θα έχει σαν κύριο θέμα την ολοκλήρωση των 15 προαπαιτούμενων για την είσπραξη των υπολοίπων 2,8 δις ευρώ της πρώτης αξιολόγησης. Ενδιάμεσα, στις 12 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα πρώτα επίσημα στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου.
_____
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (Μάνος Χατζηδάκης)
Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε 8 συνεδριάσεις στις οποίες κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα σφιχτό εύρος τιμών (559 -571). Η εικόνα ωστόσο των επιμέρους αποδόσεων δεν είναι ομοιόμορφη καθώς στις τράπεζες παρατηρήθηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ενώ σε άλλες μετοχές (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Aegean,FFGroup κλπ) το επενδυτικό ενδιαφέρον αντιστάθμισε την υποχώρηση του Γενικού Δείκτη καταγράφοντας κάποια αξιόλογα κέρδη.
Με αυτό τον τρόπο ο Γενικός Δείκτης ισορρόπησε στο μέσον της διαδρομής που ορίζεται από το υψηλό και το χαμηλό των δύο συνεδριάσεων που ακολούθησαν το Βρετανικό δημοψήφισμα. Παρά την εύθραυστη από πλευράς τζίρων η βραχυπρόθεσμη τάση γύρισε θετική και κρατήθηκαν τα σήματα αγορών από τον κινητό μέσο των 30 ημερών και τον MACD ενώ οι ταλαντωτές κινούνται σε ουδέτερες ζώνες χωρίς να δίνουν κάποιο στίγμα τάσης ωστόσο.
Η συνέχεια μάλλον επιφυλάσσει σφιχτότερη συσχέτιση με τις κυριότερες Ευρωπαϊκές Αγορές οι οποίες αν και είχαν πολλούς λόγους να βρίσκονται χαμηλότερα έχουν καταφέρει να κινηθούν ανοδικά περιορίζοντας τους κραδασμούς από τα γεωπολιτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μέσα στον Ιούλιο.
Επομένως, η Αγορά ξεπερνώντας το σκόπελο των τεστ αντοχής των Ευρωπαϊκών τραπεζών θα μπορούσε να συνεχίσει να ανακάμπτει προς τα επίπεδα προ-Brexit ανακτώντας τα επίπεδα των 600 μονάδων.
_____
Σχόλια αναγνωστών