Νευρικότητα και έντονα εναλλασσόμενα πρόσημα στις τράπεζες - Πιέσεις στην Eurobank, κέρδη για Πειραιώς
(upd12)Νευρικότητα, με έντονες εναλλαγές προσήμου στις τράπεζες καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τα κέρδη της Πειραιώς +3,33% να αντισταθμίζονται από τις απώλειες στην Eurobank -3,85% ενώ ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 698 μονάδες κάτω από το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάστηκε στην έκδοση του 10ετους ομολόγου με το επιτόκιο να κλειδώνει στο 3,90% και με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ, από 2 δισ. που ήταν ο αρχικός στόχος.
Οι προσφορές στο βιβλίο διαμορφώθηκαν τα 11,8 δισ. ευρώ από 419 διεθνείς επενδυτές, έναντι 290 επενδυτών που ήταν στο 5ετές.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, σημειώθηκαν οριακές μεταβολές, με οριακή πτώση η Alpha Bank ενώ με οριακά κέρδη έκλεισε η Εθνική +0,07%
Επίσης, η Attica bank, η οποία ενισχύθηκε αναίτια προσφάτως, υποχώρησε στο -8,72% στο χαμηλό της ημέρας
Από την άλλη, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε σήμερα η μετοχή της Intralot -11,24% στο χαμηλό της ημέρας ενώ την ίδια ώρα το ομόλογο λήξης 2021 βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά και κοντά στις 65 μονάδες βάσης ενώ το ομόλογο λήξης 2024 είναι στις 50 μονάδες βάσης και στη χθεσινή ημέρα κατέγραψε νέα υποχώρηση.
Βασικό σενάριο είναι ότι τα περιθώρια διόρθωσης πτώσης είναι μεγαλύτερα από τα ανοδικά περιθώρια το επόμενο διάστημα ενώ επιβεβαιώθηκε το bankingnews ότι επίκειται αύξηση των short θέσεων από τα ξένα funds και όχι short covering δηλαδή κλείσιμο ανοικτών short θέσεων.
Eιδικότερα, σε αύξηση των short θέσεων προχώρησε το Oceanwood στην Eθνική στο 1,07% από 0,89% και στην Eurobank στο 1,54% από 1,40% προηγουμένως
Χωρίς καμία αμφιβολία θεωρείται θετικό βήμα η έκδοση 10ετούς ομολόγου, ωστόσο τα περιθώρια βελτίωσης είναι περιορισμένα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία οριοθετούνται από την βαθμολογία ΒΒ- αλλά και από το spread έναντι της Ιταλίας.
Εάν η έκδοση 10ετούς ομολόγου από την Ελλάδα αποτελεί πραγματικά αλλαγή σελίδας θα πρέπει να δούμε λίαν συντόμως από τους οίκους αξιολόγησης, Fitch, Standard and Poor’s και Moody’s ότι αποτελεί credit positive και ότι αποτελεί αφετηρία για νέο κύκλο αναβαθμίσεων.
Σήμερα, οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 3,69% ενώ το ιταλικό 10ετές στο 2,72% βελτιώνεται διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 97 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 698 μονάδες με στήριξη τις 680-690 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 665-675 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 720-730 μονάδων και μόνο με διάσπαση αυτών των επιπέδων θα ανοίξει ο δρόμος για τις 750 μονάδες
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 526 μονάδες με ισχυρή στήριξη τις την ζώνη των 495-505 μονάδων και τις πρώτες αντιστάσεις στην ζώνη των 575-585 μονάδων και ακολουθεί ισχυρή αντίσταση στις 625 μονάδες
Το βασικό θέμα στις τράπεζες είναι εάν η ΕΚΤ αποδεχθεί την «πρόχειρη» έκθεση επιπτώσεων στις ελληνικές τράπεζες από τον νέο νόμο Κατσέλη που θα συντάξει η ΤτΕ.
Ενδιαφέρον είναι να δούμε εάν η ΕΚΤ θα κάνει τα στραβά μάτια για να βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες ή κατά το ορθότερο την ελληνική κυβέρνηση για να δώσει την έγκριση εκταμίευσης των κερδών από τα ANFA στο Eurogroup 11 Μαρτίου ή τελικά δώσει το πράσινο φως στο επόμενο Eurogroup 5 Απριλίου 2019.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν πτωτικές τάσεις στην πλειόνητα των τίτλων με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη πτώση ΑΔΜΗΕ, Grivalia, ΔΕΗ, Sarantis, Ελλάκτωρ ενώ ανοδικά έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή, Φουρλής, ΕΛΠΕ και ΟΛΠ.
Για τις 25 Μαρτίου μετατίθεται η προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ, με εκτιμώμενο τίμημα 1,35 δισ. ευρώ.
Το πιθανότερο σενάριο παραμένει ότι το 50,1% των ΕΛΠΕ θα καταλήξει στο κοινοπρακτικό σχήμα Glencore και Carlyle.
Μεταξύ 3,5% και 3,6% , το επιτόκιο του επταετούς ομολογιακού της Aegean, ύψους 200 εκατ. ευρώ που ξεκινά σήμερα Τρίτη 5 Μαρτίου, και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου στο Χ.Α. θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαρτίου.
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης με την υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη στην Κίνα και τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, να δίνουν τον τόνο στις διεθνείς αγορές, με τον Dax στην Γερμανία +0,15% και τον FTSE MIB στην Ιταλία -0,10%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,76% στις 698 μονάδες έχοντας υψηλό στις 707,46 μονάδες και χαμηλό στις 696,57 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 29,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 21,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,1 εκατ. ευρώ και όγκου 850 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελλην ικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 250 χιλ. τεμάχια αξίας 305 χιλ. ευρώ και η Eurobank 500 χιλ. τεμάχια αξίας 313 χιλ. ευρώ.
Ο Φουρλής 100 χιλ. τεμάχια αξίας 490 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με κέρδη ξεκίνησε o Τραπεζικός Δείκτης +0,50% όπου ήταν και το υψηλό της ημέρας ενώ ο Γενικός Δείκτης με οριακή πτώση -0,03%
Περί τις 12:30 με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -3,63% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -1,08%.
Περί τις 13:40 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και στον δεικτοβαρή ΟΤΕ, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,36% επιδρώντας στα υψηλά του +0,46% τον Γενικό Δείκτη
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -0,95% στις 526,49 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 538,74 μονάδες και χαμηλό τις 512,24 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η «μάχη» του κυβερνώντος κόμματος για το άνοιγμα στην Κεντροαριστερά καλά κρατεί παρά το γεγονός ότι τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής δεν ανταποκρίθηκαν στο νέο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα και απείχαν οριστικά την Δευτέρα το βράδυ από την εκδήλωση των ευρωσοσιαλιστών.
Πρώτος σταθμός της εξόρμησης του ΣΥΡΙΖΑ προς την Κεντροαριστερά μετά τη συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος ήταν η εκδήλωση με τίτλο, ευημερία, ισότητα σε μια ισότιμη Ευρώπη και ομιλητές τον Αλέξη Τσίπρα και τον πρόεδρο της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ούντο Μπούλμαν.
Εισπρακτικό σαφάρι, υπό την απειλή των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, μισθών, συντάξεων και περιουσιακών στοιχείων, ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να πιαστούν οι φιλόδοξοι στόχοι του προϋπολογισμού για τα φορολογικά έσοδα (51,4 δισ. ευρώ) και τα πρωτογενή πλεονάσματα (3,5% του ΑΕΠ).
Το σχέδιο της, το οποίο αποκαλύπτεται στην δεύτερη έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει ότι μόνο από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να εισρεύσουν φέτος στα κρατικά ταμεία τουλάχιστον 5,6 δισ. ευρώ.
Την θέση ότι πράγματι ζήτησε πολλά από τους Έλληνες αλλά ότι αυτό ήταν προς το συμφέρον τους διατύπωσε ο πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας και πρώην υπουργός Οικονομικών, Wolfgang Schaeuble.
Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Berliner Morgenpost ο Schaeuble υποστήριξε ότι ως υπουργός Οικονομικών ζήτησε πολλά από τους Έλληνες - αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν προς το συμφέρον των Ελλήνων, εφόσον ήθελαν να παραμείνουν στην Ευρωζώνη.
Ερωτηθείς για το εάν η κρίση της Ευρωζώνης έχει πλέον αποκλιμακωθεί, ο Schaeuble εκτιμά ότι «ο κίνδυνος μετάδοσης της οικονομικής κρίσης έχει ξεπεραστεί».
Αμετακίνητη από τις θέσεις εμφανίζεται η Άγκυρα, διαμηνύοντας από τη μία πλευρά ότι εργάζεται από κοινού με την Αθήνα για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, και από την άλλη πλευρά τονίζοντας ότι θα προστατέψει τα δικαιώματα της στο Αιγαίο.
«Εντός του πλαισίου των σχέσεων καλής γειτονίας επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τη γείτονα Ελλάδα με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και εντός του πλαισίου των επαφών μας.
Εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τις τρέχουσες σχέσεις μας προστατεύοντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και του έθνους μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Hulusi Akar, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της μεγάλης ναυτικής άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα».
Την εκτίμηση πως οι διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Κορέα θα συνεχιστούν διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mike Pompeo παρά την πρόσφατη αποτυχία της συνόδου κορυφής Trump – Kim στο Βιετνάμ.
Όπως τόνισε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα επισκεφθεί τη Β. Κορέα
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,44%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε ανοδικά +0,88% στις 3054,25 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,02% στις 28955 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,15%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +0,65%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,19%, ο S&P καταγράφει απώλειες -0,20%, ο Nasdaq κινείται με οτριακή πτώση -0,02% ενώ το ETF GREC κινείται πτωτικά στο -0,38% (7,80 δολ.)
Mεικτές τάσεις στις τράπεζες με έντονη μεταβλητότητα και αύξηση short θέσεων
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζεις με έντονη μεταβλητότητα και με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησε με οριακή πτώση η Alpha Bank ενώ με κέρδη έκλεισε η Πειραιώς και με οριακή άνοδο η Εθνική..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,51 ευρώ με άνοδο +0,07% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2170 ευρώ με πτώση -0,25% με όγκο 4,3 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 541 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split (στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6250 ευρώ με πτώση -3,85% με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2380 ευρώ με πτώση -7,47% και κεφαλαιοποίηση 552 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,18 ευρώ με πτώση -8,72% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 83 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΑΔΜΗΕ, Grivalia, ΔΕΗ, Sarantis, Ελλάκτωρ.
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή, Φουρλής, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,05 ευρώ με πτώση -0,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,17 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,70 ευρώ με πτώση -0,47% και αποτίμηση 5,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,47 ευρώ με πτώση -2,58% και αποτίμηση 341 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,70 ευρώ με πτώση -3,08% και κεφαλαιοποίηση 394 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,00 ευρώ με πτώση -0,77% και αποτίμηση 2,87 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,28 με πτώση -0,92% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,29 ευρώ με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,65 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,94 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,34 ευρώ με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,71 ευρώ με πτώση -2,71% και κεφαλαιοποίηση 936 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο +0,62% και με την κεφαλαιοποίηση στα 254 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,084 ευρώ με πτώση -2,78% με την κεφαλαιοποίηση 79 εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,69% και στην Ιταλία 2,72% με διαφορά spread 97 μ.β.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,69%, απόρροια της έκδοσης του νέου 10ετούς και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,72% οριακά να έχει βελτιωθεί
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν καθώς προεξόφλησαν την έκδοση 10ετούς στο 3,90%.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 100 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 97 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,49 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,29%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,08% με απόδοση αγοράς 2,09% και απόδοση πώλησης 2,07%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,91 μονάδες βάσης και απόδοση 2,19%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 103,20 μονάδες βάσης και απόδοση 2,81% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 101,15 μονάδες βάσης και απόδοση 3,18% με το ιστορικό χαμηλό 3,10% στις 4 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,58 μονάδες βάσης και απόδοση 3,67% με απόδοση αγοράς 3,69% και απόδοση πώλησης 3,65%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 96,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,24%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 93,45 μονάδες βάσης και απόδοση 4,56%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 93,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,66%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 352 μονάδες βάσης από 340 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης από 378 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,72% ή 372 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,72%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,70%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/3/2019 στο 0,17% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,82% με το ιστορικό χαμηλό 0,79% σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,43% που σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,18% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,72% με υψηλό ημέρας 2,76% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάστηκε στην έκδοση του 10ετους ομολόγου με το επιτόκιο να κλειδώνει στο 3,90% και με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ, από 2 δισ. που ήταν ο αρχικός στόχος.
Οι προσφορές στο βιβλίο διαμορφώθηκαν τα 11,8 δισ. ευρώ από 419 διεθνείς επενδυτές, έναντι 290 επενδυτών που ήταν στο 5ετές.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, σημειώθηκαν οριακές μεταβολές, με οριακή πτώση η Alpha Bank ενώ με οριακά κέρδη έκλεισε η Εθνική +0,07%
Επίσης, η Attica bank, η οποία ενισχύθηκε αναίτια προσφάτως, υποχώρησε στο -8,72% στο χαμηλό της ημέρας
Από την άλλη, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε σήμερα η μετοχή της Intralot -11,24% στο χαμηλό της ημέρας ενώ την ίδια ώρα το ομόλογο λήξης 2021 βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά και κοντά στις 65 μονάδες βάσης ενώ το ομόλογο λήξης 2024 είναι στις 50 μονάδες βάσης και στη χθεσινή ημέρα κατέγραψε νέα υποχώρηση.
Βασικό σενάριο είναι ότι τα περιθώρια διόρθωσης πτώσης είναι μεγαλύτερα από τα ανοδικά περιθώρια το επόμενο διάστημα ενώ επιβεβαιώθηκε το bankingnews ότι επίκειται αύξηση των short θέσεων από τα ξένα funds και όχι short covering δηλαδή κλείσιμο ανοικτών short θέσεων.
Eιδικότερα, σε αύξηση των short θέσεων προχώρησε το Oceanwood στην Eθνική στο 1,07% από 0,89% και στην Eurobank στο 1,54% από 1,40% προηγουμένως
Χωρίς καμία αμφιβολία θεωρείται θετικό βήμα η έκδοση 10ετούς ομολόγου, ωστόσο τα περιθώρια βελτίωσης είναι περιορισμένα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία οριοθετούνται από την βαθμολογία ΒΒ- αλλά και από το spread έναντι της Ιταλίας.
Εάν η έκδοση 10ετούς ομολόγου από την Ελλάδα αποτελεί πραγματικά αλλαγή σελίδας θα πρέπει να δούμε λίαν συντόμως από τους οίκους αξιολόγησης, Fitch, Standard and Poor’s και Moody’s ότι αποτελεί credit positive και ότι αποτελεί αφετηρία για νέο κύκλο αναβαθμίσεων.
Σήμερα, οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 3,69% ενώ το ιταλικό 10ετές στο 2,72% βελτιώνεται διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 97 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 698 μονάδες με στήριξη τις 680-690 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 665-675 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 720-730 μονάδων και μόνο με διάσπαση αυτών των επιπέδων θα ανοίξει ο δρόμος για τις 750 μονάδες
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 526 μονάδες με ισχυρή στήριξη τις την ζώνη των 495-505 μονάδων και τις πρώτες αντιστάσεις στην ζώνη των 575-585 μονάδων και ακολουθεί ισχυρή αντίσταση στις 625 μονάδες
Το βασικό θέμα στις τράπεζες είναι εάν η ΕΚΤ αποδεχθεί την «πρόχειρη» έκθεση επιπτώσεων στις ελληνικές τράπεζες από τον νέο νόμο Κατσέλη που θα συντάξει η ΤτΕ.
Ενδιαφέρον είναι να δούμε εάν η ΕΚΤ θα κάνει τα στραβά μάτια για να βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες ή κατά το ορθότερο την ελληνική κυβέρνηση για να δώσει την έγκριση εκταμίευσης των κερδών από τα ANFA στο Eurogroup 11 Μαρτίου ή τελικά δώσει το πράσινο φως στο επόμενο Eurogroup 5 Απριλίου 2019.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν πτωτικές τάσεις στην πλειόνητα των τίτλων με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη πτώση ΑΔΜΗΕ, Grivalia, ΔΕΗ, Sarantis, Ελλάκτωρ ενώ ανοδικά έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή, Φουρλής, ΕΛΠΕ και ΟΛΠ.
Για τις 25 Μαρτίου μετατίθεται η προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ, με εκτιμώμενο τίμημα 1,35 δισ. ευρώ.
Το πιθανότερο σενάριο παραμένει ότι το 50,1% των ΕΛΠΕ θα καταλήξει στο κοινοπρακτικό σχήμα Glencore και Carlyle.
Μεταξύ 3,5% και 3,6% , το επιτόκιο του επταετούς ομολογιακού της Aegean, ύψους 200 εκατ. ευρώ που ξεκινά σήμερα Τρίτη 5 Μαρτίου, και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου στο Χ.Α. θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαρτίου.
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης με την υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη στην Κίνα και τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, να δίνουν τον τόνο στις διεθνείς αγορές, με τον Dax στην Γερμανία +0,15% και τον FTSE MIB στην Ιταλία -0,10%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,76% στις 698 μονάδες έχοντας υψηλό στις 707,46 μονάδες και χαμηλό στις 696,57 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 29,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 21,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,1 εκατ. ευρώ και όγκου 850 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελλην ικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 250 χιλ. τεμάχια αξίας 305 χιλ. ευρώ και η Eurobank 500 χιλ. τεμάχια αξίας 313 χιλ. ευρώ.
Ο Φουρλής 100 χιλ. τεμάχια αξίας 490 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με κέρδη ξεκίνησε o Τραπεζικός Δείκτης +0,50% όπου ήταν και το υψηλό της ημέρας ενώ ο Γενικός Δείκτης με οριακή πτώση -0,03%
Περί τις 12:30 με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -3,63% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -1,08%.
Περί τις 13:40 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και στον δεικτοβαρή ΟΤΕ, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,36% επιδρώντας στα υψηλά του +0,46% τον Γενικό Δείκτη
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -0,95% στις 526,49 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 538,74 μονάδες και χαμηλό τις 512,24 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η «μάχη» του κυβερνώντος κόμματος για το άνοιγμα στην Κεντροαριστερά καλά κρατεί παρά το γεγονός ότι τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής δεν ανταποκρίθηκαν στο νέο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα και απείχαν οριστικά την Δευτέρα το βράδυ από την εκδήλωση των ευρωσοσιαλιστών.
Πρώτος σταθμός της εξόρμησης του ΣΥΡΙΖΑ προς την Κεντροαριστερά μετά τη συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος ήταν η εκδήλωση με τίτλο, ευημερία, ισότητα σε μια ισότιμη Ευρώπη και ομιλητές τον Αλέξη Τσίπρα και τον πρόεδρο της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ούντο Μπούλμαν.
Εισπρακτικό σαφάρι, υπό την απειλή των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, μισθών, συντάξεων και περιουσιακών στοιχείων, ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να πιαστούν οι φιλόδοξοι στόχοι του προϋπολογισμού για τα φορολογικά έσοδα (51,4 δισ. ευρώ) και τα πρωτογενή πλεονάσματα (3,5% του ΑΕΠ).
Το σχέδιο της, το οποίο αποκαλύπτεται στην δεύτερη έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει ότι μόνο από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να εισρεύσουν φέτος στα κρατικά ταμεία τουλάχιστον 5,6 δισ. ευρώ.
Την θέση ότι πράγματι ζήτησε πολλά από τους Έλληνες αλλά ότι αυτό ήταν προς το συμφέρον τους διατύπωσε ο πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας και πρώην υπουργός Οικονομικών, Wolfgang Schaeuble.
Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Berliner Morgenpost ο Schaeuble υποστήριξε ότι ως υπουργός Οικονομικών ζήτησε πολλά από τους Έλληνες - αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν προς το συμφέρον των Ελλήνων, εφόσον ήθελαν να παραμείνουν στην Ευρωζώνη.
Ερωτηθείς για το εάν η κρίση της Ευρωζώνης έχει πλέον αποκλιμακωθεί, ο Schaeuble εκτιμά ότι «ο κίνδυνος μετάδοσης της οικονομικής κρίσης έχει ξεπεραστεί».
Αμετακίνητη από τις θέσεις εμφανίζεται η Άγκυρα, διαμηνύοντας από τη μία πλευρά ότι εργάζεται από κοινού με την Αθήνα για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, και από την άλλη πλευρά τονίζοντας ότι θα προστατέψει τα δικαιώματα της στο Αιγαίο.
«Εντός του πλαισίου των σχέσεων καλής γειτονίας επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τη γείτονα Ελλάδα με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και εντός του πλαισίου των επαφών μας.
Εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τις τρέχουσες σχέσεις μας προστατεύοντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και του έθνους μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Hulusi Akar, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της μεγάλης ναυτικής άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα».
Την εκτίμηση πως οι διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Κορέα θα συνεχιστούν διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mike Pompeo παρά την πρόσφατη αποτυχία της συνόδου κορυφής Trump – Kim στο Βιετνάμ.
Όπως τόνισε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα επισκεφθεί τη Β. Κορέα
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,44%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε ανοδικά +0,88% στις 3054,25 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,02% στις 28955 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,15%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +0,65%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,19%, ο S&P καταγράφει απώλειες -0,20%, ο Nasdaq κινείται με οτριακή πτώση -0,02% ενώ το ETF GREC κινείται πτωτικά στο -0,38% (7,80 δολ.)
Mεικτές τάσεις στις τράπεζες με έντονη μεταβλητότητα και αύξηση short θέσεων
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζεις με έντονη μεταβλητότητα και με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησε με οριακή πτώση η Alpha Bank ενώ με κέρδη έκλεισε η Πειραιώς και με οριακή άνοδο η Εθνική..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,51 ευρώ με άνοδο +0,07% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2170 ευρώ με πτώση -0,25% με όγκο 4,3 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 541 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split (στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6250 ευρώ με πτώση -3,85% με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2380 ευρώ με πτώση -7,47% και κεφαλαιοποίηση 552 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,18 ευρώ με πτώση -8,72% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 83 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΑΔΜΗΕ, Grivalia, ΔΕΗ, Sarantis, Ελλάκτωρ.
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή, Φουρλής, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,05 ευρώ με πτώση -0,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,17 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,70 ευρώ με πτώση -0,47% και αποτίμηση 5,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,47 ευρώ με πτώση -2,58% και αποτίμηση 341 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,70 ευρώ με πτώση -3,08% και κεφαλαιοποίηση 394 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,00 ευρώ με πτώση -0,77% και αποτίμηση 2,87 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,28 με πτώση -0,92% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,29 ευρώ με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,65 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,94 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,34 ευρώ με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 9,71 ευρώ με πτώση -2,71% και κεφαλαιοποίηση 936 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο +0,62% και με την κεφαλαιοποίηση στα 254 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,084 ευρώ με πτώση -2,78% με την κεφαλαιοποίηση 79 εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,69% και στην Ιταλία 2,72% με διαφορά spread 97 μ.β.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,69%, απόρροια της έκδοσης του νέου 10ετούς και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,72% οριακά να έχει βελτιωθεί
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν καθώς προεξόφλησαν την έκδοση 10ετούς στο 3,90%.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 100 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 97 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,49 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,29%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,08% με απόδοση αγοράς 2,09% και απόδοση πώλησης 2,07%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,91 μονάδες βάσης και απόδοση 2,19%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 103,20 μονάδες βάσης και απόδοση 2,81% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 101,15 μονάδες βάσης και απόδοση 3,18% με το ιστορικό χαμηλό 3,10% στις 4 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 100,58 μονάδες βάσης και απόδοση 3,67% με απόδοση αγοράς 3,69% και απόδοση πώλησης 3,65%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 96,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,24%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 93,45 μονάδες βάσης και απόδοση 4,56%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 93,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,66%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 352 μονάδες βάσης από 340 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης από 378 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,72% ή 372 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή βελτίωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,72%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,70%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/3/2019 στο 0,17% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,82% με το ιστορικό χαμηλό 0,79% σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,43% που σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,18% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,72% με υψηλό ημέρας 2,76% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών