Πιέσεις σε Attica bank, ισχυρή πτώση για Εθνική -16%, εκτός Πειραιώς, Eurobank και Alpha λόγω reverse split - Κέρδη για ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
(upd24) Η απουσία των 3 τραπεζών Πειραιώς, Eurobank και Alpha bank οι οποίες έχουν τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης λόγω των reverse split και θα επανέλθουν στις 2 Δεκεμβρίου επιδρά στην αγορά τόσο σε τόνο και παλμό όσο και σε όγκους που βρίσκονται στα τάρταρα.
Μόνο η μετοχή της Εθνικής - από τις συστημικές - διαπραγματεύτηκε σήμερα με πτώση -16% ενώ η Attica bank δέχτηκε πιέσεις -8%.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν ανοδικά η ΔΕΗ +7%, Μυτιληναίος +3,5%, ΟΠΑΠ +6%
Στις 30 Νοεμβρίου και οι 4 συστημικές τράπεζες θα βρίσκονται εκτός διαπραγμάτευσης με την διαφορά ότι η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Εθνική θα ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου μια ημέρα μετά από τις άλλες 3 τράπεζες, που ξεκινάει στις 2 Δεκεμβρίου.
Η αγορά είναι τραπεζοκεντρική και εκ τούτου η απουσία των τραπεζών δείχνει την γύμνια και τις αδυναμίες της αγοράς.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 649,79 μονάδες με άνοδο +1,09% έχοντας χαμηλό ημέρας στις 641,07 μονάδες....
Βραχυχρόνια οι 635 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι απαξιωμένος άπαξ και απουσιάζουν οι 3 εκ των 4 τραπεζών.
Μετά τα reverse split οι τράπεζες θα διαθέτουν περίπου 23,5 δισεκ. μετοχές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 39,8 εκατ. τεμάχια, με τα 34 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 900 χιλ. στα warrants.
Στα warrants ο μηδενισμός είναι γεγονός η πραγματική αξία των warrants είναι μηδέν προ 2 ετών είχαν αξία στο χρηματιστήριο 5 δισεκ. και σήμερα αποτιμώνται στα 5 εκατ ευρώ.
Το κύμα της πτώσης δεν έχει τελειώσει, οι ιστορικές στρεβλώσεις στις τράπεζες θα αποκατασταθούν, οι τράπεζες αξίζουν για πολύ παραπάνω αλλά ακόμη απαιτείται λίγος χρόνος.
Θυμίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τρεχουσών τιμών και τιμών αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Εθνική με τιμή ΑΜΚ 0,02 ευρώ έχει απόκλιση 80%, Alpha τιμή ΑΜΚ 0,04 ευρώ, Πειραιώς 0,003 ευρώ και Eurobank 0,01 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha bank και Eurobank εμφανίζουν σχετικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Εθνική π.χ. καθώς οι διαφορές μεταξύ τιμών ΑΜΚ και spot αγοράς είναι μόλις 16-27%.
Άρα Εθνική και Πειραιώς έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν μέχρι να μειώσουν το χάσμα μεταξύ τιμών ΑΜΚ και τρεχουσών τιμών στο χρηματιστήριο.
INCA, J P Morgan, CVGX, Citigroup, Goldman στην Εθνική, Citigroup στον ΟΠΑΠ και η Goldman στην ΔΕΗ
Αυξημένες είναι οι συναλλαγές ξένων σήμερα 27 Νοεμβρίου παρ΄ότι οι 3 από τις 4 συστημικές τράπεζες βρίσκονται εκτός διαπραγμάτευσης.
Οι συναλλαγές των ξένων εκ των πραγμάτων περιορίζονται σε Εθνική, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ.
Στην Εθνική η INCA 10 εκατ μετοχές, η Citigroup 2,3 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 1,5 εκατ η J P Morgan 800 χιλ η CVGX 2,1 εκατ και η UBS 800 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 150 χιλ, η UBS 30 χιλ και η Goldman Sachs 30 χιλ.
Στην ΔΕΗ η Goldman Sachs 90 χιλ η INCA 75 χιλ και η BTIG 50 χιλ. και η HSBC 50 χιλ.
Στο +33% το premium του ADR της Εθνικής έναντι της μετοχής στο χρηματιστήριο
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,135 δολάρια ή 0,127 ευρώ καταγράφοντας πτώση -27,5% και διαπραγματεύεται πλέον με premium + 33% από την τιμή (0,087 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
ΔΕΗ και ΟΠΑΠ τα "στηρίγματα" του Γενικού Δείκτη
Η τεχνική εικόνα της αγοράς δεν έχει διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα από εχθές.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με τη γνωστή στήριξη στις 635 μονάδες και την αντίσταση στις 667 μονάδες.
Η κρίσιμη ζώνη των 640 μονάδων δείχνει να προστατεύεται επί του παρόντος με τη βοήθεια του FTSE25.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 παραμένει πτωτική με τις στηρίξεις στις 186 και 180 μονάδες και την αντίσταση στις 197 μονάδες.
Οι μετοχές που ξεχωρίζουν σήμερα είναι η ΔΕΗ με ημερήσια στήριξη στα 4,80 ευρώ και αντιστάσεις στα 5,11 και 5,30 ευρώ και ο ΟΠΑΠ με ημερήσια στήριξη στα 6,20 ευρώ και αντιστάσεις στα 6,57 και 6,73 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συσσώρευση των προηγούμενων ημερών μεταξύ 640 - 650 μονάδων δείχνει την πρόθεση διακράτησης της στήριξης των 640 μονάδων, επί του παρόντος, αλλά οποιαδήποτε ανοδική αντίδραση χρήζει προσοχής όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από την αντίσταση των 667 μονάδων.
Πτώση για Εθνική , πτώση για την Attica bank – Εκτός διαπραγμάτευσης Πειραιώς, Alpha, Eurobank
Πτωτικά κινήθηκε η Εθνική που τείνει να συγκλίνει με τις τιμές των ΑΜΚ ενώ εκτός διαπραγμάτευσης βρίσκονται Alpha, Eurobank και Πειραιώς.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο.
Η Εθνική η μόνη που διαπραγματεύτηκε σήμερα έκλεισε στα 0,0810 ευρώ με πτώση -16,49% και όγκο 28 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 286 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 27 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,0780 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,05 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,01 ευρώ με άνοδο +11,11% και όγκο 864 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης για 3 ημέρες έως τις 1η Δεκεμβρίου τελευταία τιμή είχε τα 0,0470 και μετά reverse split θα εμφανιστεί στα 2,35 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0470 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ δεν διαπραγματεύτηκε.
Η Πειραιώς δεν διαπραγματηκε σήμερα, είχε τελευταία τιμή τα 0,01 ευρώ που σημαίνει μετά το RS θα εμφανιστεί με τιμή στο 1 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0090 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε στα 0,003 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης.
Η Eurobank βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης, είχε τελευταία τιμή στα 0,0140 ευρώ που σημαίνει μετά το reverse split 1,4 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,0130 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,17 ευρώ με άνοδο +3,03% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -8,33% και όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 15 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0080 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,17 ευρώ με πτώση -0,54% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 – Ξεχωρίζουν με κέρδη ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,93 ευρώ με πτώση -0,82% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,43 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,38 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 4,59 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,28 ευρώ με άνοδο +6,67% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ,
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,80 ευρώ με άνοδο +6,42% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,16 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,68 ευρώ με πτώση -0,21% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,9 ευρώ με άνοδο +0,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,05 ευρώ με πτώση -178% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,8 ευρώ με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +4,45% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με άνοδο +2,9% και όγκο 662 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,76 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,81 ευρώ με άνοδο +2,07% και αποτίμηση 370 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,19 ευρώ με άνοδο +5,89% και αποτίμηση 513 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,33 ευρώ με άνοδο +3,09% και αποτίμηση 348 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,17%, το 2ετές 6,36% και spreads 684 μ.β.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τις πρόσφατες πωλήσεις.
Το ρίσκο χώρας στην Ελλάδα έχει μειωθεί αισθητά και οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 27 Νοεμβρίου του 2015 στο 6,36% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 74,5 με 76 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,44% με 7,17%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 684 μονάδες βάσης από 675 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 920 μονάδες βάσης από 930 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,70 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,89%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,10 μ.β. με μέση απόδοση 6,64%, απόδοση αγοράς 6,92% και απόδοση πώλησης 6,36%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέα βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Νέα βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,96%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,26%, η Ισπανία 1,53% και η Ιταλία 1,41%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,46% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Μόνο η μετοχή της Εθνικής - από τις συστημικές - διαπραγματεύτηκε σήμερα με πτώση -16% ενώ η Attica bank δέχτηκε πιέσεις -8%.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν ανοδικά η ΔΕΗ +7%, Μυτιληναίος +3,5%, ΟΠΑΠ +6%
Στις 30 Νοεμβρίου και οι 4 συστημικές τράπεζες θα βρίσκονται εκτός διαπραγμάτευσης με την διαφορά ότι η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Εθνική θα ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου μια ημέρα μετά από τις άλλες 3 τράπεζες, που ξεκινάει στις 2 Δεκεμβρίου.
Η αγορά είναι τραπεζοκεντρική και εκ τούτου η απουσία των τραπεζών δείχνει την γύμνια και τις αδυναμίες της αγοράς.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 649,79 μονάδες με άνοδο +1,09% έχοντας χαμηλό ημέρας στις 641,07 μονάδες....
Βραχυχρόνια οι 635 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι απαξιωμένος άπαξ και απουσιάζουν οι 3 εκ των 4 τραπεζών.
Μετά τα reverse split οι τράπεζες θα διαθέτουν περίπου 23,5 δισεκ. μετοχές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 39,8 εκατ. τεμάχια, με τα 34 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 900 χιλ. στα warrants.
Στα warrants ο μηδενισμός είναι γεγονός η πραγματική αξία των warrants είναι μηδέν προ 2 ετών είχαν αξία στο χρηματιστήριο 5 δισεκ. και σήμερα αποτιμώνται στα 5 εκατ ευρώ.
Το κύμα της πτώσης δεν έχει τελειώσει, οι ιστορικές στρεβλώσεις στις τράπεζες θα αποκατασταθούν, οι τράπεζες αξίζουν για πολύ παραπάνω αλλά ακόμη απαιτείται λίγος χρόνος.
Θυμίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τρεχουσών τιμών και τιμών αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Εθνική με τιμή ΑΜΚ 0,02 ευρώ έχει απόκλιση 80%, Alpha τιμή ΑΜΚ 0,04 ευρώ, Πειραιώς 0,003 ευρώ και Eurobank 0,01 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha bank και Eurobank εμφανίζουν σχετικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Εθνική π.χ. καθώς οι διαφορές μεταξύ τιμών ΑΜΚ και spot αγοράς είναι μόλις 16-27%.
Άρα Εθνική και Πειραιώς έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν μέχρι να μειώσουν το χάσμα μεταξύ τιμών ΑΜΚ και τρεχουσών τιμών στο χρηματιστήριο.
INCA, J P Morgan, CVGX, Citigroup, Goldman στην Εθνική, Citigroup στον ΟΠΑΠ και η Goldman στην ΔΕΗ
Αυξημένες είναι οι συναλλαγές ξένων σήμερα 27 Νοεμβρίου παρ΄ότι οι 3 από τις 4 συστημικές τράπεζες βρίσκονται εκτός διαπραγμάτευσης.
Οι συναλλαγές των ξένων εκ των πραγμάτων περιορίζονται σε Εθνική, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ.
Στην Εθνική η INCA 10 εκατ μετοχές, η Citigroup 2,3 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 1,5 εκατ η J P Morgan 800 χιλ η CVGX 2,1 εκατ και η UBS 800 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 150 χιλ, η UBS 30 χιλ και η Goldman Sachs 30 χιλ.
Στην ΔΕΗ η Goldman Sachs 90 χιλ η INCA 75 χιλ και η BTIG 50 χιλ. και η HSBC 50 χιλ.
Στο +33% το premium του ADR της Εθνικής έναντι της μετοχής στο χρηματιστήριο
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,135 δολάρια ή 0,127 ευρώ καταγράφοντας πτώση -27,5% και διαπραγματεύεται πλέον με premium + 33% από την τιμή (0,087 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
ΔΕΗ και ΟΠΑΠ τα "στηρίγματα" του Γενικού Δείκτη
Η τεχνική εικόνα της αγοράς δεν έχει διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα από εχθές.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με τη γνωστή στήριξη στις 635 μονάδες και την αντίσταση στις 667 μονάδες.
Η κρίσιμη ζώνη των 640 μονάδων δείχνει να προστατεύεται επί του παρόντος με τη βοήθεια του FTSE25.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 παραμένει πτωτική με τις στηρίξεις στις 186 και 180 μονάδες και την αντίσταση στις 197 μονάδες.
Οι μετοχές που ξεχωρίζουν σήμερα είναι η ΔΕΗ με ημερήσια στήριξη στα 4,80 ευρώ και αντιστάσεις στα 5,11 και 5,30 ευρώ και ο ΟΠΑΠ με ημερήσια στήριξη στα 6,20 ευρώ και αντιστάσεις στα 6,57 και 6,73 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συσσώρευση των προηγούμενων ημερών μεταξύ 640 - 650 μονάδων δείχνει την πρόθεση διακράτησης της στήριξης των 640 μονάδων, επί του παρόντος, αλλά οποιαδήποτε ανοδική αντίδραση χρήζει προσοχής όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από την αντίσταση των 667 μονάδων.
Πτώση για Εθνική , πτώση για την Attica bank – Εκτός διαπραγμάτευσης Πειραιώς, Alpha, Eurobank
Πτωτικά κινήθηκε η Εθνική που τείνει να συγκλίνει με τις τιμές των ΑΜΚ ενώ εκτός διαπραγμάτευσης βρίσκονται Alpha, Eurobank και Πειραιώς.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο.
Η Εθνική η μόνη που διαπραγματεύτηκε σήμερα έκλεισε στα 0,0810 ευρώ με πτώση -16,49% και όγκο 28 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 286 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 27 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,0780 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,05 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,01 ευρώ με άνοδο +11,11% και όγκο 864 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης για 3 ημέρες έως τις 1η Δεκεμβρίου τελευταία τιμή είχε τα 0,0470 και μετά reverse split θα εμφανιστεί στα 2,35 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0470 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ δεν διαπραγματεύτηκε.
Η Πειραιώς δεν διαπραγματηκε σήμερα, είχε τελευταία τιμή τα 0,01 ευρώ που σημαίνει μετά το RS θα εμφανιστεί με τιμή στο 1 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0090 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε στα 0,003 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης.
Η Eurobank βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης, είχε τελευταία τιμή στα 0,0140 ευρώ που σημαίνει μετά το reverse split 1,4 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,0130 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,17 ευρώ με άνοδο +3,03% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -8,33% και όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 15 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0080 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,17 ευρώ με πτώση -0,54% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 – Ξεχωρίζουν με κέρδη ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,93 ευρώ με πτώση -0,82% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,43 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,38 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 4,59 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,28 ευρώ με άνοδο +6,67% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ,
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,80 ευρώ με άνοδο +6,42% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,16 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,68 ευρώ με πτώση -0,21% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,9 ευρώ με άνοδο +0,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,05 ευρώ με πτώση -178% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,8 ευρώ με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +4,45% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με άνοδο +2,9% και όγκο 662 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,76 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,81 ευρώ με άνοδο +2,07% και αποτίμηση 370 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,19 ευρώ με άνοδο +5,89% και αποτίμηση 513 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,33 ευρώ με άνοδο +3,09% και αποτίμηση 348 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,17%, το 2ετές 6,36% και spreads 684 μ.β.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τις πρόσφατες πωλήσεις.
Το ρίσκο χώρας στην Ελλάδα έχει μειωθεί αισθητά και οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 27 Νοεμβρίου του 2015 στο 6,36% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 74,5 με 76 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,44% με 7,17%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 684 μονάδες βάσης από 675 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 920 μονάδες βάσης από 930 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,2% ή 920 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,70 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,89%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,10 μ.β. με μέση απόδοση 6,64%, απόδοση αγοράς 6,92% και απόδοση πώλησης 6,36%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέα βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Νέα βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,96%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,26%, η Ισπανία 1,53% και η Ιταλία 1,41%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,46% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών