Ο FTSE Russell δεν ενθουσίασε, η Μέση Ανατολή φοβίζει, το ΧΑ -0,56% στις 1.419 μον. - Placement 3% στην Τρ. Κύπρου

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.419 μονάδες, με την παγκόσμια προσοχή να εστιάζεται στην αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, και την οικονομική αβεβαιότητα και εν αναμονή των αντιποίνων που θα επιλέξει το Ισραήλ.
Οι καταιγιστικές γεωπολιτικές εξελίξεις  φέρνουν πιο κοντά τη διάσπαση των κρίσιμων 1.414 και 1.395 μονάδων, που αποτελούν τους ΚΜΟ του απλού και εκθετικού των 200 ημερών αντίστοιχα.
Placement για το 3% στην Τράπεζα Κύπρου πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 4,20 ευρώ δηλαδή με discount 13,40% από το κλείσιμο στα 4,85 ευρώ, χθες 8 Οκτωβρίου 2024.
Μάλιστα τα πακέτα του placement διακινήθηκαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, ανεβάζοντας και κατά 56,7 εκατ. ευρώ τον τζίρο της αγοράς.
Λόγω αυτού του γεγονότος η μετοχή υποχώρησε σήμερα κατά -10,52% στα 4,34 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 1,92 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά ,πραγματοποιήθηκαν δύο πακέτα που αντιστοχούν σε 13,5 εκατ μετοχές Χ 4,20 ευρώ = 56,7 εκατ ευρώ ήταν η αξία του placement. 
Πωλητής ήταν η CarVal Ιnvestors η οποία κατείχε μέχρι πρότινος το 9,09% της Τράπεζας Κύπρου ενώ διαψεύδονται οι φήμες ότι αγοραστής είναι η Alpha bank.
Εν τω μεταξύ, δεν ενθουσίασε η χθεσινή απόφαση 8/10  του οίκου η FTSE Russell να θέσει σε watch list (κατάλογος παρακολούθησης) το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ ) για αναβάθμιση -από τις αναδυόμενες- στις ανεπτυγμένες αγορές εντός των επόμενων 12-18 μηνών.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική είναι η μοναδική κεφαλαιαγορά εντός Ευρωζώνης που – από το 2013 οπότε και υποβαθμίστηκε – δεν είναι στις ανεπτυγμένες, αλλά στις αναδυόμενες.
Και, παρά το γεγονός ότι ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα, η κατάταξη στις ανεπτυγμένες αγορές είναι χρονοβόρα και δύσκολη, καθώς αποτελεί απόφαση τεσσάρων οίκων: του FTSE Russell, θυγατρικής του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, του MSCI της Morgan Stanley, του S&P Dow Jones Indices, θυγατρικής της S&P Global και του Εurostoxx, θυγατρικής του χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης.
Μέχρι πρότινος, μόνο η S&P είχε θέσει το ΧΑ σε watch list, από τον περασμένο Αύγουστο.
Ωστόσο, ο δείκτης βαρόμετρο είναι ο δείκτης Morgan Stanley Capital International, για τον το οποίο το ΒΝ έχει επισημάνει ότι αναμένεται αναβάθμιση το 2025 με αρχές του 2026, καθώς τον Ιούνιο του 2024, ο οίκος MSCI δεν είδε κάποια πρόοδο στο θέμα των παραγώγων που ήταν και το κριτήριο που έπρεπε να βελτιώσει η διοίκηση του Χ.Α. ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την ένταξη στη λίστα παρακολούθησης.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Εθνική -1,95% και ακολούθησαν Alpha Bank -1,23%, Eurobank -0,81% και Πειραιώς -0,59%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Autohellas -2,99%, Motor Oil -1,95%, ΕΛΠΕ -1,06%....ενώ ανοδικά έκλεισαν Jumbo +2,1%, Viohalco +1,8, ΓΕΚ Τέρνα +1,73%....
Στο επίκεντρο η αύξηση κεφαλαίου έως 200 εκατ. ευρώ με ανώτατη τιμή τα 9,86 ευρώ ανά μετοχή της Cenergy,  η οποία ξεκίνησε χθες 8/10 και λήγει αύριο 10/10
 Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς δικαιώματα στους νυν μετόχους ενώ οι μέτοχοι μειοψηφίας θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή προκειμένου να διατηρήσουν το ποσοστό τους.
Το ποσοστό της Viohalco εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 70% ενώ η ελεύθερη διασπορά θα φθάσει το 30% εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι ξένοι θεσμικοί επενδυτές από ΗΠΑ και Ευρώπη
Είσοδο σε μια αγορά με υψηλά περιθώρια κέρδους (15-20%) εξασφαλίζει η Cenergy με την κατασκευή της μονάδας χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ (Βαλτιμόρη ), αξίας 200 εκατ. ευρώ, κεφάλαια τα οποία από χθες τοποθετούνται από διεθνείς και Έλληνες επενδυτές μέσω της ισόποσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου , ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τους αναδόχους είχε καλυφθεί πλήρως μέχρι χθες το μεσημέρι.
Εν τω μεταξύ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του κανονισμού συγχωνεύσεων της ΕΕ, η εξαγορά ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από την Masdar.
Η συναλλαγή αφορά κυρίως τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Κατόπιν αυτού η επιχειρηματική συμφωνία θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου.
Στα διεθνή, οι επενδυτές αναμένουν την ανάγνωση των πρακτικών της FED σήμερα Τετάρτη 9/10 αλλά και την ανακοίνωση του πληθωρισμού Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου
Σημειώνεται, ότι τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 4/10 διέψευσαν τους φόβους για ύφεση και αύξησε τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά, οδηγώντας τους traders να αναμένουν μικρότερη μείωση επιτοκίων τον Νοέμβριο.

Η αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα φθάσει τα 28 ευρώ ή 3 δισεκ. ευρώ - Και δύο άλλοι ενδιαφέρονται για Αττική Οδό

Στο επίκεντρο το deal για είσοδο του family office της Μαριάννας Λάτση για είσοδο με 10% στην εταιρεία της Νέας Αττικής οδού και μάλιστα με premium 15% πιο πάνω από το αρχικό δεσμευτικό κεφάλαιο των 671 εκατ. που κατέθεσε η ΓΕΚ Τέρνα.
Δηλαδή το family office εκτίμησε αξιολόγησε και πλήρωσε 15% πιο πάνω σε παρούσα αξία καταβάλλοντας το ποσό των 77,165 εκατ. για το 10%
Όπως μας πληροφόρησαν τραπεζικά στελέχη που ασχολήθηκαν με την χρηματοδότηση του project της Νέας Αττικής οδού που αναμένουν να εκτοξεύσει τα ετήσια μέσα EBITDA της ΓΕΚ στα 300 εκατ. και να της προσφέρουν μέσο αποπληθωρισμενο ετήσιο εσωτερικό συντελεστή απόδοσης πέριξ του 4% όπως επικρατεί σε αυτού του είδους τα projects σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα από το 2025 με την πλήρη ενσωμάτωση της Νέας Αττικής οδού, κατά την εκτίμηση εμπειροτάτων χρηματιστηριακών παραγόντων την τιμή πέριξ των 28 ευρώ.
Η τρέχουσα τιμή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι 17,68 ευρώ ή κεφαλαιοποίηση 1,83 δισεκ. ευρώ.
Με 28 ευρώ η χρηματιστηριακή αξία θα εκτιναχθεί
Το θέμα όμως για το ΒΝ δεν έχει κλείσει μιας και όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σύντομα 2 ακόμα ονόματα βαριά θα εισέλθουν στο νέο σχήμα με εμπλοκή του ενός στον Εφοπλιστικό χώρο μιας και είναι ήδη μέτοχος στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δρέποντας τεράστια κέρδη.

Metlen: Προσφορές πάνω από 2,4 δισ. ευρώ για το 5ετές πράσινο ομόλογο - Επιτόκιο 4,125%

 Ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 5ετές πράσινο ομόλογο της Metlen, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 4,124%, από αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο στο 4,5%, με την εισηγμένη να  αντλεί 750 εκατ. ευρώ.
Η Metlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η εισηγμένη προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,11%.
Λίγο μετά τις 11:00, με στηρίξεις από τα κέρδη της Eurobank +1,22% ο Τραπεζικός Δείκτης  κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,14%.
Περί τις 13:00 με αγοραστικές παρεμβάσες σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25,  με Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα, Viohalco πέριξ του +2%, ο Γενικός Δείκτης  κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,24%
Λίγο πριν τις 15:30 με πιέσεις στις τράπεζε, ειδικότερα στην Alpha Bank -2,1% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο, με Motor Oil, Ελλάκτωρ -1,5% ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,62%.
Περί τις 16:30 με πιέσεις στις τράπεζες με  Εθνική και Eurobank πλησίον του -2% και  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,47%
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,56% στις 1.419 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.430,77 μονάδες και χαμηλό τις 1.418,38 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα καθώς ενισχύθηκαν από τα πακέτα σε Εθνική και Τρ. Κύπρου..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 206,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 87,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 44,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,4 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 87,3 εκατ. ευρώ και όγκου 18 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 3,46 εκατ. τεμάχια αξίας 26 εκατ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 13,5 εκατ. τεμάχια αξίας 56,7 εκατ. ευρώ και  η Eurobank 892,6 χιλ. τεμάχια αξίας 1,75 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα 25 χιλ. τεμάχια αξίας 442 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 44 χιλ. τεμάχια αξίας 702 χιλ. ευρώ,  η Jumbo 21,5 χιλ. τεμάχια αξίας 561 χιλ. ευρώ και η Τιτάν 34,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,14 εκατ. ευρώ...
Επίσης, διακινήθηκε ένα πακέτο ομολόγου της Costamare Participations “CMPB1” αξίας 765,2 χιλ.  ευρώ και όγκου 785 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.419  μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.414 μονάδες (ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 1.395 μονάδες (ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών) .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.202 μονάδες, διασπώντας οριακά την πρώτη στήριξη των 1.203 μονάδεων  τον εκθετικό  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.227 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών  και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% -  Το spread με την Ιταλία στις 37 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 9/10 στην αγορά ομολόγων, με επίκεντρο τον γεωπολιτικό κίνδυνο να έχει κλιμακωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Σημειώνεται, ότι τα εντυπωσιακά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 4/10 διέψευσαν τους φόβους για ύφεση και περιόρισαν τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,05% και το 2ετές στο 3,99%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s – ο μόνος οίκος που δεν είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα – αναβάθμισε μόνο τις προοπτικές της οικονομίας αλλά όχι την βαθμολογία , την ουσία δηλαδή της αξιολόγησης της κάθε χώρας.
Η Ελλάδα λοιπόν αιφνιδιάστηκε αρνητικά αλλά υπήρξε κάποιος που πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης όπως πανηγύρισε στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και ενώ το κράτος έχασε 42 δισεκ.
Για την ζημιά των 42 δισεκ. ο υπουργός Οικονομικών δεν είπε απολύτως τίποτα…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 9/10 οι ασιατικές αγορές, με τους κινεζικούς δείκτες να υποχωρούν περαιτέρω, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στους δασμούς που επέβαλαν η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα.
Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) ανακοίνωσε μια πλημμύρα μέτρων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας σε μια σπάνια ενημέρωση χθες την Τρίτη 8/10, χωρίς όμως να αποκαλύψει όμως πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι κινήσεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1%, ο δείκτης Shanghai στο -4,32%,ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,25% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,13%.
Οι αγορές της Νότιας Κορέας είναι κλειστές λόγω αργίας

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 9/10 στις ευρωπαϊκές αγορές με το βλέμμα στραμμένο στην αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ένα ισραηλινό χτύπημα αντιποίνων στο Ιράν φαίνεται επικείμενο.
Οι  επενδυτές αξιολογούν τη νέα έκθεση για το γερμανικό εξωτερικό εμπόριο.
Αναλυτικά, το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 22,5 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, από 16,9 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και 18,9 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2023, αποκάλυψε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας Destatis σε έκθεση την Τετάρτη.
Οι ημερολογιακές και εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές αγαθών της χώρας ανήλθαν σε 131,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,3% σε μηνιαίο επίπεδο και 0,1% σε ετήσια βάση. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 109,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,4% σε μηνιαία βάση και 3,1% σε ετήσια βάση.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 76,09 δολ. το βαρέλι στο -1,4% και του αμερικανικού αργού στα 72,53 δολ. το βαρέλι στο -1,4%.
Ήπια πτώση -0,20% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 38,85 ευρώ.
Η  σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί τελικά να επηρεάσει την προσφορά πετρελαίου μετά από μια παρατεταμένη περίοδο «κόπωσης γεωπολιτικών κινδύνων» κατά την οποία οι επενδυτές απέκρουσαν τις απειλές διακοπής του εφοδιασμού πετρελαίου που προέρχονται από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και την Ουκρανία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,10%,  ο Nasdaq στο  -0,05% και το ETF GREC στο -0,70% (41,30 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με τις συξημένες συναλλαγές λόγω πακέτων

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες με τις συναλλαγές σε αυξημένα επίπεδα καθώς ενισχύθηκαν από τα πακέτα σε Εθνική και Τράπεζα Κύπρου.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,4360 ευρώ, με πτώση -1,95% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,8 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4830 ευρώ, με πτώση -1,23%, με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,70 ευρώ, με πτώση -0,59% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,63 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9540 ευρώ, με πτώση -0,81%,  με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,18 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 13,00 ευρώ, με άνοδο +0,46% με όγκο 24,6 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,34 ευρώ, με πτώση -10,52% με όγκο 15,8 εκατ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,92 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 1,58 ευρώ, με πτώση -7,87% με όγκο 119 χιλ, τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 84 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,15 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 261 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών  μετοχών  του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Autohellas -2,99%, Motor Oil -1,95%, ΕΛΠΕ -1,06%....
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Jumbo +2,1%, Viohalco +1,8, ΓΕΚ Τέρνα +1,73%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,54 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση στα 12,15 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε  στα 15,84 ευρώ, με άνοδο +0,57%  και αποτίμηση 6,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με άνοδο +0,51% και αποτίμηση 5,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,20 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 4,74 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε  στα 11,55 ευρώ, με άνοδο +0,358% και αποτίμηση 4,41 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 33,20 ευρώ, με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,68 ευρώ, με άνοδο +1,73% και κεφαλαιοποίηση 1,83 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,52 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,3 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 7,02 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,76 ευρώ, με πτώση -1,89% και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε  στα 26,20 ευρώ, με άνοδο +2,1% και κεφαλαιοποίηση 3,56 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,54 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 590 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,83 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 687 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,30 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 103 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% - Το spread με την Γερμανία στις 95 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 9/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 95 μονάδες βάσης από 96 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 620 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 42 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 9/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  9/10/2024 στο 2,24%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,61% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,01% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,06%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr