Πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα, Ουκρανία και δασμοί παρασύρουν το ΧΑ -0,89% στις 1.391 μον. - Σύντομα οι 1.350 - 1.320 μον.

(upd14) Πτωτικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.390 μονάδες, από τις 1.381 μονάδες χαμηλό ημέρας, με πιέσεις στις τράπεζες έως -3% ενώ πτωτικά κινείται και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips.
Η γεωπολιτική ένταση αυξάνεται μετά και το πράσινο φως από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ενώ στο εσωτερικό προστέθηκε το πολιτικό ρίσκο μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 1.398 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών με μικρή στήριξη τις 1.375 μονάδες και ισχυρή τις 1.350 μονάδες, έχοντας συμπληρώσει 3 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις με σωρευτικές  απώλειες -1,89% ενώ στο ίιδο διάστημα ο Τραπεζικός Δείκτης μετράει απώλεις -4.53%.
Το πολιτικό ρίσκο και σε συνδυασμό με την ανόητη απόφαση Biden κατά της Ρωσίας συνηγορούν υπέρ της συνέχισης της διόρθωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο σε βάθος 5-8 εβδομάδων.
Η κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα πέσει από την απόφαση διαγραφής Σαμαρά αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει νέο σκηνικό υψηλής επικινδυνότητας στο πολιτικό τοπίο που θα επιδράσει και στο χρηματιστήριο.
Την ίδια ώρα, οι δασμοί και σε τι εύρος θα επιβληθούν από την διοίκηση Trump στην Ευρώπη θα καθορίσει το μέγεθος της διόρθωσης στα χρηματιστήρια και στο ελληνικό προφανώς.
Εάν οι δασμοί των ΗΠΑ είναι μεγάλης κλίμακας και σκληροί στην Ευρώπη τότε το ελληνικό χρηματιστήριο θα διορθώσει προς τις 1.200 μονάδες δηλαδή πτώση 12%...
Το BN (bankingnews) συνεχίζει να υποστηρίζει ότι με Trump θα δούμε υψηλό έτους για το 2025 τις 1.700 μονάδες και με δασμούς χαμηλό έτους 2025 τις 1.200 μονάδες δηλαδή διακύμανση 500 μονάδων.
Γενικώς αυτή την περίοδο θα ήταν προτιμότερο να διατηρούν οι επενδυτές ρευστότητα και όχι θέσεις σε μετοχές υψηλού ρίσκου.
Η ρευστότητα θα επιτρέψει τοποθετήσεις σε χαμηλότερες τιμές.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πειραιώς -2,8% και ακολουθούν Alpha Bank -2% και  Εθνική -2% και με οριακές απώλειες η Eurobank -0,05% από -2,28% χαμηλό ενδοσυνεδριακό.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχωρούν  Viohalco -2,8%, Μυτιληναίος -2,3%, Lamda -2%...ενώ ανοδικά κινείται μόνο η ΕΥΔΑΠ +1,2%.
Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα εννεαμήνου και αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα δεν υπάρχει αρνητική έκπληξη. Οι εταιρείες δημοσιεύουν ανάλογα ή και ανώτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα.
Στο επίκεντρο θα βρεθεί σήμερα 18/11 η Cenergy καθώς ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς και οι αναλυτές περιμένουν ένα ακόμα δυνατό τρίμηνο με ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας.
Ακολουθούν την Τετάρτη 20/ 11 οι ΟΠΑΠ, Quest, Motor Oil και ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ ενώ την Πέμπτη 21/11 η η Ideal Holdings
Η εβδομάδα κλείνει την Παρασκευή 22/11, η Fitch ανακοινώνει την αξιολόγηση της για το Ελληνικό αξιόχρεο (“ΒΒΒ-” σταθερή προοπτική).
Στο μέτωπο των επιτοκίων οι επενδυτές προσπαθούν να εκμαιεύσουν πληροφορίες από τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και από τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου  της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell σύμφωανα με τις οποίες η FED δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια..
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ συνεδριάζει  στις 12 Δεκεμβρίου και ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed  στις 17-18 Δεκεμβρίου.
Κλειδωμένηστο limit down -29,86 % για τέταρη συνεδρίαση βρίσκεται η Attica Bank με ανεκτέλεστα 1,3 εκατ. τεμάχια και εύλογα μετά την στρέβλωση κατά την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και την είσοδο των 359,49 εκατ μετοχών από την ΑΜΚ στις 13/11 αλλά και των 1,258 δισεκ. μετοχών από την εξάσκηση των  Warrants στις 4/12…
Η πραγματική χρηματιστηριακή αξία της Attica bank θα είναι περίπου 1 δισεκ. ευρώ και όχι 3,49 δισεκ. ευρώ οπότε έχει ακόμη πάνω από 2 limit down .

Το παράδοξο της Morgan Stanley – Μειώνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών… αλλά είναι φθηνές ακόμη

Ήρθε η ώρα για επιλεκτικότητα στις ελληνικές τράπεζες, κατά την Morgan Stanley, η οποία αν και βλέπει ακόμη ελκυστικά τα επίπεδα στα οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές, εντούτοις μειώνει τις τιμές στόχους.
Πλέον η Morgan Stanley υποθέτει τα επιτόκια της ΕΚΤ να διαμορφωθούν στο 1% το 2027 αναπροσαρμόζοντας τις τιμές στόχους έως το 2027.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μέση πτώση κατά 7% στις τιμές στόχους, με αυτήν της Eurobank να είναι το λιγότερο επηρεασμένες (μείωση 1%) καθώς ενσωματώνει καλύτερους από τους αναμενόμενους αριθμούς της Ελληνικής Τράπεζας για το 3ο τρίμηνο, τις συνέργειες από την Ελληνική το 2025-2026 (συμπεριλαμβανομένων των συνεργιών κόστους), μια ανάκαμψη της αύξησης των δανείων και της αύξησης των προμηθειών.
Η Εθνική, από την άλλη πλευρά, επηρεάζεται περισσότερο, καθώς η Morgan Stanley βλέπει ότι η τράπεζα έχει την υψηλότερη ευαισθησία NII στις μειώσεις επιτοκίων.
Έτσι, η Morgan Stanley μειώνει την τιμή στόχο της Εθνικής στα 9,05 ευρώ, από 10,25 ευρώ προηγουμένως, της Πειραιώς στα 4,96 ευρώ, από 5,39 ευρώ, της Eurobank στα 2,61 ευρώ από 2,63 ευρώ και της Alpha Bank στα 2,11 ευρώ από 2,28 ευρώ προηγουμένως.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε  η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,28% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,31%..
Περί τις 11:30, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank -3,74%, ETE -2,79% ...αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με Viohalco -3,2%, ΔΕΗ -2,74%, Μυτιληναίος -2,61%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε  το χαμηλό της ημέρας -2,47% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,58%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,92% στις 1.390 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.401,06 μονάδες και χαμηλό τις 1.381,70 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναο μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 58 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 14,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,44 εκατ.ευρώ και όγκου 1,06 εκατ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 475 χιλ. τεμάχια αξίας 1,71 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 500 χιλ. τεμάχια αξάις 773 χιλ ευρώ..
Η ΔΕΗ 55 χιλ. τεμάχια αξίας 658 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 30 χιλ. τεμάχια αξίας 303 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.390 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.398 μονάδων , τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν  οι 1.375, οι  1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.426 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.445 – 1.450 μονάδες, οι  1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης στις 1.179 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.180 μονάδων και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.140, οι  οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.202 μονάδες  ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.240 μονάδες ο  απλός  ΚΜΟ των 200 ημερώ, οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% -  Το spread με την Ιταλία στις 37 μ.β.

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 18/11 στην αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να προσπαθούν να εκμαιεύσουν πληρoφορίες για τις μελλονρικές αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Στο επίκεντρο παραμένουν οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου Jerome Powell όπου ανέφερε ότι η Fed δε θα βιαστεί για τις μελλόντικές μειώσεις επιτοκίων μετά τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6% ελαφρώς υψηλότερος από 2,4% του  Σεπτεμβρίου και πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ομοσπονδιακή Τράπεζα.
Σημειώνεται,ότι η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ θα λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου και ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed  στις 17-18 Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,567% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται και  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό κινείται στο 4,45% και το 2ετές στο 4,30, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Την Παρασκευή 18/10, η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την προγραμματισμένη αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι από την Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 18/11 οι ασιατιές αγορές με τους επενδυτές να αναμένουν τις νέες εκθέσεις για τον ιαπωνικό πληθωρισμό και το εξωτερικό εμπόριο, καθώς και νέες εκθέσεις PMI, που έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.
Επιπλέον, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας θα αποκαλύψει την τελευταία απόφασή της για τη νομισματική πολιτική την Τετάρτη 20/11.
 Νωρίτερα σήμερα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ)   Kazuo Ueda δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια εάν η οικονομική ανάπτυξη και τις εξελίξεις των τιμών κινηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο  -1,05%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,22%, o δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,77%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +1,99% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,18%.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 18/11 στις ευρωπαικές αγορές, με τις ανησυχίες να παραμένουν από τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες από την απόφαση του Biden του αμερικανού Προέδρου να δώσει το πράσινο φως για χτυπήματα στην Ρωσία
Οι  επενδυτές προσβλέπουν σε αρκετά βασικά περιφερειακά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων στοιχείων για τον πληθωρισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο και της τελικής ανάγνωσης σχετικά με τον δείκτη τιμών καταναλωτή της ευρωζώνης.
Η  βιομηχανική παραγωγή στην Ελβετία αυξήθηκε κατά 3,5%  το τρίτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.
Άνοδος καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 71,50 δολ. το βαρέλι στο +0,65%  και του αμερικανικού αργού στα 67,30 δολ. το βαρέλι στο +0,60%.
Πτώση -1,2%  καταγράφεται στις  τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα  46,00 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,20%, ο δείκτης FTSE MIB στο -1,3%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,25%, του S&P 500 στο +0,05% και του Nasdaq στο +0,35%.

Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική στα 6,9560 ευρώ, με πτώση -2,06% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,55 ευρώ, με πτώση -1,84%, με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 3,5910 ευρώ, με πτώση -2,52% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,49 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 1,9695 ευρώ, με πτώση -0,03%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima  στα 12,78 ευρώ, με πτώση -0,47%, με όγκο 6 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 943 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου  στα 4,48 ευρώ, με άνοδο +0,45%, με όγκο 132 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 1,5150 ευρώ, κλειδωμένη στο limit down -29,86% με όγκο 16,8 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστα 1,5 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,20 ευρώ, με πτώδση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά κινείται το αύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Viohalco -3%,  Μυτιληναίος, Sarantis, Lamda...
Στον αντίποδα ανοδικά κινείται μόνο η ΕΥΔΑΠ.
Η Coca Cola  στα 33,00 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση στα 12,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 14,81 ευρώ, με πτώση -0,54%  και αποτίμηση 6,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ  στα 14,99 ευρώ, με πτώση -0,99% και αποτίμηση 5,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος  στα 32,28 ευρώ, με πτώση -2,18% και κεφαλαιοποίηση 4,62 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ  στα 12,03 ευρώ, με πτώση -0,17% και αποτίμηση 4,51 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 34,80 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 17,36 ευρώ, με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 1,79 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 19,76 ευρώ, με πτώση -0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  στα 6,7150 ευρώ, με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  στα 19,55 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 24,22 ευρώ, με πτώση -0,08% και κεφαλαιοποίηση 3,24 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,77 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 611 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 1,7140 ευρώ, με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση 642 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,13 ευρώ, με πτώση -0.78% και κεφαλαιοποίηση 99 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% - Το spread με την Γερμανία στις 83 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 18/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 83 μονάδες βάσης από 85 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 610 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 18/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 18 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/11/2024 στο 2,36%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,67% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,80% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,06% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι  3%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr