Oι τακτικές Τrump και οι εξελίξεις στο Ουκρανικό ώθησαν το ΧΑ +2,58% στις 1.666 μον. - Σε νέα υψηλά 14 ετών η αγορά

(upd18)Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.666 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες, με την Alpha Bank +6%, ενώ με κέρδη έκλεισαν και τα μη τραπεζικών blue chips, με ΔΕΗ, Tιτάν +3%.
Επίσης, με σημαντική άνοδο έκλεισε ο Aktor +3%, καθώς είναι θέμα εικοσιτετραώρων για να ανακοινωθεί το deal έκπληξη για το οποίο έχει προϊδεάσει συνολικά 7 φορές, όχι δεν αναφερόμαστε στις παραχωρήσεις του Ελλάκτωρα, το deal που θα ανακοινωθεί θα εκπλήξει την αγορά.
H ψυχολογία βελτιώθηκε με τη συμφωνία ΗΠΑ - Ουκρανίας για μια κατάπαυση πυρός διάρκειας 30 ημερών, μετά από τις συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στη Jeddah, που διεξήχθησαν χθες Τρίτη 11 Μαρτίου.
Η εν λόγω συμφωνία, αντανακλά τις αντιφάσεις της πολιτικής Trump, καθότι διακηρύττει την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά ταύτα παρέχει στο Κίεβο χρόνο και πόρους για να επανεξοπλιστεί και να συνεχίσει τον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία.
Ωστόσο, όλοι περιμένουν την αντίδραση της Ρωσίας καθώς ο Putin  δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Steve Witkoff,  σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Μόσχα στις 13 Μαρτίου και να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Putin.
Οι  ανησυχίες των επενδυτών για τον αντίκτυπο των πολιτικών Τrump στην παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεν αφήνουν και μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας.
Εν τω μεταξύ, κλιμακώνονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η ΕΕ ανακοίνωσε την εφαρμογή αντίμετρων, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως και τα 26 δισ. ευρώ, μετά την επιβολή δασμών 25% από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου παγκοσμίως και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ σε δύο φάσεις: την 1η Απριλίου και στα μέσα Απριλίου.
Ο  Γενικός Δείκτης μετά τη διάσπαση των 1.650 μονάδων, οδεύει στις 1.680 μονάδες, σε νέα υψηλά 14 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 1.668,25 μονάδες στις 21/2/2011.
Αντίστοιχα, ο Τραπεζικός Δείκτης σε νέα υψηλά 9,4 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 1.682 μονάδες στις 24/11/2015.
Για το 2025 δεν έχουμε αναιρέσει τον στόχο των 1.750 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη... ωστόσο οι επενδυτές πρέπει να προετοιμάζονται για μια δυνατή διόρθωση που θα έρθει.... οπωσδήποτε.
Στις 1.460 μονάδες συγκλίνουν ο απλός και εκθετικός κινητός μέσος όρος 200 ημερών… οπότε εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο της διόρθωσης η πτώση θα είναι έως τις 1.460 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Alpha Bank +5,98%, Εθνική +3,77% και Πειραιώς +3,38%, ενώ η Εurobank έκλεισε με κέρδη +4,64% από υψηλό ημέρας +5,46%.
Έκλεισε τελικά το deal η τράπεζα Πειραιώς αγοράζει και επίσημα το 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής… οι ανακοινώσεις αναμένονται άμεσα.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Viohalco +3,21%, Τιτάν +3,16%, Αktor +3,06%, Lamda +2,97%, ΔΕΗ +2,87%...ενώ υποχώρησε μόνο η Cenergy -0,96%..
Οι τραπεζικές μετοχές μονοπωλούν το επενδυτικό ενδιαφέρον, οι οποίες έχουν και το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ρευστότητας, αλλά και στις εταιρείες που δημοσιεύουν αποτελέσματα.
Ο Όμιλος Autohellas ανακοίνωσε  τα ετήσια αποτελέσματα για το 2024 καταγράφοντας, για 4η συνεχή χρονιά, ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο σε επίπεδο κερδοφορίας μετά φόρων.
Τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €278,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,3% ενώ τα κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €89,5 εκ. με αυξηση 5% από το 2023, με προτεινόμενο μέρισμα 0,85 ευρώ/μετοχή.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το placement της ΑΒΑΞ σε μία περίοδο με βάσιμες προσδοκίες από το επενδυτικό κοινό για σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου ΑΒΑΞ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η συναλλαγή,αποσκοπεί στην αύξηση της ελεύθερης διασποράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής.
Συγκεκριμένα, μέσω ενός πακέτου μεταβιβάσθηκαν 6.5 εκατ. μετοχές ήτοι το 4,4% του συνόλου της εταιρίας, στα 2 ευρω συνολικής αξίας 13 εκατ. ευρώ και με discount 5,75% έναντι της χθεσινής τιμής κλεισίματος  των 2,1150 ευρώ..
Η προσοχή στρέφεται την Παρασκευή 14/3 καθώς την σκυτάλη της αξιολόγησης από την DBRS, παίρνει η Moodys και υπενθυμίζεται πως είναι ο μόνος οίκος που δεν έχει δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα.
Στις 14 Μαρτίου - περιμένουμε την Moody’s να αναβαθμίσει την Ελλάδα κατά μια κλίμακα σε επενδυτική βαθμίδα Baa3 και οι άλλοι οίκοι να αναβαθμίσουν μια κλίμακα υψηλότερα σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- ή σε ΒΒΒ+ η Scope μέσα στο 2025
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,18% και τον  Τραπεζικό Δείκτη στο +0,36%.
Στις δημοπρασίες  εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank +5,98%, Εurobank +4,64% αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ΔΕΗ Τιτάν +3% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε το υψηλό της ημέρας +4,22% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,58%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +2,58% στις 1.666 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.666,21 μονάδες και χαμηλό τις 1.627,24  μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 261,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 33,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 71,2 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 49,4 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 33,67 εκατ. ευρώ και όγκο 13,52 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, διακινήθηκε ένα πακέτο 6,5 εκατ. μετοχών της Avax με τιμή 2 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 13 εκατ. ευρώ.
Στις τράπεζες, η Πειραιώς διακίνησε 722,9 χιλ. τεμάχια αξίας 3,55 εκατ. ευρώ, η Eurobank  2,23 εκατ. τεμάχια αξίας 5,69 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 3,23 εκατ. τεμάχια αξίας 6,98 εκατ. ευρώ, η Εθνική 77,5 χιλ. τεμάχια αξίας 758 χιλ. ευρώ  και η Τρ. Κύπρου 440 χιλ. τεμάχια αξίας 2,4 εκατ. ευρώ.
Η  ΔΕΗ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 399 χιλ. ευρώ, η Cenergy 27 χιλ. τεμάχια αξίας 252 χιλ. ευρώ, η Aegean 25 χιλ. τεμάχια αξίας 279 χιλ. ευρώ, ο Aktor 40 χιλ. τεμάχια αξίας 200 χιλ. ευρώ  και η Lavapharm 200 χιλ. τεμάχια αξίας 158 χιλ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτο ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα  “GEKTERNAB3” αξίας 475 χιλ. ευρώ και όγκου 500 χιλ. τεμαχίων και  1 πακέτο ομολόγουν της Lamda  “LAMDAB2” αξίας 1,079 εκατ. ευρώ και όγκου 1,079 εκατ. τεμαχίων

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.666 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.650 μονάδων και ακολουθούν οι 1.680, οι 1.700 και τις 1.750 μονάδες.
Στην  πρώτη στάση βρίσκεται το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 1.600 μονάδων και ακολουθούν οι 1.580, οι 1.560 και οι 1.500 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.500 μονάδων οδηγεί στις 1.485 μονάδες και ακολουθούν οι 1.465 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και στις 1.461 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.613 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.550 μονάδων και τις 1.600 μονάδες και ακολουθούν οι  1.650 μονάδες..
Στην  πρώτη στάση βρίσκονται οι 1.500 μονάδες  και ακολουθούν οι  1.480, οι 1.430, οι 1.400, οι 1.380, οι  1.350 και οι 1.300 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.300 μονάδων οδηγεί στις 1.295 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.287 μονάδες ο  απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών.

Ήπιες αγορές στα ευρωπαϊκά ομόλογα, το 10ετές ελληνικό 3,68% - Επανέκδοση ομολόγων λήξης 2038 και 2053 

Ήπιες αγορές καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρώπης, με τους φόβους για ύφεση της αμερικάνικης οικονομίας να αυξάνονται από τη δασμολογική πολιτική Trump, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία.
Στις αγορές με επανέκδοση 15ετούς και 30ετούς ομολόγου βγαίνει η Ελλάδα.
Ειδικότερα, ο ΟΔΔΗΧ ανέθεσε σε Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς την αναδοχή επανέκδοσης ομολόγων με ημερομηνία λήξης στις 18 Ιουλίου 2038 και κουπόνι 4,375%, καθώς και των ομολόγων λήξης στις 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι 4,125%.
Η τιμολόγηση των νέων τίτλων προγραμματίζεται για αύριο, 13 Μαρτίου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου.
Παράλληλα, η Ελλάδα προχωρά σε προσφορά επαναγοράς τίτλων συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ, με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή των 98,17, καθώς και τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή των 99,77.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) θα τηρήσει στάση αναμονής στη νομισματική πολιτική και δεν θα προχωρήσει σε βιιαστικές μειώσεις επιτοκίων, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, μιλώντας στο University of Chicago Booth School of Business.
Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης επικαλέστηκε την υψηλή αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολιτικές της κυβέρνησης του Donald Trump, ενώ αναφέρθηκε και στον ασυνήθιστα επίμονο ετήσιο πληθωρισμό, πάνω από τον στόχο του 2%.
Βέβαια, παρά την αβεβαιότητα, εκτίμησε ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλή πορεία.
Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη διήμερη συνεδρίαση της Fed θα λάβει χώρα στις 18 – 19 Μαρτίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,68% και το 10ετές ιταλικό 3,93% με το μεταξύ τους spread στις -25 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,29% και το 2ετές στο 3,97%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε αναβάθμιση... πολιτικού τύπου για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας προχώρησε η Morningstar DBRSτην Παρασκευή 7/3, με τη βαθμολογία να αλλάζει από ΒΒΒ (low) σε ΒΒΒ και τις προοπτικές επαναξιολόγησης (trend) να μεταβάλλονται σε σταθερές (από θετικές) κυρίως λόγω τραπεζών, επιβεβαιώνοντας πλήρως το Banking News
Η προσοχή στρέφεται την Παρασκευή 14/3 ΄που θα λάβει χώρα η αξιολόγηση της οικονομίας από τον αμερικανικό οίκο Moody’s ο οποίος είναι ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που δεν έχει τοποθετήσει την Ελληνική Οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα,  βαθμολογεί την ελληνική οικονομία σε Ba1 με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι κάτω την επενδυτική βαθμίδα.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.,
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 12/3 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την έναρξη ισχύος των νέων δασμών του προέδρου των ΗΠΑ D. Trump στον εισαγόμενο χάλυβα και το αλουμίνιο, που επηρεάζουν ορισμένους από τους κορυφαίους εξαγωγείς των δύο αυτών προϊόντων παγκοσμίως, όπως η Κίνα και η Αυστραλία, αντίστοιχα.
Επίσης, οι επενδυτές αφομοίωσαν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές παραγωγού της χώρας αυξήθηκαν 4% τον Φεβρουάριο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,03%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα  στο -0,20%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,62%, ο δείκτης  Kospi στην Ν. Κορέα στο +1,47% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,32%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές  

Ανοδικά κινούνται σήμερα 12/3 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά έχοντας περιορίσει τα αρχικά κέρδη καθώς η επενδυτική ψυχολογία έχει βελτιωθεί μετά την συμφωνία  ΗΠΑ με το Κίεβο για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για 30 ημέρες αναμένοντας την ρωσική απάντηση.
Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την ΕΕ να ανακοινώνει την εφαρμογή αντίμετρων, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως και τα 26 δισ. ευρώ, μετά την επιβολή δασμών 25% από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου παγκοσμίως.
Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τους μελλοντικούς δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ D. Trump στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να κάνει τους επενδυτές αναποφάσιστους και να προκαλεί μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Φεβρουάριο, ελαφρώς χαμηλότερα από το 3% του προηγούμενου μήνα και τις προσδοκίες της αγοράς, Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,2%.
Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή (core CPI), που δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκε στο 3,1% σε ετήσιο επίπεδο.
Οι αιτήσεις χορήγησης ενυπόθηκων δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 11,2% την εβδομάδα που έληξε στις 7 Μαρτίου, ενώ οι επενδυτές αναμένουν σήμερα 12/3 την  ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ για τον μήνα Φεβρουάριο.
Οραιακές απώλειες -0,10%  καταγράφονται  στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στα 42,68 ευρώ.
Ήπια άνοδος  στις τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 69,96 δολ. το βαρέλι στο  +0,60% και του αμερικανικού αργού στα 66,70 δολ. το βαρέλι στο +0,65%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο δείκτης FTSE MIB +1%, ο  δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,40% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,65% και το ETF GREC στο +2,5% (46,78 μον. ).

Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Alpha Bank +6%

Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες με την Αlpha Bank να ξεχωρίζει και με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα..
Η Εθνική έκλεισε στα 9,8060 ευρώ, με άνοδο +3,77%, με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,97 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,1960, με άνοδο +5,98%, με όγκο 26,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,17 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,9510 ευρώ, με άνοδο +3,38% με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,19 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,5690 ευρώ, με άνοδο +4,64% με όγκο 10,9 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,44 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε  στα 14,96 ευρώ, με άνοδο +1,49%, με όγκο 80  χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,48 ευρώ, με άνοδο +2,24%, με όγκο 1,04 εκατ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,41 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,73 ευρώ, με άνοδο +2,53%, με όγκο 1,6 εκατ.. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,18 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 291 εκατ. ευρώ..

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +3,21%, Τιτάν +3,16%, Αktor +3,06%, Lamda +2,97%, ΔΕΗ +2,87%..
Στον αντίποδα, υποχώρησε μόνο η Cenergy -0,96%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 41,28 ευρώ, με άνοδο +1,78% και κεφαλαιοποίηση στα 15,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,31 ευρώ, με άνοδο +2,43% και αποτίμηση 6,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,31 ευρώ, με άνοδο +1,32%  και αποτίμηση 6,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 37,60 ευρώ, με άνοδο +2,79% και κεφαλαιοποίηση 5,37 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,28 ευρώ, με άνοδο +2,87% και αποτίμηση 4,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,06 ευρώ, με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 3,68 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 40,75 ευρώ, με άνοδο +3,16% και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,77 ευρώ, με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,90 ευρώ, με άνοδο +1,39% και  κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,60 ευρώ, με άνοδο +1,64% και κεφαλαιοποίηση 1,92 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκελισε στα 5,78 ευρώ, με άνοδο +3,21% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ
Ο Aktor έκλεισε στα 5,39 ευρώ, με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,02 ευρώ, με άνοδο +2,73% και κεφαλαιοποίηση 641 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,85 ευρώ, με άνοδο +1,97% και κεφαλαιοποίηση 89 εκατ. ευρώ.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το ελληνικό 10ετές στο 3,68%- Το spread με την Γερμανία στις  80 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται  σήμερα 12/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,68% και το 10ετές ιταλικό 3,93%, με το μεταξύ τους spread στις -25 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις  80 μονάδες βάσης από 79 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 53 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,53% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις  32 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 12/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12 Μαρτίου  του 2025 στο 3,93%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/3/2025 στο 2,88%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,36% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,49% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,93% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,23%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr