Με στηρίξεις από τράπεζες +3% αλλά ΟΤΕ -3%, το ΧΑ +1,04% στις 2.074 μον. - Αυξάνει short η Millennium, μειώνει η Μarshall σε Metlen

(upd20) Aνοδικά συνέχισε το ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στις 2.074 μονάδες, για τέταρτη αυνεδρίαση, με στηρίξεις από τις τράπεζες, με Πειραιώς και Eurobank +3% και με επίκεντρο τη Metlen με άνοδο +2% από υψηλό ενδοσυνεδριακό +4,65% και τον ΟΤΕ στο χαμηλό της ημέρας -3% στις δημοπρασίες. 
Σε άνοιγμα ανοικτής θέσης 0,50672% προχώρησε το Millennium International Management LP, στις 12 Νοεμβρίου., ενώ η  Μillenium  Capital Management (DIFC) παραμένει στο 0,88381% που είχε ανακοινώσει στις 30/10.
Υπενθυμίζεται ότι στις 11/11 η Μarshall Wase LLP μείωσε την short θέση στο 0,59572% από 0,68426% που ήταν προηγουμένως.
Νευρικότητα και μεικτά πρόσημα επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές, παρά την παγκόσμια ανοδική πορεία την Πέμπτη, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, με τις κινήσεις των επενδυτών ωστόσο να είναι επιφυλακτικές. 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης το οποίο θεσπίζει διατάξεις που αντιστρέφουν τις πρόσφατες απολύσεις ομοσπονδιακών εργαζομένων, εγγυάται την επιστροφή των ομοσπονδιακών εργαζομένων και χρηματοδοτεί την κυβέρνηση μέχρι τον Ιανουάριο. Αλλά δεν αντιμετωπίζει τις λήγουσες πιστώσεις φόρου υγειονομικής περίθαλψης, αναγκάζοντας τους Δημοκρατικούς να συμβιβαστούν με μια υποσχόμενη ψηφοφορία για το θέμα στα μέσα Δεκεμβρίου
Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, καταγράφοντας αθροιστικά κέρδη της τάξεως του 4,43%. Η σημαντική αυτή άνοδος επέτρεψε στον δείκτη να διασπάσει τις 2.050 μονάδες, μια κίνηση που είχε να συμβεί για 19 ολόκληρες συνεδριάσεις. Τώρα, η επόμενη σημαντική τεχνική ζώνη για τον δείκτη εντοπίζεται μεταξύ των 2.090 και 2.100 μονάδων.
Παρά την θετική αυτή πορεία, το κλειδί για την περαιτέρω ενίσχυση της ανοδικής τάσης παραμένει η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία το τελευταίο διάστημα δεν ενθουσιάζει...Επίσης, θα απαιτηθούν συνεχιζόμενα κλεισίματα πάνω από τις 2.050 μονάδες, αλλά και οι καταλύτες εκείνοι που θα ωθήσουν την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα.
Αναλυτικά στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισαν Eurobank +3,09% και Πειραιώς +3,03% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,55% και Εθνική +0,65%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΔΑΑ +2,81%, ΕΛΠΕ +2,24%, Τιτάν +2,12%, Metlen +2,11% ..ενώ με απώλειες ΟΤΕ -3,02%, ΟΠΑΠ -1,52%, Αktor -0,86%...
Το βλέμμα είναι στις εταιρείες που ανακοίνωσαν ή ανακοινώνουν αποτελέσματα. 
Αναμενόμενα ήταν τα αποτελέσματα του ΟΤΕ, καθώς δεν υπήρξε έκπληξη στο πρόσθετο μέρισμα. Δίνει 0,10 ευρώ λόγω της πώλησης της Τelekom Romania, ενώ σε επίπεδο EBITDA μετά τις μισθώσεις δεν υπήρξε έκπληξη καθώς αυξήθηκαν 2% και στα 360,1 εκατ. ευρώ, όσο περίμεναν οι αναλυτές.
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 271,5 εκατ. ευρώ ή κατά 36% στο τρίμηνο και 19,5% και στα 552,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο. Η αύξηση στα καθαρά κέρδη οφείλεται στο φορολογικό όφελος από την πώληση. α κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο ήταν οριακά μειωμένα. Η πώληση της δραστηριότητας στη Ρουμανία, μπορεί να μην έφερε μεγάλα κέρδη, ωστόσο, εξοικονομεί ταμειακές ροές και χρόνο από τη διοίκηση.
Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα δημοσιεύσει  τα αποτελέσματα  η HelleniQ Energy ( ΕΛΠΕ ) όπου  αναμένεται ισχυρό τρίτο τρίμηνο λόγω της βελτίωσης των περιθωρίων διύλισης, τα οποία παραμένουν δυνατά μέχρι και σήμερα. 
Στο επίκεντρο ο ΑΔΜΗΕ +4,58%, καθώς η αγορά προσπαθεί να εκτιμήσει τα θετικά και τα αρνητικά των χθεσινών ανακοινώσεων αναφορικά με τη διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
Από τη μία η προοπτική εισόδου Αμερικανών επενδυτών δυναμώνει τη θέση της Ελλάδας και μπορεί να κάμψει τις αντιδράσεις της Τουρκίας, αλλά από την άλλη η επικαιροποίηση των μελετών μάλλον φέρνει καθυστέρηση και δημιουργεί σκέψεις ότι μπορεί η στάση της Κύπρου να είχε βάση.
Στο επίκεντρο και η μετοχή της ΕΧΑΕ -1,1%, με αυξημένο όγκο στα  1,25 εκατ. τεμάχια.
Κύκλοι της αγοράς αποδίδουν τον όγκο συναλλαγών στο γεγονός ότι πλησιάζει στο τέλος της η δημόσια πρόταση από τη Euronext στις 17/11 και είναι πιθανό κάποια αμοιβαία κεφάλαια που δεν μπορούν να έχουν μετοχές της Euronext να πουλάνε τις μετοχές σε αμοιβαία που μπορούν να έχουν. Να τους κάνουν δηλαδή χώρο ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
Όπως έχει γράψει από προχθές η στήλη, η Euronext ακούγεται στην αγορά πως έχει ξεπεράσει το 50% και άρα η δημόσια πρόταση θα στεφθεί με επιτυχία.
Υπενθυμίζεται ότι η  Euronext κατέβασε τον πήχη και τώρα δέχεται στη δημόσια πρόταση ποσοστό έως 50% και μία μετοχή, αφού  αντιλήφθηκαν ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος του  67%, ειδικά με τόσο χαμηλή πρόταση.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η  δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της Lamda ύψους έως 500 εκατ. ευρώ με εύρος απόδοσης 3,80-4,10%.
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως και την  Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.
Επίσης, αύριο Παρασκευή 14/11 θα λάβει χώρα η τελευταία για το 2025,  αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον Fitch Ratings. 
Ο αμερικανικός οίκος Fitch που βαθμολογεί με ΒΒΒ- με θετικές προοπτικές.... δεν θα αποκλειόταν αναβάθμιση από την Fitch στην κλίμακα ΒΒΒ
Οι επενδυτές αναμένουν στις 21/11 την ανακοίνωση της εξαμηνιαίας αναθεώρησης του FTSE Russel, στις ενώ στις 26/11/2025 αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από το Χ.Α., όσον αφορά τις αλλαγές στην σύνθεση των δεικτών FTSE και οι οποίες τίθενται σε ισχύ στις 22/12/2025.
Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο rebalancing των δεικτών του MSCI στις 24 Νοεμβρίου του 2025.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,44% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,48%.
Περί τις 15:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank και Πειραιώς άνω του +3%, αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Metlen +4,65%, Τιτάν, ΕΛΠΕ,  Motor Oil +2% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,36% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,45%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,04% στις 2.074 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.083,31 μονάδες και χαμηλό τις 2.057,70 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 255,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 18,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 40,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 24,9 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσμφωνημένες συναλλαγές αξίας 18,92 εκατ. ευρώ και όγκου 2,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 725 χιλ. τεμάχια αξίας 5,11 εκατ. ευρώ, η Eurobank 596,5 χιλ. τεμάχια αξάις 2,08 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 47,8 χιλ. τεμάχια αξίας 392,3 χιλ. ευρώ...
Η ΔΕΗ 323,4 χιλ. τεμάχια αξίας 5,4 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 120,6 χιλ. τεμάχια αξίας 2,13 εκατ. ευρώ, η Jumbo 15 χιλ. τεμάχια αξίας 427 χιλ. ευρώ, η Cenergy 75 χιλ. τεμάχια αξίας  1,14 εκατ. ευρώ. και η  ΕΥΔΑΠ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 138,2 χιλ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 250 χιλ. τεμάχια αξίας 1,57 εκατ. ευρώ και η ONYX  230 χιλ. τεμάχια αξίας 506 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.074 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις  2.090 – 2.100 μονάδες και ακολουθούν οι  2.120, οι 2.135 μονάδες, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.970 μονάδες και ακολουθούν οι 1.950, οι 1.900, οι 1.880, οι 1.870 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.850 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.338 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 2.300 μονάδων και ακολουθούν οι 2.350, οι 2.380, οι  2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.160, οι 2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.966 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.911 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -10 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τις ελπίδες για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση από την ΕΚΤ να εξασθενούν.
Με τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ,  οικονομολόγοι και  επενδυτές δεν προβλέπουν επικείμενες αλλαγές στο επιτόκιο, το οποίο έχει μειωθεί οκτώ φορές αυτόν τον κύκλο, στο 2% από 4%.
Στον αντίποδα, τα νέα στοιχεία που έδειξαν ότι οι αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό απολύσεων για μήνα Οκτώβριο των τελευταίων δύο δεκαετιών, ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η επιβράδυνση στην αγορά εργασίας θα ωθήσει τη Fed σε μια πιο ήπια νομισματική στάση.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ στην τελευταία συνεδρίασης της διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2%, όπως και η  Τράπεζα της Αγγλίας, στο 4%, ενώ σε νέα  μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε στις 30/10 η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), με τα επιτόκια πολιτικής να φθάνουν στο χαμηλότερο εύρος από το 2022, 3,75% με 4%.
Ο τελευταίες συνεδριάσεις του 2025 θα πραγματοποιηθούν στις 9-10/12 η Fed και στις 17-18/12 της ΕΚΤ)  και πολλοί οικονομολόγοι πλέον αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά πιθανόν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ιταλικό 3,41% με το μεταξύ τους spread στις -10 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση καταγράφεται και στα  αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,09% και το 2ετές στο 3,60%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε θετικές -από σταθερές- αναβάθμισε τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) της Ελλάδας η Scope Ratings, διατηρώντας σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
Ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης επικαλείται την βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κραδασμούς, υποστηριζόμενη από πιο σταθερή ανάπτυξη, συνεχιζόμενη ώθηση στις μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας, ενώ ηχρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος NGEU συνεχίζει να στηρίζει τις επενδύσεις.
Ωστόσο παρά τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους από την κορύφωση του 2020 (περίπου 206% του ΑΕΠ), το χρέος της Ελλάδας παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, περιορίζοντας το δημοσιονομικό περιθώριο.
Επίσης, η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει δομικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη, όπως η περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση και οι αρνητικές δημογραφικές τάσεις.
Το 2025 κλείνει με την αξιολόγηση από τον οίκο Fitch Ratings αύριο  Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.
Με ρεαλιστικά κριτήρια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών όπως ποσοτική χαλάρωση κ.α. οι αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν χάσει την λαμπερότητα τους…
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να ανακουφίζονται από τον τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ και να στρέφουν πάλι την προσοχή τους στα οικονομικά στοιχεία.
Ο δείκτης τιμών παραγωγού της Ιαπωνίας για τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για ενδεχόμενες πιο «επιθετικές» κινήσεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας.
Ο δείκτης τιμών παραγωγού της Ιαπωνίας (PPI) αυξήθηκε κατά 2,7% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι. 
Τα στοιχεία για την απασχόληση στην Αυστραλία ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις και περιόρισαν τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας.
Η απασχόληση στη χώρα αυξήθηκε περισσότερο από το διπλάσιο των προβλέψεων για τον Οκτώβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε  στο  4,3% τον Οκτώβριο από το 4,5% του προηγούμενου μήνα
Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η ισχύς της αγοράς εργασίας θα αποτρέψει την Reserve Bank of Australia (RBA) από το να προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων, ιδιαίτερα καθώς ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος τους τελευταίους μήνες.
Αναλυτικά, ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,43%,  ο δείκτης Shanghai στη Κίνα έκλεισε στο +0,73%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,56%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +0,49%, ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία υποχώρησε στο -0,52%..

Νευρικότητα και μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Νευρικότητα και μεικτά πρόσημα επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο την ψήφιση νομοσχεδίου στις Ηνωμένες Πολιτείες που έθεσε τέλος στη μεγαλύτερη κυβερνητική αναστολή λειτουργίας στην ιστορία.
Οι επενδυτές εστιάζουν στα νέα οικονομικά δεδομένα όπως τη γαλλική ανεργία, το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον ελβετικό παραγωγό και τις τιμές των εισαγωγών, καθώς και τη βιομηχανική παραγωγή της ζώνης του ευρώ.
Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιομηχανική παραγωγή ανέβηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με το ποσοστό του Αυγούστου. Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή προχώρησε κατά 1,2% στην Ευρωζώνη και κατά 2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ποσοστό ανεργίας στη Γαλλία διαμορθώθηκε στο 7,7% το τρίτο τρίμηνο, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, και αύξηση 0,3 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσιο επίπεδο.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο,  χαμηλότερο από ό,τι είχαν προβλέψει οι αναλυτές, σύμφωνα με την προκαρκτική έκθεση.
Το συνολικό εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 2,8 δις.λίρες για να φτάσει τα 5,6 δις.ίρες τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο.
Η  βιομηχανική παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 2,0% τον Σεπτέμβριο, σε μηνιάια βάση. Κατά τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο, η παραγωγή μειώθηκε 0,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο.
Οι τιμές των εισαγωγών στην Ελβετία υποχωρούν 0,3% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,
φθάνοντας τις 105 μονάδες, . Ο Δείκτης τιμών εισαγωγής μειώθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση στις 104,2, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού υποχώρησε κατά 0,2% στο 105,5.
Σε ετήσια βάση, οι τιμές των παραγωγών και εισαγωγών μειώθηκαν κατά 1,7%, με τις τιμές παραγωγού να μειώνονται κατά 1,3% σε ετήσια βάση και τις τιμές εισαγωγής να μειώνονται κατά 2,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το προηγούμενο έτος.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου, με το brent  στα 63,32 δολ. το βαρέλι στο +1% και το αμερικανικό αργό στα 59,06 δολ. το βαρέλι στο +1%.
Απώλειες -1,7% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα 30,40 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,450%, ο δείκτης FTSE MIB +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,70%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,25%, ο S&P 500 στο -0,30%, ο Nasdaq στο -0,65% και ο ETF GREC στο +2,27% ( 65,78 δολ.).

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισαν Eurobank και Πειραιώς +3%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας, με την Εurobank και την Πειραιώς να ξεχωρίζουν, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 13,18 ευρώ, με άνοδο +0,65%, με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,06 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,53 ευρώ, με άνοδο  +1,55% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,17 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 7,14 ευρώ, με άνοδο +3,03%, με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,93 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,5050 ευρώ, με άνοδο +3,09% με όγκο 11,81 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,92 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 8,20 ευρώ, με άνοδο +2,5% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,57 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,4940 ευρώ, με πτώση  -0,80%, με όγκο 545 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,42 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 7,95 ευρώ, με άνοδο +1,27% με όγκο 76 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +2,01% και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Metlen +2% από +5%, στο χαμηλό ο ΟΤΕ -3% 

Με μεικτές τάσεις έκελισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΑΑ +2,81%, ΕΛΠΕ +2,24%, Τιτάν +2,12%, Metlen +2,11% ..
Στον αντίποδα, υποχώρησαν  ΟΤΕ -3,02%, ΟΠΑΠ -1,52%, Αktor -0,86%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 41,68 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση στα 15,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,40 ευρώ, με πτώση -3,02% και αποτίμηση 6,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,50 ευρώ, με πτώση -1,52% και αποτίμηση 6,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 43,50 ευρώ, με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση 6,22 δισεκ. ευρώ. στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 16,80 ευρώ, με άνοδο +1,76% και αποτίμηση 6,20 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 28,16 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 3,78 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 43,35 ευρώ, με άνοδο +2,12% και κεφαλαιοποίηση 3,40 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,92 ευρώ, με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 3,091 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 9,74 ευρώ, με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση στα 2,52 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 24,22 ευρώ, με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 2,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,20 ευρώ, με άνοδο +2,24% και κεφαλαιοποίηση 2,50 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 9,17 ευρώ, με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,91 ευρώ, με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 736 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,77 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 118 εκατ. ευρώ.

Εππιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 64 μονάδες βάσης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 13/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ιταλικό 3,41% με το μεταξύ τους spread στις -10 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 64 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 37 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,37% ή 370 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 29 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 13/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 13 Νοεμβρίου του 2025 στο 3,41%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/11/2025 στο 2,67%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,90% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,02% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,17% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,41% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,99%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr