σύμβολα :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η τιμή διάθεσης των 338 εκατ μετοχών θα είναι 3,80 ευρώ ή 3,90 ευρώ με τρέχουσα τιμή 4,2180 ευρώ (4 Μαρτίου 2024) πολλοί θα υποθέσουν, γίνεται το placement να έχει discount μόνο -5% αντί -15% ή -20%; - Η απάντηση ξεκάθαρη ναι γίνεται...
(upd11) Εκρηκτικό είναι το ενδιαφέρον για το placement του 27% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην τράπεζα Πειραιώς, καθώς μέχρι τις 13:00 της 4ης Μαρτίου 2024, οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 6,5 δισ. ή 5 φορές, με το bankingnews να προβλέπει ότι θα φθάσουν οι προσφορές στα 9 δισεκ. ή υπερκάλυψη 7 φορές.
Το ΤΧΣ επιβεβαίωσε ότι θα διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής του δηλαδή το 27%.
Το βιβλίο άνοιξε τυπικά στις 3 Μαρτίου 2024 για το placement για το 27% των μετοχών της Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με το 22% να διατίθεται σε ξένους επενδυτές και το 5% σε έλληνες μικρομετόχους.
Η διαδικασία του placement με άνοιγμα βιβλίου προσφορών θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου 2024 και το εύρος διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε σε 3,70 με 4 ευρώ.
Η τιμή της μετοχής έκλεισε σήμερα 4/3 με ισχυρή άνοδο +5,82% στα 4,2180 ευρώ, με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα 5,27 δισεκ ευρώ.
Η τιμή διάθεσης των 338 εκατ μετοχών θα διαμορφωθεί στα 3,80 ή 3,90 ευρώ - όπως αποκάλυψε το ΒΝ - πολλοί θα υποθέσουν, γίνεται το placement να έχει discount μόνο -5% αντί -15% ή -20%;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη….
Ναι γίνεται.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως πωλητής έχοντας την εμπειρία της Εθνικής τράπεζας γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υποστεί ζημιά για να κερδίσουν ορισμένα funds.
Το τίμημα δεν θα είναι 3,3 ή 3,4 ευρώ που θέλουν οι ξένοι επενδυτές αλλά 3,8 ή 3,90 ευρώ με το ΤΧΣ να αντλεί 1,29 με 1,31 δισεκ. ευρώ ενώ οι συνολικές προσφορές θα φθάσουν στα 9 δισεκ. υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό τουλάχιστον 7 φορές...
Η αξία 5,27 δισεκ. αποτελεί προσωπική επιτυχία του Χρήστου Μεγάλου του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της αγοράς στο επιτυχημένο σχέδιο εξυγίανσης.
Πώληση τουλάχιστον στα 3,80 ευρώ θα είναι προσωπική επιτυχία και για τον Ηλία Ξηρουχάκη του ΤΧΣ που πουλάει το 27% της Πειραιώς.
Το bankingnews αναφέρει ότι προσεχώς η μετοχή της Πειραιώς θα φθάσει στα 4,40 ευρώ και βασικός στόχος είναι τα 5 ευρώ που σημαίνει συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,250 δισεκ. μετοχές Χ 5 ευρώ = 6,25 δισεκ ευρώ.
Τα 6,25 δισεκ. ευρώ απέχουν μόλις 750 εκατ από την Eurobank που ωστόσο δεν απειλείται, ούτε από την Εθνική…
Τι ανέφερε το BN στις 29 Φεβρουαρίου 2024…
Στις 4 Μαρτίου 2024 – όπως έχει αναφέρει ουκ ολίγες φορές το bankingnews - θα ξεκινήσει το placement για το 27% της τράπεζας Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές και με βάση νεότερες εκτιμήσεις.... η τιμή θα καθοριστεί στα 3,8 ευρώ και όχι 3,4 ευρώ που αρχικώς είχε αναφερθεί.
Από τις επαφές που έχουν υπάρξει το μήνυμα είναι ξεκάθαρο… ξένοι θα αγοράσατε όχι κάτω από 3,8 ευρώ.... ο στόχος δεν είναι εύκολος αλλά τα 3,8 ευρώ αποτελούν προτεραιότητα.
Εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί πάνω από 8 φορές.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που κατέχει το 27% ή 338 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς και σχεδιάζει να πουλήσει στις 4 Μαρτίου 2024 τελικά και το 27%... θα το διαθέσει χωρίς στρατηγικό επενδυτή, αλλά σε ευρεία διασπορά.
Σε ποια τιμή;
Το 27% της Πειραιώς αναλογεί σε 338 εκατ μετοχές Χ 3,8 ευρώ = 1,29 δισεκ. ευρώ.
Η τιμή της Πειραιώς στο χρηματιστήριο ανέρχεται στα 4.07 ευρώ (29/2/2024).
Αυτό σημαίνει ότι την άλλη εβδομάδα η μετοχή πρέπει να πουσαριστεί π.χ. προς τα 4,30 ευρώ για να μπορέσει ο στόχος των 3,8 ευρώ να υλοποιηθεί..
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι εάν η Πειραιώς ακολουθήσει το παράδειγμα της Εθνικής π.χ. η τιμή της μετοχής μετά το placement θα αυξηθεί στα 5 ευρώ.
Στην Εθνική υλοποιήθηκε το placement στα 5,30 ευρώ και η τρέχουσα τιμή ανέρχεται στα 7,25 ευρώ (23 Φεβρουαρίου 2024) άνοδος 35%.
Το ΤΧΣ επένδυσε στην Πειραιώς 19,68 δισεκ εκ των οποίων 6,84 δισεκ. σε κεφάλαια και μαζί με τα 3 δισεκ. cocos και 9,84 δισεκ. funding gap το χρηματοδοτικό κενό τραπεζών που έσπασαν σε καλές και κακές.
Θυμίζουμε 7,47 δισεκ. στην Αγροτική τράπεζα που κατέληξε στην Πειραιώς και δεν περιλαμβάνουμε τις συναλλαγές όπως Geniki Bank ή Κυπριακές τράπεζες…
Με το placement η Πειραιώς θα αυξήσει το free float δηλαδή την διασπορά μετοχών άρα και την εμπορευσιμότητα.
Το 27% της Πειραιώς θα διατεθεί σε ευρεία διασπορά ενώ ο Paulson θα κρατήσει το 18,62% θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος της τράπεζας.
Διατίθεται το σύνολο της συμμετοχής του ΤΧΣ
Το σύνολο της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, ήτοι 337.599.150 μετοχές ή 27%, προτίθεται να διαθέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 04 Μαρτίου 2024, και αφού ενημερώθηκε από τους διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς για τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν στην Προσφορά κατά 62.518.361 Προσφερόμενες Μετοχές και το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών αυξάνεται από 275.080.789 σε 337.599.150.
Η κατανομή οποιωνδήποτε Μετοχών του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς που δύνανται να πωληθούν μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς είναι στην αποκλειστική κρίση του ΤΧΣ, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως Πωλητή Μετόχου.
www.bankingnews.gr
Το ΤΧΣ επιβεβαίωσε ότι θα διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής του δηλαδή το 27%.
Το βιβλίο άνοιξε τυπικά στις 3 Μαρτίου 2024 για το placement για το 27% των μετοχών της Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με το 22% να διατίθεται σε ξένους επενδυτές και το 5% σε έλληνες μικρομετόχους.
Η διαδικασία του placement με άνοιγμα βιβλίου προσφορών θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου 2024 και το εύρος διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε σε 3,70 με 4 ευρώ.
Η τιμή της μετοχής έκλεισε σήμερα 4/3 με ισχυρή άνοδο +5,82% στα 4,2180 ευρώ, με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα 5,27 δισεκ ευρώ.
Η τιμή διάθεσης των 338 εκατ μετοχών θα διαμορφωθεί στα 3,80 ή 3,90 ευρώ - όπως αποκάλυψε το ΒΝ - πολλοί θα υποθέσουν, γίνεται το placement να έχει discount μόνο -5% αντί -15% ή -20%;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη….
Ναι γίνεται.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως πωλητής έχοντας την εμπειρία της Εθνικής τράπεζας γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υποστεί ζημιά για να κερδίσουν ορισμένα funds.
Το τίμημα δεν θα είναι 3,3 ή 3,4 ευρώ που θέλουν οι ξένοι επενδυτές αλλά 3,8 ή 3,90 ευρώ με το ΤΧΣ να αντλεί 1,29 με 1,31 δισεκ. ευρώ ενώ οι συνολικές προσφορές θα φθάσουν στα 9 δισεκ. υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό τουλάχιστον 7 φορές...
Η αξία 5,27 δισεκ. αποτελεί προσωπική επιτυχία του Χρήστου Μεγάλου του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της αγοράς στο επιτυχημένο σχέδιο εξυγίανσης.
Πώληση τουλάχιστον στα 3,80 ευρώ θα είναι προσωπική επιτυχία και για τον Ηλία Ξηρουχάκη του ΤΧΣ που πουλάει το 27% της Πειραιώς.
Το bankingnews αναφέρει ότι προσεχώς η μετοχή της Πειραιώς θα φθάσει στα 4,40 ευρώ και βασικός στόχος είναι τα 5 ευρώ που σημαίνει συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,250 δισεκ. μετοχές Χ 5 ευρώ = 6,25 δισεκ ευρώ.
Τα 6,25 δισεκ. ευρώ απέχουν μόλις 750 εκατ από την Eurobank που ωστόσο δεν απειλείται, ούτε από την Εθνική…
Τι ανέφερε το BN στις 29 Φεβρουαρίου 2024…
Στις 4 Μαρτίου 2024 – όπως έχει αναφέρει ουκ ολίγες φορές το bankingnews - θα ξεκινήσει το placement για το 27% της τράπεζας Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές και με βάση νεότερες εκτιμήσεις.... η τιμή θα καθοριστεί στα 3,8 ευρώ και όχι 3,4 ευρώ που αρχικώς είχε αναφερθεί.
Από τις επαφές που έχουν υπάρξει το μήνυμα είναι ξεκάθαρο… ξένοι θα αγοράσατε όχι κάτω από 3,8 ευρώ.... ο στόχος δεν είναι εύκολος αλλά τα 3,8 ευρώ αποτελούν προτεραιότητα.
Εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί πάνω από 8 φορές.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που κατέχει το 27% ή 338 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς και σχεδιάζει να πουλήσει στις 4 Μαρτίου 2024 τελικά και το 27%... θα το διαθέσει χωρίς στρατηγικό επενδυτή, αλλά σε ευρεία διασπορά.
Σε ποια τιμή;
Το 27% της Πειραιώς αναλογεί σε 338 εκατ μετοχές Χ 3,8 ευρώ = 1,29 δισεκ. ευρώ.
Η τιμή της Πειραιώς στο χρηματιστήριο ανέρχεται στα 4.07 ευρώ (29/2/2024).
Αυτό σημαίνει ότι την άλλη εβδομάδα η μετοχή πρέπει να πουσαριστεί π.χ. προς τα 4,30 ευρώ για να μπορέσει ο στόχος των 3,8 ευρώ να υλοποιηθεί..
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι εάν η Πειραιώς ακολουθήσει το παράδειγμα της Εθνικής π.χ. η τιμή της μετοχής μετά το placement θα αυξηθεί στα 5 ευρώ.
Στην Εθνική υλοποιήθηκε το placement στα 5,30 ευρώ και η τρέχουσα τιμή ανέρχεται στα 7,25 ευρώ (23 Φεβρουαρίου 2024) άνοδος 35%.
Το ΤΧΣ επένδυσε στην Πειραιώς 19,68 δισεκ εκ των οποίων 6,84 δισεκ. σε κεφάλαια και μαζί με τα 3 δισεκ. cocos και 9,84 δισεκ. funding gap το χρηματοδοτικό κενό τραπεζών που έσπασαν σε καλές και κακές.
Θυμίζουμε 7,47 δισεκ. στην Αγροτική τράπεζα που κατέληξε στην Πειραιώς και δεν περιλαμβάνουμε τις συναλλαγές όπως Geniki Bank ή Κυπριακές τράπεζες…
Με το placement η Πειραιώς θα αυξήσει το free float δηλαδή την διασπορά μετοχών άρα και την εμπορευσιμότητα.
Το 27% της Πειραιώς θα διατεθεί σε ευρεία διασπορά ενώ ο Paulson θα κρατήσει το 18,62% θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος της τράπεζας.
Διατίθεται το σύνολο της συμμετοχής του ΤΧΣ
Το σύνολο της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, ήτοι 337.599.150 μετοχές ή 27%, προτίθεται να διαθέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 04 Μαρτίου 2024, και αφού ενημερώθηκε από τους διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς για τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν στην Προσφορά κατά 62.518.361 Προσφερόμενες Μετοχές και το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών αυξάνεται από 275.080.789 σε 337.599.150.
Η κατανομή οποιωνδήποτε Μετοχών του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς που δύνανται να πωληθούν μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς είναι στην αποκλειστική κρίση του ΤΧΣ, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως Πωλητή Μετόχου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών