Χρηματιστήριο

Στάση αναμονής σε τράπεζες και ΧΑ -0,48% στις 796 μον. με MIG +10%, πιέσεις στα ομόλογα - Κρίσιμες οι επόμενες συνεδριάσεις

Στάση αναμονής σε τράπεζες και ΧΑ -0,48% στις 796 μον. με MIG +10%, πιέσεις στα ομόλογα  -  Κρίσιμες οι επόμενες συνεδριάσεις
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 796 μονάδες, διασπώντας το ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων, με πρώτη στήριξη τις 790 μονάδες
(upd14) Στάση αναμονής καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 796 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες, με την Πειραιώς -2,47%, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ενώ με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Τέρνα Ενεργειακή -4,07%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -4,02% ..
Στις τράπεζες μόνο η Alpha Bank διατήρησε το θετικό πρόσημο σ' όλη την διάρκεια της συνεδρίασης κλείνοντας με άνοδο +1,43% αν και τα κέρδη της ενδοσυνεδριακά έφτασαν το +4% .
Στο επίκεντρο, βρέθηκε ο Ελλάκτωρας +1,57% καθώς σήμερα 12 Ιανουαρίου 2020, η Invesco προχώρησε  στην εξάσκηση των δικαιωμάτων για το 18,3% ή 39,28 εκατ. μετοχές της Pemaonaro των αδελφών Καλλιτσάντση και συνολικά θα διαθέτει το 23,33% των μετοχών.
Με κέρδη
επανήλθε η MIG +9,78% στο υψηλό της ημέρας, μετά τις δύο πτωτικές συνεδριάσεις με υψηλό όγκο συναλλαγών ενώ από την αρχή του 2020 έχει σωρευτικά κέρδη +37,89%.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και σήμερα οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις αγορές της Ν. Ευρώπης με το ελληνικό 10ετές στο 0,68% και το Ιταλικό 10ετές στο 0,62%   
Κρίσιμες θα είναι οι επόμενες συνεδριάσεις καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τα δεδομένα με τον κορωνοϊό, ο οποίος εξακολουθεί να σαρώνει τον πλανήτη, την ώρα που οι εμβολιασμοί βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ενώ έντονες είναι οι προσδοκίες για τα νέα μέτρα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας υπό τη διακυβέρνηση του Joe Biden.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 796 μονάδες, διασπώντας το ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων με πρώτη στήριξη τις 790 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 477 μονάδες, με σωρευτικές απώλειες -9,15% σε πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις και με πρώτη στήριξη τις 470 μονάδες.
Στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε μόνο η Alpha Bank +1,43% ενώ οι υπόλοιπες υποχώρησαν με την Πειραιώς στο -2,47%, Eurobank -1,66% και Εθνική -0,91%.
Τραπεζίτες και ξένοι επενδυτικοί οίκοι αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους χαμηλότερα για ελληνικό ΑΕΠ καθώς προβλέπουν ύφεση -6,5% για το α΄ τρίμηνο του 2021 και ανάκαμψη 1,5% με 2% για το σύνολο του 2021 από αρχική εκτίμηση 4%.
Επίσης, έντονη είναι η ανησυχία μήπως εκδηλωθεί κάποια σημαντική διόρθωση στις ξένες αγορές, οι οποίες έγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την εγχώρια αγορά.
Από την άλλη πλευρά το ισχυρό χαρτί των ελληνικών τραπεζών είναι ο μηδενισμός των NPEs εντός του 2021 και 2022 οπότε η χρηματιστηριακή αγορά θα αρχίσει να προεξοφλεί την πλήρη εξυγίανση.
Συν τοις άλλοις η εκτίμηση για νέα NPEs λόγω κορωνοιού το 25% με 30% των moratorium που ανέρχονται σε 21 δισεκ. δηλαδή 5-6 δισεκ. ευρώ νέα προβληματικά ανοίγματα δεν έχει αναθεωρηθεί.
Ειδικότερα, για τις τραπεζικές μετοχές οι εκτιμήσεις για τις τιμές στόχους έχουν μετριαστεί… με την Εθνική στα 3 - 3,30 ευρώ από 4 με 4,5 ευρώ και την Alpha Bank στο 1,6 ευρώ από 2,4 ευρώ.
Για την Eurobank ισχυρή αντίσταση αποτελούν τα 0,70 ευρώ με 0,90 ευρώ από 1,20 ευρώ ενώ για την Πειραιώς στα 2 - 2,20 ευρώ από 3 ευρώ.

Πωλήσεις στην αγορά ομολόγων  

Συνεχίζονται και σήμερα οι πωλήσεις στην αγορά ομολόγων, με το ελληνικό 10ετές στο 0,68% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,62% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 6 μονάδες βάσης.
Στα ιστορικά χαμηλά βρίσκεται το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 96 μονάδες ή 0,96% με το ιστορικό χαμηλό 0,951% στις 9 Ιανουαρίου του 2021, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,34% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,04%.
Λίγο πριν τις 12:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην  Alpha Bank +4,02% o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,63% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +0,79%.
Περί τις 15:30 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με την Eurobank στο -2,17%..αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -3,5%... o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,17% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,75%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,48% στις 796 μονάδες έχοντας υψηλό στις 806,89 μονάδες και χαμηλό 794,52 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ, ο όγκος 28,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 796 μονάδες, διασπώντας το ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων, με πρώτη στήριξη τις 790 μονάδες και ακολουθούν οι 780-770 μονάδες και οι 750 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 810 – 820 μονάδες και ακολουθούν οι 830-840 και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 477 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 470 μονάδες ακολουθούν οι 460-450 μονάδες. 
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 500 - 510 μονάδες και ακολουθούν οι 535 -540 μονάδες και οι 550 μονάδες..

Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα

Σήμερα 12 Ιανουαρίου 2020 προχώρησε η Invesco στην εξάσκηση των δικαιωμάτων για το 18,3% ή 39,28 εκατ. μετοχές της Pemaonaro των αδελφών Καλλιτσάντση και συνολικά θα διαθέτει το 23,33% των μετοχών της Ελλάκτωρ.
Εν όψει της μετοχικής μάχης της 27ης Ιανουαρίου 2021, οι εφοπλιστές κ.κ Γ. Καϋμενάκης, Δ. Μπάκος πραγματοποιούν την δεσμευτική συμφωνία την οποία είχαν συνάψει με την Pemaonaro, έτσι το επενδυτικό fund Farallon βγαίνει εκτός της εξίσωσης.
Αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί είναι η στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει για την κατασκευαστική εταιρεία η πλευρά των δυο εφοπλιστών.
Σε αντίθεση, λοιπόν, με το family office της Reggeborgh, το οποίο δεν έχει ασκήσει τα δικαιώματα για τα οποία έχει ιδιωτικό συμφωνητικό με την πλευρά του κ. Λ. Μπόμπολα, η πλευρά των εφοπλιστών καταθέτει τα κεφάλαια της για να διεκδικήσει την κατασκευαστική εταιρεία.
Kαίριο ερώτημα, επίσης, εν όψει της Γενικής συνέλευσης είναι εαν η πλευρά των εφοπλιστών επιδιώξει να χρησιμοποιήσει και το.. όπλο της Δημόσιας Πρότασης.
Μετοχικά, όπως θα δούμε, η πλευρά της Invesco δύναται να συγκεντρώσει γύρω της ένα ποσοστό περί το 31%, σε αντίθεση με την πλευρά των Ολλανδών η οποία διαθέτει 14,23% και δυνητικά 26,7% των μετοχών εφόσον εξασκήσει το ποσοστό του 12,5% των μετοχών του κ. Λ. Μπόμπολα.
Aν και η πλευρά των δυο εφοπλιστών κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν όψει της Γενικής Συνέλευσης μια εξέλιξη στο ομόλογο ίσως να είναι ενδεικτική.
Απο τα μέσα Νοεμβρίου το ομόλογο της Ελλάκτωρ, ύψους 670 εκατ. ευρώ, λήξης 2024 (κουπόνι 6,375%) βρίσκοταν στο 85% της ονομαστικής αξίας.
Έκτοτε σημειώνει άνοδο και χθες βρέθηκε στο 91,87% της ονομαστικής αξίας.
Όπως είναι γνωστό, το ομόλογο διαθέτει ρήτρα πρόωρης εξόφλησης.
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες - που δεν επιβεβαιώνονται -πρόθεση των εφοπλιστών είναι να εκδοθεί νέο ομόλογο με με το μισό επιτόκιο προκειμένου να δημιουργηθεί μια αξιόλογη ταμειακή ροή στην εταιρεία.
Με αυτόν τον τρόπο ο όμιλος θα απαλλαγεί απο ένα κοστοβόρο δανεισμό ο οποίος στοιχίζει 42, 7 εκατ. ετησίως.

Τι συμβαίνει στην Εθνική Ασφαλιστική;

Εδώ και λίγο καιρό έχουν ανακύψει ορισμένα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Εθνικής τράπεζας και το CVC του αμερικανικού fund που είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος για την εξαγορά του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ενώ για το τίμημα περίπου είχαν συμφωνήσει, το CVC μάλιστα έχει κλείσει deal για δανεισμό με την Eurobank 180 με 200 εκατ ευρώ… υπήρχαν θέματα που αφορούσαν επιστροφές και αποδόσεις των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.
Το CVC κατά την Εθνική έβαζε σκληρούς όρους.
Ενώ η Morgan Stanley και η Goldman Sachs οι δύο βασικοί σύμβουλοι της Εθνικής τράπεζας διερεύνησαν το IPO δηλαδή την δημόσια προσφορά για την Εθνική Ασφαλιστική σχετικά πρόσφατα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση.
Παρ΄ όλα αυτά λόγω των καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Εθνικής τράπεζας και CVC… η λύση του IPO επανήλθε στο τραπέζι με στόχο αρχικά 40% και ακολούθως άλλο 40% εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
Από την άλλη πλευρά νέα βελτιωμένη προσφορά αναμένεται να καταθέσει το αμερικανικό fund CVC για την Εθνική Ασφαλιστική, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες.
Η αρχική προσφορά του CVC για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής περιελάμβανε τίμημα 420 εκατ. για το 80% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής, προκαταβολική προμήθεια 60 εκατ. και έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 50 εκατ. από την Εθνική Ασφαλιστική που θα καλύψει η Εθνική Τράπεζα.
Με βάση πληροφορίες η νέα προσφορά θα περιλαμβάνει τίμημα 480 εκατ., έκτακτη προμήθεια 60 εκατ. και έκδοση ομολόγου Tier II 50 εκατ.
Άρα ουσιαστικά το CVC προσφέρει 540 εκατ. από αρχική προσφορά 480 εκατ.
Για την υποβολή νέας προσφοράς σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η εξαγορά της AXA από την Generalli και το μοντέλο αποτίμησης που ακολούθησαν.
Με ρεαλιστικά κριτήρια για την Εθνική τράπεζα είναι προς το συμφέρον της να στηρίξει την λύση του CVC από το να μπει σε χρηματιστηριακές περιπέτειες που μπορεί να αποδώσουν αλλά μπορεί και να μην πετύχουν τους στόχους.
Συν τοις άλλοις για να υλοποιηθεί IPO πρέπει να περάσουν πολλοί μήνες και η DGcomp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ μπορεί να μην ενθουσιαστεί.

 Η επικαιρότητα

Επιταχύνονται παγκοσμίως οι εμβολιασμοί κατά της covid 19, τη στιγμή που ο ιός εξαπλώνεται ραγδαία βάζοντας στο στόχαστρο του κράτη που μέχρι πρότινος είχαν καταφέρει να περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό την επιδημία.
Στην Κίνα, όπου ο ιός επί της ουσίας είχε «εξαφανιστεί» από την περασμένη άνοιξη, δύο πόλεις 16 εκατομμυρίων κατοίκων τέθηκαν σε αυστηρό lockdown υπό τον φόβο ενός β’ κύματος της επιδημίας, τη στιγμή που και η Μαλαισία τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως την 1η Αυγούστου λόγω του κορωνοϊού.
Στις ΗΠΑ όπου τα κρούσματα παραμένουν εδώ και τουλάχιστον 7 ημέρες πάνω από 200.000, εκτιμάται ότι έχουν εμβολιαστεί σχεδόν 9 εκατομμύρια πολίτες, την ώρα που το Λος Άντζελες εκπέμπει SOS, ζητώντας από τους κατοίκους του να φορούν μάσκα ακόμα και μέσα στο σπίτι τους.
Στην Ινδία γίνονται οι τελευταίες ετοιμασίες για την έναρξη στις 16/1 του μεγαλύτερου εμβολιαστικού προγράμματος παγκοσμίως ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επίσκεψη ομάδας επιστημόνων του ΠΟΥ στην Κίνα στις 14/1 προκειμένου να ερευνήσουν το πώς ξεκίνησε η επιδημία του κορωνοϊού.
Εν τω μεταξύ, η Moderna ανακοίνωσε πως το εμβόλιο της παρέχει ανοσία για τουλάχιστον ένα έτος, ενώ η AstraZeneca υπέβαλε αίτημα στην ΕΕ για έγκριση του εμβολίου της.
Στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη αγωνία παρακολουθούν κυβέρνηση και επιστήμονες την εξέλιξη της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, τη στιγμή που εντείνονται και οι πιέσεις για το περαιτέρω άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας μετά και την ομαλή επαναλειτουργία των σχολείων.
Με τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους και το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας να ζητούν να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες τους υπό τον φόβο της οικονομικής ανασφάλειας, οι ειδικοί καλούνται για ακόμα μια φορά να σταθμίσουν τον κίνδυνο της επιδημίας και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία και από την άλλη την ανάγκη να επαναλειτουργήσει η οικονομία.
Οι επιστήμονες έχουν καταστήσει σαφές πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, πρέπει να γίνουν αργά και προσεκτικά βήματα, διότι οποιαδήποτε εσπευσμένη κίνηση, μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.
Υπό αυτά τα δεδομένα, προτεραιότητα αποτελεί το άνοιγμα της Γ’ λυκείου ενώ δεν αποκλείεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως η επιδημία εξελίσσεται ομαλά, να εξεταστεί και το άνοιγμα του click away.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 145.179, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 5.302 θάνατοι.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα 12/1 οι ασιατικές αγορές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα νέα μέτρα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας υπό τη διακυβέρνηση του Joe Biden.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε +0,09%, ο δείκτης  Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +2,18%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,32% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα με απώλειες -0,71%.

 Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 12/1 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τα ισχυρά κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων.
Οι προσδοκίες για τα νέα μέτρα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας υπό τη διακυβέρνηση του Joe Biden, σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς κατά της Covid - 19, στήριξαν τις αγορές το προηγούμενο διάστημα.
Ωστόσο, ο κορωνοϊός εξακολουθεί να σαρώνει τον πλανήτη, την ώρα που οι εμβολιασμοί βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,10% ενώ ο  FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,50%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,05%, ο S&P στο +0,15% και ο Nasdaq στο +0,40% και το ETF GREC στο -0,14% ( 25,34 δολ.).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Mε μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με μεταβλητότητα και με χαμηλές συναλλαγές ενώ μόνο η Alpha Bank διατήρησε το θετικό πρόσημο σ' όλη την διάρκεια της συνεδρίασης...
Η Εθνική έκλεισε στα 1,9590 ευρώ, με πτώση -0,91% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8530 ευρώ, με άνοδο +1,43%, με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1450 ευρώ, με πτώση -2,47% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 500 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,58 ευρώ, με πτώση -1,66% με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,69 ευρώ, με άνοδο +2,99% και με κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2185 ευρώ, με πτώση -1,13% και όγκο 284 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,70 ευρώ, με πτώση -1,88% και κεφαλαιοποίηση 312 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές  

Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  Τέρνα Ενεργειακή -4,07% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -4,02% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Ελλάκτωρας, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ...
H Coca Cola έκλεισε στα 26,28 ευρώ, με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση στα 9,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,00 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 6,11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,4550 ευρώ, με πτώση -0,07%  και αποτίμηση 1,73 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6150 ευρώ, με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,16 ευρώ, με άνοδο +1,18% και αποτίμηση 3,81 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε  στα 14,60 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε τα 5,62 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,90 ευρώ, με πτώση -0,77% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,22 ευρώ, με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,74 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 718 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,96 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 206 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0393 ευρώ, με άνοδο +9,78% και κεφαλαιοποίηση 37 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στην ελληνική αγορά  των ομολόγων με το 10ετές 0,68%
 
Πωλήσεις καταγράφεται σήμερα 12/3 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην Ιταλική αγορά ομολόγων
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ  ενώ μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 15 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,68% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,62%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,68% με το αμερικανικό 10ετές 1,17% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 64 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,67% με απόδοση αγοράς 0,68% και απόδοση πώλησης 0,66%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 116 μονάδες βάσης από 122 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 96 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,96% ή 96 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία 0,62%   

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 12 Ιανουαρίου 2020 στο 0,62%  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/1/2020 στο -0,48% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,18% με το ιστορικό χαμηλό -0,35% σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που  σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,62% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,21%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης