Οι προοπτικές της αγοράς παρανμένουν αβέβαιες εξαιτίας του πληθωρισμού ενώ γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτική αστάθεια βάζουν φραγμούς για ανάληψη περαιτέρω επενδυτικού ρίσκου
(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 898 μονάδες, διαγράφοντας τις αρχικές απώλειες και παίρνοντας ώθηση από την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ του Οκτωβρίου του 2022, καθώς υποχώρησε στο 7,7%, έναντι εκτιμήσεων για 7,9%..και έναντι του 8,2% του Σεπτέμβρίου, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα σταματήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Εν τω μεταξύ, τα θετικά νέα για τον πληθωρισμό πυροδότησαν ράλι στις διεθνείς αγορές, με τον Dax στην Γερμανία στο +3,5% και τον S&P 500 στην Wall Street στο +4,1%.
Επίσης, σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,49% από 4,67%, το ιταλικό ομόλογο 4,04% από 4,32% και το γερμανικό 10ετές στο 2% από 2,2% ενώ μεγάλη βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,88% από 4,12% αρχικά..
Στις τράπεζες ξεχώρισε η Πειραιώς +3,58% ενώ θετικά έκλεισε και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips.
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στα εταιρικά αποτελέσματα, με την Eurobank να ανακοινώνει κέρδη 1,1 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα κέρδη 932 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022.
Επίσης, κέρδη 680 εκατ. στο 9μηνο 2022 σημείωσε η Εθνική Τράπεζα με τα κεφάλαιά της να ανέρχονται σε 5,98 δισ, ενώ ο δείκτης NPEs στο 6,1%.
Ωστόσο, οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν αβέβαιες εξαιτίας του πληθωρισμού, ο οποίος κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα παρά τα θετικά σημάδια επιβράδυνσης, ενώ γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτική αστάθεια βάζουν φραγμούς για ανάληψη περαιτέρω επενδυτικού ρίσκου.
Ήδη, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διανύει την έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη να έχει μηδενίσει τις απώλειες από την αρχή του έτους, και να προσεγγίσει το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 μονάδων ενώ για να τις διατηρήσει απαιτείται αύξηση των συναλλαγών η οποία το τελευταίο διάστημα ενισχύεται στις δημοπρασίες και από τα πακέτα.
Εν τω μεταξύ, και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2022, επιβραδύνθηκε στο 9,1% μετά την «έκρηξη» του Σεπτεμβρίου στο 12%.
Ο πληθωρισμός αρχίσει να μειώνεται εκ των πραγμάτων ειδικά ο πληθωρισμός που δημιουργείται λόγω ενέργειας και λόγω της επιβράδυνσης της Κίνας και οι κεντρικές τράπεζες θα οριοθετήσουν το μέγιστο των αυξήσεων στα επιτόκια…
Π.χ. η ΕΚΤ θα φθάσει στο 2,75% με μέγιστο 3% τα επιτόκια παρέμβασης…
Ειδικά η στάση των κεντρικών τραπεζών θα διασφαλίσει ότι δεν θα δούμε κραχ στις μετοχές…
Φαίνεται ότι το νέο σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι κίνηση έως τις 800 με 780 μονάδες… για την ώρα απομακρύνεται ο κίνδυνος υποχώρησης προς τις 700 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +3,58% και ακολούθησε η Eurobank +1,77% ενώ με μικρότερα κέρδη Εθνική +0,24% και Alpha Bank +0,22%...
Kέρδη 1,1 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα κέρδη 932 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022 ανακοίνωσε η Eurobank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα +1,48%, ΑΔΜΗΕ +1,46%, ΟΠΑΠ +1,34% .....ενώ ήπια υποχώρησαν Τιτάν -0,50%, ΟΤΕ -0,38%....
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ και MSCI στο επίκεντρο
Στο επίκεντρο οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις οι Ρεπουμπλικάνοι θα πάρουν τουλάχιστον τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά με πολύ μικρότερο περιθώριο από αυτό που αναμενόταν, ενώ στην Γερουσία η πλάστιγγα γέρνει προς τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είχαν και πριν τον έλεγχο και μάλλον θα τον διατηρήσουν….
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και στην αναδιάρθρωση δεικτών MSCI, αργά το βράδυ και οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ από 1 Δεκεμβρίου,
Υπενθυμίζεται ότι στον MSCI Greece standard, συμμετέχουν οι εταιρείες ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική, Mytilineos.
Σημειώνεται, ότι δεν αναμένεται κάποια εισαγωγή/διαγραφή από τον MSCI Greece Standard, με ελάχιστη την πιθανότητα εισαγωγής της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενώ για τη Motor Oil οι πιθανότητες είναι μηδενικές σ΄ αυτή την συγκυρία.
Εταιρικά αποτελέσματα
Βελτίωση μεγεθών εμφάνισε το γ' 3μηνο του 2022 ο ΟΤΕ, αφού τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 162,1 εκατ. ευρώ, έναντι 158,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,38% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,70%.
Περί τις 12:30, με πιέσεις στις τράπεζες, με την Alpha Bank -2,38%, Eurobank -1,4% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με αρνητικό πρόσημο, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,42% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,59%.
Μετά την ανακοίνωση τοου πληθωρισμού των ΗΠΑ, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες, με Πειραιώς +3,66%, Eurobank +1,77%..αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Coca Cola +1,57% και ο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,55% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,98%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,80% στις 898 μονάδες έχοντας υψηλό στις 900,55 μονάδες και χαμηλό τις 886,51 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 21 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,8 εκατ. ευρώ και όγκου 573 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 300 χιλ. τεμάχια αξίας 1,14 εκατ.ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 165 χιλ. τεμάχια αξίας 2,09 εκατ. ευρώ, η Jumbo 30 χιλ. τεμάχια αξίας 451 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 58 χιλ. τεμάχια αξίας 1,05 εκατ. ευρώ και ο Sarantis 20χιλ. τεμάχια αξίας 124 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 898 μονάδες, με βασική αντίσταση το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 910 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 866 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών) και ακολουθούν οι 857 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 825 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπασή των 800 μονάδων οδηγεί στις 780, 750, στις 700 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 643 μονάδες, υψηλότερα από την πρώτη αντίσταση των 640 μονάδων και ακολουθούν οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 615 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι 585 μονάδες και ακολουθούν οι 565, οι 550 και οι 500 μονάδες.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,49% - Στις 249 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας
Σημαντική βελτίωση καταγράφονται σήμερα 10/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ του Οκτωβρίου του 2022, καθώς υποχώρησε στο 7,7%, έναντι εκτιμήσεων για 7,9%..και έναντι του 8,2% του Σεπτέμβρίου, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα σταματήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,49% από 4,67%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,,04% από 4,32% και το γερμανικό 10ετές στο 2% από 2,20% αρχικά..
Μεγάλη βελτίωση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,88% και το 2ετές στο 4,35% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, όπως από το Σεπτέμβριο του 2021 υποστηρίζει το bankingnews έφθασε στο 5% απόδοση θέτοντας εκτός αγορών το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα, δεν μπορεί να προβεί σε δημοπρασίες…με προοπτική το 6% ίσως και 6,5%
Σημειώνεται ότι το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 249 μονάδες βάσης ενώ εάν ξεφύγει προς τις 300 ή 350 μονάδες νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 10/11 οι ασιατικές αγορές, εν μέσω του κραχ στα κρυπτονομίσματα και αναμένοντας τον πληθωρισμό των ΗΠΑ.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,98%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,39%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,7%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,91% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,50%.
Ράλι στις αγορές, «ανάσα» για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Ράλι καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τα θετικά νέα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε τον Οκτώβριο στο 7,7%, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα σταματήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Στο επίκεντρο παραμένουν τα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών για το γ' τρίμηνο 2022.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στο κραχ στα κρυπτονομίσματα, με τους πολλούς αναλυτές να προειδοποιούν ότι θα συμπαρασύρει και τις αγορές μετοχών.
Σε αδιέξοδο βρίσκεται η FTX μετά την κατάρρευση του deal με την Binance και εν μέσω κραχ στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, δήλωσε στους υπαλλήλους ότι διερευνά όλες τις επιλογές για την εταιρεία του μετά την κατάρρευση της συμφωνίας με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance την Τετάρτη.
Ο Bankman-Fried ενημέρωσε τους επενδυτές ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων είναι αντιμέτωπο με έλλειμμα έως και 8 δισ. δολ.
Πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στο -0,90% στα 112 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +0,84% στα 93,43 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +0,52% στα 86,22 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει άνοδο +1,85% στις 2206 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +3,5%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,2%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +2,7%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,6% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο 1,4%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +2,6%, ο S&P 500 στο +4,1%, ο Nasdaq στο +5,6% και το ETF GREC στο +2,58% ( 25,49 ευρώ ).
Άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +3%
Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με χαμηλές τις συναλλαγές και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,8330 ευρώ, με άνοδο +0,24% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9854 ευρώ, με άνοδο +0,224%, με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3455 ευρώ, με άνοδο +3,58%, με όγκο 3,02 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,68 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,09 ευρώ, με άνοδο +1,77%, με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,04 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,435 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 640 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0988 ευρώ, με πτώση -0,20% με όγκο 54 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 317 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Quest +2,08%, ΓΕΚ Τέρνα +1,48%, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ....
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν Τιτάν , ΟΤΕ, Ελλάκτωρ και Jumbo .
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,18 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση στα 8,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,89 ευρώ, με πτώση -0,38% και αποτίμηση 7,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,45 ευρώ, με άνοδο +0,78% και αποτίμηση 2,46 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,6640 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 386 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,85 ευρώ, με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,90 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 932 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,87 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 2,10 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 18,19 ευρώ, με άνοδο +1,06% κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,19 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 17,06 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,16 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 763 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4320 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 537 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,028 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,49% - Το spread με την Ιταλία στις 45 μ.β.
Στημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 10/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,49% και το 10ετές ιταλικό 4,04%, με το μεταξύ τους spread στις 45 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 249 μονάδες βάσης από 244 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 158 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,58% ή 158 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 45 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 154 μονάδες βάσης…
Μεγάλη βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται σήμερα 10/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 10 Νοεμβρίου του 2022 στο 4,04%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/11/2022 στο 2%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,5% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,95% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,04% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,14%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Εν τω μεταξύ, τα θετικά νέα για τον πληθωρισμό πυροδότησαν ράλι στις διεθνείς αγορές, με τον Dax στην Γερμανία στο +3,5% και τον S&P 500 στην Wall Street στο +4,1%.
Επίσης, σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,49% από 4,67%, το ιταλικό ομόλογο 4,04% από 4,32% και το γερμανικό 10ετές στο 2% από 2,2% ενώ μεγάλη βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,88% από 4,12% αρχικά..
Στις τράπεζες ξεχώρισε η Πειραιώς +3,58% ενώ θετικά έκλεισε και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips.
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στα εταιρικά αποτελέσματα, με την Eurobank να ανακοινώνει κέρδη 1,1 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα κέρδη 932 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022.
Επίσης, κέρδη 680 εκατ. στο 9μηνο 2022 σημείωσε η Εθνική Τράπεζα με τα κεφάλαιά της να ανέρχονται σε 5,98 δισ, ενώ ο δείκτης NPEs στο 6,1%.
Ωστόσο, οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν αβέβαιες εξαιτίας του πληθωρισμού, ο οποίος κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα παρά τα θετικά σημάδια επιβράδυνσης, ενώ γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτική αστάθεια βάζουν φραγμούς για ανάληψη περαιτέρω επενδυτικού ρίσκου.
Ήδη, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διανύει την έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη να έχει μηδενίσει τις απώλειες από την αρχή του έτους, και να προσεγγίσει το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 μονάδων ενώ για να τις διατηρήσει απαιτείται αύξηση των συναλλαγών η οποία το τελευταίο διάστημα ενισχύεται στις δημοπρασίες και από τα πακέτα.
Εν τω μεταξύ, και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2022, επιβραδύνθηκε στο 9,1% μετά την «έκρηξη» του Σεπτεμβρίου στο 12%.
Ο πληθωρισμός αρχίσει να μειώνεται εκ των πραγμάτων ειδικά ο πληθωρισμός που δημιουργείται λόγω ενέργειας και λόγω της επιβράδυνσης της Κίνας και οι κεντρικές τράπεζες θα οριοθετήσουν το μέγιστο των αυξήσεων στα επιτόκια…
Π.χ. η ΕΚΤ θα φθάσει στο 2,75% με μέγιστο 3% τα επιτόκια παρέμβασης…
Ειδικά η στάση των κεντρικών τραπεζών θα διασφαλίσει ότι δεν θα δούμε κραχ στις μετοχές…
Φαίνεται ότι το νέο σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι κίνηση έως τις 800 με 780 μονάδες… για την ώρα απομακρύνεται ο κίνδυνος υποχώρησης προς τις 700 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +3,58% και ακολούθησε η Eurobank +1,77% ενώ με μικρότερα κέρδη Εθνική +0,24% και Alpha Bank +0,22%...
Kέρδη 1,1 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα κέρδη 932 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022 ανακοίνωσε η Eurobank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα +1,48%, ΑΔΜΗΕ +1,46%, ΟΠΑΠ +1,34% .....ενώ ήπια υποχώρησαν Τιτάν -0,50%, ΟΤΕ -0,38%....
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ και MSCI στο επίκεντρο
Στο επίκεντρο οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις οι Ρεπουμπλικάνοι θα πάρουν τουλάχιστον τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά με πολύ μικρότερο περιθώριο από αυτό που αναμενόταν, ενώ στην Γερουσία η πλάστιγγα γέρνει προς τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είχαν και πριν τον έλεγχο και μάλλον θα τον διατηρήσουν….
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και στην αναδιάρθρωση δεικτών MSCI, αργά το βράδυ και οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ από 1 Δεκεμβρίου,
Υπενθυμίζεται ότι στον MSCI Greece standard, συμμετέχουν οι εταιρείες ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική, Mytilineos.
Σημειώνεται, ότι δεν αναμένεται κάποια εισαγωγή/διαγραφή από τον MSCI Greece Standard, με ελάχιστη την πιθανότητα εισαγωγής της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενώ για τη Motor Oil οι πιθανότητες είναι μηδενικές σ΄ αυτή την συγκυρία.
Εταιρικά αποτελέσματα
Βελτίωση μεγεθών εμφάνισε το γ' 3μηνο του 2022 ο ΟΤΕ, αφού τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 162,1 εκατ. ευρώ, έναντι 158,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Στο 9μηνο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 424,1 εκατ. ευρώ, από 366,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,7%.
Σημαντική αύξηση, της τάξεως του 83%, σημείωσαν τα καθαρά κέρδη του Τιτάν, το γ' 3μηνο του 2022, καθώς διαμορφώθηκαν στα 43,9 εκατ. ευρώ, έναντι 24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Στο 9μηνο του 2022, τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 89,1 εκατ. ευρώ, από 81,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2021.
Aνάκαμψη του ΕΒΙΤDΑ το τρίτο τρίμηνο 2022 σε €95,4 εκ., 23,9% υψηλότερα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €234,5 εκ., αυξημένα κατά 6,8% σε σχέση με το 2021.
Επίσης, η Helleniq Energy ( ΕΛΠΕ ) ανακοίνωσε κέρδη 1,1 δισ. ευρώ το 9μηνο 2022 και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 755 εκατ. ευρώ,με μεικτό μέρισμα 0,25 ευρώ.
Κέρδη ύψους 120,8 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο 2022 κατέγραψε η Aegean.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,38% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,70%.
Περί τις 12:30, με πιέσεις στις τράπεζες, με την Alpha Bank -2,38%, Eurobank -1,4% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με αρνητικό πρόσημο, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,42% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,59%.
Μετά την ανακοίνωση τοου πληθωρισμού των ΗΠΑ, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες, με Πειραιώς +3,66%, Eurobank +1,77%..αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Coca Cola +1,57% και ο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,55% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,98%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,80% στις 898 μονάδες έχοντας υψηλό στις 900,55 μονάδες και χαμηλό τις 886,51 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 21 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,8 εκατ. ευρώ και όγκου 573 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 300 χιλ. τεμάχια αξίας 1,14 εκατ.ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 165 χιλ. τεμάχια αξίας 2,09 εκατ. ευρώ, η Jumbo 30 χιλ. τεμάχια αξίας 451 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 58 χιλ. τεμάχια αξίας 1,05 εκατ. ευρώ και ο Sarantis 20χιλ. τεμάχια αξίας 124 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 898 μονάδες, με βασική αντίσταση το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 910 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 866 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών) και ακολουθούν οι 857 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 825 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπασή των 800 μονάδων οδηγεί στις 780, 750, στις 700 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 643 μονάδες, υψηλότερα από την πρώτη αντίσταση των 640 μονάδων και ακολουθούν οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 615 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι 585 μονάδες και ακολουθούν οι 565, οι 550 και οι 500 μονάδες.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,49% - Στις 249 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας
Σημαντική βελτίωση καταγράφονται σήμερα 10/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ του Οκτωβρίου του 2022, καθώς υποχώρησε στο 7,7%, έναντι εκτιμήσεων για 7,9%..και έναντι του 8,2% του Σεπτέμβρίου, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα σταματήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,49% από 4,67%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,,04% από 4,32% και το γερμανικό 10ετές στο 2% από 2,20% αρχικά..
Μεγάλη βελτίωση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,88% και το 2ετές στο 4,35% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, όπως από το Σεπτέμβριο του 2021 υποστηρίζει το bankingnews έφθασε στο 5% απόδοση θέτοντας εκτός αγορών το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα, δεν μπορεί να προβεί σε δημοπρασίες…με προοπτική το 6% ίσως και 6,5%
Σημειώνεται ότι το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 249 μονάδες βάσης ενώ εάν ξεφύγει προς τις 300 ή 350 μονάδες νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 10/11 οι ασιατικές αγορές, εν μέσω του κραχ στα κρυπτονομίσματα και αναμένοντας τον πληθωρισμό των ΗΠΑ.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,98%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,39%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,7%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,91% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,50%.
Ράλι στις αγορές, «ανάσα» για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Ράλι καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τα θετικά νέα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε τον Οκτώβριο στο 7,7%, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα σταματήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Στο επίκεντρο παραμένουν τα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών για το γ' τρίμηνο 2022.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στο κραχ στα κρυπτονομίσματα, με τους πολλούς αναλυτές να προειδοποιούν ότι θα συμπαρασύρει και τις αγορές μετοχών.
Σε αδιέξοδο βρίσκεται η FTX μετά την κατάρρευση του deal με την Binance και εν μέσω κραχ στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, δήλωσε στους υπαλλήλους ότι διερευνά όλες τις επιλογές για την εταιρεία του μετά την κατάρρευση της συμφωνίας με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance την Τετάρτη.
Ο Bankman-Fried ενημέρωσε τους επενδυτές ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων είναι αντιμέτωπο με έλλειμμα έως και 8 δισ. δολ.
Πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στο -0,90% στα 112 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +0,84% στα 93,43 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +0,52% στα 86,22 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει άνοδο +1,85% στις 2206 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +3,5%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,2%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +2,7%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,6% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο 1,4%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +2,6%, ο S&P 500 στο +4,1%, ο Nasdaq στο +5,6% και το ETF GREC στο +2,58% ( 25,49 ευρώ ).
Άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +3%
Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με χαμηλές τις συναλλαγές και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,8330 ευρώ, με άνοδο +0,24% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9854 ευρώ, με άνοδο +0,224%, με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3455 ευρώ, με άνοδο +3,58%, με όγκο 3,02 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,68 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,09 ευρώ, με άνοδο +1,77%, με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,04 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,435 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 640 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0988 ευρώ, με πτώση -0,20% με όγκο 54 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 317 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Quest +2,08%, ΓΕΚ Τέρνα +1,48%, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ....
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν Τιτάν , ΟΤΕ, Ελλάκτωρ και Jumbo .
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,18 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση στα 8,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,89 ευρώ, με πτώση -0,38% και αποτίμηση 7,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,45 ευρώ, με άνοδο +0,78% και αποτίμηση 2,46 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,6640 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 386 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,85 ευρώ, με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,90 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 932 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,87 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 2,10 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 18,19 ευρώ, με άνοδο +1,06% κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,19 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 17,06 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,16 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 763 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4320 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 537 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,028 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,49% - Το spread με την Ιταλία στις 45 μ.β.
Στημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 10/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,49% και το 10ετές ιταλικό 4,04%, με το μεταξύ τους spread στις 45 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 249 μονάδες βάσης από 244 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 158 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,58% ή 158 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 45 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 154 μονάδες βάσης…
Μεγάλη βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται σήμερα 10/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 10 Νοεμβρίου του 2022 στο 4,04%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/11/2022 στο 2%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,5% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,95% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,04% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,14%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών