Συντήρηση δυνάμεων στο ΧΑ +0,08% στις 1.345 μον. - Μετά την Fed, αύξηση 0,25% από την ΕΚΤ, παραμένει ο στόχος των 1.380 μον.

(upd16) Συντήρηση δυνάμεων καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.345 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες ενώ μεικτή ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με τη δεικτοβαρή Coca Cola να ξεχωρίζει στο υψηλό της ημέρας στο +1,79% και να κλείνει την αγορά με θετικό πρόσημο.
Σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για 9η συνεχόμενη φορά μέσα σε ένα χρόνο, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 3,75% από 3,50% ακολουθώντας την Fed η οποία προχώρησε στη χθεσινή συνεδρίαση 26/7, στην 11η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 5,25% - 5,5%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 και πλέον ετών.
Όσο αφορά τις αποφάσεις του Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει guidance, μας καθορίζουν τα δεδομένα και είμαστε ανοιχτοί σε όλα, ενώ δήλωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει εγκαίρως στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.
Επίσης, τόνισε ότι το χαρτοφυλάκιο APP μειώνεται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έφτασε στις 1.350 μονάδες στα υψηλά 111 μηνών και οδεύει προς τις 1.380 μονάδες που είναι και το υψηλό σημείο από το 2014  και ακολούθως τις 1.500 μονάδες … ενώ  έως το τέλος του 2024 θα έχει φθάσει στις 2.000 μονάδες.
Το σενάριο αυτό εξυπηρετεί και τα κυβερνητικά σχέδια… ενίσχυσης της μεσαίας αστικής τάξης…
Ωστόσο πιστεύουμε ότι η διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο θα έρθει όταν πλησιάσει στις 1.500 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +1,15%, Εθνική +1,07% και Alpha Bank +0,63% ενώ η Eurobank υποχώρησε στο -1,08%.
Στη σημερινή συνέλευση 27/7 η διοίκηση της Alpha Bank,έβαλε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη καθώς ο στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αναβαθμίζεται στο 11% από 10% για το 2023
Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Β.Ψάλτης, ανέφερε πως το αναπτυξιακό σχέδιο έτυχε θερμής υποδοχής από τους επενδυτές όλου του κόσμου και πλέον η τράπεζα είναι σε εξαιρετική θέση για να επιταχυνθεί η διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ ενώ επιπλέον δεσμεύτηκε για δημιουργία αξίας στους μετόχους με διανομή μερίσματος ποσού 20% των κερδών του 2023 σε συνεννόηση με τις εποπτικές αρχές. 
Ακολουθεί αύριο 28/7 η Γενική Συνέλευση της Εθνικής.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο υψηλό της ημέρα ςστις δημοπρασίες έκλεισαν Coca Cola +1,79% και Τιτάν +1,36%  ..ενώ με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Cenergy -2,12% και Viohalco -2,03%..
Στο επίκεντρο ο Μυτιληναίος, με τη μετοχή να καταγράφει ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό υψηλό στα 36,94 ευρώ, καθώς σύμφωνα με τα σημερινά αποτελέσματα, τα καθαρά κέρδη του α' 6μήνου του 2023, εκτιναχθηκαν στα 268 εκατ. έναντι 166 εκατ. ευρώ, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17% στα 2.516 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 2.154 εκατ. το α’ 6μηνο του 2022.
Την ίδια ώρα, υπήρξε 49% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 438 εκατ., έναντι 293 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Επίσης, τα αποτελέσματα του Τιτάν εντυπωσίασαν καθώς τα κέρδη το α' 6μηνο του 2023 υπερδιπλασιάστηκαν στα 110,9 εκατ. ευρώ, χάρη στην αύξηση του EBITDA.
Οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2023 ανήλθαν σε €1.229 εκ., σημειώνοντας αύξηση 18,7%, χάρη στα ισχυρά επίπεδα εγχώριας ζήτησης σε όλο το εύρος των βασικών αγορών και προϊόντων και τα ενισχυμένα επίπεδα τιμών.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €241,2 εκ. (+77%) χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και στη βελτιωμένη διαχείριση του κόστους.

Scope, MSCI και τράπεζες συντηρούν το ανοδικό κύμα  

Η ώθηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων των χρηματιστηρίων διεθνώς, στηρίζεται στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας με τις  προγραμματισμένες αξιολογήσεις από τους οίκους αξιολόγησης που είναι αναγνωρισμένοι από την ΕΚΤ… ξεκινούν το Σεπτέμβριο με την  DBRS (8/9), Moody’s (15/9) και ακολουθεί η S&P (20/10 ).
Αν και η ΕΚΤ δεν παρακολουθεί τις αξιολογήσεις της γερμανικής Scope… ωστόσο δεν θα  αποκλειόταν η γερμανική Scope στις 4 Αυγούστου 2023 να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα BBB- με σταθερές προοπτικές εξέλιξη που θα αποτελέσει προπομπό και για τους υπόλοιπους οίκους αξιολόγησης, ενώ θα συντηρήσει το ανοδικό κύμα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επίσης, στις 10/8 τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, με την αγορά να περιμένει την είσοδο  της Τράπεζας Πειραιώς στον MSCI Greece Standard  ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις θα  αφαιρεθεί η Τέρνα Ενεργειακή.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εξακολουθούν να βρίσκονται οι τράπεζες με τις συνελεύσεις και τα αποτελέσματα του α’ 6μήνου να είναι σε εξέλιξη.
 Σήμερα  27/7 πραγματοποιείται η γενική συνέλευση της Alpha Bank και ακολουθεί την Παρασκευή 28/7 η γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας.
Οι τράπεζες ενισχύθηκαν λόγω των εκτάκτων εντόκων εσόδων καθώς εάν αφαιρέσουμε τα έκτακτα έντοκα έσοδα λόγω της εκτίναξης του Euribor 3 μηνών σχεδόν στο 4%... θα διαπιστώσουμε ότι η βελτίωση της εικόνας των τραπεζών είναι οριακή…
Τα έντοκα έσοδα κάνουν την διαφορά αλλά αυτό οφείλεται όχι στην πιστωτική επέκταση αλλά στην ανατιμολόγηση του περιθωρίου κέρδους…
Η ΕΚΤ με τον μηχανισμό του Euribor αυξάνει τα έσοδα των τραπεζών ακόμη και εάν οι τραπεζικές εργασίες είναι οριακά αυξημένες αν και το στάσιμες δεν απέχει από την πραγματικότητα…
Οι ιδιωτικοποιήσεις των τραπεζών, θα αποτελέσουν ένα μεγάλο γεγονός για τις τράπεζες και φαρσοκωμωδία για το ελληνικό δημόσιο αφού θα υποστεί ζημιά 50 δισεκ. ευρώ… επένδυσε 54 δισεκ. σε κεφάλαια και κάλυψη χρηματοδοτικού κενού στις good και bad bank και θα πάρει 4 δισεκ. ευρώ.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +0,08% και τον Γενικό Δείκτη αμετάβλητο.
Λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου σημειώθηκαν τα χαμηλά της ημέρας με τον Τραπεζικό Δε'ικτη στο -0,30% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,01%.
Λίγο μετά τις 11;30 με την πλειονότητα των τίτλων σε θετικό πρόσημο, χωρίς να ξεχωρίζει καμία ιδιαίτερα,  o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,53%. 
Λίγο μετά τις 15:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Εθνική +2,23%, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,04%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,08% στις 1.345 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.351,68 μονάδες και χαμηλό τις 1.344,47 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 90,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,05 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 23,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,4 εκατ. να διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,05 εκατ. ευρώ και όγκου 1,83 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 111 χιλ. τεμάχια αξίας 704 χιλ. ευρώ, η Eurobank 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,62 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank  250 χιλ. τεμάχια αξίας 418 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 250 χιλ. τεμάχια αξίας 880 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 654 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 56 χιλ. τεμάχια αξίας 988 χιλ. ευρώ.
Η Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ 15 χιλ. τεμάχια αξίας 98 χιλ. ευρώ, η Entersoft 100 χιλ. τεμάχια αξίας 598 χιλ. ευρώ και η Space Hellas 10 χιλ. τεμάχια αξίας 88 χιλ. ευρώ...

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σττις 1.345 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.350 μονάδες και ακολουθούν οι 1.380 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.280 και οι 1.250 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.109  μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις1.120 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.180, οι 1.200 και οι 1.250 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 930 και οι 900 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,68% - Το spread με την Ιταλία στις -34 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις αποφάσεις των Κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.
Τη σκυτάλη των αυξήσεων των επιτοκίων πήρε σήμερα 27/7 η ΕΚΤ από την Fed, αυξάνοντας ομοίως τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,68% και το 10ετές ιταλικό 4,02% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Από την άλλη, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,91% και το 2ετές στο 4,89%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Οι επενδυτές αναμένουν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας μετά από 13 χρόνια, αν και τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή ως τίτλοι με επενδυτική βαθμίδα και αυτό που υπολείπεται είναι η επίσημη σφραγίδα από έναν ξένο οίκο.
Έχουμε αναλύσει ότι για την αγορά ομολόγων η επενδυτική βαθμίδα… δεν θα έχει ουσιώδεις διαφορές κυρίως γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε πρόγραμμα Πανδημίας μέσω του οποίου αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικά ομόλογα η ΕΚΤ., σχεδόν το 45% των ομολόγων σε κυκλοφορία.
Το πρόγραμμα Πανδημίας προσομοιάζει με ποσοτική χαλάρωση, η Ελλάδα δεν μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς ρήτρα είναι η επενδυτική βαθμίδα….
Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο η ΕΚΤ με το Πρόγραμμα Πανδημίας που αποτελεί μια παραλλαγή της ποσοτικής χαλάρωσης παραβίασε τους κανόνες της… και αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικά ομόλογα…
Η ΕΚΤ συντηρεί τις αγορές ομολόγων μέσω των επανεπενδύσεων, δηλαδή ομολόγων που λήγουν και η ΕΚΤ τα επανεπενδύει..
Το Πρόγραμμα αυτό λήγει τέλος του 2024… και υπάρχουν σκέψεις στην ΕΚΤ να καταργήσει το πρόγραμμα αυτό νωρίτερα… αφού η Πανδημία δεν υφίσταται και είναι ακραίος ετεροχρονισμός…
Ουσιαστικά για την Ελλάδα δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση γιατί ότι θα χάσει από το σκέλος των επανεπενδύσεων θα το κερδίσει με την επενδυτική βαθμίδα που θα αποκτήσει προσεχώς…
Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος στις εκθέσεις βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει μη βιώσιμο.
Ωστόσο, θα υπάρξουν ανακατανομές σε νέους επενδυτές, θα τοποθετηθούν νέοι επενδυτές που λόγω της απουσίας investment grade δεν μπορούσαν να επενδύσουν στα ελληνικά ομόλογα και τίποτε άλλο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 27/7 οι  περισσότερες ασιατικές αγορές, στον απόηχο της νέας αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,82%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο+1,35%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,44%, ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,73% ενώ ο δείκτης Shanghai στην Κίνα ήπια υποχώρησε στο -0,20%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στα τρία βασικά επιτόκια της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αναμενόταν από την πλειονότητα των αναλυτών, ακολουθώντας την Fed η οποία αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%, στο εύρος του 5,25% - 5,5%, στα υψηλότερα επίπεδά των τελευταίων 22 τουλάχιστον χρόνων,
Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να μειώνεται αλλά αναμένεται πάλι να παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει εγκαίρως στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.
Εν τω μεταξύ, η αμερικανική οικονομία έδειξε ελάχιστα σημάδια ύφεσης κατά το δεύτερο τρίμηνο, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Ειδικότερα, το ΑΕΠ, το άθροισμα όλων των δραστηριοτήτων αγαθών και υπηρεσιών, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,4% για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, καλύτερα από την εκτίμηση συναίνεσης 2% του Dow Jones.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αιτήσεις για νέο επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς έφτασαν τις 221.000, μακριά από το εκτιμώμενο των αναλυτών περί 235.000.
Ήπια υποχωρεί το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στο -0,41% στα 29,16 ευρώ.
Ήπια άνοδο καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με τo brent +0,23% στα 82,75 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +0,56% στα 7922 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,6% , ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,9% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1% ενώ ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,25%, ο S&P 500 στο -0,85%, ο Nasdaq στο +1,60% ενώ  το ETF GREC στο -0,95% στο ( 39,61 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες - M;έτριες οι συναλλαγές

Με μεικτά πρόσημα και με έντονη μεταβλητότητα ενδοσυνεδρικά έκλεισαν οι τράπεζες, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,44 ευρώ, με άνοδο +1,07% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,89 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6755 ευρώ, με άνοδο +0,63%, με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,93 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,32 ευρώ, με άνοδο +1,15%, με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,4 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,6005 ευρώ, με πτώση -1,08% και όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ, με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,62 ευρώ, με πτώση -1.41% και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,25 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 343 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Coca Cola, Sarantis, Τιτάν.....
Στον αντίποδα υποχώρησαν  Cenergy, Viohalco, Aegean ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,79 ευρώ, με άνοδο +1,79% και κεφαλαιοποίηση στα 10,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,32 ευρώ, με πτώση -1,17% και αποτίμηση 6,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,83 ευρώ, με πτώση -0,82% και αποτίμηση 4,14 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,18 ευρώ, με πτώση -1,10% και αποτίμηση  5,99 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,40 ευρώ, με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,24 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,47 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 17,47 ευρώ, με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση 2,06 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,89 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,18 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,50 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 3,74 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,74 ευρώ, με άνοδο +0,16% και  κεφαλαιοποίηση 5,25 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,77 ευρώ, με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση 721 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,32 ευρώ, με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 870 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,25 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,68% - Το spread με την Γερμανία στις 129 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 27/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,68% και το 10ετές ιταλικό 4,02% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 129 μονάδες βάσης από 128 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,73% ή 73 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -34 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 27/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 27 Ιουλίου του 2023 στο 4,02%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/7/2023 στο 2,39%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,80% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,10% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,43% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,02% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,61%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr