Η ανούσια αναλαμπή στις τράπεζες επέδρασε οριακά στο ΧΑ +0,56% στις 1.390 μον. - Στο επίκεντρο DTC, Πειραιώς και εκλογές ΗΠΑ

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.390 μονάδες χωρίς να πείθει, με αναλαμπή στις τράπεζες, ενώ η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips έκλεισε πτωτικά στις δημοπρασίες.
Οι καθαρές συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα, αν και ενισχύθηκαν από τα πακέτα ειδικότερα των τραπεζών..
Tα βλέμματα στραμμένα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αποτέλεσμα των επικείμενων Αμερικανικών εκλογών
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Εθνική +2,73% και Πειραιώς +2,68% και ακολούθησαν Εurobank +1,53% και Alpha Bank +1,52%.
Στα μη τραπεζικά blue chips,  υποχώρησαν Autohellas -2,64%, Ελλάκτωρ -1,58%, ΕΛΠΕ -1,45%, ΔΕΗ -1,41%... ενώ  ανοδικά ξεχώρισαν Cenergy +2,99%, Viohalco +2,33%, Coca Cola +2,19%...
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε μόλις κατά -0,02%, ο FTSE 25 με απώλειες -0,24%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +1,92%.
Την αυλαία των αποτελεσμάτων των τραπεζών, άνοιξε η Πειραιώς με κέρδη 882 εκατ. στο 9μηνο του 2024  εκ των οποίων 318 εκατ επιτεύχθηκαν στο τρίτο τρίμηνο 2024.
Η Πειραιώς είναι πλέον επαρκέστατη κεφαλαιακά 7,092 δισεκ. τα ενσώματα ίδια κεφάλαια, με το CET 1 στο 14,7% και το MREL στο 29,1% η τράπεζα Πειραιώς πληροί όλα τα κριτήρια πλέον.
Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 18% συνεχώς βελτιώνεται και έχει ακόμη ανοδικά περιθώρια.
Η Πειραιώς στο χρηματιστήριο αξίζει υψηλότερα, εκτιμούμε ότι στα 4,2 ευρώ η αποτίμηση 5,25 δισεκ. αντικατοπτρίζει πιο δίκαιες αξίες σε σχέση με τα 4,3 δισεκ κεφαλαιοποίηση.
Τα σχυρά μεγέθη της οδηγούν να μηδενίσει τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC) η Πειραιώς, νωρίτερα από τον αρχικό της στόχο.
Ειδικότερα, το  ποσό του DTC είναι 3,2 δισ. ευρώ και με γραμμική απομείωση περίπου 200 εκατ. ανά έτος θα μηδενίσει το 2041.
Ωστόσο,  σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιταχύνετε,  με εποπτική πρόβλεψη, κατά 150 εκατ.  ανά έτος (δηλαδή σύνολο 350 εκατ. ανά έτος) ώστε να μηδενίσει το 2034.
Ακολουθούν Εθνική και Eurobank στις 7/11 και ολοκληρώνονται με την Alpha Bank στις 8/11.
Θετική είναι η εξέλιξη στην πορεία των τραπεζικών μετοχών η συναίνεση του SSM για αλλαγές στο DTC 7,8 δισ. καθώς θα μειώνεται με ρυθμό 35% αντί 20% επί του φόρου, με λήξη έως 2031 από 2040
Η παρέμβαση στο DTC δεν είναι τόσο ουσιώδης, δεν αλλάζει η δομή, αλλά αποτελεί ένα βήμα προς τη γρηγορότερη απεμπλοκή των τραπεζών από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, ύψους 7,8 δισεκ. ευρώ
Εικάζουμε ότι θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο 10% με 15% το μέγιστο στις αποτιμήσεις των τραπεζών γιατί μειώνεται ο χρόνος του DTC στα κεφάλαια των τραπεζών.
Π.χ. η Eurobank από 1,89 ευρώ θα βρεθεί στα 2,20 ευρώ σε βάθος λίγου χρόνου
Το ελληνικό δημόσιο επί της ουσίας δεν κερδίζει...αλλά υπό μια έννοια το DTC, ως ένας μηχανισμός κρατικής εγγύησης -υπό μια έννοια πάντα -, απλά θα κλείσει ως εκκρεμότητα γρηγορότερα: το 2031 αντί 2040
 Ο Γενικός Δείκτης εν μέσω μεταβλητότητας και παρά την προσπάθεια, δεν κατάφερε  να επαναπροσεγγίσει  τις 1.398 και τις 1.423 μονάδες τον εκθετικό και απλό ΚΜΟ των 200 ημερών αντίστοιχα.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα την επόμενη εβδομάδα όπου θα λάβουν χώρα οι Αμερικανικές εκλογές ( 5/11), αλλά και η διήμερη συνεδρίαση της Fed, στις 6 και 7/11, όπου αναμένεται να κινηθεί  λιγότερο επιθετικά αναφορικά με τις μειώσεις επιτοκίων,  αν εκλεγεί στην Προεδρία των ΗΠΑ ο D.Trump..
Το ελληνικό χρηματιστήριο με Kamala Harris στις ΗΠΑ θα μετατραπεί σε bear market και θα κινηθεί έως τον Ιανουάριο 2025 έως τις 1.180 μονάδες..... ενώ μόνο σε Trump μπορούν να αποτραπούν τα χειρότερα και μπορούμε να ελπίζουμε σε άνοδο.
Εν τω μεταξύ, τον ασθενέστερο ρυθμό από τα τέλη του 2020, σημείωσε η δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, με τις  μη γεωργικές θέσεις εργασίας να αυξάνονται μόλις κατά 12.000 τον Οκτώβριο, μειωμένες απότομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο και κάτω από τις εκτιμήσεις. Πρόκειται για τη μικρότερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2020.
Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, διατηρήθηκε στο 4,1%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,09% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,60%.
Λίγο μετά τις 11:30, με τις τράπεζες ανοδικά όπως και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις δεικτοβαρείς Coca Cola και ΟΤΕ +2%..και  ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,96%.
Περί τις 16:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς +3,08%, ΕΤΕ +2,84%, ..και  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,36%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,56% στις 1.390 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.396 μονάδες και χαμηλό τις 1.383,89 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκε στις τράπεζες και ενισχύθηκε από τα πακέτα, ειδικότερα στις τράπεζες.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 28 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 29 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,6 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 27,98 εκατ. ευρώ και όγκου 7,54 εκατ. τεμαχίων έχουν πραγματοποιηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 844 χιλ. τεμάχια αξίας 6,18 εκατ.ευρώ,  η Πειραιώς 2,62 εκατ. τεμάχια αξίας  9,25 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2,98 εκατ. τεμάχια αξίας 3,77 εκατ. ευρώ , η Alpha Bank 586 χιλ. τεμάχια αξίας 808 χιλ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου .6,5 χιλ. τεμάχια αξίας  28,4 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 343,3 χιλ. τεμάχια αξίας 5,68 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 80 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 21 χιλ. τεμάχια αξίας 414 χιλ. ευρώ..
Η Profile 45 χιλ. τεμάχια αξίας 233,1 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.390 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.398 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.423 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι  1.445 – 1.450, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 μονάδες και ακολουθούν οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.170 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.201 μονάδες ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.236 μονάδες ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.250 μονάδες, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.
 Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.120 μονάδες και ακολουθούν οι 1.100 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,25% -  Το spread με την Ιταλία στις 40 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/11 στην αγορά ομολόγων, με την μεταβλητότητα να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος ενώ είναι η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Στις ΗΠΑ τα τελευταία οικονομικά έχουν περιορίσει τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed, με τα στοιχήματα να αυξάνονται για μία μείωση 0,25%  τον επόμενο μήνα και κατά περίπου 135 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2025.
Ειδικότερα, τα τελευταία στοιχεία του ΑΕΠ στις ΗΠΑ έδειξαν ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας διαμορφώθηκε  στο  2,8%, το γ' τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω των ισχυρών καταναλωτικών δαπανών.
Απο την άλλη, τον ασθενέστερο ρυθμό από τα τέλη του 2020, σημείωσε η δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, με τις  μη γεωργικές θέσεις εργασίας να αυξάνονται μόλις κατά 12.000 τον Οκτώβριο, μειωμένες απότομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο και κάτω από τις εκτιμήσεις. Πρόκειται για τη μικρότερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2020.
Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, διατηρήθηκε στο 4,1%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.
Σημειώνεται  ότι η επόμενη διήμερη συνεδρίαση της Fed είναι προγραμματισμένη στις 6 - 7 Νοεμβρίου, ακριβώς μετά τις Αμερικανικές Προεδρικές εκλογές (5/11).
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,25% και το 10ετές ιταλικό 3,65% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,25% και το 2ετές στο 4,10%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή 18/10 την -προγραμματισμένη- αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι απότην Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 1/11 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, ακολουθώντας τις χθεσινές απώλειες στην Wall Street.
Στο επίκεντρο η δημοσιοποίηση των τελευταίων οικονομικών στοιχείων από την Ιαπωνία και την Κίνα, δείχνοντας εξασθένιση της δραστηριότητας στον μεταποιητικό τομέα της Ιαπωνίας  ενώ ο δείκτης μεταποίησης της Κίνας επέστρεψε στην ανάπτυξη.
Αναλυτικά, ο  δείκτης Jibun Bank Manufacturing PMI της Ιαπωνίας ανήλθε σε 49,2 τον Οκτώβριο, αντιπροσωπεύοντας την πιο απότομη πτώση των τελευταίων τριών μηνών, αποκάλυψε η έκθεση που δημοσίευσε η S&P Global
Ο αριθμός ήρθε κάτω από το ουδέτερο όριο των 50, υποδεικνύοντας κάμψη στον μεταποιητικό τομέα της Ιαπωνίας. Ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα δείχνει επίσης ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με το ποσοστό του Σεπτεμβρίου που ήρθε στο 49,7.
Ο δείκτης Caixin China General Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) έφτασε πάνω από το ουδέτερο όριο των 50 τον Οκτώβριο, προσγειώθηκε στο 50,3 έναντι του αριθμού των 49,3, ανέφερε η S&P Global στην έκθεσή της.
Ο αριθμός ξεπέρασε τις προσδοκίες και έδειξε ότι ο μεταποιητικός τομέας της Κίνας επέστρεψε στην επέκταση μετά από μια σύντομη επιδείνωση τον Σεπτέμβριο.
Αναλυτικά,  ο  δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε στο -2,79%, ο  δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,22%, o δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο -0,54%,ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,50% ενώ ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισαν ανοδικά στο +0,85%.

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές με τα βλέμματα των επενδυτών στραμμένα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενώ αξιολογούν τις νέες οικονομικές εκθέσεις .
Αναλυτικά, στο 2,4% η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με 3,2% τον Σεπτέμβριο.
Ο ελβετικός πληθωρισμός υποχωρεί από 0,8% σε 0,6% τον Οκτώβριο ενώ οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση σε ονομαστικούς όρους. Το ποσοστό μειώθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Οι μη γεωργικές μισθοδοσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν μόλις κατα  12.000 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας την Παρασκευή.
Ο αριθμός ήταν χαμηλότερος από τις αναθεωρημένες 223.000 του Σεπτεμβρίου και τις προβλέψεις των αναλυτών για 113.000. Η υγειονομική περίθαλψη πρόσθεσε 52.000 θέσεις εργασίας, ακολουθούμενη από την κυβέρνηση στις 40.000.
Σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,1%. Ο αριθμός των ανέργων άλλαξε ελάχιστα από τον προηγούμενο μήνα, που ανήλθαν σε 7,0 εκατομμύρια.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 73,75 δολ. το βαρέλι στο +1,3% και του αμερικανικού αργού στα 70,20 δολ. το βαρέλι στο +1,35%.
Βουτιά -4,2% καταγράφεται  και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα 38,90 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,95%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,85%, ο δείκτης FTSE MIB στο  +1,2% , ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,2% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο  +0,90%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,2%, ο S&P 500 στο +1,1%,  ο Nasdaq στο +1,35% και αμετάβλητο το ETF GREC στο +0, 71% ( 39,95 δολ. ).

Δεν έπεισε η τραπεζική αναλαμπή - Ενίσχυση των συναλλαγών από τα πακέτα

Αναλαμπή καταγράφηκε στις τράπεζες η οποία δεν έπεισε ενώ οι καθαρές συναλλαγές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, αν και ενισχύθηκαν από τα πακέτα..
Η Εθνική έκλεισε στα 7,3760 ευρώ, με άνοδο +2,731% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,75 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4005 ευρώ, με άνοδο +1,52%, με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,53 ευρώ, με άνοδο +2,68% με όγκο 7,98 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,4 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9190 ευρώ, με άνοδο +1,53%, με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,06 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,76 ευρώ, με πτώση -0,31% με  όγκο 23,5 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 941 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,20 ευρώ, με πτώση -0,71%, με όγκο 384 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,86 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 6,98 ευρώ με άνοδο +12,94% και όγκο 723 τεμάχια.  
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ.

Πτώση στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Autohellas -2,64%, Ελλάκτωρ -1,58%, ΕΛΠΕ -1,45%, ΔΕΗ -1,41%...
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Cenergy +2,99%, Viohalco +2,33%, Coca Cola +2,19%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,60 ευρώ, με άνοδο +2,19% και κεφαλαιοποίηση στα 12,17 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,50 ευρώ, με άνοδο +2,18%  και αποτίμηση 6,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,69 ευρώ, με άνοδο +0,06% και αποτίμηση 5,81 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,04 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 4,58 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,88 ευρώ, με πτώση -1,41% και αποτίμηση 4,54 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 32,40 ευρώ, με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,164 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 1,77 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,70 ευρώ, με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,33 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,80 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 19,50 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,30 ευρώ, με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση 3,31 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,75 ευρώ, με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,74 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 653 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25)  έκλεισε στα 3,20 ευρώ, με άνοδο +4,75% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,25% - Το spread με την Γερμανία στις 88 μ.β.

Βελτίωση καταγράφονται σήμερα 1/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,25% και το 10ετές ιταλικό 3,65% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 88 μονάδες βάσης από 90 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,59% ή 590 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -40 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 43 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 1/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 1 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,65%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  1/11/2024 στο 2,37%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,69% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,82% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,08% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,65% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,04%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr