Ψύχραιμα αντιμετώπισε τη νίκη Trump το ΧΑ +0,64% στις 1.408 μον. - Προσώρας αντίσταση στις 1.423 - 1.450 μον. και βλέπουμε...

(upd16) Ψυχραιμία καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας  στις 1.408 μονάδες, από τις 1.424 μονάδες υψηλό ημέρας, με επίκεντρο την επιστροφή του Donald Trump στον Λευκό Οίκο, καταφέρνοντας να κερδίσει τη Γερουσία και να διατηρεί σαφές προβάδισμα για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Στις ευρωπαϊκές  αγορές, καταγράφεται μεταβλητότητα, καθώς μετά τα αρχικά κέρδη άνω του +1% γύρισαν πτωτικά με τον DAX στη Γερμανία -1% και με τους επενδυτές να προσπαθούν να αξιολογήσουν τις πιθανές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές μετοχές από την επιστροφή του D. Τrump, ενώ ράλι καταγράφεται στη Wall Street με τον Dow Jones στο +3,2%. 
Εν τω μεταξύ, ενώ όλος ο κόσμος εορτάζει την επανεκλογή του Donald Trump και την απαλλαγή από την καταστροφική κυβέρνηση των Δημοκρατικών, ο χρηματοπιστωτικός οίκος Goldman Sachs, ως πιστός ακόλουθος των Δημοκρατικών, τους οποίους στήριξε με όλες τις δυνάμεις....«βλέπει» δράκους και φαντάσματα, και φυσικά ιστορεί τα ανάλογα παραμύθια…
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, οι οποίοι φαίνεται πως έχουν κληρονομικό χάρισμα, αναμένουν ότι η πολιτική ατζέντα του Προέδρου Trump θα επηρεάσει τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης μέσω διαφόρων καναλιών.
Ο  Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε 5 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και διέσπασε το ψυχολογικό όριο των 1.400 μονάδων, αφού παρέμεινε κάτω απ΄αυτές για 5 συνεχόμενες συνεδριάσεις  
Μετά τη διάσπαση των 1.397 μονάδων του εκθετικού ΚΜΟ των 200 ημερών, και του ψυχολογικού ορίου των 1.400 μονάδων οδηγείται προς τις 1.423 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών με προοπτική την ζώνη των 1.450 μονάδων, ωστόσο δεν βλέπουμε τη διάσπαση των 1.500 μονάδων, βραχυπρόθεσμα, αν και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις…
Εκτιμούμε ωστόσο ότι το καθοδικό σενάριο χάους για την ώρα παγώνει, αποτρέπεται... και επίσης εκτιμούμε ότι στόχος για το πρώτο δίμηνο του 2025 θα είναι οι 1.700 μονάδες, κάτω από πολλές προϋποθέσεις.
Γενικά πάντως δεν θα βιαστούμε να αναθεωρήσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2025... είναι μια καλύτερη χρονιά, ο Trump φέρνει ελπίδα αλλά τα κακώς κείμενα στην Ελλάδα δεν έχουν διορθωθεί..
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +2,05% από +3,2% υψηλό ενδοσυνεδριακό και ακολούθησαν  Alpha Bank +1,17% από +3,57% υψηλό ενδοσυνεδριακό, Eurobank +1,09% και Eθνική +0,96%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά  ξεχώρισαν Τιτάν +2,73%, Coca Cola +2,42%, Jumbo +2,23%...ενώ υποχώρησαν EΛΧΑ -1,23%, ΟΠΑΠ -1,18%, ΟΤΕ -1,1%...
Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε σήμερα 6/11 και ολοκληρώνεται αύριο 7/11 η  συνεδρίαση της FED, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν για μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%,  μετά και τα χειρότερα των αναμενομένων στοιχείων στην αγορά εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα.
 Επίσης στις 7/11 αναμένεται και η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας (BoΕ).
Στο εσωτερικό οι επενδυτές περιμένουν τις δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου από τις τράπεζες και άλλες εταιρείες της υψηλής κεφαλαιοποίησης
Αναλυτικά,  αύριο  Πέμπτη 7/11 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα  από Εθνική και Eurobank και Τιτάν, ακολουθεί το πρωί της Παρασκευής η Alpha Bank  και η Optima Bank την ερχόμενη Δευτέρα 11/11.
Επίσης, το  ενδιαφέρον εστιάζεται σήμερα Τετάρτη 6/11 καθώς θα ανακοινωθεί η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI. 
Αν τελικά υπάρξουν αλλαγές, θα εφαρμοστούν την 27η Νοεμβρίου 2024.
Σημειώνεται ότι στον MSCI Greece Standard συμμετέχουν εννέα μετοχές, αυτές των  ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, και Metlen αφούν στην τελευταάι τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, του Αυγούστου τέθηκε εκτός του δείκτη Greece Standard η Motor Oil και μεταφέρθηκε στον μικρότερο δείκτη Small Cap Greece. .

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο  0,94% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,5%..
Λίγο πριν τις 11:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +3,57%, Eurobank +3,45% αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με Τιτάν +5,3%, Coca Cola +3,57% ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,62% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,8%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,64% στις 1.408 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.424,79 μονάδες και χαμηλό τις 1.406,12 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 150,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 21,73 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 36,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 28,2 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 21,73 εκατ.ευρώ και όγκου 5,55 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 3,38 εκατ. τεμάχια αξίας 12,55 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank  1,14 εκατ. τεμάχια αξίας 1,67 εκατ. ευρώ,  η Εθνική 558 χιλ. τεμάχια αξίας 4,2 εκατ. ευρώ και η Eurobank 276 χιλ. τεμάχια αξίας 551 χιλ. ευρώ..
Τα ΕΛΠΕ 88,6 χιλ. τεμάχια αξίας 612 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 12,8 χιλ. τεμάχια αξίας 414,8 χιλ. ευρώ  και η Τέρνα Ενεργειακή 88 χιλ. τεμάχια αξίας 1,73 εκατ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε ένα πακέτο ομολόγου της ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π “PRODEAB1” αξίας 278,6 χιλ.  ευρώ και όγκου 300 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.408 μονάδες, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 1.400 μονάδων, με πρώτη αντίσταση τις 1.423 μονάδες,  ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν 1.445 – 1.450, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.397 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.375, οι  1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.210 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.201 μονάδων τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.236 μονάδες ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.250 μονάδες, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.
 Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.120 μονάδες και ακολουθούν οι 1.100 μονάδες.

Μεταβλητότητα στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,29% -  Το spread με την Ιταλία στις 43 μ.β.

Μεταβλητότητα καταγράφεται σήμερα 6/11 στην αγορά ομολόγων, με επίκεντρο την τη νίκη του Ρεπουμπλικανού του D. Trump και την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος ενώ είναι η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Στις ΗΠΑ τα τελευταία οικονομικά δεδομένα έχουν περιορίσει τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed, με τα στοιχήματα να αυξάνονται για μία μείωση 0,25%  στη διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 6 - 7 Νοεμβρίου..
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,29% και το 10ετές ιταλικό 3,72% με το μεταξύ τους spread στις -43 μονάδες βάσης.
Η απόδοση του 10ετούς κρατικού επιτοκίου των ΗΠΑ εκτινάχθηκε καθώς οι πιθανές περικοπές φόρων και άλλα σχέδια δαπανών από τον Trump, θα αυξήσουν το έλλειμμα ενώ οι  δασμοί θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του πληθωρισμού.
Αναλυτικά, το 10ετές αμερικαικό κινείται στο 4,47% και το 2ετές στο 4,28%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή 18/10 την -προγραμματισμένη- αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι απότην Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 6/11 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο το αποτέλεσμα των εκλογών των ΗΠΑ και τον θριάμβο του D. Trump.
Οι επενδυτές αφομοίωσαν ην πρόσφατη έκθεση δραστηριότητας υπηρεσιών από την Ιαπωνία, η οποία έδειξε μια ελαφρώς ήπια συρρίκνωση τον Οκτώβριο, καθώς ενώ παρουσίασε   μικρή άνοδο τον Οκτώβριο, στο 49,4 από 49,3 τον Σεπτέμβριο, ωστόσο ο δείκτης παρέμεινε κάτω από το όριο των 50, σηματοδοτώντας τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση στον τομέα.
Επίσης, τα πρακτικά από τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας τον Σεπτέμβριο έδειξαν ότι θα αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια εάν επιτευχθούν οι οικονομικές προβλέψεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,16%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,07%, o  δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,89%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο -0,52% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,83%.

Μεταβλητότητα και πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές - Ράλι στη Wall Street

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφεται σήμερα 6/11 στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες μετά τα  αρχικά κέρδη κινούνται πτωτικά, με επίκεντρο τη νίκη του Ρεπουμπλικανού του D. Trump και την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο.
Οι επενδυτές αξιολογούν τη νέα παρτίδα οικονομικών δεδομένων.
Ο Δείκτης Composite Outputing Index (PMI), στην Ευρωζώνη, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τόσο τις υπηρεσίες όσο και τη μεταποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα, αναμένεται στο 50,0 τον Οκτώβριο, απότο  49,6 του Σεπτεμβρίου, αλλά κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών, επισημαίνοντας μια σχεδόν στασιμότητα της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ,ενώ ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών PMI αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατα 0,2 μονάδες στις 51,6  σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα.
Οι τιμές των παραγωγών στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο ενώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) μειώθηκε κατά 3,4% στη ζώνη του ευρώ και 3,3% στην ΕΕ.
Οι εποχικές και προσαρμοσμένες στις τιμές νέες εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,2% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,
ενώ σε ετήσια βάση,  αυξήθηκαν κατά 1% τον Σεπτέμβριο.
Η δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της Γερμανίας βελτιώθηκε τον Οκτώβριο, με τον Composite PMI Output Index να αυξάνεται κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες από τον προηγούμενο μήνα για να φτάσει τις 48,6 και να σημειώνει υψηλό τριών μηνών.
Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Γερμανίας Υπηρεσιών PMI σημείωσε επίσης υψηλό τριών μηνών, σημειώνοντας άνοδο κατά μία ποσοστιαία μονάδα από τον Σεπτέμβριο σε 51,6 τον Οκτώβριο.
Ο κατασκευαστικός τομέας στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε να αναπτύσσεται τον Οκτώβριο, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έκθεση της S&P Global την Τετάρτη. Ο δείκτης κατασκευαστικών Purchasing Managers’ Index (PMI) μειώθηκε από 57,2 τον Σεπτέμβριο σε 54,3 τον Οκτώβριο.
Ήπια πτωτικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 75,30 δολ. το βαρέλι στο -0,30% και του αμερικανικού αργού στα 71,98 δολ. το βαρέλι στο -0,10%.
Απώλειες -1,83% καταγράφονται  και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα  39,75 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο -1,3%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -2,6% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,05%.
Στον αντίποδα ράλι καταγράφεται στη Wall Street, με τον Dow Jones στο +3,2%, ο S&P 500 στο +2%,  ο Nasdaq στο +2,4% και το ETF GREC στο +1,36%  (40,39 δολ. )

Περιορίστηκαν τα κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Περιορίστηκαν τα αρχικά κέρδη στις τράπεζες με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,59 ευρώ, με άνοδο +0,96% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,94 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4310 ευρώ, με άνοδο +1,17%, με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,73 ευρώ, με άνοδο +2,05% με όγκο 9,9 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,66 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9915 ευρώ, με άνοδο +1,09%, με όγκο 5,3 εκατ.  τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,32 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,70 ευρώ, με πτώση -0,63% με  όγκο 38 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 937 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,23 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 146 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,87 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 5,86 ευρώ , με πτώση -7,57% και όγκο 246 τεμάχια.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε  στα 13,10 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάν +2,73%, Coca Cola +2,42%, Jumbo +2,23%....
Στον αντίποδα υποχώρησαν EΛΧΑ -1,23%, ΟΠΑΠ -1,18%, ΟΤΕ -1,1%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,86 ευρώ, με άνοδο +2,42% και κεφαλαιοποίηση στα 12,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,30 ευρώ, με πτώση -1,10%  και αποτίμηση 6,31 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,10 ευρώ, με πτώση -1,18% και αποτίμηση 5,59 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,20 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 4,6 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,92 ευρώ, με πτώση -1,08% και αποτίμηση 4,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε  στα 33,90 ευρώ, με άνοδο +2,73% και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,40 ευρώ, με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση 1,8 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,72 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,33 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,80 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oilέκλεισε στα 19,54 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,74 ευρώ, με άνοδο +2,23% και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,74 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7440 ευρώ, με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 654 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,2250 ευρώ, με άνοδο +1,26% και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.

Μεταβλητότητα στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,29% - Το spread με την Γερμανία στις 87 μ.β.

Μεταβλητότητα καταγράφεται  σήμερα 6/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,29% και το 10ετές ιταλικό 3,72% με το μεταξύ τους spread στις -43 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 87 μονάδες βάσης από 88 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,59% ή 590 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -43 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.

Μεταβλητότητα στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Μεταβλητότητα καταγράφεται  σήμερα 6/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 6 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,72% από 3,63% .
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  6/11/2024 στο 2,42%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,74% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,90% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,15% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,72% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,11%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr