Δύο αμερικανικά funds πούλησαν τράπεζες λόγω δασμών Trump πιέζοντας το ΧΑ -0,57% στις 1.530 μον. - Στο επίκεντρο η Aegean

(upd18) Στα χαμηλά της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.530 μονάδες, με  ισχυρές  πιέσεις στις τράπεζες, με  Eurobank -3,39%, καθώς δύο αμερικανικά funds προέβησαν σε πωλήσεις λόγω δασμών Trump, ενώ τα κέρδη από επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25, με Aegean +3,1% ανέκοψαν την περαιτέρω πτώση της αγοράς.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος αρχίζει να ξεδιπλώνει τα σχέδια του,  για την επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μετά από 6 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και αθροιστικά κέρδη +3,31%, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ελεγχόμενες απώλειες -0,57%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες με απώλειες -2,38% όταν το τελευταίο 6 ήμερο συσσώρευσε κέρδη +6,01%.
Ωστόσο, η αγορά έχει απομακρυνθεί από το ψυχολογικό όριο των 1.500 μονάδες με επόμενο στόχο τις 1.550 - 1560 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Εurobank -3,39% και ακολούθησαν Alpha Bank -2,8%,  Πειραιώς -2,41% και Eθνική -1,58%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με σημαντικά κέρδη έκλεισαν ΔΑΑ +3,73%, Aegean +3,1%, Τιτάν +2,25% ...ενώ υποχώρησαν  Lamda -1,53%, Μυτιληναίος -1,34%, Motor Oil -1,12%...
Για δεύτερη συνεδρίαση ξεχώρισε η Aegean, καθώς η μετοχή είχε μείνει πίσω..παρά της εξαιρετικής πορείας του τουρισμού το  2024, με την εικόνα τους χειμερινούς μήνες να είναι ενθαρρυντική. 
Στην αγορά ακούστηκαν κάποιες πληροφορίες για ολοκλήρωση πωλήσεων από μεγάλο ξένο, ενώ αναμένεται πολύ καλό μέρισμα από την εισηγμένη αλλά και την αποζημίωση για τους κινητήρες.
Ολοκληρώθηκε σήμερα 22/1 η δημόσια προσφορά της Alter Ego Media, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι καλύφθηκε δώδεκα φορές η έκδοση και την τιμή να κλειδώνει στο πάνω εύρος των 4 ευρώ.

Οι δασμοί και οι αβεβαιότητες στην Παγκόσμια Οικονομία, λόγω Τrump, συνεχίζουν να απασχολούν την Επενδυτική Κοινότητα

Μετά τις αναφορές του Donald Trump για την επιβολή δασμών 25% στο Μεξικό και τον Καναδά την 1η Φεβρουαρίου, αυτή τη φορά στόχος του ήταν η Κίνα, καθώς ο Trump απείλησε να εξαπολύσει ένα κύμα υψηλότερων φόρων στις εισαγωγές από τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αμερικής.
Σε μια συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, ο Trump είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών 10% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα από την 1η Φεβρουαρίου.
Την ίδια ώρα, ο Trump υποσχέθηκε να επιβάλει δασμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς όπως εξήγησε, η ΕΕ και άλλες χώρες έχουν ανησυχητικά εμπορικά πλεονάσματα με τις ΗΠΑ.
Επίσης απείλησε με 100% δασμούς στις χώρες BRICS εάν δημιουργήσουν το δικό τους νόμισμα.
Από την άλλη, μιλώντας στο CNBC στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ΕΕ και Επίτροπος Valdis Dombrovskis απάντησε στα σχόλια του Trump ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να απαντήσει στους πιθανούς δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του μπλοκ "με αναλογικό τρόπο", καθώς τα κράτη μέλη είναι «έτοιμα να υπερασπιστούν τις αξίες τους και επίσης τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο».
Εν τω μεταξύ,  η πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde, ανάφερε από ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι "προετοιμασμένη" και να προβλέψει τι θα συμβεί προκειμένου να ανταποκριθούμε" ενώ  σημείωσε πως το γεγονός ότι ο Trump δεν επέβαλε καθολικούς δασμούς την πρώτη ημέρα της προεδρίας του ήταν μια "πολύ έξυπνη προσέγγιση ... επειδή οι καθολικοί δασμοί δεν σου δίνουν απαραίτητα τα αποτελέσματα που περιμένεις".
Ως εκ τούτου, είπε ότι αναμένει ότι οι δασμοί του Trump θα είναι "πιο επιλεκτικοί, εστιασμένοι".

Στο επίκεντρο η Πειραιώς – Στόχος τα 5,2 ευρώ ή 6,5 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος συνεχίζουν να βρίσκονται οι τράπεζες  οι οποίες θα έχουν υποστήριξη από το αποτέλεσμα των stress tests, τα οποία φαίνεται πως περνούν με άνεση με βάση το δυσμενές σενάριο.
Η  εκτίμηση του BN ότι η μετοχή της Eurobank θα πάει στα 2,5 ευρώ – στο ιστορικό κόστος κτήσης του Fairfax δικαιώθηκε ήδη βρίσκεται στα 2,47 ευρώ και τώρα ποντάρουν στα 3,2 ευρώ –
Η τράπεζα Πειραιώς έφθασε στην ζώνη των 4,30 με 4,40 ευρώ ή 5,45 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία δηλαδή πέρασε τα 4 ευρώ την τιμή του placement των μετοχών από το ΤΧΣ και επίσης έφθασε στην ζώνη των 4,40 ευρώ που ήταν ο βραχυπρόθεσμος στόχος.
Η Πειραιώς με 7,2 δισεκ. κεφάλαια και 5,45 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία διαμορφώνει αποτίμηση P/BV 0,75 και συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από την Εθνική τράπεζα.
Η ψαλίδα μεταξύ Πειραιώς 5,45 δισεκ. και της Εθνικής τράπεζας 7,75 δισεκ. σε όρους κεφαλαιοποίησης στο ελληνικό χρηματιστήριο θα κλείσει από 2,3 δισεκ. σε 1,5 δισεκ.
Σε βάθος χρόνου η δίκαιη αποτίμηση των τραπεζών θα είναι κοντά στο 1 δηλαδή η χρηματιστηριακή αξία να ισούται με τα κεφάλαια.
Με βάση πληροφορίες η τράπεζα Πειραιώς κάτι ετοιμάζει ώστε να αφυπνιστεί η μετοχή με στόχο τα 5,2 ευρώ ή 6,5 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει τη δυνατότητα για να επιτύχει τον στόχο της γιατί:
1)Διαθέτει ισχυρή κερδοφορία άνω του 1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε πάνω από 0,85 ευρώ ανά μετοχή.
2)Δυναμική ενίσχυση στα υπόλοιπα πελατών, με πιστωτική επέκταση άνω του 10%.
3)Οι καταθέσεις της Πειραιώς βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό.
4)Θωρακισμένος ισολογισμός, με δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του 3% κάποτε σχεδόν το 48% των δανείων της ήταν κόκκινα δάνεια και σήμερα είναι 2,8%.
5)Σημαντική παραγωγή εσωτερικού κεφαλαίου, με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κοντά στο 20% ή 7,2 δισεκ. ενσώματα ίδια κεφάλαια.
6)Η Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική Τράπεζα με μείωση της κεφαλαιακής απαίτησης από τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών SSM για το 2025 κατά 10 μονάδες βάσης.
7)Σε συνέχεια της διανομής μερίσματος σε μετρητά στους μετόχους 79 εκατ. το 2024, ή 0,06 ευρώ ανά μετοχή, για πρώτη φορά μετά από 16 έτη, η Πειραιώς στοχεύει να διανείμει μέρισμα στους μετόχους της το 2025 το 35% των καθαρών κερδών του 2024, δηλαδή πάνω από 350 εκατ., ή περίπου 0,30 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2024.
Η μερισματική απόδοση αυτή υπολογίζεται στο επίπεδο του 7%.
8)Η διοίκηση Μεγάλου ωστόσο ενώ προβάλει τους αριθμοδείκτες φαίνεται ότι επεξεργάζεται και άλλα σχέδια ώστε να φανεί η πραγματική αξία στην μετοχή και ορισμένες πηγές τονίζουν ότι θα εκπλήξουν…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό  Δείκτη στο -0,13% και αμετάβλητος ο Γενικός Δείκτης..
Στο πρώτο δεκάλεπτο, σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας, με τον Γενικό Δείκτη στο +0,12% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,11%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -3,84%, Alpha Bank -2,8% αλλά και στη δεικτοβαρή Coca Cola, Μυτιληναίο, Motor Oil και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,38% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,60%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,57% στις 1.530 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.541,29 μονάδες και χαμηλό τις 1.530,19 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 137,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 33,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 21,3 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,8 εκατ. ευρώ και όγκου 3,37 εκατ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 2,29 εκατ. τεμάχια αξίας 5,59 εκατ. ευρώ, η Εθνική 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,67 εκατ. ευρώ,  η Τρ. Κύπρου 799,7 χιλ. τεμάχια αξίας 4,02 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 40,8 χιλ. τεμάχια αξίας 528 χιλ. ευρώ..
Ο OΠΑΠ 36,5 χιλ. τεμάχια αξίας 589 χιλ. ευρώ και ο  Τιτάν 9 χιλ. τεμάχια αξίας 410 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου της Aegean “AEGNB1” αξίας 362 χιλ. ευρώ και όγκου 362 χιλ. τεμαχίων, 1 πακέτο ομολόγου της Τέρνα Ενεργειακή “ TENERGFB2” αξίας 426 χιλ. ευρώ και όγκου 434 χιλ. τεμαχίων και 1 πακέτο ομολόγου της ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π “ PRODEAB1”  αξίας 754 χιλ. ευρώ και όγκου 800 χιλ. τεμαχίων 

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.530 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.500 μονάδες και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες και οι  1.450 μονάδες.
Επόμενη στάση οι 1.437 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.420 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.400, οι 1. 380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.550 - 1.560 μονάδες και ακολουθούν οι 1.580 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.389 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.400 μονάδων και ακολουθούν οι 1.385 και οι 1.340 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.300 μονάδων οδηγεί στις 1.260 μονάδες και ακαλουθούν οι 1.253 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι  1.232 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και τις 1.490  μονάδες.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,24% - Το spread με την Ιταλία στις -33 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται στη αγορά ομολόγων, με εμφανή την επιφυλακτικότητα των επενδυτών μετά τις πρώτες κινήσεις  του νέου πλανητάρχη D.Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς
Ο  πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ, επιβεβαιώθηκε στο 2,4% από 2,2% σύμφωνα με τις προβλέψεις, με μια επιπλέον μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ να θεωρείται σίγουρη στη συνεδρίαση της 30/1.
Επίσης, οι αγορές αισοδοξούν ότι η Fed θα συνεχίσει την πολιτική μείωσης επιτοκίων και το 2025, μετά τα καλύτερα στοιχεία του δομικού πληθωρισμού, χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα και ελαφρώς καλύτερος από τις προβλέψεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed ανακοινώνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια μια ημέρα πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ στις 29/1.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,24% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,58% και το 2ετές στο 4,28%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Ο αμερικανικός οίκος Moody’s είναι ο ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που δεν έχει τοποθετήσει την Ελληνική Οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα,  βαθμολογεί την ελληνική οικονομία σε Ba1 με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι κάτω την επενδυτική βαθμίδα.
Η επόμενη αξιολόγηση της είναι προγραμματισμένη στις 14/3 και στις 19/9 του 2025.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.,
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 22/1 οι ασιατικές αγορές , καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις αναφορές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς στην Κίνα και την Ευρώπη.
Ειδικότερα, ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή δασμών 10% στις κινεζικές εισαγωγές, επικαλούμενος τον ρόλο της χώρας στην αποστολή φαιντανύλης στο Μεξικό και τον Καναδά. Όσον αφορά την προτεινόμενη πολιτική, ο Τραμπ πρότεινε την 1η Φεβρουαρίου ως πιθανή ημερομηνία εφαρμογής, όταν πρόκειται επίσης να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί κατά του Μεξικού και του Καναδά.
Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι προηγουμένως εξασφάλισε συμφωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, υποσχόμενος τη θανατική ποινή για τους διακινητές φαιντανύλης που στέλνουν ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι η συμφωνία είναι έτοιμη να θεσπιστεί αλλά εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν μετά τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επιβολή σκληρών ποινών θα είχε αποτρέψει τη διακίνηση φαιντανύλης, ζητώντας ισχυρότερες ενέργειες για την καταπολέμηση της κρίσης.
Επίσης, επέκρινε τις εμπορικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας το μπλοκ για αθέμιτη μεταχείριση προς τις ΗΠΑ. Είπε ότι η επιβολή δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη δικαιοσύνης στο εμπόριο.
Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επεσήμανε ένα εμπορικό έλλειμμα 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ΕΕ, επικρίνουμε το μπλοκ επειδή δεν αγοράζει αρκετά αμερικανικά αυτοκίνητα και γεωργικά προϊόντα.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις αποφάσεις για τα επιτόκια  της Τράπεζα της Ιαπωνίας στη συνεδρίαση από τις 23 έως τις 24 Ιανουαρίου, με τον διοικητή της BOJ να έχει δηλώσει την πρόθεση να αυξήσει τα επιτόκια.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,58%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,85%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,75%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +1,15% και ο ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,33%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις  δηλώσεις του  προέδρου ων ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος αρχίζει να ξεδιπλώνει τα σχέδια του.
Έτσι μετά τις αναφορές του για την επιβολή δασμών  25% στο Μεξικό και τον Καναδά την 1η Φεβρουαρίου, αυτή τη φορά στόχος του ήταν η Κίνα και η Ευρώπη .
 Σε μια συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, ο Trump είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών 10% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα από την 1η Φεβρουαρίου, ενώ την ίδια ώρα υποσχέθηκε να επιβάλει δασμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την άλλη, μιλώντας στο CNBC στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ΕΕ και Επίτροπος Valdis Dombrovskis απάντησε στα σχόλια του Trump ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να απαντήσει στους πιθανούς δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του μπλοκ "με αναλογικό τρόπο", καθώς τα κράτη μέλη είναι «έτοιμα να υπερασπιστούν τις αξίες τους και επίσης τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο».
Ήπια πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 79,20 δολ. το βαρέλι στο -0,10% και του αμερικανικού αργού στα 75,77 δολ. το βαρέλι στο -0,10%.
Πτώση -1,16% στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στα 49,45 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,35%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο  +1,1%, ενώ το ETF GREC στο -0,38% (41,29 μον. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες μετά τα σημαντικά κέρδη των 6 συνεχόμενων συνεδριάσεων με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,34 ευρώ, με πτώση -1,58% με όγκο 2,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,63 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7180 ευρώ, με πτώση -2,8%, με όγκο 7,05 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,04 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,26 ευρώ, με πτώση -2,41% με όγκο  3,8  εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,33 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,3920 ευρώ, με πτώση -3,39%, με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,79 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε  στα 13,00 ευρώ, με άνοδο +0,46%, με όγκο 112 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,04 ευρώ, με πτώση -0,79%, με όγκο 936 χιλ. τεμάχια  και  κεφαλαιοποίηση 2,22 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7780 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 1 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,26 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,15 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Aegean για 2η συνεδρίαση

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές με χαμηλές συναλλαγές και την Aegean να ξεχωρίζει για 2η συνεδρίαση.
Ανοδικά έκλεισαν ΔΑΑ +3,73%, Aegean +3,1%, Τιτάν +2,25% ....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν  Lamda -1,53%, Μυτιληναίος -1,34%, Motor Oil -1,12%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,88 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση στα 12,27 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,83 ευρώ, με πτώση -0,80%  και αποτίμηση 6,12  δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,15 ευρώ, με άνοδο +1,06% και αποτίμηση 5,98 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος  έκλεισε στα 33,84 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 4,84 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,70 ευρώ, με πτώση -0,86% και αποτίμηση 4,69 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 45,50 ευρώ, με άνοδο +2,25% και κεφαλαιοποίηση 3,56 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,72 ευρώ, με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 1,94 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,02 ευρώ, με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,37 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 7,50 ευρώ, με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε  στα 21,26 ευρώ, με πτώση -1,12% και  κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,90 ευρώ, με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 3,52 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,95 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 634 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,0850 ευρώ, με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 782 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,8050 ευρώ, με πτώση -1,06%% και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,24% - Το spread με την Γερμανία στις 77 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/1 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,24% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης από 78 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 34  μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 22 Ιανουαρίου του 2025 στο 3,57%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/1/2025 στο 2,47%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,77% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,90% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,13% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,57% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,06%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr