Παρά το ασταθές περιβάλλον, σε νέα υψηλά το ΧΑ +0,85% στις 1.562 μον. - Στο επίκεντρο δασμοί Trump και πληθωρισμός ΗΠΑ

(upd18) Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.562 μονάδες και σε νέα υψηλά 14 ετών, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ο  δεικτοβαρής ΟΤΕ +1,41%, ενώ και οι τράπεζες ανέβασαν ταχύτητα λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, με την Πειραιώς +2,26%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε νέα υψηλά 14 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 29 Μαρτίου 2011 στις 1.579,76 μονάδες.
Επόμενος στόχος οι 1.580 - 1.600 μονάδες, ενώ και ο Τραπεζικός Δείκτης επανήλθε άνω των 1.400 μονάδων.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στις δημοπρασίες η Πειραιώς ξεχώρισε κλείνοντας στο υψηλό της ημέρας στο +2,26% και ακολούθησαν Αlpha Bank +1,5%, Εθνική +1,47% και Eurobank +1,39%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Jumbo  +2,19%, Motor Oil +1,77%, Ελλάκτωρ +1,78%, ΟΤΕ +1,4%.. ενώ υποχώρησαν Τιτάν -1,27%, ΔΕΗ -0,59%, ΕΛΠΕ -0,51% και Lamda -0,43%.
Οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο της νέας επιβολής δασμών 25% σε χάλυβα και αλουμίνιο από τον πρόεδρο Donald Trump, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού του Ιανουαρίου στις ΗΠΑ, που ανακοινώθηκαν νωρίτερα.
Ειδικότερα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ, παρέχοντας περαιτέρω κίνητρο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα να διατηρήσει το επίπεδο των επιτοκίων.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, μια ευρεία μέτρηση του κόστους σε αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 0,5%, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 3%.
Ο δείκτης κινήθηκε υψηλότερα από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Dow Jones για 0,3% και 2,9%.
Επίσης, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 3,3% σε ετήσια βάση έναντι 3,1% που προέβλεπαν οι αναλυτές.
Eν τω  μεταξύ, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve, Fed) των ΗΠΑ, Jerome Powell, παραμένει σε στάση αναμονής για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, αγνοώντας την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump για άμεση μείωση των επιτοκίων.
Μιλώντας χθες 11/2 στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, επανέλαβε ότι η Τράπεζα «δεν χρειάζεται να βιαστεί», καθώς «μία υπερβολική χαλάρωση του θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόοδο» στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού.
Στο εσωτερικό, δεν προέκυψαν αλλαγές για τις ελληνικές μετοχές από την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI χθες 11/2 .
Έτσι, πλέον, ο βασικός δείκτης (Global Standard) θα συνεχίσει να περιλαμβάνει 9 μετοχές και συγκεκριμένα τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Μυτιληναίος, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για είσοδο της μετοχής του Τιτάνα στον δείκτη.
Οι αλλαγές στις σταθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κλείσιμο της 28ης Φεβρουαρίου 2025, ενώ η όποιαα  κίνηση για είσοδο ή έξοδο ελληνικής εταιρείας θα πρέπει να μετατεθεί για την επόμενη αναδιάρθρωση της  13 Μαΐου 2025
Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα ετήσια αποτελέσματα, με την Coca Cola να ανοίγει την αυλαία αύριο Πέμπτη 13/2 και ακολουθούν η Τρ. Κύπρου (18/2), Metlen (20/2), Tρ. Πειραιώς (24/2), ΟΤΕ ( 26/2), Eurobank (27/2), Αlpha Bank (28/2)....

O Holterman (Reggeborgh) έρχεται Ελλάδα – Θέλει ρόλο στρατηγικού επενδυτή σε Alpha, «ελέγχει» 17% - H μετοχή 2,2 ευρώ προσεχώς

Ο επικεφαλής της Reggeborgh του Ολλανδικού family office, ο Holterman που είναι ο βασικός μέτοχος στον Ελλάκτωρ και βασικός επενδυτής – επίσημα – με 9,2% στην Alpha bank… έρχεται προσεχώς στην Αθήνα.
Η έλευση του συνδέεται με το γεγονός ότι ίσως και την επόμενη εβδομάδα λάβει το fit and proper δηλαδή την έγκριση καταλληλότητας από τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών που υπάγεται στην ΕΚΤ για να αυξήσει το ποσοστό της η Reggeborgh από 9,2% σε 20%.
Ωστόσο όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews (ΒΝ) κατέχει το 9,2% της Alpha bank επίσημα και 8% ελέγχει έμμεσα καθώς φίλα προσκείμενα funds έχουν αγοράσει μετοχές της Alpha bank σε χαμηλότερες τιμές, συνολικά δηλαδή 17% περίπου.
Μάλιστα αυτή η διαδικασία είναι που κρατάει την μετοχή αν και εσχάτως έχει ανακάμψει στα 1,91 ευρώ ή 4,14 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία.
Τα 2,1 με 2,2 ευρώ είναι λογικός στόχος προσεχώς για την Alpha bank αλλά ο κύριος στόχος είναι τα 2,5 ευρώ.
Τα 2,5 ευρώ Χ 2,350 δισεκ. μετοχές = 5,8 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία… ή 5,8 δισεκ. αξία διά 7 δισεκ. κεφάλαια = 0,82 P/BV εκεί περίπου είναι η λογική αποτίμηση της Alpha bank υπό κάποιους όρους κεφαλαιακής απόδοσης (ROE).
Ο Βασίλης Ψάλτης ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha bank απολαμβάνει πλήρη υποστήριξη από την Reggeborgh.
Τα 3 ερωτήματα
Ερώτημα ένα
Η Reggeborgh έχει δηλώσει ανεπίσημα ότι θέλει το 20% της Alpha bank.... ο σχεδιασμός αυτός είναι καλοδεχούμενος.
Το ερώτημα είναι η Reggeborgh θα παρουσιαστεί ως ο τελικός αγοραστής κοινώς θα αγοράσει τις μετοχές από τα φιλικά funds οπότε θα φθάσει στο 18% με 20% ή απλά θα συντονίζεται με αυτούς τους επενδυτές;
Η αποκάλυψη μέσω του χρηματιστηρίου πέραν από την συμβολικότητα έχει ουσιώδη σημασία, με 20% είναι στρατηγικός ακρογωνιαίος επενδυτής η Reggeborgh στην Alpha bank
Ερώτημα δύο
Εάν η Reggeborgh αγοράσει το 8% που κατέχουν φίλα προσκείμενα funds και φθάσει στο 17% με προοπτική 20%... τότε επισημοποιείται ο ρόλος του στρατηγικού επενδυτή και θα τοποθετήσει και μέλος ή μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha bank.
Ερώτημα τρία
Η Unicredit ελέγχει περίπου το 9,5% της Alpha bank αλλά έχει αποδειχθεί παθητικός επενδυτής.
Τελικά τι θα πράξει, θα παραμείνει παθητικός επενδυτής ή θα καταστεί ενεργητικός – μάλλον απίθανο – ή θα πουλήσει σε 1 με 1,5 χρόνο από σήμερα;

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,18% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,12%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς +2,26%, Alpha Bank +1,5% ...αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips όπως Jumbo +2,19%, Motor Oil +1,77%, ΟΤΕ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,60% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,85%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,85% στις 1.562 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.562,09 μονάδες και χαμηλό τις 1.550,50 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 154,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα  38,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 25,9 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,23 εκατ. ευρώ και όγκου 3,73 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Alpha Bank διακίνησε 1,23 εκατ. τεμάχια αξίας 2,81 εκατ. ευρώ, η Εθνική 926 χιλ. τεμάχια αξίας 7,66 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,2 εκατ. τεμάχια αξίας 2,82 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 72,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ. και η ΔΕΗ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,36 εκατ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα “GEKTERNAB2” αξίας 292,5 χιλ. ευρώ και όγκου 300 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.562 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.560 μονάδων και ακολουθούν οι 1.580 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Στην πρώτη στάση το ψυχολογικό όριο των 1.500 μονάδων και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες, οι 1.448 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.436 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.400 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.413 μονάδες, με  πρώτη αντίσταση τις 1.430 μονάδες και ακολουθούν οι  1.450 και οι 1.500  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.380 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.300 μονάδων οδηγεί στις 1.268 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι  1.254 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,32% - Επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου

Πωλήσεις καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρώπης, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ο οποίος αυξήθηκε στο 3% περισσότερο από το αναμενόμενο, παρέχοντας περαιτέρω κίνητρο στη Fed να διατηρήσει το επίπεδο των επιτοκίων
Επιπλέον, το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από τους νέους δασμούς Trump, επαναφέροντας τον προβληματισμό στις αγορές..
Εν τω μεταξύ, στο 3,24% διαμορφώθηκε η απόδοση της επανέκδοσης 10ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ για ποσό 250 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ανέρχονται σε 1,188 δισ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025.  .
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,625%, λήξεως 15 Ιουνίου 2035, ύψους 250 εκατομμυρίων Ευρώ.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,32% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -24 μονάδες βάσης.
Iσχυρές πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,64% και το 2ετές στο 4,36%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Ο αμερικανικός οίκος Moody’s είναι ο ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που δεν έχει τοποθετήσει την Ελληνική Οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα,  βαθμολογεί την ελληνική οικονομία σε Ba1 με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι κάτω την επενδυτική βαθμίδα.
Η επόμενη αξιολόγηση της είναι προγραμματισμένη στις 14/3 και στις 19/9 του 2025.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.,
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 12/2 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τον αντίκτυπο των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, D. Trump,  για τον χάλυβα και το αλουμίνιο.
Στο επίκεντρο το αίτημα του Ιάπωνα υπουργού Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Yoji Muto για να εξαιρεθεί η χώρα του από τους δασμούς.
Σημειώνεται ότι ο Trump, ανάφερε στις τελευταίες δηλώσεις του ότι δεν θα υπάρξουν "απαλλαγές, ούτε εξαιρέσεις" από τους δασμούς, επιμένοντας ότι είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
Στις επιχειρήσεις, η SoftBank δημοσίευσε καθαρές ζημιές 179,7 δισ. γεν ή 1,17 δισ. δολάρια το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024. Παράλληλα, ο ιαπωνικός όμιλος ανέφερε καθαρές πωλήσεις ύψους 1,8 τρισ. γεν.Σύμφωνα με την έκθεση, τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο έως τον Δεκέμβριο του 2024 ανήλθαν σε 1,1 τρισ. γεν, ενώ οι καθαρές πωλήσεις την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 5,3 τρισ. γεν.
Επίσης,  ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Baidu λέγεται ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς το δεύτερο εξάμηνο του 2025.
Αναλυτικά, ο δελικτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,47%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,83%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,47%, ο δείκτης  Kospi στην Ν. Κορέα στο +0,37% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,60%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές - Πτώση -1% στην Wall Street μετά την άνοδο του πληθωρισμού

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 12/2 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις αγορές στην Wall Street να δέχονται πιέσεις έως  -1%, μετά την αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο +3%, περισσότερο από το αναμενόμενο παρέχοντας περαιτέρω κίνητρο στη Fed να διατηρήσει το επίπεδο των επιτοκίων.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, μια ευρεία μέτρηση του κόστους σε αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 0,5%, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 3%.
Ο δείκτης κινήθηκε υψηλότερα από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Dow Jones για 0,3% και 2,9%.
Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο ΔΤΚ αυξήθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση, ανεβάζοντας το ποσοστό πληθωρισμού 12 μηνών στο 3,3%.
Αυτό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για 0,3% και 3,1%.
Οι επενδυτές αξιολογούν την επιβολή 25% στον χάλυβα και το αλουμίνιο του προέδρου των ΗΠΑ D. Trump και των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία.
Στο επίκεντρο βρέθηκε και η χθεσινή  κατάθεση του προέδρου της Federal Reserve Jerome Powell  στο Κογκρέσο, αναφέροντας πως η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια, καθώς επικεντρώνεται στην ανάσχεση του πληθωρισμού.
Επίσης, αύριο Πέμπτη 13/2 η προσοχή θα στραφεί στην ανακοίνωση του πληθωρισμού στην Γερμανία και τα στοιχεία για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ την Παρασκευή 14/2 τα στοιχεία για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τριμήνου .
Απώλειες -4,4% καταγράφονται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στα 53,20 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 76,30  δολ. το βαρέλι στο -0,85% και του αμερικανικού αργού στα 72,50  δολ. το βαρέλι στο -1,15%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,80% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +,005%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο -0,95%, ο S&P 500 στο -0,95%, ο Nasdaq στο -0,85% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,76% (στο 41,50 μον. ).

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,30 ευρώ, με άνοδο +1,47%, με όγκο 3,16 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,59 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,79 ευρώ, με άνοδο +1,5%, με όγκο 13,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,21 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,4850 ευρώ, με άνοδο +2,26% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,61 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,40 ευρώ, με άνοδο +1,39%, με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,82 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 13,26 ευρώ, με άνοδο +0,45%, με όγκο 41 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 978 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,02 ευρώ, με άνοδο +0,40%, με όγκο 338 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,21 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7320 ευρώ, με άνοδο +3,1%, με όγκο  2,46 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,18 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 288 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές  συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +2,63%, Jumbo, Eλλάκτωρ,  Motor Oil, ΟΤΕ .
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Τιτάν -1,27%, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και Lamda.
Η Coca Cola έκλεισε στα 35,58 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση στα 13,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,93 ευρώ, με άνοδο +0,95% και αποτίμηση 6,27 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,42 ευρώ, με άνοδο +1,41%  και αποτίμηση 5,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 35,30 ευρώ, με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 5,04 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,51 ευρώ, με πτώση -0,59% και αποτίμηση 4,99  δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 42,60 ευρώ, με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα  έκλεισε στα 18,82 ευρώ, με άνοδο +0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,95 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,37 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,80 ευρώ, με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε  στα 21,86 ευρώ, με άνοδο +1,77% και  κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,08 ευρώ, με άνοδο +2,19% και κεφαλαιοποίηση 3,68 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,08 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 648 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,00 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 750 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,92 ευρώ, με άνοδο +2,46% και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,32 - Το spread με την Γερμανία στις 85 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 12/2 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,32% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -23 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης από 88 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 57 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,57% ή 570 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -24 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 33 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 12/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12 Φεβρουαρίου του 2025 στο 3,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/2/2025 στο 2,47%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,76% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,99% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,14% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,95%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr