Μη πειστική αναλαμπή σε τράπεζες +10% και ΧΑ +6,19% στις 1.570 μον. – Προσοχή έρχεται νέα πτώση, αναβάθμιση από FTSE Russell

(upd20) Πρόσκαιρη αναλαμπή μετά το sell off καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.570 μονάδες, με διπλάσια άνοδο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν με κέρδη +9,87% η Alpha Bank, ενώ σημαντικά ήταν και τα κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips, με την ΔΕΗ +7,49%..και με αυξημένες τις συναλλαγές.
Οι ανησυχίες των επενδυτών για τον αντίκτυπο των πολιτικών Τrump στην Παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεν αφήνουν και μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
Η  ψυχολογία παραμένει εύθραυστη καθώς δεν υπάρχει κάποια θετική είδηση στον ορίζοντα και οι χθεσινές πληροφορίες για καθυστέρηση 90 ημερών στην επιβολή των δασμών από τις ΗΠΑ διαψεύστηκαν ως fake news, ενώ οι ΗΠΑ απείλησαν την Κίνα για αύξηση των δασμών αν δεν αφαιρέσει αυτούς που επέβαλε, προκαλώντας τη βύθιση των διεθνών αγορών.
Είναι ενδεικτικό, ότι ο  Γενικός Δείκτης το τελευταίο τριήμερο, κατέγραψε σωρευτικές απώλειες 13,46% ή πτώση 230 μονάδων, ενώ στο ίδιο διάστημα ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησε κατά 18,52% ή 302 μονάδες.  
Αν υπολογίσουμε το υψηλό έτους των 1749,90 μονάδων (28/3) και το χαμηλό ενδοσυνεδριακό των 1.455,08 μονάδων (7/5) η αγορά απώλεσε σχεδόν 300 μονάδες.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με αξιόλογα κέρδη έκλεισαν Alpha Bank +9,87%, Πειραιώς +9,81%, Eurobank +8,92% και ακολούθησε η  Εθνική +5,58% από +0,07% χαμηλό ενδοσυνεδριακό.
Η Optima Bank υπεραπόδοσε στο +12,75% από +20,64% ενδοσυνεδριακά,  μετά τις  απώλειες του τελευταίου τριημέρου που έφτασαν το 25%.
Σημειώνεται ότι 29/4 θα λάβει χώρα η Γ.Σ. της Optima Bank όπου μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνεται η διάσπαση των μετοχών της τράπεζας (split) με αναλογία 3 νέων μετοχών σε αντικατάσταση 1 παλιάς, με μείωση ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,45 σε 1,15 ευρώ, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, το  πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Ελλάκτωρ +9,44%, Aktor +8,29%, ΔΕΗ +7,49%, ΟΠΑΠ +7,15%...
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σημερινή απόφαση του FTSE Russell μετά τη λήξη της συνεδρίασης, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινώσει την αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε ώριμη αγορά από αναδυόμενη αγορά.
Υπενθυμίζεται ότι ελληνικό χρηματιστήριο  μπήκε σε “watch list” από τον FTSE Russell  τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ σε“watch list” αναβάθμισης βρίσκεται και από την S&P.
Η Morgan Stanley Capital International… που είναι μεγαλύτερης βαρύτητας επενδυτικός,  προβλέπεται ότι θα πραγματοποιήσει την ίδια κίνηση το 2026.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα χάσει πολλά με την προσχεδιασμένη αναβάθμιση του σε ώριμη αγορά, καθώς καλύτερα πρώτος στο χωρίο – αναδυόμενη αγορά – παρά τελευταίος στην πόλη – ώριμη αγορά –
Το BN δεν είναι τόσο αρνητικό στην μετατροπή του ελληνικού χρηματιστηρίου από αναδυόμενη σε ώριμη όπως στην επενδυτική βαθμίδα… αλλά θεωρούμε ότι τα ρίσκα για το ελληνικό χρηματιστήριο ως ώριμη αγορά θα εκτιναχθούν, είναι τέτοια η υφή της κατηγορίας.
Προφανώς ως προς τα ειδικά βάρη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην κατηγορία των ώριμων αγορών, δεν γίνεται λόγος θα είμαστε παρωδία…
Να τονίσουμε κόντρα πάλι σε όλους ότι το BN ανέφερε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι φούσκα και ότι μια διόρθωση θα φέρει τις 1.450 μονάδες και στο σενάριο χάους τις 1.100 μονάδες.
Τις 1.450 μονάδες τις είδαμε… για μια ακόμη φορά…
Όμως βραχυπρόθεσμα μετά από τέτοιο sell off είναι φυσιολογική μια ανοδική αντίδραση μικρής κλίμακας π.χ 4% με 5%… αλλά πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει και δεύτερο κύμα διόρθωσης…
Το δεύτερο κύμα διόρθωσης θα μας οδηγήσει στο καλό σενάριο στις 1.350 μονάδες και στο κακό σενάριο στις 1.100 μονάδες.
Οι 1.100 μονάδες θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο αφού θα διαμόρφωνε τις τιμές στο Χρηματιστήριο σε άκρως ελκυστικά επίπεδα...
Για να δούμε το σενάριο των 1.100 μονάδων θα πρέπει ο δείκτης S&P 500 να υποχωρήσει στις 4.200 μονάδες από 5.062 μονάδες κλείσιμο 7/4/2025... αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για αυτό...
Στο σενάριο των 1.100 μονάδων θεωρούμε ότι θα έχει επέλθει πλήρως ξεφούσκωμα στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα βρίσκεται σε υπερπουλημένη βάση.
Κατά τον Navarro τον σύμβουλο Trump o δείκτης Dow Jones θα πάει στις 50.000 μονάδες μετά το σοκ με τους δασμούς... και αυτό το σενάριο δεν το αποκλείουμε.
Σε σχέση με τις 38.000 μονάδες οι 50.000 μονάδες είναι άνοδος 32%...

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +1,76% και τον  Τραπεζικό Δείκτη +2,26%.
Περί τις 16:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +11,99%, Πειραιώς +10,43%. αλλα και στα μη τραπεζικά blue chips, με ΔΕΗ και OΠΑΠ +8%, ΟΤΕ και Metlen +6% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +10,32% και ο Γενικός Δείκτης στο +6,97%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +6,19% στις 1.570 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.581,99 μονάδες και χαμηλό τις 1.504,97 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 304,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 18 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 74,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 51,2 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 18,02 εκατ. ευρώ και όγκο 6,8 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Alpha Bank διακίνησε 400 χιλ. τεμάχια αξίας 764 χιλ. ευρώ, η Εθνική 135 χιλ. τεμάχια αξίας 1,15 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 1,26 εκατ. τεμάχια αξίας 5,95 εκατ. ευρώ και η Eurobank 450 χιλ. τεμάχια αξίας 994 χιλ. ευρώ..
O OTE 55 χιλ. τεμάχια αξίας 809 χιλ. ευρώ, η Jumbo 84,7 χιλ. τεμάχια αξίας 2,04 εκατ. ευρώ, o ΔΑΑ 132,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,2 εκατ. ευρώ, η Cenergy 42,5 χιλ. τεμάχια αξίας 344,2 χιλ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 90 χιλ. τεμάχια αξίας 644 χιλ. ευρώ και ο Aktor 50 χιλ. τεμάχια αξίας 224,5 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ 475 τεμάχια αξίας 18,5 χιλ. ευρώ, η Autohellas 368 τεμάχια αξίας 4,5 χιλ. ευρώ  και η Intralot 4,06 εκατ. τεμάχια αξίας 3,63 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.570 μονάδες, διασπώντας τις 1.485 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών, τις 1.500 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών,  τις 1.530  μονάδες και τις 1.560 μονάδες.
Ακολουθούν οι 1.580, οι 1.650, οι 1.680, οι 1.700 και οι 1.750 μονάδες  
Στην πρώτη στήριξη οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.400 και οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.440  μονάδες, διασπώντας τις 1.350 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών,  τις 1.400 μονάδες και τις 1.430 μονάδες.
Ακολουθούν οι 1,480 και οι 1.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη  βρίσκονται οι 1.320 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.300 μονάδες.

Πωλήσεις, εν μέσω μεταβλητότητας στα ευρωπαϊκά ομόλογα, το 10ετές ελληνικό 3,54% - Το spread με την Ιταλία στις -33 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρώπης με το κλίμα να αντιστρέφεται ενδοσυνεδριακά, μετά τις αρχικές αγορές, με τις ανησυχίες να παραμένουν από τις αρνητικές επιπτώσεις των δασμών στην ανάπτυξη των οικονομιών με τη δυνατότητα για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων να θεωρείται αβέβαιη και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτούς.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ενώ προειδοποίησε πως τυχόν αντίποινα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους αμερικανικούς δασμούς θα είναι «αρνητικά» για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, ωστόσο ανέφερε ότι η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ αποτελεί ευκαιρία για το μπλοκ να γίνει πιο ανεξάρτητο.
Αν και η πρόεδρος της ΕΚΤ, C .Lagarde έχει δηλώσει ότι η τράπεζα δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων, λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας στο εμπόριο, η υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,2% τον Μάρτιο, ενισχύσει τις ελπίδες για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 17ης Απριλίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,54% και το 10ετές ιταλικό 3,87% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,24% και το 2ετές στο 3,83%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε αναβάθμιση... πολιτικού τύπου για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας προχώρησε ο αμερικανικός οίκος Moody’s  στο κατώτατο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας (Baa3, από Ba1 προηγουμένως) με τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) να μεταβάλονται σε σταθερές (από θετικές).
Πρόκειται για μία προβλέψιμη κίνηση του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης, ο οποίος ήταν ο μόνος που δεν είχε δώσει επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα και η οποία είχε προεξοφληθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις.
Η προσοχή στρέφεται στις 18 Απριλίου 2025 όπου αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s σχεδιάζει να αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές από BBB- με θετικές προοπτικές.
Η αναβάθμιση από την Standard and Poor’s τοποθετεί την Ελλάδα σε κλίμακα βαθμολογίας που ήδη διαθέτει από την DBRS και στην Scope, οπότε είναι  πρακτικά αδιάφορη για τις αγορές... αφού ήδη έχουν προηγηθεί άλλοι οίκοι αξιολόγησης.
Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι αναβαθμίσεις που έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα στις 7 Μαρτίου από την DBRS τον καναδικό οίκο αξιολόγησης σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές αλλά και την Moody's που αναβάθμισε την Ελλάδα σε Βaa3… προήλθαν λόγω βελτίωσης των ισολογισμών των τραπεζών.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Ράλι σε Νikkei στο +6%

Ανοδικά έκλεισαν  σήμερα 8/4 οι ασιατικές αγορές,  με τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία να υπεραποδίδει στο +6%, ανακάμπτοντας από τις ιστορικές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης λόγω της δασμολογικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Donald Trump και των απειλών για ακόμη υψηλότερες εισφορές κατά της Κίνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πεκίνο προετοιμάζει αντίμετρα και συνεχίζει να υπόσχεται ισχυρά αντίποινα.
Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάκαμψη θα είναι προσωρινή, με το volatility να βρίσκεται στα ύψη και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί εν μέσω του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου.
Ισχυρή ανάκαμψη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με σημαντική άνοδο κινούνται σήμερα 8/4 οι ευρωπαϊκές  αγορές, μετά το επιθετικό sell off απόρροια της σαρωτικής δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ από τον Αμερικανό πρόεδρο D. Trump.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε ότι η ΕΕ είχε προσφέρει στον Trump μια συμφωνία "μηδέν προς μηδέν δασμούς" για τα βιομηχανικά αγαθά και επανέλαβε ότι το μπλοκ ήταν πρόθυμο να διαπραγματευτεί, αλλά ήταν επίσης έτοιμο να επιβάλει αντίμετρα.
Ο Trump απέρριψε αμέσως τη συμφωνία.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Κινέζος πρωθυπουργός Li Qiang είχαν μια "εποικοδομητική" τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη συζητώντας τους δασμούς Trump και τη συνεργασία μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η Von der Leyen προέτρεψε σε μια "διαπραγματευτική λύση" στον εμπορικό πόλεμο, αποφεύγοντας την "περαιτέρω κλιμάκωση".
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι η Von der Leyen υπογράμμισε τον "κρίσιμο ρόλο της Κίνας στην αντιμετώπιση της πιθανής εκτροπής του εμπορίου που προκαλείται από τους δασμούς, ιδίως σε τομείς που έχουν ήδη πληγεί από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα".
Τόνισε επίσης τη σημασία των "διαρθρωτικών λύσεων" για την εξισορρόπηση των διμερών εμπορικών σχέσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΕΕ στην κινεζική αγορά.
Στιs νέες οικονομικές εκθέσεις, το  εμπορικό έλλειμμα της Γαλλίας ανήλθε στα 7,8 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, βαθαίνοντας το έλλειμμα από τα αναθεωρημένα 6,5 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο, όπως αποκάλυψε η υπουργική στατιστική υπηρεσία εξωτερικού εμπορίου της χώρας (DSECE) στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Το έλλειμμα ήταν υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Πτώση -0,70% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Μαΐου στα 36,75 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 66,96 δολ. το βαρέλι στο +1,2% και του αμερικανικού αργού στα 61,54 δολ. το βαρέλι στο +1,4%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +3%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +3,3%, ο δείκτης FTSE MIB +3,2%, ο  δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο  +3% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +3,3%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο +3,4%, ο S&P 500 στο +3,4%, ο Nasdaq στο +3,8 και το ETF GREC στο +8,12% (44,09 μον. ).

Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές

Ισχυρά κέρδη καταγράφηκαν στις τράπεζες μετά το sell off χωρίς ωστόσο να πείθουν, καθώς τα σοβαρα προβλήματα παραμένουν, με αυξημένες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,5880 ευρώ, με άνοδο +5,58%, με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,86 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,01 ευρώ, με άνοδο +9,87%, με όγκο 21,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,73 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,60 ευρώ, με άνοδο +9,81% με όγκο 12,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,75 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,2350 ευρώ, με άνοδο +8,92% με όγκο 11,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 13,44 ευρώ, με άνοδο +12,75%, με όγκο 155 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 992 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,26 ευρώ, με άνοδο +4,37%, με όγκο 848 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,32 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7390 ευρώ, με άνοδο +8,68%, με όγκο 2,09 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,2 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με άνοδο +3,32% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ..

Ισχυρά κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές

Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, μετά τις χθεσινές επιθετικές πωλήσεις,  με αυξημένες τις συναλλαγές.
Με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν  Ελλάκτωρ +9,44%, Aktor +8,29%, ΔΕΗ +7,49%, ΟΠΑΠ +7,15%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 40,50 ευρώ, με άνοδο +5,19% και κεφαλαιοποίηση στα 15,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,68 ευρώ, με άνοδο +7,15% και αποτίμηση 6,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,76 ευρώ, με άνοδο +4,83% και αποτίμηση 6,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 38,34 ευρώ, με άνοδο +5,33% και κεφαλαιοποίηση 5,48 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,63 ευρώ, με άνοδο +7,49% και αποτίμηση 4,66 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,48 ευρώ, με άνοδο +2,94% και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 39,20 ευρώ, με άνοδο +4,95% και κεφαλαιοποίηση 3,07 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,25 ευρώ, με άνοδο +6,07% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,14 ευρώ, με άνοδο +5,56% και  κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,88 ευρώ, με άνοδο +4,99% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,02 ευρώ με άνοδο +4,37% και κεφαλαιοποίηση στα 1,3 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 4,6350 ευρώ, με άνοδο +8,29% και κεφαλαιοποίηση 946 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,69 ευρώ, με άνοδο +4,6% και κεφαλαιοποίηση 606 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,41 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 76 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 88 μονάδες βάσης.

Πλήσεις καταγράφονται σήμερα 8/4 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,54% και το 10ετές ιταλικό 3,87%, με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 88 μονάδες βάσης από 89 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 8/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 8 Απριλίου  του 2025 στο 3,87%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/4/2025 στο 2,66%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,25% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,36% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,87% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,14%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr