Αποκλειστικό: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών στο ομολογιακό των ΕΛΠΕ - Στα 1,4 δισ. οι προσφορές, αντλήθηκαν 400 εκατ. - Στο 4,75% το επιτόκιο

(upd2)Έκλεισε στις 12:30 σήμερα το βιβλίο προσφορών στο ομολογιακό των ΕΛΠΕ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του bankingnews.gr.
Οι προσφορές ανήλθαν τελικά στα 1,4 δισ. δολάρια, ενώ η διοίκηση ζητούσε αρχικά 350 εκατ. δολάρια. Τελικά, αντλήθηκαν 400 εκατ. δολάρια.
Στο 4,75% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο.
Η έκδοση καλύφθηκε κατά 2,85 φορές.
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Credit Suisse Securities, Eurobank και HSBC.
Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της εταιρείας, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Η επιλογή έκδοσης διετούς δολαριακού ομολόγου εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα των συναλλαγών στο κλάδο πετρελαιοειδών ενώ η επιλογή της διάρκειας έγινε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές

www.bankingnews.gr