Πιέσεις σε τράπεζες, ΔΕΗ -2% επέδρασαν στο ΧΑ -0,96% στις 1.403 μον. - Ισχυρή στήριξη οι 1.399 μον. ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών

(upd18) Συνεχίστηκε το απογοητευτικό κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στα χαμηλά της ημέρας, στις 1.403 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες έως -2% μετά το προσφατο ράλι, ενώ αρνητική ήταν και η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με την ΔΕΗ -2,43%.
Με τη λήξη των παραγώγων σειράς Νοεμβρίου σημειώθηκε το χαμηλό της ημέρας, με τον Γενικό Δείκτη στο -1,01% ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ.
Η αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία και τα ανοιχτα πολεμικά μέτωπα παραμένουν, με τους ευρωπαίους επενδυτές να ανησυχούν περισσότερο για τα σχέδια Trump και τους δασμούς.
Τη ίδια ώρα ενώ η θριαμβευτική εκλογική νίκη του Trump εκτόξευσε τους δείκτες στην Wall Street σε ιστορικά υψηλά, ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου στο 2,6%, υψηλότερα από 2,4% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο και έναντι στόχου 2% που έχει θέσει η Fed,  οδήγησαν τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell να δηλώνει χθες 14/11, ότι η κεντρική τράπεζα δεν χρειάζεται να επισπεύσει την μείωση των επιτοκίων....
Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τις 1.399 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών, έχοντας απομακρυνθεί από τις 1.426 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών.
Εάν οι δασμοί των ΗΠΑ είναι μεγάλης κλίμακας και σκληροί στην Ευρώπη τότε το ελληνικό χρηματιστήριο θα διορθώσει προς τις 1.200 μονάδες δηλαδή πτώση 12%...
Το BN (bankingnews) συνεχίζει να υποστηρίζει ότι με Trump θα δούμε υψηλό έτους για το 2025 τις 1.700 μονάδες και με δασμούς χαμηλό έτους 2025 τις 1.200 μονάδες δηλαδή διακύμανση 500 μονάδων.
Αναλυτικά στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισαν Πειραιώς -2,02%, Alpha Bank -1,71% από -2,83% χαμηλό ενδοσυνεδριακό, Εθνική -1,44% και με οριακές απώλειες η Eurobank στο -0,08%.
Στο επίκεντρο εξακολουθούν να βρίσκονται οι τράπεζες λόγω στον απόηχο της ανακοίνωσης των θεμελιωδών μεγεθών αλλά και ταχύτερης μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογίας 8 χρόνια νωρίτερα το 2033 από το 2041, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξημένα μερίσματα.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της ΔΕΗ, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis -3,69%, Ελλάκτωρ -3,18%, Cenergy  -2,75% ...ενώ ανοδικά Lamda +1,94%, ΟΤΕ +0,81%, ΓΕΚ Τέρνα +0,34%....
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα εννεαμήνου και αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα δεν υπάρχει αρνητική έκπληξη. Οι εταιρείες δημοσιεύουν ανάλογα ή και ανώτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα.
Χθες 14/11 η Aegean Airlines δημοσίευσε ανάλογα των εκτιμήσεων αποτελέσματα και η HelleniQ Energy υψηλότερα των εκτιμήσεων με την τελική γραμμή να επηρεάζεται από την έκτακτη φορολογία.
Επίσης, μιλώντας για δεύτερη φορά στους αναλυτές, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, ανέπτυξε επιγραμματικά το όραμά του για τον Οργανισμό μέχρι το 2030, χωρίς όμως να δώσει αναλυτική εικόνα, ενώ είπε πως θα το κάνει στο μέλλον.
Είπε επίσης πως είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα φέρει και καλύτερες αποδόσεις στους μετόχους,  αλλά και την αισιοδοξία του για αύξηση εσόδων κυρίως στη σταθερή τηλεφωνία.
Κλειδωμένη στο limit down -29,87% για τρίτη  συνεδρίαση έκλεισε η Attica Bank με ανεκτέλεστα 1,86 εκατ. τεμάχια και εύλογα μετά την στρέβλωση κατά την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και την είσοδο των 359,49 εκατ μετοχών από την ΑΜΚ χθες 13/11 αλλά και των 1,258 δισεκ. μετοχών από την εξάσκηση των  Warrants στις 4/12…
H Attica bank από πλασματική κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο 12 δισεκ. έχει υποχώρησε στα 4 δισεκ. με προοπτική να φθάσει στο 1 δισεκ. που είναι η δίκαιη της αξία…
Κατά την άποψη μας η δίκαιη της αξία είναι οριακά κάτω από τα 821 εκατ ευρώ που είναι τα κεφάλαια της…
Ωστόσο η τράπεζα έχει πλέον φωτεινό μέλλον και δυνατή διοίκηση.
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -0,66%, ο FTSE 25 με απώλειες -1,02% και ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησε κατά -2,57%.

Ισχυρό μήνυμα από Moody's αναβαθμίζει κατά 3 βαθμίδες την Attica Bank - Θα παράγει εσωτερικό κεφάλαιο, δεν θα έχει DTC, NPEs 2,5%

Στην αναβάθμιση όλων των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων και εκτιμήσεων της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, ευθυγραμμίζοντας επί της ουσίας τις αξιολογήσεις των δύο τραπεζών, μετά τη νομική τους συγχώνευση στις 4 Σεπτεμβρίου 2024.
Συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε τις ακόλουθες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις για την Attica Bank: η Βασική Αξιολόγηση Πίστης (BCA) και η Προσαρμοσμένη BCA σε b2 από caa2, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων σε B1 από B3 με θετική προοπτική, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις Αντισυμβαλλομένου Κινδύνου (CRR) σε Ba2 από B2 και η μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αντισυμβαλλομένου Κινδύνου (CR Assessment) σε Ba2(cr) από B2(cr).
Αντίστοιχα, αναβάθμισε τις ακόλουθες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις της Παγκρήτιας Τράπεζας: η Βασική Αξιολόγηση Πίστης (BCA) και η Προσαρμοσμένη BCA σε b2 από caa1, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων σε B1 από B2 με θετική προοπτική, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις Αντισυμβαλλομένου Κινδύνου (CRR) σε Ba2 από B1, και η μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αντισυμβαλλομένου Κινδύνου (CR Assessment) σε Ba2(cr) από B1(cr).
Η αναβάθμιση του BCA της Attica Bank κατά τρεις βαθμίδες σε b2 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση της νόμιμης συγχώνευσης με την Pancreta Bank και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 672 εκατ. περίπου στις 6 Νοεμβρίου 2024.
Το κεφάλαιο αυτό σε συνδυασμό με ένα επιπλέον αναμενόμενο ποσό περίπου 63 εκατ. που θα συγκεντρωθούν μέσω της άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που κατέχουν οι επενδυτές, θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της φερεγγυότητας της τράπεζας και θα παράσχουν πλειοψηφικό μερίδιο στον στρατηγικό μέτοχο της την τράπεζα (Thrivest Holdings).
Στο μέλλον, ο οίκος αναμένει ότι η τράπεζα θα καλύψει άνετα τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, οι οποίες επί του παρόντος ανέρχονται σε 8,70% για τον δείκτη κοινών μετοχών της Tier 1 (CET1) και 13,52% για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD).
Αναμένει ότι η τράπεζα θα λειτουργεί σε συνεχή βάση με δείκτη CET1 που κυμαίνεται περίπου στο 13%-15% από 10,4% τον Ιούνιο του 2024, υποστηριζόμενη από την αναμενόμενη παραγωγή οργανικού κεφαλαίου και απαλλαγμένη από τυχόν αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC).
Η αναβάθμιση BCA της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη την επικείμενη εκκαθάριση του ισολογισμού της μέσω της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) που θα
πραγματοποιηθεί μέσω του κρατικού προγράμματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων (Ηρακλής ΙΙΙ) έως το τέλος του έτους, με αποτέλεσμα τα ομόλογα υψηλής εγγύησης από την κυβέρνηση που θα διατηρηθούν στον ισολογισμό της Attica Bank.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε  η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,21% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,46%..
Περί τις 14:00 στη λήξη των παραγώγων σειράς Νοεμβρίου, και με πιέσεις στο σύνολο σχεδόν των τίτλων, με Alpha Bank και ΔΕΗ πλησίον του -2%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,01%.
Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, πλην Eurobank και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,35%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,96% στις 1.403 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.414,59 μονάδες και χαμηλό τις 1.403,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκε στις τράπεζες ενώ ενισχύθηκε από τα πακέτα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 129,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 26 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 35,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 28 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 25,99 εκατ.ευρώ και όγκου 9,31 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 7,81 εκατ. τεμάχια αξίας 15,37 εκατ. ευρώ, η Εθνική 500 χιλ. τεμάχια αξάις 3,55 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 570 χιλ. τεμάχια αξίας 903 χιλ. ευρώ και η Optima Bank 39 χιλ. τεμάχια αξίας 491 χιλ. ευρώ..
Η Coca Cola 10 χιλ. τεμάχια αξίας 3333 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 302 χιλ. τεμάχια αξίας 4,52 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 20 χιλ. τεμάχια αξίας 346 χιλ. ευρώ και η Jumbo 15 χιλ. τεμάχια αξίας 366 χιλ. ευρώ.
Ο Παπουτσάνης ΑΒΕΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 115 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.403 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.399 μονάδες, τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν  οι 1.375, οι  1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.426 μονάδες, ο  απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.445 – 1.450 μονάδες, οι  1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.198 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.202 μονάδών, τον εκθετικό  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.120 μονάδες και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.240 μονάδες ο  απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,18% -  Το spread με την Ιταλία στις 39 μ.β.

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 15/11 στην αγορά ομολόγων, με επίκεντρο τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου Jerome Powell που ανέφερε ότι η Fed δε θα βιαστεί για τις μελλόντικές μειώσεις επιτοκίων μετά τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6% ελαφρώς υψηλότερος από 2,4% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο και πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ομοσπονδιακή Τράπεζα.
Οι προσδοκίες των αμερικανών επενδυτών αυξάνονται για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και τον πληθωρισμό, μετά τη θριαμβευτική  νίκη του Donald Trump, κόντρα στην καταστροφολογία των φιλο-Δημοκρατικών, σε αντίθεση με τών Ευρωπαίων που αναμένουν  τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς, ο οποίος άρχισε ήδη να ανακοινώνει τα νέα μέλη της κυβέρνησής του που θα αναλάβει στις 20 Ιανουαρίου 2025 .
Στο μέτωπο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), την Πέμπτη 7/11 μείωσε τα επιτόκια αυτή τη φορά κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 όπως τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αγορών. Πλέον, το εύρος επιτοκίων πολιτικής διαμορφώνεται σε 4,50% με 4,75%.
Ομοίως, στις 7/11 και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ανακοίνωσε τη μείωση του  βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης (bps) στο 4,75%.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία της συνεδρίασης στις 17/10  η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος κατά 0.25%, ενώ ήταν  η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,18% και το 10ετές ιταλικό 3,55% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό κινείται στο 4,46% και το 2ετές στο 4,33%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Την Παρασκευή 18/10, η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την προγραμματισμένη αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι από την Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 15/11 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν τα νέα οικονομικά δεδομένα σε Κίνα και Ιαπωνία.
Ειδικότερα, στην Κίνα η βιομηχανική παραγωγή της χώρας αυξήθηκε κατά 5,3% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με την ίδια εποχή πέρυσι, χαμηλότερη από την αναμενόμενη, ενώ το λιανικό εμπόριο κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,8% τον ίδιο μήνα.
Εν τω μεταξύ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ιαπωνίας (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο ξεπερνώντας  τις προσδοκίες ενώ  η βιομηχανική παραγωγή της χώρας αυξήθηκε κατά 1,6% τον Σεπτέμβριο ξεπέρασε τις προσδοκίες.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο  +0,35%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,39%, o δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,06%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +0,09% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,74%.

Μεταβλητότητα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεταβλητότητα καταγράφεται σήμερα 15/11 στις ευρωπαικές αγορές, με τις ανησυχίες να παραμένουν από τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς.
Την ώρα που τα στοιχήματα ανέβαιναν για μία ακόμη μείωση επιτοκίων κατά 0,25% στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, αρνητικά επέδρασαν τα νέα σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell, καθώς ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα δεν χρειάζεται να βιαστεί για τις μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων.
Η προσοχή στρέφεται σε νέα οικονομικά δεδομένα.
Σήμερα 15/11 το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ONS) του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε 0,1% τον Σεπτέμβριο και η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,5% τον ίδιο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ιταλία έφτασε το 0,9% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση,
Επίσης, ο  ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γαλλία ανήλθε στο 1,2% τον Οκτώβριο,  επιβεβαιώνοντας το προκαταρκτικό ποσοστό πληθωρισμού, ενώ ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Ο Ελβετικός Δείκτης παραγωγού και Τιμών Εισαγωγής σημείωσε μηνιαία πτώση 0,3% για να φτάσει το 106,9 τον Οκτώβριο, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Ετησίως, το ποσοστό μειώθηκε κατά 1,8%.
Οι λιανικές πωλήσεις και υπηρεσιών εστίασης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Οκτώβριο, ενώ σε ετήσια βάση οι πωλήσεις λιανικής και υπηρεσιών τροφίμων αυξήθηκαν κατά 2,8% από τον Οκτώβριο του 2023.
Η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 0,3% τον Οκτώβριο.
Ήπια πτώση καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 72,06 δολ. το βαρέλι στο -0,70% και του αμερικανικού αργού στα 68,25 δολ. το βαρέλι στο -0,65%.
Απώλειες -1,4% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα  45,60 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία  στο +0,85% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,01%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,60%, ο S&P 500 στο -1%,  ο Nasdaq στο -1,7% και το ETF GREC στο -0,74% ( 39,14 δολ.).

Απώλειες στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, με μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,1020 ευρώ, με πτώση -1,44% με όγκο 3,33 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,5 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5790 ευρώ, με πτώση -1,71%, με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,6840 ευρώ, με πτώση -2,02% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,61 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,97 ευρώ, με πτώση -0,08%, με όγκο 13,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,84 ευρώ, με πτώση -1,23%, με όγκο 76 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 947 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε  στα 4,46 ευρώ, με πτώση -2,41%, με όγκο 676 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,97 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 2,16 ευρώ, κλειδωμένη στο limit down -29,87% με όγκο 7,5 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστα 1,86 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,25 ευρώ, με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 263 εκατ. ευρώ.

Πτώση στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες  συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Sarantis -3,69%, Ελλάκτωρ -3,18%, Cenergy  -2,75%, ΔΕΗ -2,43% ...
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν  Lamda +1,94%, ΟΤΕ +0,81%, ΓΕΚ Τέρνα +0,34%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,10 ευρώ, με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση στα 12,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,89 ευρώ, με άνοδο +0,81%  και αποτίμηση 6,15 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ  έκλεισε στα 15,14 ευρώ, με άνοδο +0,33% και αποτίμηση 5,60 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος  έκλεισε στα 33,00 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 4,72 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε  στα 12,05 ευρώ, με πτώση -2,43% και αποτίμηση 4,6 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 35,05 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,50 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,81 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,77 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 6,80 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  έκλεισε στα 19,58 ευρώ, με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,24 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,70 ευρώ, με πτώση -1,72% και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,74 ευρώ, με πτώση -2,68% και κεφαλαιοποίηση 653 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,20 ευρώ, με πτώση -4,9% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,18% - Το spread με την Γερμανία στις 83 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 15/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,18% και το 10ετές ιταλικό 3,55% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 83 μονάδες βάσης από 85 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 610 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 15/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 15 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,55%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/11/2024 στο 2,35%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,66% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,79% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,05% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,55% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,99%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr