Παρά τη νέα επιδείνωση σε Ιράν το ΧΑ +0,98% στις 2.396 μον. με Τιτάν +4%, Allwyn +3% - Αύξηση επιτοκίων 0,25% στο 2,25% από ΕΚΤ

(upd18) Στο υψηλό της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.396 μονάδες, λαμβάνοντας στήριξη κυρίως από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές, όπως Τιτάν +4,27%, Allwyn +3,17%, ΟΤΕ +2,02%..ενώ από τον τραπεζικό κλάδο η Εθνική κατέγραψε άνοδο +1,74%, ενισχυμένη στις δημοπρασίες. Η αγορά διατήρησε την ανοδική της πορεία παρά την επιδείνωση του γεωπολιτικού κλίματος, μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Στην πρώτη αύξηση του επιτοκίου της από τον Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά 0,25% στο 2,25%, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης βρίσκονται αντιμέτωποι με την άνοδο του κόστους της ενέργειας και στον αυξανόμενο κίνδυνο επίμονου πληθωρισμού, λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαταραχών στις μεταφορές πετρελαίου μέσω του Στενού του Hormuz. 
Μετά το αδιέξοδο στις διπλωματικές επαφές, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά στόχων στο Ιράν, εκτοξεύοντας 49 πυραύλους Tomahawk εναντίον επτά παράκτιων εγκαταστάσεων. Παράλληλα, δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησαν πρόσθετα πλήγματα σε πολλαπλούς στρατιωτικούς στόχους.
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε στη συνέχεια ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των διπλωματικών προσπαθειών.
Από την πλευρά του Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πολεμικών πλοίων, αναφέροντας επιθέσεις σε 18 στρατηγικούς αμερικανικούς στόχους.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Η ένταση στον Περσικό Κόλπο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές, ενώ η απόφαση του Ιράν να διακόψει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ συντηρεί τις πιέσεις στις ενεργειακές τιμές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης  του Brent για τον Αύγουστο ενισχύθηκαν αρχικά, κατόπιν υποχώρησαν για να ανακάκαμπτουν στη συνέχεια, με το Brent στο +0,05% στα 93,14 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI στο +0,50%, στα 93,10 δολάρια. 
Σε τεχνικό επίπεδο, η αγορά έφτασε μια ανάσα από τη ζώνη των 2.400 -2.410 μονάδων που συνιστά τη βασική αντίσταση της αγοράς, ενώ η περιοχή των 2.320 – 2.300 μονάδων εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη σημαντική ζώνη στήριξης. 
.Στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Εθνική +1,74% αλλά και η Τρ. Κύπρου +3,08% και ακολούθησαν Εurobank +1%, Αlpha Bank +0,660% και Πειραιώς +0,34%.
 Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Τιτάν +4,27%, Allwyn +3,17%, Lamda +2,23% αλλα και οι δεικτοβαρείς ΟΤΕ 2,02% και Coca Cola +1,54%...ενώ υποχώρησαν EΥΔΑΠ -2,27%,  Viohalco -1,85%, ΕΛΧΑ -1,56%...
Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με τη μετοχή σε ιστορικά υψηλά, αναμένοντας σήμερα 11/6 τη γενική συνέλευση για την αύξηση κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ, η οποία θα ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου και θα γίνει με βιβλίο προσφορών. Χθες 10/6 ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου τα οποία έδειξαν αύξηση κερδών 23%. 

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,19% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,14%, με τα χαμηλά της ημέρας να σημειώνονται στα πρώτα λεπτα της συνεδρίασης, με τον Γενικό Δείκτη στο -0,23% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,33%, 
Στις δημοπρασίες, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική +1,74%, αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Τιτάν +4,27%, Allwyn +3,17%, ΟΤΕ +2,02%...και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,22% και ο Γενικός Δείκτης  στο +0,98%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,98% στις 2.396 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.396,42 μονάδες και χαμηλό τις 2.367,70 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 236,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 38,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα,  ο όγκος στα 31,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 17,8 εκατ.  διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 38,59 εκατ. ευρώ και όγκου 4,38 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 450 χιλ. τεμάχια αξίας 1,76 εκατ. ευρώ, η Εθνική 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,44 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 450 χιλ. τεμάχια αξίας 1,71 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 903,6 χιλ. τεμάχια αξίας 7,92 εκατ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 145,9 χιλ. τεμάχια αξίας 1,38 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 1,08 εκατ. τεμάχια αξίας 11,12 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 94,2 χιλ. τεμάχια αξίας  2,1 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 136,4 χιλ. τεμάχια αξίας 2,58 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,98 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 14,4 χιλ. τεμάχια αξίας 621,5 χιλ. ευρώ,  και η Jumbo 144,9 χιλ. τεμάχια αξίας 3,3 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ 607 χιλ. τεμάχια αξίας 2,47 εκατ. ευρώ και η Trastor 200 χιλ. τεμάχια αξίας 186,6 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.396 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 2.400 – 2.410 μονάδες όπου είναι και τα υψηλα 4 μήνου ( κλείσιμο 2407,07 μονάδες στις 4/2/2026 ) και ακολουθούν οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων και ακολουθούν οι 2.250, οι 2.200, οι 2.156 απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.137 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.679 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.750 μονάδες και ακολουθούν οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.600 μονάδες και ακολουθούν οι 2.450 μονάδες, οι 2.431 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.384 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -7 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή να παραμένει βασικός παράγοντας ανησυχίας.
Όπως αναμενόταν ευρέως σε αύξηση των επιτοκίων κατα 0,25% στο 2,25% προχώρησε η ΕΚΤ, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανταποκρίνονται στην άνοδο του κόστους της ενέργειας και στον αυξανόμενο κίνδυνο επίμονου πληθωρισμού, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαταραχών στις μεταφορές πετρελαίου μέσω του Στενού του Hormuz.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους
Την εκτίμηση ότι οι προοπτικές για την οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθούν να περιβάλλονται από σημαντική αβεβαιότητα λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, διατύπωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και καθοδικοί κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη.
Όπως ανέφερε η Lagarde, το βασικό σενάριο των νέων μακροοικονομικών προβολών της ΕΚΤ προβλέπει ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,8% το 2026, 1,2% το 2027 και 1,5% το 2028.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,75% και το 10ετές ιταλικό 3,82% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,53% και το 2ετές στο 4,14%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 11/6 στις ασιατικές αγορές, με το βλέμμα στραμμένο στην κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τις αρχικές πιέσεις στους τεχνολογικούς τίτλους να απορροφώνται..
Ο  δείκτης KOSPI στη Νότια Κορέα διέγραψε τις αρχικές απώλειες -4% λόγω της ανάκαμψης της μεγάλης κατασκευάστριας τσιπ SK Hynix Inc, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να τριπλασιάσει τη δυναμικότητα παραγωγής wafer.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα στοιχεία για την εργασία στη Νότια Κορέα, τα οποία έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε στο 2,8% τον Μάιο, σύμφωνα με τις προσδοκίες. Η Στατιστική Κορέα δήλωσε ότι η απασχόληση παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα στα 29,9 εκατομμύρια.
Επίσης, στο Τόκιο, ο Nikkei διέγραψε τις απώλειες και έκλεισε με οριακή άνοδο. 
Οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη πηγή πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το εντυπωσιακό ράλι του Μαΐου, το οποίο τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη.
Ωστόσο, το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να χάνει δυναμική τον Ιούνιο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις του κλάδου.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,06%, ο Shanghai στη Κίνα στο -0,16%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -0,65%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο +0,43% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,23%..

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 11/6, στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω νευρικότητας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνέχισαν να ανταλλάσσουν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πλήρως κλειστό για οποιαδήποτε θαλάσσια κυκλοφορία ως απάντηση στη "συνέχιση των δεινών της εγκληματικής Αμερικής", εγείροντας περαιτέρω ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
Σε αύξηση των επιτοκίων κατα 0,25% στο 2,25% προχώρησε η ΕΚΤ, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανταποκρίνονται στην άνοδο του κόστους της ενέργειας και στον αυξανόμενο κίνδυνο επίμονου πληθωρισμού, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαταραχών στις μεταφορές πετρελαίου μέσω του Στενού του Hormuz.
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται με έντονη νευρικότητα μετά τις τελευταίες εχθροπραξίες, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Αύγουστο να ενισχύονται αρχικά, κατόπιν υποχώρησαν για να ανακάκαμπτουν στη συνέχεια, με το Brent στο +0,05% στα 93,14 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI στο +0,50%, στα 93,10 δολάρια. 
Άνοδος +0,35% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουλίου στα 50,12 ευρώ..
Οι ανησυχίες για αυξημένο πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια παραμένουν στο προσκήνιο μετά τα ισχυρά στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό καταναλωτή τον Μάιο.
Εν τω μεταξύ, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, αυξήθηκε κατά 1,1% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, οι μη προσαρμοσμένες τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 6,5%.
Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4.000, φτάνοντας τις 229.000 την εβδομάδα που έληξε στις 6 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων αυξήθηκε κατά 4.250 από τον αναθεωρημένο μέσο όρο της προηγούμενης εβδομάδας, φτάνοντας τις 219.000.
Το προκαταρκτικό εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας των ασφαλισμένων για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Μαΐου διαμορφώθηκε στο 1,2%, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,80% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,80%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,35%, ο Nasdaq στο +0,40% και το ETF GREC στο +1,11% ( 73,55 δολ.).

Eπιφυλακτική άνοδος στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες η Εθνική  

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν οι τράπεζες, με εμφανή την επιφυλακτικότητα σ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με την Εθνική να ξεχωρίζει στις δημοπρασίες και με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με άνοδο +1,74%, με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,8250 ευρώ, με άνοδο +0,66% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,86 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,78 ευρώ, με άνοδο +0,34% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,85 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,9390 ευρώ, με άνοδο +1% με όγκο 6,3 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,30 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,70 ευρώ, με άνοδο 3,08% και όγκο 744 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,23 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,2160 ευρώ, με πτώση -0,33% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,43 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,24 ευρώ, με άνοδο +1,99%, με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,80 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρησαν Τιτάν +4%, Allwyn +3% 

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με μέτριες συναλλαγές.
Aνοδικά ξεχώρισαν Τιτάν +4,27%, Allwyn +3,17%, Lamda +2,23% αλλα και οι δεικτοβαρείς ΟΤΕ 2,02% και Coca Cola +1,54%...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν EΥΔΑΠ -2,27%, Viohalco -1,85%, ΕΛΧΑ -1,56%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 52,90 ευρώ, με άνοδο +1,54% και κεφαλαιοποίηση στα 19,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,42 ευρώ, με άνοδο +0,09% και αποτίμηση 13,39 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,85 ευρώ, με άνοδο +3,17% και αποτίμηση 11,17 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,18 ευρώ, με άνοδο 2,02% και αποτίμηση 7,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 41,46 ευρώ, με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 5,93 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 19,14 ευρώ, με πτώση -1,85% και κεφαλαιοποίηση στα 4,96 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 44,10 ευρώ, με άνοδο +1,85% και κεφαλαιοποίηση 4,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 40,66 ευρώ, με άνοδο +2,16% και κεφαλαιοποίηση 4,50 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 50,80 ευρώ, με άνοδο +4,27% και κεφαλαιοποίηση 3,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,20 ευρώ, με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 3,12 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,54 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση 3,03 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 9,70 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 10,32 ευρώ, με πτώση -2,27% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,1750 ευρώ, με άνοδο +1,11% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 71 μονάδες βάσης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,75% και το 10ετές ιταλικό 3,82% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 71 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 32 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 11/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 11 Ιουνίου του 2026 στο 3,82%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/6/2026 στο 3,04%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,24% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,43% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,49% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,82% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,54%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr