Παρά την αβεβαιότητα για το deal HΠΑ - Ιράν, τράπεζες +3% και ΧΑ +1,05% από +2% στις 2.421 μον. - Στα υψηλά 16,5 ετών η αγορά

(upd18) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.421 μονάδες, από τις 2.444 μονάδες υψηλό ημέρας,  με οδηγό τα κέρδη +3% των τραπεζών, ενώ θετική ήταν η εικόνα και στα μη τραπεζικά blue chips, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε σε νέα υψηλά 16,5 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 2/12/ 2009 ( 2.433,24 μονάδες).
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν πέτυχε φαίνεται μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές νίκες των τελευταίων δεκαετιών.
Ωστόσο ο δρόμος προς μια οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον παραμένει γεμάτος παγίδες, αβεβαιότητες και αντικρουόμενα συμφέροντα.
Το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, το οποίο αποκάλυψαν τα ιρανικά πρακτορεία Mehr και IRNA, δημιουργεί ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο στη Μέση Ανατολή, καθώς προβλέπει κατάπαυση του πυρός, άρση κρίσιμων οικονομικών περιορισμών και ένα παράθυρο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση της τελικής πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί, οι επόμενοι δύο μήνες αναμένεται να αποτελέσουν τη δυσκολότερη φάση της διαδικασίας.
Εξάλλου λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των 14 σημείων ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τις προβλέψεις του μνημονίου εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στο Ιράν.
Μετά την αρχική βουτιά του πετρελαίου άνω του -4%, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Αύγουστο κινούνται στο -1,2%, στα 89,29 δολάρια ανά βαρέλι και τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI στο -1,5% στα 86,40 δολάρια το βαρέλι.
Σε τεχνικό επίπεδο, η διάσπαση της ζώνης των 2.400 – 2.410 μονάδων, ανοίγει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα τιμών το επόμενο διάστημα. Η περιοχή των 2.450 μονάδων αποτελεί την επόμενη σημαντική αντίσταση, ενώ ως πρώτη ζώνη στήριξης παραμένουν οι 2.320 – 2.300 μονάδες.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Eurobank +3,15% από +5,1% υψηλό ενδοσυνεδριακό, Alpha Bank +3,14% και Πειραιώς +3,08% από +4,6% υψηλό ημέρας και ακολούθησε η Εθνική +2,19%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Τιτάν +3,74%, ΔΑΑ +2,95%, Aegean +2,87%, Aktor -1,55%...ενώ υποχώρησαν EΛΧΑ -3,07%, Cenergy -1,99%, Motor Oil -1,92%..
Από σήμερα 12/6 οι μετοχές της Quest είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,38 ευρώ (καθαρό) που αντιστοιχεί σε απόδοση 5%.
Στο επίκεντρο η Autohellas, η οποία δημοσίευσε αποτελέσματα α’ τριμήνου , με βελτιωμένα έσοδα και λειτουργική κερδοφορία για το α' τρίμηνο του 2026, με τον Κύκλο Εργασιών να ανέρχεται σε €220,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €51,6 εκατ. αυξημένο κατά 5,8%, ενώ το Αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημίες ύψους €0,6 εκατ. έναντι κερδών ύψους €1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας, στο παραδοσιακά αδύναμο λόγω εποχικότητας πρώτο τρίμηνο, αντανακλά κυρίως τις αυξημένες αποσβέσεις που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη του στόλου.
Στον απόηχο της χθεσινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25% στο 2,25% οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο μιας δεύτερης αύξησης των επιτοκίων ήδη από την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.
Παρότι οι αγορές και οι οικονομολόγοι θεωρούν πιθανότερο ένα νέο βήμα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, όταν θα επικαιροποιηθούν και οι τριμηνιαίες μακροοικονομικές προβλέψεις, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι και ο Ιούλιος παραμένει στο τραπέζι, εξαιτίας των ανησυχιών για τον πληθωρισμό που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.
Εάν στο μεταξύ η κατάσταση βελτιωθεί, η ΕΚΤ θα μπορούσε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Ιούλιο, διευκρίνισαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς αναφέρονταν σε ιδιωτικές συζητήσεις.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απόφαση της Fed η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17/6.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +2,8%, ο FTSE 25 κατά +3,11% και ο Τραπεζικός Δείκτης +3,54%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +1,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,93%.
Περί τις 13:00, με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς και Eurobank  πλησίον του +5% και με μικρότερα κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Τιτάν 3%, Allwyn +2%, Metlen και ΕΛΠΕ +1,5% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,77% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,01%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,06% στις 2.421 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.444,61 μονάδες και χαμηλό τις 2.415,74 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 313,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 39,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 49,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 25,6 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 39,31 εκατ. ευρώ και όγκου 5,25 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 1,3 εκατ. τεμάχια αξίας 5,27 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,28 εκατ. τεμάχια αξίας 5,07 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 1,02 εκατ.. τεμάχια αξίας 9,28 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 235 χιλ. τεμάχια αξίας 2,45 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 350,1 χιλ. τεμάχια αξίας 7,96 εκατ. ευρ, ο ΟΤΕ 107 χιλ. τεμάχια αξίας 2,07 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 20,6 χιλ. τεμάχια αξάις 1,08 εκατ. ευρώ,  η Jumbo 180 χιλ. τεμάχια αξίας 4,07 εκατ. ευρώ και ο Aktor 50 χιλ. τεμάχια αξίας 493 χιλ. ευρώ.
Ο  ΑΔΜΗΕ 99 χιλ. τεμάχια αξίας 424,7 χιλ. ευρώ, ο ΑΒΑΞ 120 χιλ. τεμάχια αξίας 399 χιλ. ευρώ, η BYLOT 400 χιλ. τεμάχια αξίας 469 χιλ. ευρώ, ο Trastor 50 χιλ. τεμάχια αξίας 46,3 χιλ.ευρώ και η Safe Bulkers 35 χιλ.τεμάχια αξίας 208 χιλ. ευρώ. 
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου INLOT “INLOTB1” αξίας 206,2 χιλ. ευρώ και όγκου 200 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.421 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 2.400 – 2.410 μονάδων και ακολουθούν οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων και ακολουθούν οι 2.250, οι 2.200, οι 2.157 απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.140 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.748 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.750 μονάδες και ακολουθούν οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.600 μονάδες και ακολουθούν οι 2.450 μονάδες, οι 2.433 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.387 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -7 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%, διαμορφώνοντας το επιτόκιο στο 2,25%, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής βρίσκονται αντιμέτωποι με την εντεινόμενη άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων.
Ωστοσο αν και η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιτευνθεί είναι απίθανο οι τιμές της ενέργειας να επανέλθουν άμεσα στα προ της κρίσης επίπεδα, καθώς οι εκτεταμένες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής εκτιμάται ότι θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην προσφορά και το κόστος ενέργειας.
Ακολουθεί η απόφαση της Federal Reserve, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17/6, με αυξημένες τις πιθανότητες να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,67% και το 10ετές ιταλικό 3,74% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές τάσεις στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,46% και το 2ετές στο 4,08%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Σημαντικά κέρδη στις ασιατικές αγορές

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν σήμερα 12/6 τις συναλλαγές τους οι ασιατικές αγορές, ακολουθώντας την Wall Street, με επίεκντρο τις δηλώσεις Trump ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν βρίσκεται κοντά και ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη άνοδο στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου, με τις μετοχές τεχνολογίας να πρωταγωνιστούν.
Παράλληλα, η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου – μετά τη δήλωση του Trump ότι η συμφωνία με το Ιράν θα προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ – ενίσχυσε περαιτέρω το θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές.
Ο κλάδος των ημιαγωγών ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών της τελευταίας εβδομάδας, καθώς οι ανησυχίες για τον πόλεμο με το Ιράν και την άνοδο των επιτοκίων είχαν προκαλέσει μαζικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις μετοχές του κλάδου.
Το ενδιαφέρον να στρέφεται στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της SpaceX στο Nasdaq, μετά την εντυπωσιακή δημόσια εγγραφή ύψους 75 δισ. δολαρίων που πραγματοποίησε την Πέμπτη η εταιρεία πυραυλικής τεχνολογίας του Elon Musk.
Επίσης , οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις των Κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις στη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας την επόμενη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων λόγω των αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων από την ενέργεια, ενώ στην Αυστραλία τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, αν και η τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αυστηρή στάση μετά από τρεις συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων εξαιτίας του επίμονα υψηλού πληθωρισμού.
Στο οικονομικό μετώπο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της Ιαπωνίας διαμορφώθηκε στο 102,5 τον Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σχέση με τον Μάρτιο και άνοδο 2,0% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,87%, ο Shanghai στη Κίνα στο +1,12%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +1,93%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο +4,63% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,98%..

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

Άνοδος καταγράφεται σήμερα 12/6, στις ευρωπαϊκές αγορές, αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump ακύρωσε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο ίδιος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Ayatollah Mojtaba Khamenei ενέκρινε μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Στο οικονομικό μέτωπο, ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιβεβαιώθηκε στο 2,6% τον Μάιο, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γαλλία και την Ισπανία αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα σήμερα.
Πτώση καταγράφεται στις τιμές πετρελαίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Αύγουστο στο -1,2%, στα 89,29 δολάρια ανά βαρέλι και τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI στο -1,5% στα 86,40 δολάρια το βαρέλι.
Βουτιά και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουλίου στα 47,36 ευρώ, με πτώση -4,75%..
Στο οικονομικό μέτωπο, επιβεβαιώθηκε η πτώση του πληθωρισμού στη Γερμανία στο 2,6% το Μάιο από τοο 2,9% του Απριλίου, το οποίο ήταν σύμφωνο με την προκαταρκτική έκθεση. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) μειώθηκε κατά 0,2% τον μήνα που αναφέρθηκε, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,1%. Σε ετήσια βάση, ο εναρμονισμένος CPI αυξήθηκε κατά 2,7%. Όλα τα στοιχεία ήταν σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο, σύμφωνα με μηνιαία εκτίμηση το οποίο ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των αναλυτών.Σε τριμηνιαία βάση, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμάται ότι σημείωσε αύξηση 0,7% κατά το τρίμηνο έως τον Απρίλιο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με πρωτοστάτη τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος σημείωσε άνοδο 0,8%.
Η βιομηχανική παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε αμετάβλητη τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ στο τρίμηνο έως τον Απρίλιο, η παραγωγική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +1,4%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +1,5%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,85% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,1%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,15%, του S&P 500 στο -0,25% και του Nasdaq στο -0,60%.

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με τα αρχικά κέρδη όμως να ξεθωριάζουν, με ικανοποιητικές συναλλαγές
Η Εθνική έκλεισε στα 14,92 ευρώ, με άνοδο +2,19%, με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,65 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,9450 ευρώ, με άνοδο +3,14% με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,13 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,05 ευρώ, με άνοδο +3,08% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,19 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,0630 ευρώ, με άνοδο +3,15% με όγκο 10,16 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,75 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,7050 ευρώ, με άνοδο +0,05% και όγκο 427 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,23 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,2260 ευρώ, με άνοδο +0,82% με όγκο 3,4 εκατ.. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,45 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με άνοδο +2,54%, με όγκο 540 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,80 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάν +3,74%, ΔΑΑ +2,95%, Aegean +2,87%, Aktor -1,55%...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν  EΛΧΑ -3,07%, Cenergy -1,99%, Motor Oil -1,92%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 52,20 ευρώ, με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση στα 19,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,66 ευρώ, με άνοδο +1,07% και αποτίμηση 13,54 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,93 ευρώ, με άνοδο +0,58% και αποτίμηση 11,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,26  ευρώ, με άνοδο +0,42% και αποτίμηση 7,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 41,56 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 5,94 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 19,14 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 4,96 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 44,68 ευρώ, με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση 4,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 39,88 ευρώ, με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 4,42 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 52,70 ευρώ, με άνοδο +3,74% και κεφαλαιοποίηση 4,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,12 ευρώ, με πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 3,09 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,62 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 9,85 ευρώ, με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 10,32 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,18 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 99,85 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 68 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 12/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,67% και το 10ετές ιταλικό 3,74% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 31 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 12/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12 Ιουνίου του 2026 στο 3,74%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/6/2026 στο 2,99%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,18% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,36% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,42% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,74% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,54%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr