γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Μια άλλη αύξηση μη εγγυημένη βαίνει προς το τέλος της. Η αύξηση κεφαλαίου της Marfin η οποία θα συγκεντρώσει 488,6 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της Marfin είναι πολύ μεγάλο.
Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της Marfin είναι πολύ μεγάλο.
Στα road shows που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από πάσης φύσεως funds ήταν μεγάλο.
Υπάρχουν ενδείξεις, αποχρώσες ενδείξεις ότι μπορεί τελικώς η αύξηση κεφαλαίου μαζί με τις προσφορές για τα αδιάθετα που μπορεί να υπάρξουν να υπερκαλυφθεί….
Οι ξένοι είναι ιδιαίτερα θετικοί και έτοιμοι να τοποθετηθούν στην αύξηση κεφαλαίου της Marfin Popular Bank ύψους 488,6 εκατ ευρώ.
Στην Κύπρο επίσης το κλίμα είναι θετικό ενώ όποια ερωτηματικά υπάρχουν επικεντρώνονται στους μικρομετόχους στην Ελλάδα.
Με βάση τελευταίες πληροφορίες μεγάλο μέρος των μικρομετόχων θα συμμετάσχει καθώς με την κίνηση αυτή θα μειώσει το μέσο κόστος κτήσης των μετοχών που κατέχει.
Η αύξηση κεφαλαίου της Marfin ως γνωστό δεν είναι εγγυημένη... από αναδόχους.
Παρ΄ όλα αυτά η τράπεζα συνέστησε μια ομάδα ξένων τραπεζών οι οποίοι θα αναλάβουν την διάθεση τυχόν αδιαθέτων μετοχών αν τελικά προκύψουν.
Οι ξένοι πάντως φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν το ποσοστό τους στην Marfin ενώ οι επιλογές της Marfin είναι όχι hedge funds τα οποία είχαν πλήξει στο παρελθόν την τράπεζα.
Για την πορεία της αύξησης όπως έχει τονιστεί το 40% των μετόχων είχαν αναφέρει προ της έναρξης της διαδικασίας ότι θα συμμετάσχουν.
Χρονοδιαγραμματικά στις 11 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η αύξηση κεφαλαίου ύψους 488,6 εκατ ευρώ με την έκδοση 1 νέας μετοχής για κάθε 2 παλαιές στην τιμή του 1 ευρώ. Οι εκδομένες μετοχές 976,335 εκατ.
Στις 25 Φεβρουαρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Με βάση την μετοχική σύνθεση το Dubai ελέγχει το 18,69% και η MIG το 9,49% της τράπεζας. Δηλαδή το Dubai θα καταβάλλει 91,3 εκατ και η MIG περί τα 46,36 εκατ ευρώ.
Οι ιδιώτες επενδυτές κατέχουν 42,30% τα ταμεία 3,21% το προσωπικό της Λαϊκής 2,07%.
Ο Θεοχαράκης ελέγχει το 2,68% της τράπεζας, και πούλησε τα δικαιώματα και θα συμμετάσχει μερικώς, ο Λανίτης 4,61% θα συμμετάσχει ενώ ο Ανδρέας Βγενόπουλος το 0,51% του μετοχικού κεφαλαίου.
Συνολικά υπάρχουν 77.568 μέτοχοι στην Marfin Popular.
O συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Marfin θα διαμορφωθεί στο 16% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και του ομολογιακού. Αν συμπεριληφθεί μόνο η αύξηση θα διαμορφωθεί στο 13,6%.
Η Marfin διαθέτει συνολικά 3,4 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα που αντιστοιχούν στο 7,9% του ενεργητικού.
Από αυτά 338 εκατ είναι έντοκα ενώ το 59,38% των ελληνικών ομολόγων λήγει το 2013.
Η Marfin έχει αντλήσει από την ΕΚΤ 7 δις ευρώ ως ρευστότητα.
Η πλεονάζουσα ρευστότητα της τράπεζας υπολογίζεται σε 1,8 δις ευρώ.
Το χρονολόγιο της αύξησης κεφαλαίου
11.02.2011 Λήξη της αύξησης κεφαλαίου.
15.02.2011 Απόφαση για την παραχώρηση τυχόν μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων.
25.02.2011 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών.
www.bankingnews.gr
Υπάρχουν ενδείξεις, αποχρώσες ενδείξεις ότι μπορεί τελικώς η αύξηση κεφαλαίου μαζί με τις προσφορές για τα αδιάθετα που μπορεί να υπάρξουν να υπερκαλυφθεί….
Οι ξένοι είναι ιδιαίτερα θετικοί και έτοιμοι να τοποθετηθούν στην αύξηση κεφαλαίου της Marfin Popular Bank ύψους 488,6 εκατ ευρώ.
Στην Κύπρο επίσης το κλίμα είναι θετικό ενώ όποια ερωτηματικά υπάρχουν επικεντρώνονται στους μικρομετόχους στην Ελλάδα.
Με βάση τελευταίες πληροφορίες μεγάλο μέρος των μικρομετόχων θα συμμετάσχει καθώς με την κίνηση αυτή θα μειώσει το μέσο κόστος κτήσης των μετοχών που κατέχει.
Η αύξηση κεφαλαίου της Marfin ως γνωστό δεν είναι εγγυημένη... από αναδόχους.
Παρ΄ όλα αυτά η τράπεζα συνέστησε μια ομάδα ξένων τραπεζών οι οποίοι θα αναλάβουν την διάθεση τυχόν αδιαθέτων μετοχών αν τελικά προκύψουν.
Οι ξένοι πάντως φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν το ποσοστό τους στην Marfin ενώ οι επιλογές της Marfin είναι όχι hedge funds τα οποία είχαν πλήξει στο παρελθόν την τράπεζα.
Για την πορεία της αύξησης όπως έχει τονιστεί το 40% των μετόχων είχαν αναφέρει προ της έναρξης της διαδικασίας ότι θα συμμετάσχουν.
Χρονοδιαγραμματικά στις 11 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η αύξηση κεφαλαίου ύψους 488,6 εκατ ευρώ με την έκδοση 1 νέας μετοχής για κάθε 2 παλαιές στην τιμή του 1 ευρώ. Οι εκδομένες μετοχές 976,335 εκατ.
Στις 25 Φεβρουαρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Με βάση την μετοχική σύνθεση το Dubai ελέγχει το 18,69% και η MIG το 9,49% της τράπεζας. Δηλαδή το Dubai θα καταβάλλει 91,3 εκατ και η MIG περί τα 46,36 εκατ ευρώ.
Οι ιδιώτες επενδυτές κατέχουν 42,30% τα ταμεία 3,21% το προσωπικό της Λαϊκής 2,07%.
Ο Θεοχαράκης ελέγχει το 2,68% της τράπεζας, και πούλησε τα δικαιώματα και θα συμμετάσχει μερικώς, ο Λανίτης 4,61% θα συμμετάσχει ενώ ο Ανδρέας Βγενόπουλος το 0,51% του μετοχικού κεφαλαίου.
Συνολικά υπάρχουν 77.568 μέτοχοι στην Marfin Popular.
O συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Marfin θα διαμορφωθεί στο 16% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και του ομολογιακού. Αν συμπεριληφθεί μόνο η αύξηση θα διαμορφωθεί στο 13,6%.
Η Marfin διαθέτει συνολικά 3,4 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα που αντιστοιχούν στο 7,9% του ενεργητικού.
Από αυτά 338 εκατ είναι έντοκα ενώ το 59,38% των ελληνικών ομολόγων λήγει το 2013.
Η Marfin έχει αντλήσει από την ΕΚΤ 7 δις ευρώ ως ρευστότητα.
Η πλεονάζουσα ρευστότητα της τράπεζας υπολογίζεται σε 1,8 δις ευρώ.
Το χρονολόγιο της αύξησης κεφαλαίου
11.02.2011 Λήξη της αύξησης κεφαλαίου.
15.02.2011 Απόφαση για την παραχώρηση τυχόν μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων.
25.02.2011 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών