Στις 3 Μαρτίου οι μη δεσμευτικές προσφορές για το Frontier 6,1 δισ. της Εθνικής – Μάχη μεταξύ doValue και Cepal για 130-140 εκατ.

σύμβολα : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ο τελικός πλειοδότης για την τιτλοποίηση 6,1 δισ. Frontier της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται τον Ιούλιο του 2021

Σχετικά Άρθρα

Πιο κοντά το deal Εθνικής και CVC για την Ασφαλιστική με ουδέτερη Deloitte… – Παράταση για Frontier 26/2 ή 1/3
23/02/2021 - 05:40

Γιατί για τιτλοποίηση 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής εμφανίστηκαν 12 υποψήφιοι και στην Εθνική Ασφαλιστική μόνο το CVC;
02/02/2021 - 05:18

Η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε αίτηση στον Ηρακλή για την τιτλοποίηση του Frontier
29/01/2021 - 20:07

Στις 3 Μαρτίου 2021 θα υποβληθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση 6,1 δισ. μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων (NPEs), της Εθνικής Τράπεζας, που ονομάζεται Frontier.

Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις μέχρι τέλη Μαρτίου θα έχει οριστικοποιηθεί η short list των ενδιαφερομένων και μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουν υποβληθεί οι δεσμευτικές προσφορές και θα κλείσει η συμφωνία.
Το τίμημα εκτιμάται μεταξύ 100 και 150 εκατ., με πιθανότερο σενάριο να κινηθεί στο εύρος μεταξύ 130 εκατ. με 140 εκατ. ευρώ.

Τα δύο φαβορί

Από το σύνολο των 12 ενδιαφερομένων δύο φαίνεται να είναι τα ισχυρά φαβορί για το Frontier της Εθνικής.

Η Cepal με την Davidson Kempner, η οποία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την τιτλοποίηση της Εθνικής
Η doValue, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα υποβάλει μη δεσμευτική προσφορά ως κοινοπραξία μαζί με τη Fortress και την Bain Capital.

Σημειώνεται ότι η Fortress και η Bain Capital είναι βασικοί μέτοχοι της doValue Ιταλίας που είναι ο μητρικός όμιλος της doValue Ελλάδας.
Με βάση ενδείξεις, ενώ η Davidson Kempner επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον, η στρατηγική προσέγγισης της doValue στη διαχείριση προβληματικών δανείων είναι πιο κοντά στις πρακτικές που ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα.
Επίσης, δεν πρέπει να αποκλειστούν δύο ακόμη ενδιαφερόμενοι, η Pimco, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, και η επίσης αμερικανική Carval Investors.

Οι ενδιαφερόμενοι

Το σημαντικότερο όλων είναι το ύψος των ενδιαφερομένων.
Φθάνουν τους 12 απόρροια του γεγονότος ότι είναι τιτλοποίηση με σχετικά υψηλών εξασφαλίσεων προβληματικά δάνεια, οπότε για τα funds και τις εταιρίες διαχείρισης προβληματικών δανείων εύλογα προκύπτει ενδιαφέρον.
Να σημειωθεί ότι για την τιτλοποίηση 6,1 δισ. η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει ένα ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior bond) ύψους 2,5 δισ. ευρώ ένα μεσαίας εξασφάλισης ομόλογο (mezzanine bond) ύψους 450-500 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των ενδιαφερομένων συγκαταλέγονται:

Η Intrum της Πειραιώς
Η doValue, που προέρχεται από τη Eurobank
Η Cepal, που προέρχεται από τη Alpha bank και εξαγοράστηκε από την Davidson Kempner
H Β2Κapital
H Waterfall
Η Pimco
H Fortress
H Bain Capital
H Carval Investors
H SFM Capital
H SRC Capital
H Angelo Gordon

Στις 3 Μαρτίου οι μη δεσμευτικές προσφορές για το Frontier 6,1 δισ. της Εθνικής – Μάχη μεταξύ doValue και Cepal για 130-140 εκατ.

Σχετικά Άρθρα

Πιο κοντά το deal Εθνικής και CVC για την Ασφαλιστική με ουδέτερη Deloitte… – Παράταση για Frontier 26/2 ή 1/3
23/02/2021 - 05:40

Γιατί για τιτλοποίηση 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής εμφανίστηκαν 12 υποψήφιοι και στην Εθνική Ασφαλιστική μόνο το CVC;
02/02/2021 - 05:18

Η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε αίτηση στον Ηρακλή για την τιτλοποίηση του Frontier
29/01/2021 - 20:07

Ρoή Ειδήσεων

Βαρβιτσιώτης: Η Τουρκία να αποδείξει ότι σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο 17/04/2021 - 19:23

Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στη Σάμο 17/04/2021 - 19:15

Κεραμέως: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το σχολικό έτος εντός του Ιουνίου 17/04/2021 - 18:55

Σε κλίμα συγκίνησης η Βρετανία αποχαιρέτησε τον πρίγκιπα Φίλιππο - Η ελληνική σημαία στο φέρετρο 17/04/2021 - 18:48

ΕΟΔΥ: 1.169 κρούσματα στην Αττική, 299 στη Θεσσαλονίκη 17/04/2021 - 18:30

Δένδιας: Δεν κρύβονται κάτω από το χαλί οι διαφορές με την Τουρκία - Ίσως ανοίξει ο δρόμος για συνάντηση Μητσοτάκη - Erdogan 17/04/2021 - 18:11

Εύθραυστη η σταθεροποίηση – Αρνητικό ρεκόρ με 837 διασωληνωμένους και 67 νέους θανάτους – Στους 9.397 οι νεκροί 17/04/2021 - 18:11

Κορωνοϊός: 2.411 νέα κρούσματα - 837 οι διασωληνωμένοι και 67 θάνατοι 17/04/2021 - 17:58

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Μπορεί το ελληνικό χρηματιστήριο να βρεθεί στις 1.000 μονάδες εντός 6 εβδομάδων; - Ναι αρκεί να πληρούνται 6 όροι 17/04/2021 - 08:02

Όλοι οι όροι της αύξησης κεφαλαίου 1,2 με 1,38 δισ της Πειραιώς με τιμή 1 με 1,15 ευρώ – Το ΤΧΣ μεταξύ 27%-33%, Ελλάδα 15% 17/04/2021 - 05:41

Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για την ΑΜΚ της Πειραιώς - Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση 16/04/2021 - 23:53

Σε αύξηση κεφαλαίου 1,2 με 1,38 δισ με τιμή 1 με 1,15 ευρώ και έκδοση 1,2 δισ μετοχών προχωράει η Πειραιώς - Το 15% Ελλάδα 16/04/2021 - 19:31

Alpha Bank: Εγκριση διάσπασης με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου - Τι ακολουθεί 16/04/2021 - 17:47

Ψάλτης: Σε μονοψήφιο δείκτη τα NPEs με τη βοήθεια του Ηρακλή ΙΙ τέλη του 2022 - Έτοιμη να πρωταγωνιστήσει η Alpha Bank 16/04/2021 - 10:28

Eurobank ή Optima bank για HSBC Ελλάδος; - Στις 19 Απριλίου τα νεότερα… με επίκεντρο τα 1,34 δισεκ. καταθέσεις 16/04/2021 - 05:34

Μετά την πρώτη έκπληξη… θα ακολουθήσει και δεύτερη στο Frontier 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής… doValue 16/04/2021 - 05:13

Η βραχυπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική για Πειραιώς – Κρίσιμο ΔΣ 16/4 για όρους – Η ΑΜΚ 1 με 1,1 δισ με τιμή 1 με 1,1 ευρώ 16/04/2021 - 04:11

Πρόκληση servicers: Ζήτησαν από τους θεσμούς, να υποχρεώσουν την κυβέρνηση, να μην καταβάλουν αποζημιώσεις εργαζομένων 16/04/2021 - 01:31

Τηλεδιάσκεψη Ζαββού με Γερμανούς τραπεζίτες για την τραπεζική ενοποίηση 15/04/2021 - 18:53

Πειραιώς: Ισχυρή η στήριξη στον τουρισμό, με το Tourism Sunrise 15/04/2021 - 15:44

Στις 3 Μαρτίου οι μη δεσμευτικές προσφορές για το Frontier 6,1 δισ. της Εθνικής – Μάχη μεταξύ doValue και Cepal για 130-140 εκατ.

Σχετικά Άρθρα

Πιο κοντά το deal Εθνικής και CVC για την Ασφαλιστική με ουδέτερη Deloitte… – Παράταση για Frontier 26/2 ή 1/3 23/02/2021 - 05:40

Γιατί για τιτλοποίηση 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής εμφανίστηκαν 12 υποψήφιοι και στην Εθνική Ασφαλιστική μόνο το CVC; 02/02/2021 - 05:18

Η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε αίτηση στον Ηρακλή για την τιτλοποίηση του Frontier 29/01/2021 - 20:07

Ρoή Ειδήσεων

Βαρβιτσιώτης: Η Τουρκία να αποδείξει ότι σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο 17/04/2021 - 19:23

Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στη Σάμο 17/04/2021 - 19:15

Κεραμέως: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το σχολικό έτος εντός του Ιουνίου 17/04/2021 - 18:55

Σε κλίμα συγκίνησης η Βρετανία αποχαιρέτησε τον πρίγκιπα Φίλιππο - Η ελληνική σημαία στο φέρετρο 17/04/2021 - 18:48

ΕΟΔΥ: 1.169 κρούσματα στην Αττική, 299 στη Θεσσαλονίκη 17/04/2021 - 18:30

Δένδιας: Δεν κρύβονται κάτω από το χαλί οι διαφορές με την Τουρκία - Ίσως ανοίξει ο δρόμος για συνάντηση Μητσοτάκη - Erdogan 17/04/2021 - 18:11

Εύθραυστη η σταθεροποίηση – Αρνητικό ρεκόρ με 837 διασωληνωμένους και 67 νέους θανάτους – Στους 9.397 οι νεκροί 17/04/2021 - 18:11

Κορωνοϊός: 2.411 νέα κρούσματα - 837 οι διασωληνωμένοι και 67 θάνατοι 17/04/2021 - 17:58

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Μπορεί το ελληνικό χρηματιστήριο να βρεθεί στις 1.000 μονάδες εντός 6 εβδομάδων; - Ναι αρκεί να πληρούνται 6 όροι 17/04/2021 - 08:02

Όλοι οι όροι της αύξησης κεφαλαίου 1,2 με 1,38 δισ της Πειραιώς με τιμή 1 με 1,15 ευρώ – Το ΤΧΣ μεταξύ 27%-33%, Ελλάδα 15% 17/04/2021 - 05:41

Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για την ΑΜΚ της Πειραιώς - Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση 16/04/2021 - 23:53

Σε αύξηση κεφαλαίου 1,2 με 1,38 δισ με τιμή 1 με 1,15 ευρώ και έκδοση 1,2 δισ μετοχών προχωράει η Πειραιώς - Το 15% Ελλάδα 16/04/2021 - 19:31

Alpha Bank: Εγκριση διάσπασης με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου - Τι ακολουθεί 16/04/2021 - 17:47

Ψάλτης: Σε μονοψήφιο δείκτη τα NPEs με τη βοήθεια του Ηρακλή ΙΙ τέλη του 2022 - Έτοιμη να πρωταγωνιστήσει η Alpha Bank 16/04/2021 - 10:28

Eurobank ή Optima bank για HSBC Ελλάδος; - Στις 19 Απριλίου τα νεότερα… με επίκεντρο τα 1,34 δισεκ. καταθέσεις 16/04/2021 - 05:34

Μετά την πρώτη έκπληξη… θα ακολουθήσει και δεύτερη στο Frontier 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής… doValue 16/04/2021 - 05:13

Η βραχυπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική για Πειραιώς – Κρίσιμο ΔΣ 16/4 για όρους – Η ΑΜΚ 1 με 1,1 δισ με τιμή 1 με 1,1 ευρώ 16/04/2021 - 04:11

Πρόκληση servicers: Ζήτησαν από τους θεσμούς, να υποχρεώσουν την κυβέρνηση, να μην καταβάλουν αποζημιώσεις εργαζομένων 16/04/2021 - 01:31

Τηλεδιάσκεψη Ζαββού με Γερμανούς τραπεζίτες για την τραπεζική ενοποίηση 15/04/2021 - 18:53

Πειραιώς: Ισχυρή η στήριξη στον τουρισμό, με το Tourism Sunrise 15/04/2021 - 15:44

Πιο κοντά το deal Εθνικής και CVC για την Ασφαλιστική με ουδέτερη Deloitte… – Παράταση για Frontier 26/2 ή 1/3
23/02/2021 - 05:40

Γιατί για τιτλοποίηση 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής εμφανίστηκαν 12 υποψήφιοι και στην Εθνική Ασφαλιστική μόνο το CVC;
02/02/2021 - 05:18

Η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε αίτηση στον Ηρακλή για την τιτλοποίηση του Frontier
29/01/2021 - 20:07