Τραπεζικά ομόλογα: Ποιες εκδόσεις του 2022-2023 δίνουν κέρδη - Οι επαναγορές Tier II που έφεραν υψηλότερο επιτόκιο

Σημαντικά κέρδη προσφέρουν στους ξένους επενδυτές τα ελληνικά τραπεζικά ομόλογα εκδόσεως 2022-2023.
Σύμφωνα με στοιχεία από πλατφόρμα ομολόγων, τα μεγαλύτερα κέρδη από την άνοδο των τιμών των ομολόγων εμφανίζουν οι εκδόσεις του 2022- 2023.
Συγκεκριμένα, το ομόλογο της Eurobank, ύψους 300 εκατ. ευρώ, έκδοση 2022, δεκαετoύς διάρκειας με επιτόκιο 10% κινείται στο 113,9530% της ονομαστικής αξίας
Το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, έκδοση του Οκτωβρίου 2023 – λήξεως 2034- κινείται στο 110,47% της ονομαστικής αξίας με επιτόκιο 8%. Η ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2023 με πενταετή λήξη και επιτόκιο 7,25% κινείται στο 107,2890% της ονομαστικής αξίας με δικαίωμα ανάκλησης πριν την λήξη.
Η έκδοση της Εθνικής Τράπεζας που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2023, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2034 και επιτόκιο 8% κινείται στο 110,47% της ονομαστικής αξίας και διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης.
Το ομόλογο της Eurobank, εκδόσεως Νοεμβρίου του 2023, εξαετούς διάρκειας κινείται στο 105,3910% της ονομαστικής αξίας με επιτόκιο 5,875% το οποίο διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης.
Η άνοδος των τιμών των ομολόγων η οποία αντικατοπτρίζει τόσο την αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών, αλλά και την άνοδο των κεφαλαίων.
Πρόσφατα, όμως, οι ελληνικές τράπεζες, όμως, στις εκδόσεις Tier II προχώρησαν και σε επαναγορές ομολόγων έναντι μετρητών προκειμένου να αντικαταστήσουν παλαιότερες εκδόσεις οι οποίες έφεραν επιτόκια 8% και άνω.

Ταυτόχρονες εκδόσεις και επαναγορές Tier II που έφεραν υψηλότερο επιτόκιο

Ειδικότερα, τόσο η Εθνική Τράπεζα, αλλά και η Alpha bank προχώρησαν σε νέες εκδόσεις ομολόγων προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ΜREl, αλλά και προχώρησαν και σε επαναγορές ομολόγων έναντι μετρητών.
Η Εθνική Τράπεζα με την πρόσφατη έκδοση Tier II, ύψους 400 εκατ. ευρώ, ( επιτόκιο 5,875%) προχώρησε και σε πρόταση επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης Tier II λήξεως 2029 η οποία έφερε υψηλότερο επιτόκιο.
Με την ίδια λογική, η Αlpha bank στις 5 Ιουνίου προχώρησε σε έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%. και το κουπόνι στο 6%.
Η έκδοση έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.
Με την έκδοση, η τράπεζα κάλυψε τις εποπτικές υποχρεώσεις της μέεχρι το 2026 και διαφοροποίησε τις πηγές άντλησης κεφαλαίων.
Παράλληλα, όμως, η Τράπεζα προχώρησε σε πρόταση επαναγοράς έκδοσης Tier II, ύψους 500 εκατ. ευρώ, λήξεως 2030 με υψηλότερο επιτόκιο.

Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr