Με τζίρο 195 εκατ. λόγω rebalancing του FTSE Russell, το ΧΑ +2,01% στις 1.258 μον., ορατές οι 1.300 μον. - Αδιάφορη η Moody's

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.258 μονάδες, με εκτόξευση του τζίρου στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing του FTSE Russell, με επίκεντρο τα τραπεζικά κέρδη έως +5% η Πειραιώς, ενώ στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισε ο Μυτιληναίος +5,86% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Eιδικότερα, ο τζίρος λίγο πριν το κλείσιμο βρισκόταν στα 95 εκατ. ευρώ ενώ στις δημοπρασίες έφτασε τα 195 εκατ. ευρώ ενώ όγκος από 25 εκατ.  ολοκληρώθηκε στα 41 εκατ. τεμάχια.
Αύξηση των συναλλαγών καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές, ειδικότερα στην Eurobank αλλά και σε ΟΤΕ, Μυτιληναίο, ΟΠΑΠ αλλά και στην Cenergy (1,45 εκατ. τεμάχια ) .
Σημειώνεται, ότι στις αλλαγές της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του FTSE Russell, οι βασικές αλλαγές περιλάμβαναν την είσοδο της Viohalco στον FTSE Emerging Europe Large Cap και την προσθήκη των Cenergy και ΟΛΠ στον FTSE All World και FTSE Emerging Europe Mid Cap και έτσι οι ελληνικές μετοχές στον FTSE All World αυξάνονται στις 25.
Στον Small Cup εισήλθε η Epsilon Net ενώ στον Micro Cup εισήλθαν οι Dimand, Lavipharm και Πετρόπουλος και αφαιρούνται Ιntrakat και Κρι - Κρι.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 1.250 μονάδες με ορατές τις 1.300 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης διέσπασε τη μικρή αντίσταση των 980 μονάδων πλησιάζοντας τις κρίσιμες  1.000 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, αν και τα αρχικά υψηλά κέρδη περιορίστηκαν,  με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +4,94% από +6,94% υψηλό ημέρας και ακολούθησαν Eurobank +3,22%, Εθνική +3,13% και Alpha Bank +2,44% από υψηλό ενδοσυνεδριακό +5,11%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο υψηλό της ημέρας έκλεισαν Cenergy +6,54% και Μυτιληναίος +5,86% αλλά και οι δεικτοβαρείς ΔΕΗ +3,08%, Coca Cola +2,12% ..ενώ υποχώρησαν ΕΥΔΑΠ -2,75%, Αutohellas -1,79%
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή πτώση -0,07%,  ο FTSE 25 με άνοδο +0,30% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησε -0,97%.
Εν τω μεταξύ, χωρίς ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η σημερινή τριπλή λήξη στα παράγωγα, με μικρές μεταβολές στους βασικούς δείκτες, με τον τζίρο να αυξάνεται κατά 9 εκατ. ευρώ και τον όγκο κατά 2,5 εκατ. τεμάχια.
Στο επίκεντρο παραμένουν οι καταστροφικές πλημμύρες οι οποίες πέρα από τις συνέπειες στον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον πιέζουν τα δημοσιονομικά της χώρας.
Στο roadshow της HSBC στην Ελλάδα από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2023 έκτος από την πορεία της οικονομίας και την αναβάθμιση της χώρας, συζητήθηκαν οι  πρόσφατες φυσικές καταστροφές, εκτιμώντας ότι ο αντίκτυπος τους που έπληξε μια περιοχή με το 15% της αγροτικής παραγωγής θα είναι βραχυπρόθεσμος, με το κόστος διαχειρίσιμο.
Εν τω μεταξύ, μεγάλη μέρα είναι σήμερα (15/9) για τις αγορές, ειδικά στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές θα πρέπει να διαχειριστούν τη λήξη παραγώγων σχεδόν 4 τρισ., ακριβώς τη στιγμή που θα πρέπει να γίνει και το rebalancing στους κλάδους του S&P 500.
Η ετυμηγορία της Moody’s για το ελληνικό αξιόχρεο δεν θα έχει ενδιαφέρον καθώς η τρέχουσα βαθμολογία  Ba3, βρίσκεται τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Σύμφωνα με την Societe Generale, η Moody’s θα αναβαθμίσει την αξιολόγηση της Ελλάδας σε Ba2 από Ba3 ενώ θα διατηρήσει την προοπτική θετική.
Οι επενδυτές αξιολογούν την 10η συνεχόμενη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, με την Κεντρική Τράπεζα να αναθεωρεί  προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό.
 Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, έβαλε τέλος  στις συζητήσεις περί μειώσεων στα επιτόκια  «Δεν αποφασίσαμε, δεν συζητήσαμε ούτε καν προαναγγείλαμε περικοπές» είπε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείσα εάν η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει την αύξηση των επιτοκίων, είπε: «Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα φτάσουμε εκεί. Θα τιθασεύσουμε τον πληθωρισμό».
Το ενδιαφέρον εστιάζεται την επόμενη εβδομάδα στις 19-20/9  στη υνεδρίαση της Fed, με μεγαλύτερες τις πιθανότητες να μην προχωρήσει σε επιτοκιακή αύξηση, διατηρώντας  αμετάβλητα στο 5,25% με 5,5%, μετά την αύξηση του Ιουλίου κατά 25 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός καταναλωτών και παραγωγών στις ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, οι αναλυτές εκτιμούν  ότι η άνοδος δεν ήταν αρκετή για να προκαλέσει αύξηση επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα.

To κατασκευασμένο συγκυριακά πάρτι κερδών των ελληνικών τραπεζών συνεχίζεται και στο γ΄ τρίμηνο 2023 και η Optima bank

Δύο κορυφαίοι έλληνες τραπεζίτες – επιβεβαίωσαν στο bankingnews – το αυτονόητο…
Και στο γ΄ τρίμηνο 2023 δηλαδή στο 9μηνο 2023 θα συνεχιστεί η ισχυρή κερδοφορία και μάλιστα το τρίτο τρίμηνο θα αποδειχθεί το καλύτερο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα…
Η Εθνική μάλιστα επειδή με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου 2023 θα πραγματοποιηθεί το placement θα έχει ακόμη καλύτερες επιδόσεις…
Η Πειραιώς θα εμφανίσει κέρδη στο 9μηνο 2023 πάνω από 520 εκατ ευρώ
Η Eurobank θα εμφανίσει κέρδη στο 9μηνο 2023 πάνω από 930 εκατ
Η Εθνική τράπεζα θα εμφανίσει κέρδη στο 9μηνο 2023 πάνω από 800 εκατ ευρώ
Η Alpha bank θα εμφανίσει κέρδη στο 9μηνο 2023 πάνω από 490 εκατ ευρώ.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +0,51% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,99%.
 Λίγο πριν τις 15:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς +6,94%, Alpha Bank +5,11%....και σε συνδυασμό  με την άνοδο επιλεγμένων μη τραπεζικών blue chips, όπως Μυτιληναίος +4,68%, ΔΕΗ +3,46%, Coca Cola +2,12%.. ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,20% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,21%. .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +2,01% στις 1.258 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.261,07 μονάδες και χαμηλό τις 1.240,08 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε λόγω του rebalancing του FTSE Russell.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 195,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 41,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,72 εκατ. ευρώ και όγκου 3,99 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 255 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, η Eurobank  3,04 εκατ. τεμάχια αξίας 4,56 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 355 χιλ. τεμάχια αξάις 1,04 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 49,1 χιλ. τεμάχια αξίας 647 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 477 χιλ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 226 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 20 χιλ. τεμάχια αξίας 324 χιλ. ευρώ.
Η Intrakat 150 χιλ. τεμάχια αξίας 444 χιλ. ευρώ, η Epsilon Net 43,2 χιλ. τεμαχίων αξίας 500 χιλ. ευρώ και η MIG 266 τεμάχια αξίας 1,09 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.258 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.250 μονάδων και ακολουθούν οι 1.300, οι 1.330, οι 1.350, οι 1.380 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.150 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 982 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 980 μονάδων και ακολουθούν οι  κρίσιμες 1.000 μονάδες, οι 1.050, οι 1.080, οι 1.100, οι 1.150 και οι 1.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 930 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 900 μονάδες.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,04% - Το spread με την Ιταλία στις -41 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 15/9 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, στον απόηχο της  νέας αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μ.β. από τη ΕΚΤ, όπως αναμενόταν,  η οποία αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό ενώ η Lagarde έβαλε τέλος στις συζητήσεις για μειώσεις επιτοκίων: Δεν αποφασίσαμε, δεν συζητήσαμε ούτε προαναγγείλαμε περικοπές, όπως χαρακτηριστικά είπε σήμερα 15/9 μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται  στο 4,04% και το 10ετές ιταλικό 4,45% με το μεταξύ τους spread στις -41 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά  ομόλογα, με το 10ετές στο 4,32% και το 2ετές στο 5,03%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η επενδυτική βαθμίδα ήρθε μετά από 13 χρόνια και το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρέθηκε πάνω από το 4% αυξήθηκε αντί να μειωθεί, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του bankingnews, ενώ το κόστος που θα προκύψει από τις καταστροφικές πλημμύρες έχει επιβαρύνει το κλίμα.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία συνεχίζουν να διαθέτουν το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο παραλογισμός η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία – Ελλάδα 4% με Ιταλία 4,40% - θα αντιστραφεί.
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χειρότερη από την κατάσταση της Ιταλικής οικονομίας…
Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους δεν είναι διαπραγματεύσιμο, για να πούμε την αλήθεια το πραγματικό χρέος σε κυκλοφορία είναι 45 δισεκ. αφού άλλα 40 δισεκ. κατέχει η ΕΚΤ με το πρόγραμμα πανδημίας .
Έτσι σε σύνολο 404,6 δισεκ. χρέους τα ομόλογα είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ…
Άρα το πραγματικό ελεύθερο χρέος ανέρχεται σε 40 δισεκ. και για αυτά τα 40 δισεκ. εμφανίζουμε την δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη…
Με την τοξική ποσοτική χαλάρωση, την αποτυχημένη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έφθασε η Ελλάδα να δανείζεται με 0,55% και ας μην ήταν σε επενδυτική βαθμίδα…
Αυτό συνέβη γιατί η ΕΚΤ παραβιάζοντας τους κανόνες της ένταξε τα ελληνικά ομόλογα στο Πρόγραμμα Πανδημίας ένα κεκαλυμμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αγοράζοντας 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η μόνη επίδραση που θα έχει η επενδυτική βαθμίδα είναι στις λήξεις και στις ανανεώσεις ομολόγων αν και πιστεύουμε ότι το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ πρέπει να καταργηθεί άμεσα γιατί απλά δεν υπάρχει πανδημία…

Δίκαιη αποτίμηση για Optima 300 εκατ με όρους P/BV ή μια φορά τα κεφάλαια

Η Optima Bank με κέρδη 44 εκατ και με αναγωγή 85 με 90 εκατ για το 2023 και σχεδόν 300 εκατ κεφάλαια τι αποτίμηση πρέπει να έχει;
Εάν δεχθούμε ότι η Eurobank έχει αποτίμηση P/BV περίπου 0,78 θα δεχθούμε ως νεοεισαγόμενη τράπεζα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 να έχει P/BV 1 δηλαδή 300 εκατ.
Με όρους P/E 300 δια 85 εκατ κινείται στα όρια του 3,5 που είναι φθηνή σε σχέση με τις άλλες τράπεζες...
Να σημειωθεί ότι η Optima Bank έχει πραγματική πιστωτική επέκταση, δίνει πραγματικά δάνεια...
Εάν υποθέσουμε ότι οι άλλες τράπεζες είναι στο 5,5 P/E αυτό σημαίνει αποτίμηση 460 εκατ...
Ωστόσο οτιδήποτε πάνω από τα 300 εκατ χρηματιστηριακή αξία θα θεωρηθεί ακριβή επένδυση.
Η βασική μας ένσταση είναι ότι από τα 44 εκατ κέρδη στο α΄ 6μηνο 2023 – αυτό ισχύει για όλες τις τράπεζες – τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέρχονται σε 66 εκατ λόγω Euribor στο 3,85% είναι συγκυριακή κερδοφορία που θα μεταβληθεί… με την πάροδο των τριμήνων.
Τα πραγματικά έντοκα έσοδα δεν είναι προφανώς 66 εκατ στο 6μηνο 2023 αλλά περίπου 40-43 εκατ… αφαιρώντας τον αέρα του Euribor 3 μηνών.
Η τιμή εισαγωγής των μετοχών θα είναι τα 6,9 ευρώ με 7 ευρώ και η αξία σχεδόν 300 εκατ.
Η κεφαλαιοποίηση της Optima Bank θα ανέρχεται στα 300 εκατ. που την θεωρούμε πολύ καλή με καλές προοπτικές…

Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 15/9 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων στης οικονομίας της Κίνας  
Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 4,5% τον Αύγουστο σε σχέση με το προηγούμενο έτος,  υψηλότερη από τις προσδοκίες για ανάπτυξη 4% και μεγαλύτερη από την άνοδο 3,7% που παρατηρήθηκε τον Ιούλιο
Άλλα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι η κινεζική κατανάλωση ανακάμπτει, με τις λιανικές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 4,6% τον Αύγουστο, πολύ περισσότερο από τις προσδοκίες του 3% και την αύξηση του προηγούμενου μήνα κατά 2,5%.
Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των λιανικών πωλήσεων από το έτος μέχρι σήμερα εξασθενούσε στο 6,98% τον Αύγουστο από 7,33% τον Ιούλιο.
Το ποσοστό ανεργίας της Κίνας βελτιώθηκε ελαφρά στο 5,2% τον Αύγουστο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,11%, ο  δείκτης Shanghai την Κίνα έκλεισε στο -0,28%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,03%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο +1,10% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,29%

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές  

Ανοδικά κινούνται σήμερα 15/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχοντας όμως περιορίσουν τα αρχικά τους κέρδη, με τους επενδυτές να αξιολογούν τη νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, όπως αναμενόταν, το υψηλότερο στην ιστορία της Ευρωζώνης,  προκειμένου να χαλιναγωγήσει τον υψηλό πληθωρισμό.
«Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ έχουν φθάσει σε επίπεδα που, αν διατηρηθούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο», αναφέρει η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.
Από την άλλη, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, έβαλε τέλος  στις συζητήσεις περί μειώσεων στα επιτόκια  «Δεν αποφασίσαμε, δεν συζητήσαμε ούτε καν προαναγγείλαμε περικοπές» είπε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείσα εάν η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει την αύξηση των επιτοκίων, είπε: «Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα φτάσουμε εκεί. Θα τιθασεύσουμε τον πληθωρισμό».
Οι  αγορές αναμένουν και τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια στη συνεδρίαση στις 19-20/09 με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, ωστόσο  η άνοδος δεν ήταν αρκετή για να προκαλέσει αύξηση επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα.
Ήπια ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στο -+0,25% στα 35,60 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 93,09 δολ. το βαρέλι στο -0,65% και το αμερικανικό αργό στα 89,64 δολ. το βαρέλι στο -0,28%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,65%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,2%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,20% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,01% και  ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο S&P 500 στο -0,45%, ο Nasdaq στο -0,50% και το ETF GREC στο +2,14%( 35,16 δολ. ).

Κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές, λόγω rebalancing του FTSE Russell - Ξεχώρισε η Πειραιώς +5%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και με ικανοποιητικές συναλλαγές, λόγω rebalancing του FTSE Russell
Η Εθνική έκλεισε στα 5,8640 ευρώ, με άνοδο +3,13% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,36 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3830 ευρώ, με άνοδο +2,44%, με όγκο 8,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,9320 ευρώ, με άνοδο +4,94%, με όγκο 5,99 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,67 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,5220 ευρώ, με άνοδο +3,22% και όγκο 10,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,66 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,93 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,36 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 557 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,50 ευρώ, με άνοδο +1,85% και κεφαλαιοποίηση 328 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με  αυξημένες συναλλαγές λόγω rebalancing του FTSE Russell - Στο υψηλό της ημέρας Μυτιληναίος και Cenergy

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με  αυξημένες συναλλαγές λόγω rebalancing του FTSE Russell
Στα υψηλά της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Cenergy +6,54% και Μυτιληναίος +5,86% και ακολούθησαν ΕΛΧΑ +3,40%, ΓΕΚ Τέρνα +3,18%...,
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν ΕΥΔΑΠ -2,75%, Autohellas -1,79%, Lamda -1,04%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,99 ευρώ, με άνοδο +2,12% και κεφαλαιοποίηση στα 10,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,20 ευρώ, με άνοδο +1,25% και αποτίμηση 6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,18 ευρώ, με πτώση -0,53% και αποτίμηση 5,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,54 ευρώ, με άνοδο +3,08% και αποτίμηση 3,64 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,68 ευρώ, με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,98 ευρώ, με άνοδο +3,18% και κεφαλαιοποίηση 1,34 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,20 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,91 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,60 ευρώ, με άνοδο +1,60% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,88 ευρώ, με άνοδο +1,88% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,70 ευρώ, με άνοδο +1,39% και κεφαλαιοποίηση 3,77 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 37,58 ευρώ, με άνοδο +5,86% και κεφαλαιοποίηση 5,37 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,01ευρώ, με πτώση -2,75% και κεφαλαιοποίηση 640 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9480 ευρώ, με άνοδο +3,40% και κεφαλαιοποίηση 731 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,94 ευρώ, με άνοδο +3,28% και κεφαλαιοποίηση 123 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,04%  - Το spread με την Γερμανία στις 138 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,04% και το 10ετές ιταλικό 4,45% με το μεταξύ τους spread στις -41 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 138 μονάδες βάσης από 136 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,73% ή 73 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -41 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 15/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2023 στο 4,45%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/9/2023 στο 2,66%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,39% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,73% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που ημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,45% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,94%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr