Το πάρτι τελειώνει, κόπωση στο ΧΑ -0,27% στις 1.430 μον. - Μετά το placement της Πειραιώς στα 3,9 ευρώ, έρχεται διόρθωση

(upd14) Κόπωση και πτώση καταγράφηκε σήμερα 5/3 στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.430 μονάδες, με επίκεντρο το placement της Πειραιώς και με τη μετοχή να κλείνει πτωτικά στο -1,52% μετά το χθεσινό ράλι.
Με την μετοχή της Πειραιώς να βρίσκεται πλέον στα 4,1540 ευρώ 5 Μαρτίου 2024 (4,2180 ευρώ κλείσιμο 4 Μαρτίου 2024) η τελική τιμή διάθεσης των 338 εκατ μετοχών θα καθοριστεί στα 3,9 ευρώ.
Με 3,9 ευρώ Χ 338 εκατ μετοχές σημαίνει = 1,31 δισεκ. ευρώ
Οι προσφορές φθάνουν τα 12 δισεκ. έναντι στόχου να αντληθεί 1,31 δισεκ. ευρώ που σημαίνει υπερκάλυψη 9+ φορές (9 Χ 1,31= 12)
Το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει σε πολυετή υψηλά, αποτελεί μια υπερφίαλη φούσκα, αυτό θα το υποστηρίζουμε κόντρα στην γενική πεποίθηση των περισσοτέρων που θεωρούν φυσιολογικό ότι συμβαίνει…
Το παράθυρο ευκαιρίας – κερδοσκοπίας στο ελληνικό χρηματιστήριο θα κλείσει μετά το placement της Πειραιώς που θα ολοκληρωθεί 6 Μαρτίου 2024 και θα ξανανοίξει μετά τις ευρωεκλογές και θα συντηρηθεί έως το placement της Εθνικής τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί το αργότερο Ιούλιο 2024…
Στις υπόλοιπες τράπεζες, πτωτικά ακολούθησαν Eurobank -1,53%, Alpha Bank -1,13% και Εθνική -0,52%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η Quest +6,24%, ΕΛΠΕ +2,1% και η δεικτοβαρής Coca Cola +1,46%...ενώ υποχώρησαν Μυτιληναίος -1,8%, ΟΠΑΠ -1,62%, Aegean -1,56%...
Η χρηματιστηριακή αξία της Πειραιώς έφθασε στα 5,20 δισεκ. αποτελεί προσωπική επιτυχία του Χρήστου Μεγάλου του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της αγοράς στο επιτυχημένο σχέδιο εξυγίανσης.
Πώληση στα 3,90 ευρώ θα είναι προσωπική επιτυχία και για τον Ηλία Ξηρουχάκη του ΤΧΣ που πουλάει το 27% της Πειραιώς.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι εάν η Πειραιώς ακολουθήσει το παράδειγμα της Εθνικής π.χ. η τιμή της μετοχής της Πειραιώς μετά το placement θα κινηθεί προς τα 5 ευρώ.
Στην Εθνική υλοποιήθηκε το placement στα 5,30 ευρώ και η τρέχουσα τιμή ανέρχεται στα 7,27 ευρώ (4 Μαρτίου 2024) άνοδος 37%.
Ωστόσο, “κλειδί” για την πορεία της μετοχής μετά την ολοκλήρωση του placement της Τράπεζας Πειραιώς. είναι η κατανομή των μετοχών σε μακροπρόθεσμους επενδυτές οι οποίοι προφανώς και αποκτούν προτεραιότητα έναντι των βραχυπρόθεσμων Hedge funds – αν και οι διορθώσεις στις αγορές αφορούν όλους τους επενδυτές.
Οι επενδυτές με παθητική διαχείριση είναι ο στόχος των αναδόχων, των τραπεζών και του ΤΧΣ για μια θετική πορεία της μετοχής, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών.
Σημειώνεται ότι στην πώληση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, πάνω από τα 2/3 των ξένων επενδυτών ήταν μακροπρόθεσμοι επενδυτές, επενδυτικά ταμεία και η μετοχή καταγράφει άνοδο 37% - δίχως βεβαίως να έχουν προκύψει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ικανές να επηρεάσουν την ελληνική αγορά.
Όσο αφορά το χρονοδιάγραμμα, αύριο Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 16.00 (ώρα Ελλάδος) είναι προγραμματισμένη η λήξη της δημόσιας προσφοράς και ακολουθεί υην Πέμπτη 7 Μαρτίου η ανακοίνωση της τιμής προσφοράς από το ΤΧΣ και την Τράπεζα  και αναλυτική ανακοίνωση για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς.
Την Δευτέρα 11 Μαρτίου η πίστωση των μετοχών στις μερίδες των επενδυτών.

H προσοχή στα αποτελέσματα και στα οικονομικά δεδομένα

Η προσοχή στρέφεται και στα εταιρικά αποτελέσματα χρήσης του 2023 αλλά και τις επιχειρηματικές συμφωνίες.
Σήμερα 5/3 ανακοινώνει τα αποτελέσματα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και αύριο 6/3 η Optima Bank.
Επίσης, την Πέμπτη 7/3 Μαρτίου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα η Autohellas αλλά και οι τράπεζες Eurobank και Alpha Bank και ολοκληρώνονται την επόμενη εβδομάδα στις 12/3 από την Εθνική.
Την Παρασκευή 8/3 θα λάβει χώρα η ετυμηγορία του καναδικού οίκου DBRS που έχει τοποθετήσει την Ελλάδα σε επενδυτικό αξιόχρεο,  στην κατηγορία «BBΒ» και αυτό που μένει να δούμε αν αλλάξει τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές.
Ωστόσο, το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της Moody's στις 15 Μαρτίου με το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας καθώς είναι μόνος οίκος που εξακολουθεί να την διατηρεί ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική στην κατηγορία Ba1.
Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία της αξιολόγηση η Moody΄s έδωσε δύο βαθμίδες στην Ελλάδα οπότε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κρατούν μικρό καλάθι χωρίς να απορρίπτουν το σενάριο της έκπληξης.
Σε διεθνή επίπεδο την  Πέμπτη 7/3, το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στη  συνεδρίαση της  ΕΚΤ με τους επενδυτές να αναμένουν κάποιες ενδείξεις για το πιθανό χρονοδιάγραμμα μείωσης των επιτοκίων, ενώ την Παρασκευή 8/3 ανακοινώνεται τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, τα οποία θα λάβει υπόψη της η FED για της επόμενες κινήσεις της για τη νομισματική πολιτική.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά  ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη -0,07% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,59%.
Λίγο μετά τις 14:30 με ελεγχόμενες πιέσεις ατις τράπεζες αλλά στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος άνω του -1,5%...ο Γενικός Δείκτης κλατέγραψε το χαμηλό της της ημέρας στο -0,48%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -152%, Eurobank -1,53% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στο -1,11% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,33% στις 1.430 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.436,44 μονάδες και χαμηλό τις 1.428,00 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων, ειδικότερα στις τράπεζες..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 124,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 32,6 εκατ. ετυρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 25,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,8 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 32,58 εκατ. ευρώ και όγκου 6,29 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 4 πακέτα συνολικής αξίας  26,7 εκατ. ευρώ και όγκου 3,68 εκατ. τεμαχίων, η Eurobank 2,35 εκατ. τεμάχια αξίας 4,51 εκατ.ευρώ και η Alpha Bank 1,7 χιλ. τεμάχια αξίας 2,9 χιλ. ευρώ.  .
Η Intrakat  200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ, η Centric Συμμετοχών 10 χιλ. τεμάχια αξάις 4,35 χιλ. ευρώ και η Quest  40χιλ. τεμάχια αξίας 242 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.430 μονάδες, με τις 1.400 μονάδες να αποτελούν το ψυχολογικό όριο και τις 1.380 μονάδες την ισχυρή  στήριξη.
Ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.283 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.263 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.465 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.252 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.210 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.125, οι 1.100, οι 1050 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.036 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.265 μονάδες και ακολουθούν οι 1.280 και οι 1300 μονάδες.

Το θέμα του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης μπορεί να συντηρήσει ανοδικά τις ήδη ακριβές τράπεζες

Η ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, τα υψηλότερα επιτόκια και οι χαμηλότερες απομειώσεις ενίσχυσαν τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών.
Τα προβληματικά δάνεια μειώνονται περαιτέρω, παρ' όλα αυτά η συνολική ποιότητα του κεφαλαίου των τεσσάρων τραπεζών θα συνεχίσει να υπονομεύεται από τον σημαντικό όγκο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) που είναι επιλέξιμες για μετατροπή DTC.
Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει 2 εναλλακτικά σενάρια για την αντιμετώπιση του DTA αναβαλλόμενου φόρου και DTC αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που συνολικά διαμορφώνονται στα 12-13 δισεκ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το DTC μειώνεται ετησίως κατά το ύψος του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών.
Οι ελληνικές τράπεζες λόγω των πολύ υψηλών αναβαλλόμενων φόρων θεωρείται ότι έχουν πιο υποβαθμισμένα κεφάλαια σε σχέση με άλλες τράπεζες που έχουν αναβαλλόμενο φόρο μόλις στο 10% των κεφαλαίων τους.
Οι ελληνικές τράπεζες θα φθάσουν στα 27 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων 16 δισεκ. είναι αναβαλλόμενοι φόροι.
Ωστόσο όπως αναλύουν τραπεζίτες, ενώ μια λύση στο αναβαλλόμενο φόρο δεν θα αλλάξει το ύψος των κεφαλαίων αλλά θα βελτιώσει την ποιότητα τους και θα έχει επίδραση στις μετοχές.
Το DTC της Πειραιώς ανέρχεται σε 3,3 δισ, το DTA της Εθνικής 4,4 δισεκ. της Eurobank 4 δισεκ. και το Alpha bank το DTC 2,6 δισεκ.
1)Απαιτείται να βρεθεί κοινή φόρμουλα με τις τράπεζες και ακόμη οι τράπεζες διαφωνούν αφού δεν έχουν το ίδιο ύψος αναβαλλόμενων φόρων
2)Είναι προφανές ότι μια εύλογη λύση θα ήταν να εκδοθούν ομόλογα αλλά αυτά θα επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος σημαντικά και ήδη το κρατικό χρέος είναι υψηλό.
3)Η έκδοση ομολόγων συμφέρει τις τράπεζες αφού θα αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από τόκους έως και 1 δισεκ. ευρώ.
4)Υπάρχουν ακόμη πολλές ενστάσεις στην DGComp επιτροπή ανταγωνισμού ΕΕ και στον SSM, δεν υπάρχει συμφωνία…
5)Θα πρέπει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί να μην θεωρηθεί ακόμη ένα δώρο σε ένα κλάδο που πλέον είναι υγιής.

Βελτίωση στο 10ετές ελληνικό στο 3,27% - Το spread με την Ιταλία στις -44 μ .β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 5/3 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να έχουν μεταθέσει τις προσδοκίες για τον ρυθμό και την κλίμακα μειώσεων των επιτοκίων  για το β’ 6μηνο του 2024.
Πέρα από τις δηλώσεις αξιωματούχων που συνηγορούν στα παραπάνω και η τελευταία δημοσίευση των πρακτικών της Fed, έδειξε ότι τα μέλη ζητούν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την υποχώρηση του πληθωρισμού πριν αποφασίσουν τις μειώσεις επιτοκίων αναφέροντας τις  οικονομικές προοπτικές αβέβαιες.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις -44 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,16% και το 2ετές στο 4,58%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s στις 15/3 η οποία υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 5/3 οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες εκθέσεις για τη δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών από την Ιαπωνία και την Κίνα.
Ειδικότερα, ο τομέας των υπηρεσιών της Ιαπωνίας βελτιώθηκε τον Φεβρουάριο, πάνω από το ουδέτερο 50 για να σηματοδοτήσει μια συνολική ανάπτυξη στον κλάδο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η S&P Global την Τρίτη.
Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης έδειξε τον Δείκτη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών της Jibun Bank Japan στο 52,9, που είναι ισχυρότερη επέκταση στον κλάδο σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα 52,5, σύμφωνα με τις προσδοκίες των επενδυτών.
Από την άλλη, στην Κίνα, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Γενικών Υπηρεσιών της Caixin China προσγειώθηκε στο 52,5, υποχωρώντας από το 52,7 του προηγούμενου μήνα. Ο σύνθετος δείκτης παραγωγής προσγειώθηκε στο 52,5, παραμένοντας αμετάβλητος από την ένδειξη του Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας μια επέκταση της συνολικής κινεζικής επιχειρηματικής δραστηριότητας για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.
Επιπλέον, ο Κινέζος πρωθυπουργός Li Qiang αποκάλυψε ότι οι αρχές της χώρας έθεσαν στόχο αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος περίπου 5% για το 2024.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,07%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,28%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,91%, ο δείκτης KOSPI στο -0,93% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,15%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές  καταγράφονται σήμερα 5/3 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα νέα οικονομικά δεδομένα.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, σημάδια ανάκαμψης κατέγραψε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο του 2024, καθώς οι υπηρεσίες σημείωσαν άνοδο για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, αντισταθμίζοντας τη συρρίκνωση στη μεταποίηση.
Ειδικότερα, ο σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της HCOB, ο οποίος καταρτίζεται από την S&P Global και θεωρείται καλός οδηγός της συνολικής οικονομικής υγείας, εκτινάχθηκε στο 49,2 τον Φεβρουάριο από το 47,9 του Ιανουαρίου, αν και παραμένει σε συρρίκνωση, κάτω από τις 50 μονάδες.
Ο δείκτης PMI υπηρεσιών ενισχύθηκε στο 50,2 από 48,4, πάνω από την αρχική μέτρηση του 50 , ενώ ο δείκτης PMI για την απασχόληση στις υπηρεσίες σκαρφάλωσε σε υψηλό οκτώ μηνών, στο 52,7 από 51,2.
Ωστόσο, σημειώνει το Reuters, υπάρχουν ενδείξεις για τη δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων, καθώς τόσο ο σύνθετος δείκτης τιμών εισροών όσο και ο σύνθετος δείκτης τιμών εκροών αυξήθηκαν, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού διαμορφώθηκε σε υψηλό εννέα μηνών, στο 54,4, από 54,2 τον Ιανουάριο 2024.
Επιπλέον,  το ενδιαφέρον εστάζεται την Πέμπτη 7/3 στη συνεδρίαση της  ΕΚΤ με τους επενδυτές να αναμένουν κάποιες ενδείξεις για το πιθανό χρονοδιάγραμμα μείωσης των επιτοκίων, ενώ την Παρασκευή 8/3 ανακοινώνεται τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, τα οποία θα λάβει υπόψη της η FED για της επόμενες κινήσεις της για τη νομισματική πολιτική.
Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 82,56 δολ. το βαρέλι στο -0,30% και του αμερικανικού αργού στα 78,60 δολ. το βαρέλι στο  -0,20%%.
Άνοδος +2,85% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο 27,65 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,20, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +050%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P 500 στο -0,60%,  ο Nasdaq στο -1,5% και το ETF GREC στο -0,07%  (40,79 δολ. )

Κόπωση στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων - Στο επίκεντρο η Πειραιώς

Κόπωση και πτώση καταγράφηκε στις τράπεζες, με επίκεντρο την  Πειραιώς λόγω placement, και με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,2320 ευρώ, με πτώση -0,52% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,62 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7540 ευρώ, με πτώση -1,13% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,13 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς  έκλεισε στα 4,1540 ευρώ, με πτώση -1,52%, με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,19 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9045 ευρώ, με πτώση -1,53%, με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,08 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,71 ευρώ, με άνοδο +0,13% με όγκο 120 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,58 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 545 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,45 ευρώ, με άνοδο +5,46% και κεφαλαιοποίηση 307 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Μς μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Quest +6,24%, Cenergy +2,7%, ΕΛΠΕ, Coca Cola ...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Aegean ...  
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,12 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση στα 10,86 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,03 ευρώ, με πτώση -1,62% και αποτίμηση 6,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με πτώση -1,02% και αποτίμηση 5,68 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,10 ευρώ, με πτώση -1,8% και κεφαλαιοποίηση 5,16 δισεκ. ευρώ.στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,67 ευρώ, με πτώση -1,1% και αποτίμηση 4,46 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 26,00 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,48 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,50 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,50 ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 1,95 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,28 ευρώ, με άνοδο +2,10% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,54 ευρώ, με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,88 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 3,66 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,63 ευρώ, με άνοδο +1,26% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,23 ευρώ, με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 837 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,3150 ευρώ, με πτώση -0,12% και  κεφαλαιοποίηση 135 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,27% - Το spread με την Γερμανία στις 95 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 5/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις -44 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 95 μονάδες βάσης από 94 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 60 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -44 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 33 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 5/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 5 Μαρτίου του 2024 στο 3,71%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/3/2024 στο 2,32%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,71% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,94% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,18% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,71% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,22%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr