Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να επιδρά στο ΧΑ -0,73% στις 1.418 μον. - Η τιμή της Εθνικής στην τιμή διάθεσης

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.418 μονάδες, με τον γεωπολιτικό κίνδυνο να κλιμακώνεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Στο εσωτερικό, στο επίκεντρο παρέμεινε  η Εθνική με τη μετοχή να κλείνει τελικά με απώλειες -1,31% στην τιμή placement των 7,55 ευρώ από τα 7,48 ευρώ χαμηλό ημέρας.
Οι συναλλαγές εκτοξεύτηκαν, καθώς πέρασαν από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου, τα 6 πακέτα της πώλησης των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ, συνολικού όγκου 77,75 εκατ. μετοχών και συνολικής αξίας 587 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 85% του συνόλου των μετοχών που κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά.
Σημειώνεται, ότι το υπόλοιπο 15% της κατανομής ( 13.720.727 εκατ. μετοχές ) πήγε σε Έλληνες επενδυτές, από αυτές το 70% ( 9.604.509 εκατ. μετοχές) σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 30% ( 4.116.218 εκατ. μετοχές ) σε ειδικούς επενδυτές.
Αρνητικό και το κλίμα στις διεθνείς αγορές αν και η Ελλάδα επηρεάζεται περισσότερο από την γεωπολιτικό κίνδυνο με την νέα κατάσταση να φέρνει νέες  αναταράξεις στην οικονομία, στο ήδη επιβαρυμένο μεταναστευτικό, τουρισμό, μεταφορές….

Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 1.450 μονάδες, με επόμενη στήριξη τις 1.411 μονάδες και τις 1.393 μονάδες, οι ΚΜΟ του απλού και εκθετικού των 200 ημερών αντίστοιχα με την κατάκτηση των 1.500 μονάδων να θεωρείται δύσκολη.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, πτωτικά ακολούθησαν Eurobank -1,27%, Πειραιώς -0,89% και Alpha Bank -0,37%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Τιτάν -2,58%, Jumbo -2,26%, Cenergy -2,04% ..ενώ ανοδικά έκλεισαν ΟΤΕ +0,84%, Aegean +0,57%...
Το placement για το 10% της Εθνικής τράπεζας πρωτίστως ήταν λάθος που έγινε σε αυτή την συγκυρία αν και  κανείς δεν ήξερε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ωστόσο η όλη διαδικασία ήταν μετριότητα.
Πρωτίστως να αναφέρουμε ότι οι ανάδοχοι ενδιαφέρονταν μόνο για την προμήθεια των 36 εκατ. και άφησαν σχεδόν στην τύχη τους όλα τα άλλα…
Όταν μας λένε 12 φορές υπερκάλυψη δηλαδή με τιμή 7,55 ευρώ Χ 91,47% ή 10% των μετοχών της Εθνικής συγκεντρώθηκαν = 691 εκατ ευρώ… μας παραπλανούν.
Οι 10 φορές ή 6,9 με 7 δισεκ. καλύφθηκαν από hedge funds που είθισται να βάζουν υψηλές προσφορές και δεν θεωρούνται ποιοτικοί επενδυτές.
Οπότε την μεγάλη υπερκάλυψη την έκαναν οι επενδυτές που πήραν ελάχιστα.
Επί της ουσίας οι προσφορές των σοβαρών επενδυτών ήταν 1,7 δισεκ. ευρώ περίπου με Lazard, Capital, Blackrock κ.α. 
Οπότε η έννοια υπερκάλυψη δεν έχει καμία σημασία…
Ως προς το ενδιαφέρον των ελλήνων επενδυτών ήταν τραγικά αδιάφορο αυτή είναι η πραγματικότητα.
Η ουσία είναι η τιμή, ότι απαίτησε και πέτυχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τιμή στα 7,55 ευρώ είναι επιτυχία τηρουμένων των αναλογιών.
Βέβαια ας είμαστε ρεαλιστές… το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει υποστεί ζημία 7,5 δισεκ. από την Εθνική τράπεζα είχε επενδύσει 9,38 δισεκ. ευρώ.

UBS: Θετική για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες

Θετική για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει για ακόμη μία φορά η UBS, καθώς βλέπει ότι οι αρχικές εκτιμήσεις της θα επιβεβαιωθούν.
Όπως αναφέρει, το ΑΕΠ παραμένει σε καλό δρόμο για να φτάσει στο 2,5% η ανάπτυξη του 2024.
Επίσης, πιστεύει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους δεδομένης της… καλύτερης είσπραξης φόρων.
Στο περιθώριο της μείωσης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βλέπει επίσης ότι θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει τη θετική της στάση για τις ελληνικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου του έτους.
Συνολικά, όπως αναφέρει η UBS, παραμένει εποικοδομητική τόσο στις μακροοικονομικές προοπτικές όσο και στις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών.
Υπάρχουν βέβαια και οι κίνδυνοι που μπορεί να αλλάξουν τη στάση της.
Αυτοί είναι η αδύναμη επίδοση της Ευρωζώνης, οι φυσικές καταστροφές και οι καθυστερήσεις στην απορρόφηση και στη διανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF).
Η UBS δεν αλλάζει τη σύσταση της αγοράς για τις ελληνικές τράπεζες, όπως άλλωστε το είχε κάνει όταν άρχισε την κάλυψη τον Ιούλιο.
Αν και έχει αξιολογήσεις «Αγοράς» και στις τέσσερις, η UBS προτιμά την Εθνική και την Πειραιώς.
Οι τιμές στόχοι παραμένουν σταθερές, στα 2,32 ευρώ για την Alpha Bank, στα 2,74 ευρώ για την Eurobank, στα 11,20 ευρώ για την Εθνική και στα 5,70 ευρώ για την Πειραιώς.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον  Γενικό Δείκτη στο -0,31% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,01%.
Περί τις 11:00 με πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική -2,22%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,19%.
Στο κλείμο της συνεδρίασης οι τραπεζικές πιέσεις επεκτάθηκαν και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Coca Cola -2,72%, Τιτάν, ΔΕΗ -2% ..και ο  Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,88%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,87% στις 1.416 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.427,24 μονάδες και χαμηλό τις 1.416,19 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα λόγω των πακέτων της Εθνικής..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 812,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 610 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 123 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 119 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 609,8 εκατ. ευρώ και όγκου 81,32 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, πέρασαν τα 6 πακέτα από το placement the Eθνικής, συνολικού όγκου 77,75 εκατ. μετοχών και συνολικής αξίας 587 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στα πακέτα που λαμβάνουν οι ξένοι επενδυτές από το placement. 
Επίσης, η Εθνική διακίνησε 2,31 εκατ. τεμάχια αξίας 17,39 εκατ. ευρώ, η Eurobank 396,3 χιλ. τεμάχια αξίας 778,7 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 325,5 χιλ. τεμάχια αξίας 483,3 χιλ. ευρώ  και η Πειραιώς 400 χιλ. τεμάχια αξίας 1,49 εκατ. ευρώ..
Η Coca Cola  10 χιλ. τεμάχια αξίας 320 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 44,5 χιλ. τεμάχια αξίας 682 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 51,7 χιλ. τεμάχια αξίας 897,4 χιλ. ευρώ, η Jumbo 20,2 χιλ. τεμάχια αξίας 523 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 12 χιλ. τεμάχια αξίας 234 χιλ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτο ομολόγου της Τέρνα Ενεργειακής “TENERGFB2” αξίας 291,6 χιλ. ευρώ και όγκου 300 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.418 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.411 μονάδες (ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι  1.394  μονάδες (ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών) .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.480 μονάδες και ακολουθούν  οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.207 μονάδες έχοντας διασπάσει τις 1.222 μονάδες τον απλό εκθετικό των 200 ημερών) με ισχυρή την στήριξη των 1.202 μονάδων τον εκθετικό  ΚΜΟ των 200 ημερών  και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.290 – 1.300 μονάδες και  ακολουθούν οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,12% -  Το spread με την Ιταλία στις 36 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 3/10 στην αγορά ομολόγων, καθώς ο γεωπολιτικός κίνδυνος έχει κλιμακωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ωστόσο οι γεωπολιτικές εντάσεις αντισταθμίζονται από τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, ο οποίος υποχώρησε στο 1,8% τον Σεπτέμβριο από 2,2% του  Αυγούστου, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στην έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ αύριο 4/10 για ενδείξεις σχετικά με το μέγεθος της επόμενης μείωσης της FED.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,12% και το 10ετές ιταλικό 3,48% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,82% και το 2ετές στο 3,68%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s – ο μόνος οίκος που δεν είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα – αναβάθμισε μόνο τις προοπτικές της οικονομίας αλλά όχι την βαθμολογία , την ουσία δηλαδή της αξιολόγησης της κάθε χώρας.
Η Ελλάδα λοιπόν αιφνιδιάστηκε αρνητικά αλλά υπήρξε κάποιος που πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης όπως πανηγύρισε στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και ενώ το κράτος έχασε 42 δισεκ.
Για την ζημιά των 42 δισεκ. ο υπουργός Οικονομικών δεν είπε απολύτως τίποτα…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 3/10 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές με τα κέρδη του δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία +2% να αντισταθμίζονται από τις απώλειες του δείκτη Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,5% καθώς το ράλι των τελευταίων συνεδριάσεων λόγω των μέτρων στήριξης από την Κίνα, φάνηκε να χαλαρώνει….
Οι επ[νδυτές αξιολογούν  τα στοιχεία PMI  από την Ιαπωνία και την Αυστραλία και το εμπορικό πλεόνασμα της Αυστραλίας, το οποίο ανήλθε στα 5,6 δισ. δολάρια Αυστραλίας τον Αύγουστο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.
Ο τομέας των υπηρεσιών της Ιαπωνίας βελτιώθηκε τον Σεπτέμβριο, με τον κύριο αριθμό να βρίσκεται πάνω από το ουδέτερο 50 για να υποδηλώνει τη συνολική ανάπτυξη του κλάδου, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η S&P Global την Πέμπτη.
Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών συνεχίστηκε, αν και με βραδύτερο ρυθμό, με τον Δείκτη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών της Jibun Bank Japan στο 53,1, μειωνένος σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Αυστραλίας συνέχισε να επεκτείνεται τον Σεπτέμβριο, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι το πρώτο εξάμηνο του 2024, καθώς η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων επιβραδύνθηκε εν μέσω ανανεωμένης ύφεσης στις εξαγωγικές δραστηριότητες
Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας Judo Bank Australia Services PMI έφτασε στο 50,5 τον Σεπτέμβριο, λίγο πάνω από το ουδέτερο όριο των 50, αλλά χαμηλότερο από το 52,5 τον περασμένο μήνα.
Η τελευταία μέτρηση έδειξε οκτώ διαδοχικές μηνιαίες επεκτάσεις στη δραστηριότητα των υπηρεσιών, αν και με οριακό ρυθμό.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Αυστραλίας ανήλθε σε 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια) τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής της χώρας την Πέμπτη, χαμηλότερο από τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλία τον Ιούλιο. Ο αριθμός ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, αλλά μόνο ελαφρώς.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,01%,  ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,47% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,09%.
Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, με τη Νότια Κορέα κλειστή την Πέμπτη για την Εθνική Ημέρα Ιδρύματος.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 3/10 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  με επίκεντρο τις αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση με drone στη Συρία και τα πλήγματα του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, το βράδυ της Τετάρτης.
 Οι επενδυτές αξιολογούν τις σημερινές εκθέσεις για τις τιμές καταναλωτή στην Ελβετία και τις σύνθετες εκθέσεις του Purchasing Managers Index (PMI) από τη Γερμανία και την Ευρωζώνη.
Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της Ευρωζώνης, ο οποίος μετρά τις υπηρεσίες και τη μεταποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, διαμορφώθηκε στις 49,6 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση κατά 1,4 μονάδες δείκτη από τον προηγούμενο μήνα και φθάνοντας σε χαμηλό 7 μηνών μετά από έξι διαδοχικούς μήνες ανάπτυξης.
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,6% στη ζώνη του ευρώ και 0,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Αύγουστο, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat την Πέμπτη. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό μειώθηκε κατά 2,3% στην Ευρωζώνη και κατά 2,1% στην ΕΕ. 
Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας HCOB Γερμανίας Υπηρεσιών PMI διαμορφώθηκε στο 50,6, υποχωρώντας από την ένδειξη 51,2 τον Αύγουστο.
Ο HCOB Germany Composite PMI Output Index, ο οποίος καλύπτει τόσο τις υπηρεσίες όσο και τον τομέα της μεταποίησης, έφτασε στο χαμηλό επτά μηνών στο 47,5, αλλά σημείωσε άνοδο από την προκαταρκτική μέτρηση του 47,2.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 μηνών τον Σεπτέμβριο με τον Δείκτη PMI στο 52,4, από 53,7 τον Αύγουστο.
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ελβετίας διαμορφώθηκε στο 0,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας την Πέμπτη. Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από την ανάγνωση του Αυγούστου 1,1% και ήταν κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ως μια πραγματική απειλή για τις προμήθειες πετρελαίου βλέπουν οι αναλυτές τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί μετά την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ, με τις ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές να γίνονται ενδεχομένως στόχος για το Ισραήλ καθώς εξετάζει την απάντησή του
Η  σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί τελικά να επηρεάσει την προσφορά πετρελαίου μετά από μια παρατεταμένη περίοδο «κόπωσης γεωπολιτικών κινδύνων» κατά την οποία οι επενδυτές απέκρουσαν τις απειλές διακοπής του εφοδιασμού πετρελαίου που προέρχονται από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και την Ουκρανία
«Άλμα» καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 75,65 δολ. το βαρέλι στο +2,4% και του αμερικανικού αργού στα 71,68 δολ. το βαρέλι στο +2,7%.
Άνοδο +0,85% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 38,94 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο -1,3%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,01% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P 500 στο -0,30%, ο Nasdaq στο -0,20% και το ETF GREC στο -0,47% (42,02 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με εκτόξευση τζίρου λόγω πακέτων της Εθνικής

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με επίκεντρο την  Εθνική με την τιμή να κλείνει τελικά στην τιμή placement των 7,55 ευρώ, ενλω οι  συναλλαγές κάλυψαν το 75% του συνολικού τζίρου της αγοράς..
Η Εθνική έκλεισε στα 7,55 ευρώ, με πτώση -1,31% με όγκο 94,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,91 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4845 ευρώ, με πτώση -0,37%, με όγκο 7,06 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,6870 ευρώ, με πτώση -0,89% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,1 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,95 ευρώ, με πτώση -1,27%,  με όγκο 7,4 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,88 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 360 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 950 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,59 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 47 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,04 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 4,57 ευρώ, με άνοδο +0,66% με όγκο 35 χιλ, τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.

Aπώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλεονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Τιτάν, Jumbo, Cenergy, Coca Cola....
Ανοδικά έκλεισαν OTE, Aegean, Sarantis......
Η Coca Cola έκλεισε στα 31,96 ευρώ, με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση στα 11,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,52 ευρώ, με άνοδο +0,84%  και αποτίμηση 6,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,71 ευρώ, με άνοδο +0,19% και αποτίμηση 5,81 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,70 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 4,82 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,66 ευρώ, με πτώση -0,68% και αποτίμηση 4,45 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 34,05 ευρώ, με πτώση -2,58% και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,38 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,8 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,52 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,31 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,86 ευρώ, με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,12 ευρώ, με πτώση -2,26% και κεφαλαιοποίηση 3,42 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,65 ευρώ, αμετάβλητη και  κεφαλαιοποίηση 602 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8240 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 684 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,32 ευρώ, με πτώση -2,06% και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,12% - Το spread με την Γερμανία στις 98 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 3/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,12% και το 10ετές ιταλικό 3,48% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης από 99 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,65% ή 650 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 42 μονάδες βάσης.


Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 3/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 3 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,48%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  3/10/2024 στο 2,4%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,49% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,70% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,93% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,48% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr