Νέες τραπεζικές πιέσεις -2% επέδρασαν στο ΧΑ -0,32% στις 1.402 μον. - «Μάχη» να μη χαθούν οι 1.398 μον. ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, για τέταρτη συνεδρίαση, στις 1.402 μονάδες με νέες πιέσεις στις τράπεζες -2%, ενώ εν μέσω μεταβλητότητας η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips έκλεισε με θετικό πρόσημο.
Οι καθαρές συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων τα οποία κάλυψαν περίπου το 15% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε ενδοσυνεδριακά τις 1.400 μονάδες αλλά τελικά κέρδισε τη μάχη και των 1.398 μονάδων, τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών.
Επίσης, ο Τραπεζικός Δείκτης, μετά τη διάσπαση των ΚΜΟ απλού ( 1.234 μον. ) και εκθετικού ( 1.204 μον. ) κατάφερε να διατηρήσει τις 1.150 μονάδες.
Η αγορά συμπλήρωσε 4 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις με τον Γενικό δείκτη να αθροίζει απώλειες -2,84%.
Στο ίδιο διάστημα ο Τραπεζικός Δείκτης καταγράφει διπλάσιες απώλειες -5,98% εξαιτίας των τελευταίων εκθέσεων από επενδυτικούς οίκους  ( Morgan Stanley και την Goldman Sachs) με μείωση των τιμών στόχων καθώς εκφράζουν τις ανησυχίες τους από τις μειώσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με άμεση επίπτωση στα κέρδη τους.
Παράλληλα αυξάνονται και οι ανησυχίες για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή  αλλά και την επόμενη ημέρας από το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ (5/11).
Για όσους μας παρακολουθείτε γνωρίζετε τις θέσεις μας, τον Απρίλιο 2024 τονίσαμε πρώτη φορά ότι το πάρτι τελείωσε στο ελληνικό χρηματιστήριο έως το τέλος του 2024… φθάσαμε τέλη Οκτωβρίου 2024 και η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώθηκε…
Αλλά ερχόμαστε με ένα πιο δυσοίωνο σενάριο με την εκλογή της Κamala Harris στις ΗΠΑ  το ελληνικό χρηματιστήριο θα μετατραπεί σε bear market και θα κινηθεί έως τον Ιανουάριο 2025 έως τις 1.180 μονάδες.
Μόνη περίπτωση να αποτραπεί αυτό το σενάριο είναι να κερδίσει ο Trump - θεωρούμε ότι θα κερδίσει ο Trump 5 Νοεμβρίου 2024 - και το ελληνικό χρηματιστήριο να δεί τις 1.700 μονάδες τέλη Ιανουαρίου 2025.
Αναλυτικά, στις τράπεζες,  με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Πειραιώς -2,43% και Εθνική -2,32% και ακολούθησε η Alpha Bank -1,7% ενώ η Eurobank στις δημοπρασίες κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο στο +0,50%.
Στο επίκεντρο η Attica Bank με το μπάχαλο να συνεχίζεται για τέταρτη συνεδρίαση μετά την αποκοπή, με την κεφαλαιοποίηση να φαίνεται 10 δισ. ευρώ ενώ αξίζει 1 δισ. ευρώ.
Σήμερα 24/10 η μετοχή της Attica Bank, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, έκλεισε σταθεροποιητικά στα 6 ευρώ με υψηλό +30% και χαμηλό -16,67% με όγκο 583 τεμάχια, ενώ το δικαίωμα έκλεισε στα 153 ευρώ στο +22,40% από -10,40% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και όγκο 640 τεμάχια ..
Το Bankingnews  από την πρώτη στιγμή έγραψε για έλλειψη χρηματιστηριακής παιδείας, και επιβεβαιώθηκε  από την πορεία της μετοχής.
Όταν οι 53 εκατ. μετοχές γίνονται 530 χιλ., όταν η μία μετοχή σου δίνει 677 και η μία από τις 677 άλλες 3,5 με τιμή 0,05 ενώ οι πρώτες είναι με 1,87 και όταν το δικαίωμα λόγω της σχέσης ανταλλαγής πάει στα 210 ευρώ και η μετοχή στα 0,5240 ευρώ, πρέπει να περιμένεις το μπάχαλο.
Επενδυτές με πολλά χρόνια εμπειρίας αλλά και στελέχη της αγοράς δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν όλο αυτό το σχέδιο.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Cenergy +3,02%, ΔΕΗ +1,54%, Μυτιληναίος +1,09% ...ενώ υποχώρησαν Jumbo -2,44%, Ελλάκτωρ -1,67%, Viohalco -0,73%...
Το ενδιαφέρον των επενδυτών του Χ.Α. στρέφεται και στα εταιρικά αποτελέσματα εννιαμήνου των εισηγμένων.

Μυτιληναίος και ΔΕΗ στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο η μετοχή της Μυτιληναίος, η οποία ανακοίνωσε νωρίτερα νέα ιστορικά κερδοφορίας στο 9μηνο του 2024, στα 482 εκατ. ευρώ, καθώς έλαβε σημαντική ώθηση από τις αυξανόμενες συνέργειες Μετάλλων και Ενέργειας
Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,49 ευρώ έναντι 3,34 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα 4.203 εκατ., σε σύγκριση με 4.088 εκατ. το Εννεάμηνο του 2023 (+3%).
Επίσης, υπήρξε 6% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 763 εκατ., έναντι 722 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2023.
Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €2.064 εκατ., εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-recourse).
Η ΔΕΗ επίσης θα βρεθεί στο επίκεντρο μετά την άντληση 600 εκατ. με επιτόκιο 4,625%, έναντι αρχικού επιτοκίου γύρω από το 4,75% (+/-12,5 μονάδες βάσης) και υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ και τις προσφορές να φτάνουν στα  2 δισ. ευρώ, δηλαδή 4 φορές πάνω από τη ζήτηση της ΔΕΗ.
Η εισηγμένη εταιρεία σ’ ότι αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα, έλαβε πρόσφατα αξιολόγηση ΒΒ- από την Standard & Poor’s, η οποία εκτιμά προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 1,7 δισ. ευρώ το 2024 και 2,1 δισ. ευρώ για το 2026, κυρίως, λόγω της εξαγοράς στην Ρουμανία.

Αποφασίστηκε: Το δημόσιο θα κρατήσει το 8,39% της Εθνικής τράπεζας για χρόνια

Το 8,39% της Εθνικής τράπεζας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τελικά θα παραμείνει στον έλεγχο του δημοσίου και δεν θα διατεθεί σε στρατηγικό επενδυτή όπως είχε εξεταστεί.
Σήμερα το 8,39% της Εθνικής τράπεζας αποτιμάται με τιμή 7,32 ευρώ περίπου 560 εκατ ευρώ.
Η κυβέρνηση ανησύχησε σοβαρά με τις εξελίξεις στην Γερμανική Commerzbank από την κίνηση επιθετικής εξαγοράς της UniCredit της Ιταλικής τράπεζας.
Εάν αύριο έρθει ένας επενδυτής και προβεί σε κίνηση επιθετικής εξαγοράς της Εθνικής ποια η άμυνα;
Δεν υπάρχει άμυνα.
Βέβαια για να είμαστε ακριβείς όσο υπάρχει το 8,39% του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – και αύριο στο Υπερταμείο αφού θα μεταβιβαστεί το ποσοστό της Εθνικής - ο κίνδυνος επιθετικής εξαγοράς μηδενίζεται.
Η Εθνική θα ήθελε να επαναγοράσει το 8,39% και να το διαγράψει αυξάνοντας την αξία στους μετόχους της.
Ωστόσο εάν βάλουμε στην ζυγαριά βαρύτητας την διατήρηση του ποσοστού, τον στρατηγικό επενδυτή και την επαναγορά ιδίων μετοχών είναι προφανές ότι το βάρος γέρνει προς την διατήρηση…
Επίσης ως γνωστό μετά από κάθε placement υπάρχει το λεγόμενο lock up των 12 μηνών.
Θυμίζουμε ότι το placement του 22% έγινε Νοέμβριο του 2023 και το placement του 10% έγινε Οκτώβριο 2024.
Η μετοχή της Εθνικής τράπεζας βρίσκεται στα 7,32 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 6,7 δισεκ.
Το placement του 22% έγινε στα 5,30 ευρώ και το placement του 10% στα 7,55 ευρώ
Προφανώς θα μπορούσε σε ένα χρόνο από σήμερα να είναι στα 10 ευρώ ή κεφαλαιοποίηση 9,15 δισ.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,07% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,11%..
Περί τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους τίτιλους, στις τράπεζες με Eurobank +0,85% αλλά και με  Coca Cola +1,44%, OTE +1,4%  σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,28% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,61%.
Περί τις 15:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην  Εθνική -3,05% ενώ η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips γύρισε  σε αρνητικό πρόσημο, με Jumbo, Viohalco άνω του -1%.. και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,05% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,61%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,32% στις 1.402 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.415,71 μονάδες και χαμηλό τις 1.398,58 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ενισχύθηκε από τα πακέτα.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 122,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 17,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 32,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 25,4 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 17,1 εκατ. ευρώ και όγκου 3,2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 1,75 εκατ. τεμάχια αξίας 6,35 εκατ. ευρώ και η Εθνική 602,5 χιλ. τεμάχια αξίας 4,3 εκατ. ευρώ. .
Η ΔΕΗ διακίνησε 96 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 394 χιλ. ευρώ, η Viohalco  2,5 χιλ. τεμάχια αξίας 14,4 χιλ. ευρώ και ο ΔΑΑ  440 χιλ. τεμάχια αξίας 3,32 εκατ. ευρώ.
Η Intrakat 344,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,62 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.402 μονάδες, με ισχυρή την στήριξη των 1400 μονάδων και των 1.398 μονάδων  τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.380 και οι οι 1.350 μονάδες.
 Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.421 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.450 -1.455 μονάδες, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.163 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.180 μονάδων και ακολουθούν οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.204 μονάδες, ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.234 μονάδες ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών,.
Ακολουθούν οι 1.250 μονάδες, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,10% -  Το spread με την Ιταλία στις 37 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, με την μεταβλητότητα να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος ενώ είναι η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Στις ΗΠΑ τα τελευταία εντυπωσιακά στοιχεία για την απασχόληση έχουν περιορίσει τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,10% και το 10ετές ιταλικό 3,47% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Επίσης, αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,22% και το 2ετές στο 4,06%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή 18/10 την -προγραμματισμένη- αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι απότην Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα 24/10 στις  ασιατικές αγορές  μετά την ταραχώδη ημέρα διαπραγμάτευσης της Wall Street με τον Dow Jones να χάνει 400 μονάδες, τη χειρότερη επίδοσή του εδώ και περισσότερο από ένα μήνα.
Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ιαπωνία μειώθηκε τον Οκτώβριο, έδειξε την Πέμπτη προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η S&P Global.
Η δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών ανήλθε σε 49,3 τον Οκτώβριο, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με το τελικό ποσοστό για τον Σεπτέμβριο που προσγειώθηκε στις 53,3, υποδεικνύοντας την εξασθένηση στον τομέα των υπηρεσιών της χώρας.
Ο μεταποιητικός δείκτης PMI ήταν στο 49,0 τον Οκτώβριο, πέφτοντας από την ανάγνωση του Σεπτεμβρίου 49,7. Ο αριθμός αυτού του μήνα έδειξε ότι οι συνθήκες της μεταποίησης της Ιαπωνίας μειώθηκαν με πιο γρήγορο ρυθμό σε σύγκριση με προηγούμενες αναγνώσεις.
Εν τω μεταξύ, ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος συνδυάζει τους δείκτες υπηρεσιών και κατασκευής μειώθηκε σε 49,4 από 52,0 τον Σεπτέμβριο.
Η Νότια Κορέα απέφυγε οριακά μια τεχνική ύφεση με το ΑΕΠ της το τρίτο τρίμηνο να αυξάνεται κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση, μετά από συρρίκνωση 0,2% το δεύτερο τρίμηνο.
Ωστόσο, έχασε τις εκτιμήσεις του Reuters για ανάπτυξη 0,5%.
Σε ετήσια βάση, η οικονομία της Νότιας Κορέας αναπτύχθηκε κατά 1,5%, επίσης βραδύτερα από την αύξηση 2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.
Αναλυτικά,  ο  δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,78%, ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,04% , o Kospi Composite της Νότιας Κορέας στο -0,28% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,12% ενώ ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε στο +0,26%

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 24/10 στις ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Επίσης, οι επενδυτές αξιολογούν τα νεότερα οικονομικά αποτελέσματα  από τον τομέα μεταποίησης και υπηρεσιών σε  Ευρωζώνη, Γερμανία,  Ηνωμένο Βασίλειο.
Η δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της ζώνης του ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της S&P Global και της Hamburg Commercial Bank (HCOB) την Πέμπτη. Ο δείκτης Composite Purchasing Managers' Index (PMI) διαμορφώθηκε στο 49,7, έναντι 49,6 τον Σεπτέμβριο.
Η PMI των υπηρεσιών κατέγραψε μικρή πτώση της δραστηριότητας, πέφτοντας από 51,4 σε 51,1, ενώ η μεταποίηση αυξήθηκε από 45 σε 45,9, παραμένοντας σε έδαφος συρρίκνωση.
Στον αντίποδα, η  δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της Γερμανίας αυξήθηκε τον Οκτώβριο, με τον δείκτη παραγωγής Composite Purchasing Manager' Index (PMI) στο 48,4 από το 47,5 του Σεπτεμβρίου όπως ανέφερε η S&P Global και η Hamburg Commercial Bank (HCOB) στην προκαταρκτική έκθεσή τους που εκδόθηκε την Πέμπτη.
Παρά το γεγονός ότι έφτασε στο υψηλό δύο μηνών, ο αριθμός παρέμεινε στο έδαφος της συρρίκνευσης.
Ο δείκτης δραστηριοτήτων της PMI Υπηρεσιών PMI πήγε από το 50,6 στο 51,4, το υψηλό τριών μηνών και ο δείκτης παραγωγής PMI αναπτύχθηκε από 41,3 σε υψηλό δύο μηνών 42,4. Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης Παραγωγής σημείωσε το υψηλό τριών μηνών των 42,6.
Ο δείκτης PMI Composite Output Index του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε τον Οκτώβριο, στο  51,7 κάτω από το 52,6 που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο,  στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 11 μηνών, όπως
αποκάλυψε η S&P Global στην προκαταρκτική της έκθεση την Πέμπτη.
Ο δείκτης υπηρεσιών PMI Business Activity Index σημείωσε επίσης χαμηλό 11 μηνών τον Οκτώβριο, προσγειώθηκε στο 51,8, σε αντίθεση με το 52,4 του Σεπτεμβρίου.
Ο δείκτης PMI της μεταποίησης σημείωσε επίσης μείωση, πέφτοντας από 51,5 που καταγράφηκε ένα μήνα πριν από 50,3 τον τρέχοντα μήνα και αγγίζοντας χαμηλό 6 μηνών.
Επίσης, μείωση κατά 15.000 σε 227.000, σημείωσαν οι αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, την εβδομάδα που έληξε στις 19 Οκτωβρίου.
Ο κινητός μέσος όρος 4 εβδομάδων μειώθηκε κατά 2.000 από τον αναθεωρημένο μέσο όρο της προηγούμενης εβδομάδας στις 238.500.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 75,60 δολ. το βαρέλι στο +0,80% και του αμερικανικού αργού στα 71,40 δολ. το βαρέλι στο +0,79%.
Άνοδος +2,5% καταγράφεται  και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα  42,10 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,70%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,60% , ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,60%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο +0,20%,  ο Nasdaq στο +0,50% και το ETF GREC  στο -0,08% ( 39,84 δολ. )

Πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Νέες πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με εξαίρεση την Eurobank που έκελισε με θετικό πρόσημο στις δημοπρασίες και με μέτριες  συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,1540 ευρώ, με πτώση -2,32% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,54 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4135 ευρώ, με πτώση -1,7%, με όγκο  6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,62 ευρώ, με πτώση -2,43% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,53 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,90 ευρώ, με άνοδο +0,50%, με όγκο 8,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,99 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,86 ευρώ, με άνοδο +0,78% με  όγκο36 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 949 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,33 ευρώ, με άνοδο +0,93%, με όγκο 188 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,92 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Cenergy +3,02%, ΔΕΗ +1,54%, Μυτιληναίος +1,09% ...
Στον αντίποδα υποχώρησαν Jumbo -2,44%, Ελλάκτωρ -1,67%, Viohalco -0,73%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,16 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση στα 12,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με άνοδο +1,08%  και αποτίμηση 6,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε τα 15,73 ευρώ, με πτώση -0,19% και αποτίμηση 5,82 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,26 ευρώ, με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 4,75 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,88 ευρώ, με άνοδο +1,54% και αποτίμηση 4,54 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε  στα 32,40 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,50 ευρώ, με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 1,81 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,68 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 2,32 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,96 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,34 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,78 ευρώ, με πτώση -2,44% και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,64 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 601 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,80 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,19 ευρώ, με πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,10% - Το spread με την Γερμανία στις 82 μ.β.

Βελτίωση  καταγράφεται  σήμερα 24/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,10% και το 10ετές ιταλικό 3,47% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 82 μονάδες βάσης από 84 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 41 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 24/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα  24 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,47%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  24/10/2024 στο 2,27%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,60% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,69% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,60% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,47% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,95%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr