Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 686 μονάδες ενώ προσέγγισε ενδοσυνεδριακά και τις 690 μονάδες, τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών
(upd20)Τραπεζικό ράλι σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο την Πειραιώς +11,45% και Εθνική +8,1% και ακολούθησαν ανοδικά Αlpha Bank +6,92% και Εurobank +6,13% ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά..
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 87% του συνολικού όγκου συναλλαγών διακινήθηκε από τις τράπεζες ενώ η Eurobank σε συνδυασμό με το πακέτο που πραγματοποιήθηκε στις δημοπρασίες κάλυψε πάνω από το 60% του συνολικού όγκου των τραπεζών
Από την άλλη, στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 τα κέρδη των δεικτοβαρών ΟΤΕ +2,41% και ΔΕΗ +1,48% αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες της Motor Oil -1,61% και ΟΠΑΠ -1,1%
Να σημειωθεί ότι μετά από καιρό παρατηρήθηκαν - ξανά - αγοραστικές παρεμβάσεις από Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch και Goldman Sachs με επίκεντρο την Eurobank και Alpha bank.
Από την άλλη, παρά το τραπεζικό ράλι που καταγράφηκε, τα ξένα funds συνεχίζουν να χτίζουν τις short θέσεις καθώς το Oceanwood αύξησε την ανοιχτή του θέση στην Eθνική στο 0,89% από 0,78% προηγουμένως ενώ οι υπόλοιποι διατηρούν τις θέσεις τους
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 496 μονάδες με υψηλό ημέρας 497 μονάδες, επίπεδα ιδιαίτερα κρίσιμα καθώς ανοδική διάσπαση των 500 μονάδων θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση στις τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Eurobank πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για τις αποτιμήσεις, ήδη η τράπεζα έχει κεφαλαιοποίηση μαζί με την Grivalia στα 2,1 δισεκ. ή P/BV 0,40 μετά την ολοκλήρωση της κύριας φάσης εξυγίανσης καθίσταται η πιο ακριβή τράπεζα στο σύστημα αλλά το 0,50 P/BV μετά την φάση εξυγίανσης θα είναι...λογική αποτίμηση.
Εν τω μεταξύ εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης της συγχώνευσης, με απορρόφηση της Grivallia από τη Eurobank ενώ η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, με τους μετόχους της Eurobank θα διατηρούν τον αριθμό των κοινών μετοχών που κατέχουν σήμερα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 686 μονάδες, με στήριξη τις 650 -655 μονάδες και την πρώτη αντίσταση τις 690 μονάδες στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και ακολουθεί η ζώνη των 700-720 μονάδων.
Σήμερα, νέα βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 3,77% και το ιταλικό 10ετές στο 2,77% να βελτιώνεται διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 100 μονάδες βάσης.
Σύμφωνα με την σημερινή της έκθεση, η Morgan Stanley τονίζει ότι η προσπάθεια μείωσης των NPEs, ανεξάρτητα από τη δημιουργία μιας «κακής τράπεζας», θα πρέπει να ενισχυθεί με μια αναδιαμόρφωση του νόμου Κατσέλη ώστόσο οι προοπτικές για την περίπτωση της «κακής τράπεζας» τώρα φαίνονται πως έχουν αυξηθεί.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο αυτήν την εβδομάδα στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στις 27 Φεβρουαρίου.
Όπως αναμένεται οι δανειστές θα διατυπώσουν επιφυλάξεις τόσο για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη ή νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας όσο και για τις λύσεις για τα προβληματικά ανοίγματα των τραπεζών κυρίως για το κατά πόσο μπορούν τα σχέδια αυτά να υλοποιηθούν και να αποδώσουν.
Το βασικό ζήτημα είναι εάν η μέτρια αξιολόγηση της Ελλάδος επιδράσει τόσο στα σχέδια της Moody’s να αναβαθμίσει την Ελλάδα κατά 1 κλίμακα σε Β2 από Β3 και θετικές προοπτικές και εάν επηρεάσει τα σχέδια για έκδοση 10ετούς ομολόγου ύψους 2 δισεκ. και με επιτόκιο οριακά κάτω από 4% στο 2,95%.
Εάν τελικώς ο σχεδιασμός για έκδοση 10ετούς ομολόγου υλοποιηθεί έως τις 12 Μαρτίου θα μπορούσε η αναβάθμιση να μην ανακοινωθεί την 1η Μαρτίου αλλά στις 15 Μαρτίου 2019.
Από την άλλη, η έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 5 Μαρτίου ή 12 Μαρτίου θα επηρεαστεί κυρίως από την έγκριση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι Κεντρικές Τράπεζες και η ΕΚΤ ANFA ύψους 750 εκατ.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο Grivalia, Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΛΠ, Motor Oil, Sarantis, ΟΠΑΠ.
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (200.000.000) ανακοίνωσε η Αegean, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από τις θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας για το εμπόριο .
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιούνιο του 2015 με άνοδο +5,60% ενώ θετικό κλίμα επικρατεί και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον Dax στην Γερμανία +0,50% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,95% καθώς η Fitch ανακούφισε τους επενδυτές, απέχοντας τελικά από μια υποβάθμιση της Ιταλίας.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +1,46% στις 686 μονάδες έχοντας υψηλό στις 690,82 μονάδες και χαμηλό στις 677,91 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 15,05 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 68,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 59,6 εκατ. μετοχές να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 15,05 εκατ. ευρώ και όγκου 17,86 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 15,21 εκατ.τεμάχια αξίας 8,53 εκατ. ευρώ και Αlpha Bank διακίνησε 2,26 εκατ. τεμάχια αξίας 2,58 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 191 χιλ. τεμάχια αξίας 2,1 εκατ. ευρώ , η Jumbo 24 χιλ. τεμάχια αξίας 361 χιλ. ευρώ και η Grivalia, 170 χιλ. τεμάχια αξίας 1,47 εκατ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,59% και τον Γενικό Δείκτη +0,15% όπου ήταν και τα χαμηλά της ημέρας.
Λίγο πριν 16:00 κορυφώθηκαν οι σχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα με τα κέρδη της Εθνικής +10,92% και Πειραιώς +11,45% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +7,5% ωθώντας και τον Γενικό Δείκτη +2,06%
Στις δημοπρασίες οι τράπεζες κράτησαν τα κέρδη τους και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα υψηλά της ημέρας στα 496,31 μονάδες με υψηλό 497,47 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για το δημοσίευμα του BBC το οποίο με τίτλο «Σλαβομακεδόνες, η αόρατη μειονότητα της Ελλάδας» έκανε λόγο για την ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Με την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών με την πρόσφατα μετονομασθείσα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Ελλάδα αναγνώρισε σιωπηρά την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας», σημειώνει το BBC αναδεικνύοντας τις ολέθριες συνέπειες της Συνθήκης αυτής
Το δημοσίευμα προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα ενώ κυβέρνηση και ΝΔ επιδόθηκαν σε πόλεμο ανακοινώσεων
Για παραγωγικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα στο θέμα της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας κάνει λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος μάλιστα ανήγγειλε και την πρόθεση του να προχωρήσει στην αναβολή της αύξησης των δασμών στα εισαγόμενα από την Κίνα προϊόντα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου.
Μάλιστα υποστήριξε πως θα προγραμματίσει συνάντηση κορυφής με τον κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στο ιδιόκτητο θέρετρό του στην Φλόριντα για να υπογραφεί συμφωνία, αν υπάρξει περαιτέρω πρόοδος..
Η αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump με τον επικεφαλής της Β. Κορέας, Kim Jong Un έχει αρχίσει καθώς απομένουν λιγότερα από δύο 24ωρα για τη συνάντηση τους (27 -28/2) στο Ανόι του Βιετνάμ.
Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ πιέζουν τη Β. Κορέα να σταματήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα ενώ ο D.Trump, ο οποίος έχει υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση, δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμος να άρει τις κυρώσεις κατά της Β. Κορέας, εάν υπήρχε πράγματι ουσιαστική πρόοδος στην αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.
Σχέδιο της πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας, Theresa May να αναβάλει για δύο μήνες την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα The Telegraph.
Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως στα ενδεχόμενα που εξετάζει η May συμπεριλαμβάνεται η υποβολή επίσημου αιτήματος στις Βρυξέλλες να καθυστερήσει το διαζύγιο, εάν δεν μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία ως τη 12η Μαρτίου.
Tην πρώτη του συνάντηση με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Juan Guaido, θα έχει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Mike Pence, αύριο, Δευτέρα 25/2, στην Κολομβία, μετά το ξέσπασμα βίας στη Βενεζουέλα και τις συγκρούσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα δυο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν.
Η συνάντηση που δείχνει και τη στήριξη των ΗΠΑ στον Guaido, που αυτοανακυρήχθηκε μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας, θα γίνει, καθώς τα πιστά στον Nicolas Maduro στρατεύματα της Βενεζουέλας δεν επέτρεψαν στα καραβάνια με την ανθρωπιστική βοήθεια να μπουν στη χώρα από την Κολομβία, ρίχνοντας χημικά και πλαστικές σφαίρες και σκοτώνοντας δύο διαδηλωτές.
Η βία μπορεί να οδηγήσει τις ΗΠΑ στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τις πράξεις βίας και την καταφυγή σε ένοπλες ομάδες από το καθεστώς στη Βενεζουέλα προκειμένου να εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,48%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με ισχυρά κέρδη +5,61% στις 2.961,28 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά +0,50% στις 28961 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,35%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +0,95%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% ενώ ο FTSE 100 κινείται ανοδικά +0,10%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται ανοδικά +0,52%, ο S&P με άνοδο +0,50%, ο Nasdaq καταγράφει κέρδη +0,70% και το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +1,97% (7,77 δολ.)
Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες – Στο επίκεντρο Εθνική και Πειραιώς
Αξιόλογα κέρδη κατέγραψαν οι τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Με την μεγαλύτερη άνοδο Πειραιώς και Εθνική και ακολούθησαν Alpha Bank και Eurobank,
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4550 ευρώ με άνοδο +8,1% με όγκο 6,75 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1890 ευρώ με άνοδο +6,92% με όγκο 12,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,92 ευρώ με άνοδο +11,45% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 402 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5890 ευρώ με άνοδο +6,13% με όγκο 37,37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0060 ευρώ με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 449 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με άνοδο +5,83% με όγκο 354 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 59 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,45 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ. ευρώ
Με θετικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν στην πλειονότητά τους οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ, Grivalia, Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή, ΔΕΗ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΛΠ, Motor Oil, Sarantis, ΟΠΑΠ
H Coca Cola έκλεισε στα 30,32 ευρώ με πτώση -0,59% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,27 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,05 ευρώ με άνοδο +2,41% και αποτίμηση 5,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με άνοδο +1,48% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7360 ευρώ με άνοδο +3,33% και κεφαλαιοποίηση 403 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,98 ευρώ με πτώση -1,10% και αποτίμηση 2,86 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,70 με άνοδο +0,20% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,40 ευρώ με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,89 ευρώ με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,52 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,96 ευρώ με άνοδο +3,94% και κεφαλαιοποίηση 864 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,60 ευρώ με άνοδο +0,33% και με την κεφαλαιοποίηση στα 238 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0855 ευρώ με άνοδο +3,39% με την κεφαλαιοποίηση 80 εκατ. ευρώ
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,77% και στην Ιταλία 2,77% με διαφορά spread 100 μ.β.
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,77% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,77% οριακά να ανακάμπτει.
Τα ελληνικά ομόλογα διακρατούν τα κέρδη τους καθώς στις 5 ή 12 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο 4% με 3,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 100 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,61 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,23%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,08 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,20% με απόδοση αγοράς 2,23% και απόδοση πώλησης 2,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,01 μονάδες βάσης και απόδοση 2,42%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 102,04 μονάδες βάσης και απόδοση 3,01% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 100,09 μονάδες βάσης και απόδοση 3,36% πλησιάζει το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 99,93 μονάδες βάσης και απόδοση 3,76% με απόδοση αγοράς 3,77% και απόδοση πώλησης 3,75%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 95,68 μονάδες βάσης και απόδοση 4,32%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,62%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,55 μονάδες βάσης και απόδοση 4,74%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 364 μονάδες βάσης από 367 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 388 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,83% ή 388 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,77% - Σε ιστορικό χαμηλό η Πορτογαλία
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,77%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές σημείωσε ιστορικό χαμηλό.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/2/2019 στο 0,11% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό 0,81% σημειώθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,46% που σημειώθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,16% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με χαμηλό 2,74% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 87% του συνολικού όγκου συναλλαγών διακινήθηκε από τις τράπεζες ενώ η Eurobank σε συνδυασμό με το πακέτο που πραγματοποιήθηκε στις δημοπρασίες κάλυψε πάνω από το 60% του συνολικού όγκου των τραπεζών
Από την άλλη, στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 τα κέρδη των δεικτοβαρών ΟΤΕ +2,41% και ΔΕΗ +1,48% αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες της Motor Oil -1,61% και ΟΠΑΠ -1,1%
Να σημειωθεί ότι μετά από καιρό παρατηρήθηκαν - ξανά - αγοραστικές παρεμβάσεις από Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch και Goldman Sachs με επίκεντρο την Eurobank και Alpha bank.
Από την άλλη, παρά το τραπεζικό ράλι που καταγράφηκε, τα ξένα funds συνεχίζουν να χτίζουν τις short θέσεις καθώς το Oceanwood αύξησε την ανοιχτή του θέση στην Eθνική στο 0,89% από 0,78% προηγουμένως ενώ οι υπόλοιποι διατηρούν τις θέσεις τους
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 496 μονάδες με υψηλό ημέρας 497 μονάδες, επίπεδα ιδιαίτερα κρίσιμα καθώς ανοδική διάσπαση των 500 μονάδων θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση στις τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Eurobank πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για τις αποτιμήσεις, ήδη η τράπεζα έχει κεφαλαιοποίηση μαζί με την Grivalia στα 2,1 δισεκ. ή P/BV 0,40 μετά την ολοκλήρωση της κύριας φάσης εξυγίανσης καθίσταται η πιο ακριβή τράπεζα στο σύστημα αλλά το 0,50 P/BV μετά την φάση εξυγίανσης θα είναι...λογική αποτίμηση.
Εν τω μεταξύ εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης της συγχώνευσης, με απορρόφηση της Grivallia από τη Eurobank ενώ η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, με τους μετόχους της Eurobank θα διατηρούν τον αριθμό των κοινών μετοχών που κατέχουν σήμερα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 686 μονάδες, με στήριξη τις 650 -655 μονάδες και την πρώτη αντίσταση τις 690 μονάδες στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και ακολουθεί η ζώνη των 700-720 μονάδων.
Σήμερα, νέα βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 3,77% και το ιταλικό 10ετές στο 2,77% να βελτιώνεται διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 100 μονάδες βάσης.
Σύμφωνα με την σημερινή της έκθεση, η Morgan Stanley τονίζει ότι η προσπάθεια μείωσης των NPEs, ανεξάρτητα από τη δημιουργία μιας «κακής τράπεζας», θα πρέπει να ενισχυθεί με μια αναδιαμόρφωση του νόμου Κατσέλη ώστόσο οι προοπτικές για την περίπτωση της «κακής τράπεζας» τώρα φαίνονται πως έχουν αυξηθεί.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο αυτήν την εβδομάδα στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στις 27 Φεβρουαρίου.
Όπως αναμένεται οι δανειστές θα διατυπώσουν επιφυλάξεις τόσο για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη ή νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας όσο και για τις λύσεις για τα προβληματικά ανοίγματα των τραπεζών κυρίως για το κατά πόσο μπορούν τα σχέδια αυτά να υλοποιηθούν και να αποδώσουν.
Το βασικό ζήτημα είναι εάν η μέτρια αξιολόγηση της Ελλάδος επιδράσει τόσο στα σχέδια της Moody’s να αναβαθμίσει την Ελλάδα κατά 1 κλίμακα σε Β2 από Β3 και θετικές προοπτικές και εάν επηρεάσει τα σχέδια για έκδοση 10ετούς ομολόγου ύψους 2 δισεκ. και με επιτόκιο οριακά κάτω από 4% στο 2,95%.
Εάν τελικώς ο σχεδιασμός για έκδοση 10ετούς ομολόγου υλοποιηθεί έως τις 12 Μαρτίου θα μπορούσε η αναβάθμιση να μην ανακοινωθεί την 1η Μαρτίου αλλά στις 15 Μαρτίου 2019.
Από την άλλη, η έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 5 Μαρτίου ή 12 Μαρτίου θα επηρεαστεί κυρίως από την έγκριση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι Κεντρικές Τράπεζες και η ΕΚΤ ANFA ύψους 750 εκατ.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο Grivalia, Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΛΠ, Motor Oil, Sarantis, ΟΠΑΠ.
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (200.000.000) ανακοίνωσε η Αegean, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από τις θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας για το εμπόριο .
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιούνιο του 2015 με άνοδο +5,60% ενώ θετικό κλίμα επικρατεί και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον Dax στην Γερμανία +0,50% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,95% καθώς η Fitch ανακούφισε τους επενδυτές, απέχοντας τελικά από μια υποβάθμιση της Ιταλίας.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +1,46% στις 686 μονάδες έχοντας υψηλό στις 690,82 μονάδες και χαμηλό στις 677,91 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 15,05 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 68,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 59,6 εκατ. μετοχές να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 15,05 εκατ. ευρώ και όγκου 17,86 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 15,21 εκατ.τεμάχια αξίας 8,53 εκατ. ευρώ και Αlpha Bank διακίνησε 2,26 εκατ. τεμάχια αξίας 2,58 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 191 χιλ. τεμάχια αξίας 2,1 εκατ. ευρώ , η Jumbo 24 χιλ. τεμάχια αξίας 361 χιλ. ευρώ και η Grivalia, 170 χιλ. τεμάχια αξίας 1,47 εκατ. ευρώ.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,59% και τον Γενικό Δείκτη +0,15% όπου ήταν και τα χαμηλά της ημέρας.
Λίγο πριν 16:00 κορυφώθηκαν οι σχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα με τα κέρδη της Εθνικής +10,92% και Πειραιώς +11,45% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +7,5% ωθώντας και τον Γενικό Δείκτη +2,06%
Στις δημοπρασίες οι τράπεζες κράτησαν τα κέρδη τους και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα υψηλά της ημέρας στα 496,31 μονάδες με υψηλό 497,47 μονάδες
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για το δημοσίευμα του BBC το οποίο με τίτλο «Σλαβομακεδόνες, η αόρατη μειονότητα της Ελλάδας» έκανε λόγο για την ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Με την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών με την πρόσφατα μετονομασθείσα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Ελλάδα αναγνώρισε σιωπηρά την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας», σημειώνει το BBC αναδεικνύοντας τις ολέθριες συνέπειες της Συνθήκης αυτής
Το δημοσίευμα προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα ενώ κυβέρνηση και ΝΔ επιδόθηκαν σε πόλεμο ανακοινώσεων
Για παραγωγικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα στο θέμα της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας κάνει λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος μάλιστα ανήγγειλε και την πρόθεση του να προχωρήσει στην αναβολή της αύξησης των δασμών στα εισαγόμενα από την Κίνα προϊόντα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου.
Μάλιστα υποστήριξε πως θα προγραμματίσει συνάντηση κορυφής με τον κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στο ιδιόκτητο θέρετρό του στην Φλόριντα για να υπογραφεί συμφωνία, αν υπάρξει περαιτέρω πρόοδος..
Η αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump με τον επικεφαλής της Β. Κορέας, Kim Jong Un έχει αρχίσει καθώς απομένουν λιγότερα από δύο 24ωρα για τη συνάντηση τους (27 -28/2) στο Ανόι του Βιετνάμ.
Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ πιέζουν τη Β. Κορέα να σταματήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα ενώ ο D.Trump, ο οποίος έχει υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση, δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμος να άρει τις κυρώσεις κατά της Β. Κορέας, εάν υπήρχε πράγματι ουσιαστική πρόοδος στην αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.
Σχέδιο της πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας, Theresa May να αναβάλει για δύο μήνες την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα The Telegraph.
Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως στα ενδεχόμενα που εξετάζει η May συμπεριλαμβάνεται η υποβολή επίσημου αιτήματος στις Βρυξέλλες να καθυστερήσει το διαζύγιο, εάν δεν μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία ως τη 12η Μαρτίου.
Tην πρώτη του συνάντηση με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Juan Guaido, θα έχει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Mike Pence, αύριο, Δευτέρα 25/2, στην Κολομβία, μετά το ξέσπασμα βίας στη Βενεζουέλα και τις συγκρούσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα δυο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν.
Η συνάντηση που δείχνει και τη στήριξη των ΗΠΑ στον Guaido, που αυτοανακυρήχθηκε μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας, θα γίνει, καθώς τα πιστά στον Nicolas Maduro στρατεύματα της Βενεζουέλας δεν επέτρεψαν στα καραβάνια με την ανθρωπιστική βοήθεια να μπουν στη χώρα από την Κολομβία, ρίχνοντας χημικά και πλαστικές σφαίρες και σκοτώνοντας δύο διαδηλωτές.
Η βία μπορεί να οδηγήσει τις ΗΠΑ στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τις πράξεις βίας και την καταφυγή σε ένοπλες ομάδες από το καθεστώς στη Βενεζουέλα προκειμένου να εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,48%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με ισχυρά κέρδη +5,61% στις 2.961,28 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά +0,50% στις 28961 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,35%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +0,95%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20% ενώ ο FTSE 100 κινείται ανοδικά +0,10%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται ανοδικά +0,52%, ο S&P με άνοδο +0,50%, ο Nasdaq καταγράφει κέρδη +0,70% και το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +1,97% (7,77 δολ.)
Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες – Στο επίκεντρο Εθνική και Πειραιώς
Αξιόλογα κέρδη κατέγραψαν οι τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Με την μεγαλύτερη άνοδο Πειραιώς και Εθνική και ακολούθησαν Alpha Bank και Eurobank,
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4550 ευρώ με άνοδο +8,1% με όγκο 6,75 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1890 ευρώ με άνοδο +6,92% με όγκο 12,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,92 ευρώ με άνοδο +11,45% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 402 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5890 ευρώ με άνοδο +6,13% με όγκο 37,37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0060 ευρώ με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 449 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με άνοδο +5,83% με όγκο 354 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 59 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,45 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ. ευρώ
Με θετικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν στην πλειονότητά τους οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ, Grivalia, Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή, ΔΕΗ
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΛΠ, Motor Oil, Sarantis, ΟΠΑΠ
H Coca Cola έκλεισε στα 30,32 ευρώ με πτώση -0,59% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,27 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,05 ευρώ με άνοδο +2,41% και αποτίμηση 5,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με άνοδο +1,48% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7360 ευρώ με άνοδο +3,33% και κεφαλαιοποίηση 403 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,98 ευρώ με πτώση -1,10% και αποτίμηση 2,86 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,70 με άνοδο +0,20% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,40 ευρώ με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,89 ευρώ με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,52 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,96 ευρώ με άνοδο +3,94% και κεφαλαιοποίηση 864 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,60 ευρώ με άνοδο +0,33% και με την κεφαλαιοποίηση στα 238 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0855 ευρώ με άνοδο +3,39% με την κεφαλαιοποίηση 80 εκατ. ευρώ
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 3,77% και στην Ιταλία 2,77% με διαφορά spread 100 μ.β.
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,77% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,77% οριακά να ανακάμπτει.
Τα ελληνικά ομόλογα διακρατούν τα κέρδη τους καθώς στις 5 ή 12 Μαρτίου επίκειται έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο επιτόκιο 4% με 3,95%.
Η ιταλική κυβέρνηση μέχρι τώρα χειρίστηκε με ευέλικτο τρόπο την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% ωστόσο η ύφεση στην οικονομία είναι σοβαρό ζήτημα.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 100 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,61 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,23%...
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,08 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2,20% με απόδοση αγοράς 2,23% και απόδοση πώλησης 2,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,01 μονάδες βάσης και απόδοση 2,42%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 102,04 μονάδες βάσης και απόδοση 3,01% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 100,09 μονάδες βάσης και απόδοση 3,36% πλησιάζει το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 99,93 μονάδες βάσης και απόδοση 3,76% με απόδοση αγοράς 3,77% και απόδοση πώλησης 3,75%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 95,68 μονάδες βάσης και απόδοση 4,32%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 92,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,62%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 92,55 μονάδες βάσης και απόδοση 4,74%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 364 μονάδες βάσης από 367 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 383 μονάδες βάσης από 388 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,83% ή 388 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή ανάκαμψη στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 2,77% - Σε ιστορικό χαμηλό η Πορτογαλία
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,77%.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι λόγω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα ενώ το Πορτογαλικό 10ετές σημείωσε ιστορικό χαμηλό.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/2/2019 στο 0,11% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό 0,81% σημειώθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,46% που σημειώθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,16% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με χαμηλό 2,74% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών