Τινάζουν την μπάνκα οι ελληνικές τράπεζες στις χορηγήσεις νέων δανείων, ήδη ξεπερνούν τα 11,1 δισ. ευρώ

Οι συστημικές τράπεζες κινούνται ήδη σε τροχιά για να υπερβούν τους στόχους των επιχειρηματικών πλάνων με καθαρή πιστωτική επέκταση (11, 1 δισ. ευρώ ), για την οποία εξετάζουν αναθεώρηση στο εξάμηνο.
Την ίδια περίοδο, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από Αττικής και Οptima στο εσωτερικό, εκ των πραγμάτων, δεν δημιουργεί πρόβλημα καθώς κατέχουν μικρότερη συμμετοχή στα μεγάλα εταιρικά δάνεια και σχεδόν μηδενική παρουσία στα κοινοπρακτικά δάνεια εξωτερικού.
Με απώλειες 115 εκατ. ευρώ συνολικά για κάθε πτώση του επιτοκίου κατά 0,25% θεωρείται ότι, θα καλύψουν εύκολα ή δύσκολα τα χαμένα έσοδα, μέσω μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, χορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και κοινοπρακτικών δάνειων εξωτερικού.
Τα έσοδα από τους τόκους διατηρούνται σταθερά, ακόμα και στην περίπτωση που το βασικό επιτόκιο διαμορφωθεί σε 1,5% στα τέλη του 2025.

Πλεονέκτημα

Σαφές πλεονέκτημα στην χορήγηση νέων δανείων, έχουν ήδη οι τράπεζες Eurobank και Piraeus bank, δεδομένου ότι κάλυψαν το 1/3 των στόχων τους.
Έτσι η συμμετοχή τους σε μεγάλα εταιρικά δάνεια δίνει την ευχέρεια στις διοικήσεις να αναμένουν την επίτευξη των στόχων στα έσοδα από τόκους, καλύπτοντας τις απώλειες από την μείωση του βασικού επιτοκίου.
Από την άλλη πλευρά, η Alpha Bank βρίσκεται εντός του στόχου εμφανίζοντας παράλληλα μικρότερες απώλειες από την μείωση των επιτοκίων, ενώ η Εθνική Τράπεζα αν και εμφάνισε την μικρότερη πιστωτική επέκταση διατήρησε αμετάβλητο τον στόχο για νέα δάνεια 2,5 δις. ευρώ, στηριζόμενη στα διεθνή δάνεια, τα μεγάλα έργα ενέργειας και τη ναυτιλία.

Πρωτιά λόγω … εξωτερικού

Με αβαντάζ την διεθνή επέκταση – και πέραν της Κύπρου - η Eurobank στο πρώτο τρίμηνο του 2025 κάλυψε ήδη το 1/3 του επιχειρηματικού πλάνου στα νέα δάνεια παρουσιάζοντας καθαρή πιστωτική επέκταση 1,2 δις. ευρώ, εκ των οποίων 800 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και 400 εκατ. ευρώ σε Κύπρο – Βουλγαρία – Λουξεμβούργο.
Η διοίκηση ανέφερε ότι, παραμένει αμετάβλητος ο στόχος - για έσοδα από τόκους 2,5 δις. ευρώ - ο οποίος ενδεχομένως να ξεπεραστεί.
Ο στόχος της πιστωτικής επέκτασης για το 2025 είναι 3,6 δισ. ευρώ στηρίζεται στην ενεργοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας, αλλά και στην επέκταση κοινοπρακτικών δανείων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 314 εκατ. ευρώ.
Η επίδραση στην τράπεζα, από την μείωση του βασικού επιτοκίου είναι 35 εκατ. ευρώ για κάθε πτώση του επιτοκίου κατά 0,25%.

Επαναξιολόγηση στο εξάμηνο 2025

Εντός του επιχειρηματικού πλάνου για νέα δάνεια 2,6 δισ. ευρώ κινείται και η Piraeus Bank, και η διοίκηση ανέφερε ότι ο στόχος θα επαναξιολογηθεί στο εξάμηνο με πιθανότητες να ξεπεραστεί αφού η τράπεζα μαζί με την Eurobank προηγούνται στην εκταμίευση των δανείων για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η Τράπεζα εμφάνισε καθαρή πιστωτική επέκταση 1,2 δισ. ευρώ χάρις τα μεγάλα εταιρικά δάνεια τα οποία εκταμιεύθηκαν στο πρώτο τρίμηνο.
Η διοίκηση διατήρησε επίσης το πλάνο για έσοδα από τόκους 1,9 δισ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά την “ευαισθησία” της τράπεζας από την μείωση του επιτοκίου για κάθε πτώση 0,25% η πτώση των εσόδων φθάνει τα 30 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση ανέφερε επίσης στους αναλυτές ότι για κάθε 2 ευρώ επίπτωση από τα επιτόκια, 1 ευρώ αντισταθμίζεται από τα νέα δάνεια.

Αlpha πιστωτική επέκταση

Η Αlpha Bank κάλυψε το 25% του business plan για την πιστωτική επέκταση ( 2,4 δισ. ευρώ ) έχοντας δώσει νέα καθαρά δάνεια 600 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
Η Τράπεζα διατηρεί τον στόχο για έσοδα από τόκους 1,65 δις. ευρώ, και για τη νέα χρονιά θα ενσωματώσει τα κέρδη της Astra bank και της θυγατρικής στην Κύπρο.
Από όλες τις συστημικές τράπεζες εμφανίζει την μικρότερη επίπτωση με απώλεια 15 εκατ. ευρώ για κάθε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25%.
Η Alpha bank παρουσίασε κέρδη 233 εκατ. ευρώ το οποίο είναι το υψηλότερα ιστορικά.

Τα 2,5 δισ. ευρώ

Από τις συστημικές τράπεζες, η Εθνική, το πρώτο τρίμηνο εμφάνισε την χαμηλότερη πιστωτική επέκταση 300 εκατ. ευρώ, μετά το ισχυρό τέταρτο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς.
Παρά ταύτα, η διοίκηση δεν άλλαξε το πλάνο και αναμένει καθαρά νέα δάνεια, ύψους 2,5 δις. ευρώ και έσοδα από τόκους 1,9 δις. ευρώ , δεδομένου ότι αναμένει κοινοπρακτικά δάνεια από το εξωτερικό ( Σ.Αραβία ) και χρηματοδοτήσεις σε ενέργεια και κατασκευές.
Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 371 εκατ.ευρώ και η “ευαισθησία” απέναντι στο βασικό επιτόκιο έχει επίδραση 35 εκατ. ευρώ για κάθε μείωση επιτοκίου κατά 0,25%.

Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr